【導(dǎo)讀】泵車行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢可研報告。3．固定資產(chǎn)投資增速高位回穩(wěn)，房地產(chǎn)投資增長較快................4. 5．居民消費(fèi)價格同比溫和上漲，工業(yè)品出廠價格同比漲幅較大........7. 8．貨幣供應(yīng)量增速高位回落，人民幣存貸款余額同比增量減少........8. 3．《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)揚(yáng)攪拌混凝土的通知》.............13

　　

【正文】 來越廣泛的應(yīng)用，促進(jìn)了混凝土泵車市場的快速發(fā)展，形成了較大 的市場供求空間。目前，我國混凝土泵車使用單位正在迅速增加，泵車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)量不斷增加，產(chǎn)品性能、質(zhì)量都在迅速提升。 行業(yè)內(nèi)三一重工已經(jīng)成為全球 最大的 泵車生產(chǎn)企業(yè)， 2021 年 7 月三一重工 單月泵車產(chǎn)量超過 600臺，由此使得我國成為全球最大的泵車生產(chǎn)國。 同時給我國的泵車生產(chǎn)技術(shù)快速發(fā)展 ， 三聯(lián)重工已經(jīng)研制出 72米臂長的泵車，成為全球最長的泵車產(chǎn)品。 二、市場規(guī)模分析 1． 20212021年泵車行業(yè)市場規(guī)模及增速 根據(jù) 工程機(jī)械協(xié)會混凝土機(jī)械分會的數(shù)據(jù)， 2021 年我國泵車市場規(guī)模約為 180 億元， 2021年約為 220億元 ， 年增長約為 22%。 2．泵車行業(yè)市場飽和度 隨著我國城市建設(shè)的快速發(fā)展和交通、水利等基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，泵車的應(yīng)用日益廣泛，用戶對泵車機(jī)械的需求愈加旺盛。 隨著國內(nèi)商品混凝土行業(yè)和建設(shè)機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，施工規(guī)模和范圍的擴(kuò)大及西部大開發(fā)，建設(shè)機(jī)械以及相關(guān)混凝土輸送機(jī)械行業(yè)得到了高速發(fā)展，泵車的市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大。 3．國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢對泵車行業(yè)市場規(guī)模的影響 近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐的加快，許多大型的工程建設(shè)項(xiàng)目相繼上馬，市場對混凝土機(jī)械的需求呈猛增勢態(tài)。 泵車市場在我國經(jīng)濟(jì)快速增長，建筑業(yè)快速發(fā) 展的帶動下， 市場規(guī)模增長迅速， 202 2021 年受金融危機(jī)影響， 我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到一定影響，但在國家 4 萬億固定21 資產(chǎn)帶動下， 我國的基礎(chǔ)建設(shè)大力發(fā)展，由此使得我國的泵車市場規(guī)模未收到大的影響，繼續(xù)保持增長。但其他國家受金融危機(jī)影響，建筑業(yè)發(fā)展緩慢，由此使得泵車的海外市場受到?jīng)_擊。 三、市場結(jié)構(gòu)分析 近年來，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)發(fā)展帶動了國內(nèi)商品混凝土行業(yè)的騰飛，施工規(guī)模和范圍的擴(kuò)大更是促進(jìn)了工程機(jī)械以及相關(guān)混凝土輸送機(jī)械的高速發(fā)展，為泵車提供了較大的市場空間。 