【導(dǎo)讀】汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

　　

【正文】 銷量 ，增長(zhǎng) %；摩托車銷量，增長(zhǎng) %；道路設(shè)備銷量 ，增長(zhǎng) %。西歐盡管有些地區(qū)汽車銷量取得一定增長(zhǎng)，但由于德國(guó)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，因此，整個(gè) 2021年西歐汽 車市場(chǎng)表現(xiàn)平淡 。 2021年西歐市場(chǎng)轎車銷量為 14776476輛，比 2021年的 14769936輛略有增長(zhǎng) ， 估計(jì)整個(gè)西歐市場(chǎng) 2021年新車銷量在 1460萬輛左右。2021 年德國(guó)全年新轎車銷量為 3149258輛，同比下降 %， 預(yù)期 2021 年德國(guó)的新車注冊(cè)量將至少達(dá)到 320 萬輛。意大利市場(chǎng)汽車 銷量增長(zhǎng)強(qiáng)勁， 2021年全年銷售 2504252輛 ,同比增長(zhǎng) %。2021 年法國(guó)市場(chǎng)上的家用新車銷量接近 萬輛 ,比 2021 年增長(zhǎng)了 %,已接近 2021年的銷售數(shù)字。荷蘭 2021年新車注冊(cè)量上漲 4%達(dá) 。比利時(shí)去年 2021年基本持平。英國(guó)新車銷量 2404007 輛，同比增長(zhǎng) %。 2021年西班牙新車銷量 1614737輛，同比下降 %。 2021 年葡萄牙汽車銷量比上一年增長(zhǎng) %， 達(dá)到 276684輛。 其中 銷售小汽車汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 和小型車輛 270315輛 ， 重型車輛 6369輛。 2021年 ,波蘭共銷售新車 ,比 2021年增長(zhǎng) 22%、二手車銷售達(dá)到 ,同比增長(zhǎng) 38%。 2021年立陶宛轎車銷量達(dá) 25712輛 ,比 2021年增長(zhǎng)了 41%,創(chuàng)下歷史新高。 亞洲主要汽車市場(chǎng)日本國(guó)內(nèi)需求依 然不景氣，但韓國(guó)以外的市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。澳大利亞、菲律賓的汽車銷量均達(dá)到歷史新高。日本 2021 年 12 月國(guó)內(nèi)汽車銷量年比下降 %，為三個(gè)月來首次下降。日本 2021 年 12 月國(guó)內(nèi)汽車銷量為 236142 輛。 2021年度日本的進(jìn)口車銷量（含日本及外國(guó)品牌）微幅增長(zhǎng) %，計(jì) 265086 輛，是四年來首次呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。日本市場(chǎng)上的外國(guó)品牌進(jìn)口車銷量下滑了 %，計(jì) 231593輛 。 但日本車商在海外生產(chǎn)并返銷國(guó)內(nèi)的進(jìn)口車銷量幾乎翻了一番，達(dá) 33493 輛。 2021年日本汽車銷量 預(yù)計(jì) 為 ，延續(xù) 4年來的下滑趨勢(shì)。其中乘用車預(yù)計(jì)銷量為 ，下滑 %，其中，排量 升的微型乘用車下滑 %，為 144 萬輛；商用車銷量預(yù)計(jì)下降 %，到 。受國(guó)內(nèi)需求和出口強(qiáng)勁的雙重推動(dòng)，韓國(guó)主要汽車制造商 2021 年銷量均有所增長(zhǎng)，其中部分汽車公司還于日前公布了 2021 年的銷售目標(biāo)。韓國(guó)最大的汽車制造商 ——韓國(guó)現(xiàn)代汽車公司去年銷量比前年上漲 %，達(dá)到 260 萬輛。其中韓國(guó)國(guó)內(nèi)銷量上漲 %，達(dá)到 ，出口增加 %，達(dá)到 萬輛。預(yù)計(jì) 2021 年現(xiàn)代全球汽車銷量有望達(dá)到 311汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 萬輛，同比增長(zhǎng)接 近 20%。