【正文】 地的公共技術(shù)研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)的健康發(fā)展，鼓勵(lì)平臺(tái)提供“外包式”信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)。 2021 年 6 月 1 日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、商務(wù)部、工信部和環(huán)境保護(hù)部共同頒布了《促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需鼓勵(lì)汽車、家電“以舊換新”實(shí)施方案》。 2021 年 6 月 28 日，財(cái)政部、商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部、工商總局和質(zhì)檢總局等七部委共同頒布了《家電以舊換新實(shí)施辦法》。 北京銀聯(lián) 信信息咨詢中心 ： // 19 服務(wù)電話： (8610)63458516 2021 年 12 月 9 日 ， 國務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議 ， 對(duì) 2021 年家電的 相關(guān)政策進(jìn)行了研究和部署，主要內(nèi)容包括： 1)繼續(xù)實(shí)施家電下鄉(xiāng)政策，大幅提高下鄉(xiāng)家電產(chǎn)品最高限價(jià)，進(jìn)一步完善下鄉(xiāng)家電產(chǎn)品補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和辦法；各?。▍^(qū)、市）可根據(jù)本地實(shí)際增選 1 個(gè)品種納入補(bǔ)貼范圍。 2)家電以舊換新明年 5 月底試點(diǎn)結(jié)束后，繼續(xù)實(shí)施這項(xiàng)政策，并在具有拆解能力等條件的地區(qū)推廣實(shí)施。 3)繼續(xù)實(shí)施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，加大高效照明產(chǎn)品推廣力度。 此次會(huì)議為 2021 年家電政策定下了主基調(diào)，決定在繼續(xù)推進(jìn)三大政策的基礎(chǔ)上提高拉動(dòng)內(nèi)需的力度，包括提高下鄉(xiāng)最高限價(jià)、改進(jìn)補(bǔ)貼辦法、擴(kuò)大下鄉(xiāng)產(chǎn)品范圍和拓展以舊換新實(shí)施空間等，這 都將成為明年家電消費(fèi)快速增長(zhǎng)的催化劑。 （二）產(chǎn)業(yè)政策對(duì) 電子計(jì)算機(jī)制造行業(yè)的 影響 2021 年爆發(fā)的國際金融危機(jī)對(duì)我國 電子計(jì)算機(jī)制造行業(yè)造成巨大沖擊，振興我國電子計(jì)算機(jī) 產(chǎn)業(yè)，必須強(qiáng)化自主創(chuàng)新，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，加快信息化與工業(yè)化融合，著力以重大工程帶動(dòng)技術(shù)突破，以新的應(yīng)用推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 “電腦下鄉(xiāng)” 為計(jì)算機(jī)制造業(yè)帶來 了 新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。自家電下鄉(xiāng)活動(dòng)開展以來，計(jì)算機(jī)的銷量累計(jì)已達(dá)到 96 萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元。 2021 年 11 月單月銷售額占家電下鄉(xiāng)活動(dòng)以來累計(jì)銷售額的 21%。我們認(rèn)為，隨著家電下鄉(xiāng)活動(dòng)的深入 進(jìn)行，農(nóng)村市場(chǎng)的需求將被進(jìn)一步釋放出來，銷量和銷售額都會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。經(jīng)過今年的熱身， 2021 年許多 PC 品牌的農(nóng)村銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系將逐漸建立起來，農(nóng)村市場(chǎng)的下鄉(xiāng)電腦品種可選擇面將有較大的改進(jìn)，這在一定程度上將進(jìn)一步可激發(fā)農(nóng)村的消費(fèi)熱情。 此外，家電下鄉(xiāng)過程對(duì)于參與的企業(yè)來說是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過程，農(nóng)村市場(chǎng)最終會(huì)被產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽(yù)佳，售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)多、覆蓋區(qū)域廣的計(jì)算機(jī)廠商所搶占，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。最終會(huì)擠出小廠商，使得大廠商在家電下鄉(xiāng)活動(dòng)中得利。 北京銀聯(lián) 信信息咨詢中心 ： // 20 服務(wù)電話： (8610)63458516 圖表 5： 家電下鄉(xiāng)活動(dòng)中計(jì)算機(jī)銷售額 數(shù)據(jù)來源：家電下鄉(xiāng)信息管理系統(tǒng) 從家電下鄉(xiāng)電腦產(chǎn)品各廠家的銷售情況看，排名前三家的都是內(nèi)資品牌，聯(lián)想、海爾以及方正，三者銷售金額占比達(dá) 整個(gè)銷售額的近 85%；而惠普、戴爾等外資品牌的反而不是很暢銷。 很顯然的， 電腦下鄉(xiāng)對(duì)內(nèi)資品牌企業(yè)的拉動(dòng)較大。 