同時泵車產(chǎn)品的利潤較高，由此使得行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù) 量眾多，但我國泵車行業(yè) 集中度較高，2021年我國泵車銷量 約為 4000臺，其中 三一、中聯(lián)兩家的市場銷售總和為 3017臺，超過 75%，兩大寡頭逐漸形成壟斷之勢。 四、市場特點(diǎn)分析 1．用戶需求變化 目前，國內(nèi)此類產(chǎn)品型譜和生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，產(chǎn)品性能、質(zhì)量都在迅速提升。隨著商品混凝土行業(yè)的發(fā)展，混凝土泵送機(jī)械規(guī)格更全，檔次更高，泵車布料臂架朝更長的方向發(fā)展，由過去的 37m占主流，逐步過渡到 42～ 45m為主， 47～ 56m同樣受到市場青睞。隨著工程進(jìn)度的加快，泵送排量也有增大的要求，過去排量在 60～ 80m3/h 的占 60%左右 ，現(xiàn)在排量要求 80～ 120m3/h的工程越來越多，如杭州灣跨海大橋使用的混凝土泵，基本上都是 120m3/h 的。 2．技術(shù)變革與行業(yè)革新對泵車行業(yè)的影響 國產(chǎn)泵車因?yàn)槠鸩捷^晚，近兩年國內(nèi)各企業(yè)紛紛加強(qiáng)了技術(shù)引進(jìn)與質(zhì)量控制，設(shè)計開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的泵車，技術(shù)創(chuàng)新成為國內(nèi)泵車發(fā)展的助推器。 泵車在我國發(fā)展至今，產(chǎn)品已日臻成熟，系統(tǒng)上已不會出現(xiàn)大的問題。以后競爭的焦點(diǎn)將體現(xiàn)在功能及可靠性的提高上，體現(xiàn)在一些設(shè)計細(xì)節(jié)上。一些看似無足輕重的問題，將成為能否在市場上進(jìn)一步發(fā)展、甚至生存的決定性因素。采用人機(jī)工程 學(xué)設(shè)計，注重操作性能，改善操作者工作環(huán)境，提高舒適性，減少噪聲和振動，體現(xiàn)以人為本的功能的增設(shè)，提高外觀造型設(shè)計水平，這也將是我們今后相當(dāng)長時間內(nèi)要研究的課題。同時要更加注重環(huán)保、健康，真正體現(xiàn)“安全、環(huán)保、可靠、先進(jìn)”的原則。 22 3．差異化分析 混凝土泵車市場的逐步活躍，帶動了國內(nèi)此類產(chǎn)品型譜和生產(chǎn)企業(yè)不斷增加。為在激烈的競爭中贏得一席之地，各制造企業(yè)紛紛加大混凝土泵送機(jī)械新產(chǎn)品研發(fā)力度，使該類產(chǎn)品的性能、質(zhì)量迅速提升，正向著規(guī)格更全、檔次更高、泵車布料臂架更長的方向發(fā)展。 2021 年，三一重工、中聯(lián)重科、 上海鴻得利等廠家相繼都有新品上市。這些新產(chǎn)品中的佼佼者要數(shù)三一重工推出的 SY5600THB66 混凝土泵車。據(jù)了解，這是一種垂直泵送高度可達(dá) 66米的全球最長臂架泵車，是目前國產(chǎn)臂架最長的混凝土泵車，一棟 18層樓房的混凝土泵送任務(wù)僅用一臺這樣的長臂架泵車就可順利完成。三一重工也借此再次刷新長臂架泵車 “ 世界紀(jì)錄 ” ，宣告由國外技術(shù)壟斷世界最長臂架泵車的歷史從此結(jié)束。 2021年，從三一重工展示的國內(nèi)制造的最長臂架 66米泵車，到中聯(lián)重科推出滿足歐 Ⅲ 標(biāo)準(zhǔn)自制底盤的 50米混凝土泵車和上海鴻得利獨(dú)辟蹊徑、根據(jù)市場需求開發(fā) 的小型 22米泵車，國內(nèi)制造的混凝土泵車儼然正逐步走出了產(chǎn)品同質(zhì)化的瓶頸，形成了各自產(chǎn)品的差異化競爭。 五、泵車市場趨勢預(yù)測 中國每年消耗約 14億 t水泥，是全球用量的 50%， 其中，商品混凝土約合 t（約 億 m3），比例 僅為 19%，與發(fā)達(dá)國家商品混凝土 60%的比例相差甚 遠(yuǎn)，但這也為混凝土機(jī)械行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。面對金融危機(jī)，中國進(jìn)行了史無前例的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，促使水泥用量日益攀升，進(jìn)一步推動了混凝土機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。