保險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)渠道月度經(jīng)營分析工作總結(jié)-資料下載頁
2025-08-20 11:16本頁面
【導(dǎo)讀】截止5月31日省公司網(wǎng)站數(shù)據(jù)。項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成達(dá)成率同比。各市短險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況。于序時(shí)進(jìn)度（67%）。島、阜新同比正增長。2季度舉績同期件數(shù)同期期交同期。月舉績空間巨大）。持證人力年度舉績年舉績率1季度舉績季舉績率2季度舉績季舉績率
【正文】 節(jié)關(guān)點(diǎn)收單守候，每天的盤點(diǎn)會，預(yù)警追蹤，合同維持推動，達(dá)標(biāo)喜報(bào)。） 2020年 （三）工作要求： ，特別是做好二季度基本法代理合同維持考核工作 ，具體要求： （ 1）省公司支持各市公司嚴(yán)格執(zhí)行基本法代理合同維持考核 。 （ 2）對于未達(dá)到基本法代理合同維持考核指標(biāo)的人員，其中對 2020年 1月 1日以前簽約并且在二季度主險(xiǎn)新單未舉績者（按保單生效日期口徑統(tǒng)計(jì)）必須解除代理合同 。 （ 3））如有特殊情況需要保留，要求營銷員本人提出書面保證并經(jīng)所在公司根據(jù)一定條件（如能夠增員、能夠出席公司晨會、能夠提供說明會客戶資料等）同意后予以保留。書面保證需由市公司個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理、分管總經(jīng)理簽字后留存?zhèn)洳?。 （ 4）保留人數(shù)不得超過未達(dá)到上述第 (2)條標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)的 50％ 2020年 推動舉績： 6月舉績空間 8000人左右 持證人力 2季度掛零 1季度舉績 2季度舉績 3月舉績 6月舉績 1 6月舉績 2 沈陽 2676 1891 1752 933 1122 1286 鞍山 1434 722 1117 730 772 752 撫順 1717 1154 981 586 622 688 586 本溪 892 538 583 388 430 389 430 丹東 953 678 691 368 424 507 660 錦州 1243 890 645 363 346 464 營口 983 698 694 363 502 513 600 阜新 879 710 445 204 256 343 遼陽 646 390 484 272 289 348 鐵嶺 1696 1018 1268 725 923 906 730 朝陽 2054 1305 1494 812 943 1088 1300 盤錦 936 579 673 387 438 480 葫蘆島 802 503 574 274 377 437 合計(jì) 16911 11076 11401 6405 7444 8199 2020年 ，切實(shí)取得成效。 （ 1）工具及使用方法要落實(shí)到位： 《 增加生存金累積生息功能告客戶書 》 （客戶答謝函） 41萬份。 《 分紅保險(xiǎn)紅利通知書 》 32萬份 《 計(jì)劃書利益演示表 》 具備 8種產(chǎn)品的生存金累積生息利益演示，共計(jì) 30萬份。 （ 2）利用告知書回執(zhí)做好客戶積累和拜訪活動的抽查追蹤。 （ 3）使用回訪話術(shù)：利用工具說明生存金累積生息后的理財(cái)收益，說明今年分配的紅利及累積紅利，填寫告知書回執(zhí)，協(xié)助客戶辦理取消生存金轉(zhuǎn)賬領(lǐng)取手續(xù)，并且針對不同客戶選擇時(shí)候用不同的跟進(jìn)話術(shù)， 。 ，為下次拜訪留有余地 2020年 辦工作，產(chǎn)說會的舉辦數(shù)量要和半年業(yè)務(wù)沖刺目標(biāo)相匹配。 客戶溝通，產(chǎn)品說明和促成進(jìn)行支持。 如： 《 分紅保險(xiǎn)一本通 》 《 分紅 10年、國壽賀彩 》 宣傳冊 2020年 6月重點(diǎn)工作小結(jié)： ，拜訪量定江山。 。 。 2020年 四、明確目標(biāo) 2季度 十年期目標(biāo) 五年期目標(biāo) 短險(xiǎn)目標(biāo) 年化目標(biāo) 績效底線 60% 6月目標(biāo) 沈陽 0 9000 810 4410 2646 鞍山 3100 310 330 3554 710 撫順 1650 165 180 1896 1160 本溪 1200 120 180 1428 480 丹東 1800 180 220 2092 890 錦州 2020 200 260 2340 1404 900 營口 1750 175 230 2050 1230 700 阜新 1100 110 150 1294 300 遼陽 1400 140 160 1616 500 鐵嶺 1600 160 230 1894 1135 朝陽 1700 170 220 1988 800 盤錦 1100 110 140 1284 400 葫蘆島 1600 160 240 1904 800 合計(jì) 20200 11000 3350 27750 16650 2020年 ? 祝半年沖刺取得成功！ 謝謝！
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