銷量位列第二的韓國(guó)起亞汽車公司去年銷量比前年上漲 %，達(dá)到 136 萬輛，其中韓國(guó)國(guó)內(nèi)銷量增加 %，達(dá)到 ，出口上升 %，達(dá)到 。而通用大宇汽車公司同期銷量則以 %的增幅成為韓國(guó) 2021年銷量增長(zhǎng)最快的汽車企業(yè)。澳大利亞 2021 年全年的新車銷量為 105萬輛，創(chuàng)歷史新高，較 2021年增加 87316輛，增幅 ％。2021 年印尼全國(guó)汽車銷量達(dá) 萬輛 ， 比 2021 年同期攀升%。 2021 年，菲律賓汽車銷量達(dá) 117903 輛 ， 比 2021 年增長(zhǎng) %， 10 年來首次超過十萬輛大關(guān)。展望 2021年，歐美主要汽車市場(chǎng)依然維持低迷狀態(tài)，增長(zhǎng)主要來自于中國(guó)、俄羅斯及中東歐等新興市場(chǎng)。 從品牌看， 德國(guó)寶馬發(fā)布的 2021 年銷售數(shù)據(jù)顯示，其全球銷量為 150 萬輛，同比增長(zhǎng)了 %，是持續(xù)第三年超越奔馳和奧迪，仍列世界高端車之首。 2021年，寶馬品牌銷量增長(zhǎng)了 %，達(dá) 1276793 輛；迷你品牌銷量增長(zhǎng)了 %達(dá) 222875 輛；勞斯萊斯品牌的幻影（ Phantom）系列車型同比增長(zhǎng)了 %，共計(jì)售出 1010輛；寶馬旗下的摩托車銷量也同比提升了 %。 2021年沃 爾沃轎車的全球銷量比 2021 年增加 ％，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的。沃爾沃轎車銷量再創(chuàng)新高，主要是因?yàn)樵谌鸬浔緡?guó)、俄羅斯和中國(guó)的銷量大幅增加。其中在瑞典的銷量達(dá)到 萬輛，比上年增長(zhǎng) ％；在俄羅斯的銷量達(dá) ，增長(zhǎng) 95％；汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 在中國(guó)的銷量達(dá) 萬輛，增長(zhǎng) 73％。通用汽車 2021 年 在 歐洲汽車銷量年增 %至 218萬輛，市場(chǎng)占有率升至 %， 增長(zhǎng)了 個(gè)百分點(diǎn)。福特汽車歐洲分公司 2021 年汽車銷量年比上升 %至 183萬輛。法國(guó)汽車制造商雷諾集團(tuán) 2021年全球銷量在經(jīng)歷了上一年的下滑之后 終于恢復(fù)了增長(zhǎng)，這主要得益于轎車不斷有新款上市及貨車、卡車的銷量持續(xù)而穩(wěn)定的增長(zhǎng)。 2021年，雷諾集團(tuán)旗下各品牌汽車全球銷量總計(jì)超過 ，比去年同期增長(zhǎng) ％。其中轎車銷量為 萬輛，同比增長(zhǎng)％；貨車和卡車銷量達(dá)到 ，同比增長(zhǎng) ％。豐田2021年全球銷量達(dá)到 937萬輛，比前一年增長(zhǎng) 6％，全球總銷量直逼世界第一大汽車制造商 —— 通用汽車公司 。 2021 年本田全球摩托車銷量達(dá) 1338萬輛，同比增長(zhǎng) 6%；汽車銷量達(dá) 376萬輛，同比增長(zhǎng) 6%；通用產(chǎn)品銷量達(dá) 616萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 96%。刷新 了歷史最高紀(jì)錄。 2021 年，本田在美國(guó)的汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá) 155 萬輛，同比增長(zhǎng) 3%， 2021年的銷量計(jì)劃為 159萬輛，同比增長(zhǎng) 3%；在歐洲地區(qū)，本田 2021年的汽車銷量達(dá) 38萬輛，同比增長(zhǎng) 23%，2021 年銷量計(jì)劃為 42 萬輛，同比增長(zhǎng) 11%；在亞洲、大洋洲，本田 2021年的銷量達(dá) ，同比增長(zhǎng) 9%， 2021 年銷量計(jì)劃為 ，同比增長(zhǎng) 20%；在南美，本田 2021年的汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá) ，同比增長(zhǎng) 30%；在中國(guó)，本田 2021年的汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá) 42萬輛，同比增長(zhǎng) 29%， 2021年銷售計(jì)劃為 49萬汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 輛，同比增長(zhǎng) 17%。 