政府投資的滯后效應(yīng)即將顯現(xiàn)，政府大規(guī)模的投資對民間投資和消費(fèi)的拉動效應(yīng)即將顯現(xiàn)，中國經(jīng)濟(jì) 正企穩(wěn)回升。目前，中國市場泵車保有量約 萬臺，仍有巨大的發(fā)展空間。 隨著我國城市建設(shè)的快速發(fā)展和交通、水利等基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大， 泵車的應(yīng)用日益廣泛，用戶對泵車機(jī)械的需求會更加旺盛?？梢灶A(yù)見， 泵車將得到越來越多用戶的青睞，國產(chǎn) 泵車也將繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展的局面。 23 第六章 中國泵車行業(yè)營銷渠道分析 一、中國泵車行業(yè)營銷渠道現(xiàn)狀 1．我國泵車營銷渠道發(fā)展的主要階段 我國從 1982年引進(jìn)日本技術(shù)開始批量生產(chǎn) 泵車，經(jīng)過 20余年的發(fā)展， 泵車的設(shè)計水平、制造能力都有了很大提高。 國產(chǎn) 泵車 產(chǎn)量約占全行業(yè)的 90％以上。在 1999年以前，全國的 泵車年銷量僅為 50輛左右。 2021以前， 我國 泵車 市場上以進(jìn)口品牌為主，因此， 泵車 行業(yè)主要是通過代理商或經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的銷售 。 2021年后，尤其 2021年后我國的泵車行業(yè)在三一重工、中聯(lián)重科的帶動下快速發(fā)展，國產(chǎn)產(chǎn)品 逐漸占據(jù)市場，銷售渠道也逐漸從代理向直銷發(fā)展。 2．營銷渠道形式及對比 表 1． 我國 泵車 行業(yè)主要渠道形勢及對比 主要渠道 對比 直銷 行業(yè)內(nèi)主要渠道，能夠?yàn)橛脩籼峁┳钪苯拥姆?wù)，便于溝通。 代理 主要企業(yè)在全國乃至全球都有代理，方便外地用戶對產(chǎn)品的購買。 出口 是擴(kuò)大市場份額的渠 道，也是打通國際市場的渠道。 招投標(biāo) 能夠在最大限度內(nèi)選擇投標(biāo)商，競爭性最強(qiáng)，擇優(yōu)率更高， 資料來源：行業(yè)研究 3．各區(qū)域主要代理商情況 目前，我國的泵車生產(chǎn)企業(yè) 一般規(guī)模較大，企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)， 在開拓市場中一般 建立覆蓋全國的 銷售網(wǎng)絡(luò) 。 同時 ，各生產(chǎn)企業(yè)同時 注重海外市場的開拓，在海外市場建立代理商 。 二、影響泵車行業(yè)營銷渠道的因素 1． 用戶 順利實(shí)現(xiàn) 泵車 銷售是渠道管理的終極目的。因此 泵車 企業(yè)有必要研究顧客購買行為及其對渠道選擇的影響。 不同的用戶 ,他們的購買準(zhǔn)則也不同 ,所以需要給客戶提供相應(yīng)的選擇機(jī)會 ,如果24 客戶覺 得自己沒有別的方式可以選擇 ,他會覺得自己受到限制 ,客戶滿意度也就大打折扣 。因此泵產(chǎn)的銷售采取多渠道并行的方式。 2． 產(chǎn)品 在現(xiàn)實(shí)生活中 ， 識別產(chǎn)品本身的復(fù)雜性以及與渠道的良好適應(yīng)性 ， 對于企業(yè)選擇渠道至關(guān)重要。 因此 ，泵車營銷 渠道的選擇必須考慮產(chǎn)品的特性。 泵車銷量小而金額大 ，每臺泵車基本在幾百萬元左右， 泵車服務(wù)性 較 強(qiáng) ，要求其營銷 渠道 較 短 。 目前國際的 泵車生產(chǎn)商來看，直銷占據(jù)絕對優(yōu)勢。 3． 行業(yè)內(nèi)競爭 隨著泵車行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增多以及行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)增，行業(yè)內(nèi)的競爭日益激烈，因此采取多渠道營銷方式有利于 企業(yè) 是市場的開拓，因此在以直銷為主的情況下， 我國泵車的銷售渠道向多樣化發(fā)展 。 