金融企業(yè)顧問(wèn)專員述職匯報(bào)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】職匯報(bào)資料，歡迎你的參閱。責(zé)__營(yíng)銷部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級(jí)公司。調(diào)分管各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，取得一定成績(jī)。截止到20xx年11月18. 止到2021年12月31日完成保費(fèi)_萬(wàn)元，計(jì)劃超額_萬(wàn)元。年以來(lái)的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。報(bào)名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他。人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)。苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。由于受大市場(chǎng)環(huán)境影響，2021年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈。存量成為一大亮點(diǎn)。我部門依據(jù)上年度保險(xiǎn)續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。了第一家車商渠道隊(duì)伍。為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)。措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時(shí)人性化管理。全缺少對(duì)客戶的維護(hù);
【正文】 隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。 第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來(lái)，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂(lè)工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的游泳卡僅僅多層次激勵(lì) 機(jī)制的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。 二、 20__年取得的成績(jī) 20__年，通過(guò)保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄 5 家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長(zhǎng) 。其中網(wǎng)上交易 5000 億，同比增長(zhǎng) 600%。全年完成收入 3000萬(wàn)元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開 (股票、基金、國(guó)債 )1 萬(wàn)戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量 達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開戶數(shù)達(dá)到了 5000 戶?；鸨Ｓ辛?0000 萬(wàn)，開戶數(shù) 4000 戶，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。 三、 20__年工作中存在的不足 第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。 第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。 第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。 四、 20__年工作計(jì)劃 如果 __年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。 一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無(wú)重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。 二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。 三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。 四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過(guò)培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。 20__年，資本市場(chǎng)迎來(lái)了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下， 20__年會(huì)取得更大的成績(jī)。 謝謝大家 ! 述職人： 20__年 __月 __日
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