2021 年現(xiàn)代與起亞兩大品牌汽車銷量約為397萬輛，同時(shí)，現(xiàn)代汽車集團(tuán)計(jì)劃在 2021年實(shí)現(xiàn)全球銷量 481萬輛，同比增長(zhǎng) 21％，其中現(xiàn)代計(jì)劃銷售 311 萬臺(tái)汽車，較上年增加 ％，起亞計(jì)劃銷售 170萬輛汽車，同比增長(zhǎng) 24％。 從中國(guó)市場(chǎng)來看，如果說 2021 年跨國(guó)公司在華的競(jìng)爭(zhēng)還主要表現(xiàn)在戰(zhàn)略層面的謀篇布局上，那么到了 2021年，跨國(guó)公司們除了繼續(xù)細(xì)化和落實(shí)戰(zhàn)略部署，在產(chǎn)品和市場(chǎng)層面上的短兵相接也越來越多起來?？偟膩砜?， 2021 年跨國(guó)公司在中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是紛 紛向中國(guó)市場(chǎng)拿出自己最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品；二是市場(chǎng)越來越細(xì)分；三是許多新產(chǎn)品上市后降價(jià)節(jié)奏加快，價(jià)格越來越與國(guó)際接軌；四是服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)開始啟動(dòng)。隨著跨國(guó)公司調(diào)整對(duì)華戰(zhàn)略，在華產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，已有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心汽車產(chǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)投資過熱、生產(chǎn)過?，F(xiàn)象。但是中國(guó)市場(chǎng)與全球其他國(guó)家相比，最大的不同之處在于，它既擁有低成本的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又是一個(gè)巨大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)；同時(shí)，中國(guó)在對(duì)合資汽車企業(yè)的政策上保證了國(guó)家對(duì)汽車工業(yè)的控制權(quán)。據(jù)預(yù)測(cè)，到 2021 年，中國(guó)市場(chǎng)將成為全球僅次于美國(guó)的第二大汽車市場(chǎng)，年銷量將超過日本，達(dá)到 500600萬輛。 中國(guó)汽車市場(chǎng)在歷經(jīng) 20212021年的低增長(zhǎng)后， 20212021 年增速回升到 20%以上的高位，但增速逐步下降， 2021 年這種增長(zhǎng)的減速趨勢(shì)仍較明顯。尤其是 2021年 1月的 %增速，相對(duì)于 2021年 1月汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 的汽車銷量增長(zhǎng) 34%的超高速狀態(tài)， 2021年的市場(chǎng)回歸相對(duì)的平靜。相對(duì)來說， 2021 年 1 月的超高速增長(zhǎng)屬于季節(jié)銷售規(guī)律的初步回歸，而 2021年基本屬于回歸到位。 2021年 1月的商用車與乘用車的增速基本相同，而且商用車的增速又略高于乘用車，這與 2021 年的特征相似。受到國(guó)內(nèi)需求難以滿足的影響， 2021年 1 月的乘用車出口量偏低。而商用車的出口影響較小，因此2021 年乘用車 1月國(guó)內(nèi)銷量增速應(yīng)該超過商用車。 