三、泵車行業(yè)營銷渠道的改進(jìn)與建設(shè) 1． 大力加強(qiáng)營銷渠道科學(xué)規(guī)劃 針對目前市場建設(shè)和渠道發(fā)展缺乏中長期目標(biāo)的短板， 營銷系統(tǒng)以世界級企業(yè)為標(biāo)桿，深化市場建設(shè)發(fā)展規(guī)劃與企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃的匹配程度，形成企業(yè)市場渠道的資源規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。同時，積極加強(qiáng)市場渠道參與者中長期目標(biāo)指引，明確其自身發(fā)展目標(biāo) ， 加強(qiáng)泵車服務(wù)渠道的建設(shè)，拓展渠道建設(shè)寬度，不斷科學(xué)規(guī)劃市場建設(shè)渠道。 2． 大膽創(chuàng)新渠道建設(shè)思路 堅(jiān)定以備件產(chǎn)業(yè)化為著力點(diǎn)，全面盤活服務(wù)資源，突破服 務(wù)上的被動螺旋，通過服務(wù)工作基礎(chǔ)理念從傳統(tǒng)的無私化、無償化，向市場化、經(jīng)營化的轉(zhuǎn)變，全面激發(fā)和解放服務(wù)能力，全面提高和升級渠道的實(shí)際服務(wù)能力。 3． 不斷完善經(jīng)銷商渠道管理 在對經(jīng)銷商的管理上，進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)管理，創(chuàng)新工作方法，建立經(jīng)銷商統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)其發(fā)展建設(shè)。通過系統(tǒng)整合經(jīng)銷商之間、經(jīng)銷與直銷的資源，避免資源重合浪費(fèi)，做到了信息共享，互通有無，達(dá)到了利益協(xié)調(diào)共贏，降低市場渠道協(xié)調(diào)成本的目的。同時，推進(jìn)經(jīng)銷服務(wù)商的分級管理計劃和每半年一步的升級建設(shè)計劃，實(shí)施每半年為一個階段的渠道商分步建設(shè)計劃，明25 確分階段 形象、維修能力條件、備件存儲規(guī)模等建設(shè)目標(biāo)，發(fā)布達(dá)標(biāo)后享受的條件，引導(dǎo)渠道商逐步達(dá)到企業(yè)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。 26 第七章 泵車行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)集中度分析 產(chǎn)業(yè)集中度通常以 CR4(即行業(yè)內(nèi)前四位企業(yè)品牌市場份額之和 )或 CR8兩項(xiàng)數(shù)據(jù)來計算市場集中度的高低。產(chǎn)業(yè)集中度反映出行業(yè)內(nèi)壟斷及競爭狀況，是分析競爭行業(yè)環(huán)境和發(fā)展階段一項(xiàng)重要指標(biāo)。 CR4＞ 60%即可視為高市場集中度行業(yè)， 30%＜ CR4＜ 60%為中市場集中度行業(yè)， CR4＜ 30%為低市場集中度行業(yè) 。 目前我國的泵車生產(chǎn)企業(yè)有十幾家， 2021年 我國泵車銷量約為 4000臺 ，其中 三一、中聯(lián)兩家的市場銷售總和為 3017臺，超過 75%， 其中三聯(lián)重工市場占有率約為 57%， 中聯(lián)重科約為 24%。行業(yè)集中度較高， 屬于高集中度行業(yè)， 形成寡頭壟斷 競爭。 二、行業(yè)競爭格局 目前國內(nèi) 泵車 行業(yè)的競爭格局主要分為三個梯隊(duì)，第一梯隊(duì)主要是 三聯(lián)重工、中聯(lián)重科兩個企業(yè)， 技術(shù)領(lǐng)先， 兩個企業(yè)的銷量占據(jù) 75%以上，為兩大壟斷企業(yè) ；第二梯隊(duì)主要是近年來發(fā)展的較大規(guī)模的 泵車 生產(chǎn)企業(yè) ，主要為： 遼寧海諾、安徽星馬等 ；第三梯隊(duì)主要是 外資泵車生產(chǎn)企業(yè)， 主要為 德國普次邁斯特、施維英等，目前在我國市場上占比約為 10%左右。 