2021 年 1月汽車銷量創(chuàng)出 86萬的歷史銷量新高。 2021年汽車市場(chǎng) 1季度表現(xiàn)較強(qiáng)， 2 季度后隨波而行，與 2021 年走勢(shì)基本相同，尤其是12 月的汽車銷量未能創(chuàng)出新高，高點(diǎn)留給了 2021 年的 1 月。 1月的歷史地位不斷提升?？v觀歷年的 1 月的銷量都偏低， 2021年的 1月銷量遠(yuǎn)低于 2021年大部分月度的銷量， 2021年的 1月銷量也比 2021年的 1 12 月都低，而 2021 年的 1月僅比 2021 年的 3月和 12 月低，結(jié)果 2021 年的 1月終于創(chuàng)出歷史新高。 2021 年 1 月的銷量新高是由多種因素的影響。首先是由于國(guó)家休假方式調(diào)整， 2021年的 12月的月末兩天休息，因此 12月的汽車有效銷售時(shí)間縮短，增速放緩，這為 2021 年的 1月增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。其次是部分廠家沒有采取 通用 的 12月壓庫的措施，第三是乘用車的 1月市場(chǎng)火爆，股市與車市的不同步關(guān)系體現(xiàn)。2021 年 1 月汽車市場(chǎng)的增速 下降主要來自乘用車中的轎車和SUV、 MPV，微客增長(zhǎng)較好。商用 車中貨車非 完整車輛的表現(xiàn)較差，汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 客車的增速也有下降。從大類車型中 MPV的下滑最為突出，私人消費(fèi)群體的 MPV消費(fèi)情節(jié)沒有在春節(jié)前體現(xiàn)，因此 MPV面 臨巨大的危機(jī) 。 2021 年 1 月商用車增速重新超過乘用車。這種突破是2021年下半年以來的首次出 現(xiàn)，相對(duì)于 2021年 1月的商用車高增長(zhǎng)的高基數(shù)， 2021 年 1 月的突破尤為難得。估計(jì)隨著 2 月的乘用車銷量回補(bǔ)，商用車的增速仍延續(xù) 2021 年 2月的低于乘用車的特征。轎車、微客、貨車是汽車市場(chǎng)的 3大主力車型。 1月的乘用車銷量創(chuàng)出新高主要是轎車的貢獻(xiàn)。從 2021年 11月開始轎車銷量連續(xù) 3個(gè)月創(chuàng)出新高，而且 2021年的 9月轎車銷量也創(chuàng)出新高，轎車市場(chǎng)的近期接連創(chuàng)出新高并非正常的歷史規(guī)律，這反映出 2021年上半年的需求的后移。 2021年貨車市場(chǎng)增速回落，持續(xù) 1年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)逐步結(jié)束。尤其是貨車非完整車輛的走低反映出市場(chǎng) 的異常走勢(shì)。受到南方冰雪天氣的影響，一月汽車產(chǎn)銷走勢(shì)較異常，總體汽車銷量大于產(chǎn)量 32673臺(tái)。其中乘用車產(chǎn)量受損大于商用車，乘用車產(chǎn)量小于銷量 52860臺(tái)，而商用車銷量小于產(chǎn)量 20217 臺(tái)。消費(fèi)的季節(jié)特征導(dǎo)致乘用車受損嚴(yán)重。 MPV的生產(chǎn)減量最大，這并非正常的受天氣的影響，而是廠家有意的產(chǎn)銷調(diào)整，相比來說， MPV受天氣影響的產(chǎn)銷的差異還是較小的，轎車等受影響較大，但需求旺盛。 2021 年 1 月各大集團(tuán)的增速嚴(yán)重分化，既出現(xiàn) 一汽 和 長(zhǎng)安 的 50%左右的高增長(zhǎng)，也出現(xiàn) 華晨 、 奇瑞 、 哈飛 等的負(fù)增長(zhǎng)的廠家，同時(shí)也出現(xiàn)廣汽的汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 銷量異常受損現(xiàn)象。 5大集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)仍較明顯。一汽、上汽仍是第一集團(tuán)，此次一汽超越上汽并不是偶然的，與天氣和集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)車型的表現(xiàn)等密不可分。東風(fēng)和長(zhǎng)安的差異不大，但是東風(fēng)聯(lián)合哈飛后的總量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，接近上汽的水平，也就使第一集團(tuán)軍可能變成三個(gè)，一汽、二汽、上汽，但 總體看，東風(fēng)的素質(zhì)較差，聯(lián)合的資源整合效果不好，因此第一集團(tuán)仍只是一汽和上汽，東風(fēng)仍只是數(shù)字上的集團(tuán) 。 長(zhǎng)安和北汽的壓力很大，處于中間地位，可能去聯(lián)合其他中小集團(tuán)，目前已有北汽與 福建 汽車的聯(lián)合的信息。廣汽屬于資產(chǎn)性集團(tuán)，因此就是有錢，不能被聯(lián)合，當(dāng)然也可能廣汽花錢再去買集團(tuán)。華晨狀態(tài)很不好，未來被兼并是必然的結(jié)果 。受 到天氣災(zāi)害的區(qū)域性影響， 1月各汽車集 團(tuán)生產(chǎn)受損差異明顯，這并非實(shí)力的體現(xiàn)。 上 汽和廣汽的受損最為嚴(yán)重，產(chǎn)量較 2021年 12月下滑巨大，這是不正常的波動(dòng)，沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的開門紅局面。哈飛、華晨、 江淮 、 北汽等并未受到明顯的損失。但華晨、哈飛的銷量增長(zhǎng)卻極不理想，成為典型的產(chǎn)量高增長(zhǎng)、銷量負(fù)增長(zhǎng)的廠家。 2021 年 1 月乘用車的銷量第一的是一汽大眾，產(chǎn)量的第一也是一汽大眾，但產(chǎn)銷的差距較大，其庫存儲(chǔ)備 較高。 上海通用 五菱降到第二位，產(chǎn)銷均處于低速增長(zhǎng)，但銷量也高于產(chǎn)量 1 萬臺(tái)。 2021 年乘用車企業(yè)最大的特點(diǎn)是產(chǎn)量同比下滑的較多， 廣州 本田、上海通用、神龍汽車、 長(zhǎng)安汽車 的產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)均超過 10%。 2021年自主品牌主力企業(yè)的低增長(zhǎng)較明汽車交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 顯，奇瑞、 天津 一汽、 吉利 等廠家走勢(shì)減速趨勢(shì)明顯。作為相對(duì)獨(dú)立的利益群體，跨國(guó)集團(tuán)是中國(guó)乘用車市場(chǎng)的活躍力量。 大 眾是中國(guó)市場(chǎng)的最強(qiáng)者， 08年的表現(xiàn)突出，歷經(jīng) 05年的調(diào)整后，08年的大眾集團(tuán)又煥發(fā)新的生機(jī)，其市場(chǎng)份額在 08年 1月已經(jīng)達(dá)到 %。 通 用集團(tuán)的中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)問題，在海外市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)中，中國(guó)市場(chǎng)的通用的優(yōu)勢(shì)在下降，因此近期通用也在思考其單一合作伙伴的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)效果，目前看南北大眾的模式比通用的單一廠家模式還是有效一些。 豐 田的中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)步上升，其南北豐田的效果較突出 ， 廣州豐田 的強(qiáng)勁走勢(shì)令人矚目，2021 年超越 本田 應(yīng)該是有把握的。本田的產(chǎn)品線單一，市場(chǎng)份額始終維持在 12%左右，目前的進(jìn)一步提升的難度較大。 現(xiàn)代 集團(tuán) 2021年扭轉(zhuǎn)了前期的下滑態(tài)勢(shì)，在乘用車市場(chǎng)份額回升明顯，但仍未達(dá)到