三 、泵車行業(yè)競爭關(guān)鍵因素 目前，韓系、德系和意系泵送設(shè)備制造商均未提供自制底盤，底盤選擇多元化，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行組裝。底盤與泵送功能系統(tǒng)能否匹配很重要，如果不匹配將導(dǎo)致系列問題的產(chǎn)生。而有針對性地開發(fā)泵車專用底盤，選用配套的發(fā)動機(jī)和變速箱等，有利于提高整體性能?；炷帘密嚺c混凝土攪拌車相比，更具有自制底盤的優(yōu)勢。與汽車起重機(jī)相似，泵車行駛時間少，駐地作業(yè)時間長。而且，泵車底盤的選擇并非都是全球知名品牌底盤，比如墨西哥習(xí)慣使用 International品牌底盤，印度客戶也時常選擇當(dāng)?shù)氐妆P。 與韓系和德系制造商相比，在 提供與上裝配套的自制底盤方面，三一、中聯(lián)、徐工、星馬和福田等中國泵送制造企業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，但在價格競爭方面優(yōu)勢并不明顯。因此，提高配套底盤制造的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性值得我們思索。 27 第八章 中國泵車行業(yè)細(xì)分市場分析 一、細(xì)分市場構(gòu)成 根據(jù)我國 2021年?duì)I業(yè)額前 10名的 泵車廠家的產(chǎn)品樣本參數(shù)，對我國泵車臂架尺寸規(guī)格系列進(jìn)行了統(tǒng)計，將國內(nèi)混凝土泵車臂架尺寸規(guī)格系列的形成分成三個階段 。 第一階段從 19821998年 9月，由湖 北楚天引進(jìn)日本石川島泵車技術(shù)開始，到內(nèi)蒙北方重工集團(tuán)自主開發(fā)的第一臺 37m臂架混凝土泵車通過部 級鑒定。這個階 段的主要特點(diǎn)是以湖北楚天、徐工集團(tuán)、內(nèi)蒙北方重工為代表，分別引進(jìn)日本石川島、德國普茨邁斯特和萊茜（ Reich）等國外混凝土泵車許可證技術(shù)進(jìn)行制造、消化、吸收的階段，以解決從無到有的時 期。這一階段國內(nèi)混凝土泵車的臂架尺寸僅在 1737 m覆蓋范圍內(nèi)，共有 6個品種。 主要是在技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收過程中進(jìn)行生產(chǎn)制造，僅內(nèi)蒙北方重工集團(tuán)的 3m混凝土泵車是在消化、吸收國外技術(shù)基 礎(chǔ)上自主開發(fā)生產(chǎn)。這一階段我國基本上沒有形成混凝土泵車臂架的自主設(shè)計和研發(fā)能力，在國內(nèi)建筑工程中混凝土泵車應(yīng)用的程度也很低。 第二 階段是 19982021 年，以三一重 工 66m 臂架混凝土泵車在 2021 年初的成功 下線而告一段落。這一階段的主要特點(diǎn)是以三一重工和中聯(lián)重科為代表的企業(yè)在消化、吸收國外技術(shù)基礎(chǔ)上形成了以混凝土泵車臂架自主設(shè)計和研發(fā)能力的時期。該階段的臂架尺寸是在 3766 m范圍內(nèi)形成 了 19個以上品種的臂架規(guī)格系列型譜，另 外還有中聯(lián)重科和上海鴻得利新開發(fā)了 2m臂長的混凝土泵車。不論是在臂架的產(chǎn) 品技術(shù)方面，還是在臂架的工藝技術(shù)方面都有重大突破。在臂架綜合技術(shù)方面基本上消除了與國際先進(jìn)水平的差距，并且在國內(nèi)建筑工程中的應(yīng)用上得到了快 速推廣和普及。從制造產(chǎn)能和生產(chǎn)規(guī)模方面皆可滿足國內(nèi)混凝土泵車市場的需求。 第三階段是 2021年至今，在 2021年 底，三一重工自主研制的 72m臂架的混凝 土泵車下線。這一階段的主要特點(diǎn)是以三一重工為代表直接參與競爭國際混凝土泵車臂架尺寸規(guī)格和綜合技術(shù)水平制高點(diǎn)的時期。中國以三一重工和中聯(lián)重科為代表的企業(yè)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新