圖表 6： 2021前三季度電腦下鄉(xiāng)銷售情況 數(shù)據(jù)來源： 商務(wù)部 隨著“以舊換新”試點(diǎn)成功，未來“以舊換新”在全國范圍全方位的施行，以及北京銀聯(lián) 信信息咨詢中心 ： // 21 服務(wù)電話： (8610)63458516 電腦廠商的主動(dòng)積極推進(jìn)，預(yù)計(jì)“以舊換 新”政策將更大地刺激國內(nèi) 市場(chǎng)的電腦銷售，據(jù)預(yù)測(cè)， 2021 年“電腦下鄉(xiāng)”增速至少不會(huì)低于 2021 年。這也意味著，廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)將繼續(xù)成為中國電子計(jì)算機(jī)行業(yè)復(fù)蘇的重要支持力量。 五、技術(shù)進(jìn)步對(duì)行業(yè)的影響 技術(shù)進(jìn)步是計(jì)算機(jī)行業(yè)永葆青春的秘籍所在，行業(yè)大企業(yè)每年花費(fèi)巨資不斷研發(fā)新的技術(shù)，而技術(shù)進(jìn)步也成為影響行業(yè)的重要因素，企業(yè)在關(guān)注自身經(jīng)營的同時(shí)，也要跟隨新技術(shù)調(diào)整未來戰(zhàn)略發(fā)展方向。 市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Gartner 列出了 2021 年、 2021 年 10 大戰(zhàn)略技術(shù)， 其中，虛擬化、云計(jì)算和計(jì)算架構(gòu)在 2021 年的戰(zhàn)略技術(shù)中名列前三甲；而到了 2021 年， 2021 年排在首位的虛擬化技術(shù)仍然備受關(guān)注 ， 云計(jì)算、綠色 IT 和社交計(jì)算等紛紛上榜，市場(chǎng)對(duì)USB 技術(shù)的期待使得閃存也成為 2021 年十大戰(zhàn)略技術(shù)之一。 圖表 7： Gartner 評(píng)出的十大戰(zhàn)略技術(shù) 資料來源： Gartner 另外， Gartner 也公布了年度的新興技術(shù)關(guān)注周期 ，認(rèn)為 云計(jì)算、電子書閱讀器、社交套裝軟件、微型博客、綠色 IT 等技術(shù)目前正處于“期望峰值”區(qū)間，而 SOA、區(qū)位識(shí)別應(yīng)用、企業(yè)博客、電子紙、平板電腦和社交網(wǎng)絡(luò)分析等技術(shù)則處于更成熟的“持續(xù)優(yōu)化”區(qū) 間。 Gartner 認(rèn)為這些技術(shù) 25 年內(nèi)會(huì)在主流市場(chǎng)普及應(yīng)用。 北京銀聯(lián) 信信息咨詢中心 ： // 22 服務(wù)電話： (8610)63458516 六 、 中 國 電子計(jì)算機(jī) 制造 行業(yè)外部環(huán)境綜合評(píng)價(jià) 圖表 8： 行業(yè)外部 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)模型 高中低低 中 高? 影響因素多? 變動(dòng)頻率快? 高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境? 影響因素多? 變動(dòng)頻率中? 較高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境? 影響因素多? 變動(dòng)頻率低? 中度風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境? 影響因素中? 變動(dòng)頻率快? 較高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境? 影響因素中? 變動(dòng)頻率中? 中度風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境? 影響因素中? 變動(dòng)頻率低? 中低風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境? 影響因素少? 變動(dòng)頻率中? 中低風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境? 影響因素少? 變動(dòng)頻率低? 低風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境? 影響因素少? 變動(dòng)頻率快? 中度風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境復(fù)雜性波動(dòng)性 資料來源： 銀聯(lián)信 我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，分別從經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策 、以及技術(shù)進(jìn)步五 個(gè)維度，對(duì) 2021 年 我國電子計(jì)算機(jī)制造 行業(yè)的外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，結(jié)論如下： 圖表 9： 2021年中國電 子計(jì)算機(jī)制造 行業(yè) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)級(jí) 序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 行業(yè)表現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 1 經(jīng)濟(jì)周期對(duì)行業(yè)的影響 國內(nèi)經(jīng)濟(jì) V 型反彈確立，保增長(zhǎng)任務(wù)完成；國外經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，因此內(nèi)外需均有所好轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)自身供求關(guān)系和經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r是影響電子計(jì)算機(jī)制造行業(yè)周期的主要因素。因此電子計(jì)算機(jī)制造行業(yè)開始新一輪的上升周期首先有賴于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。 3 2 財(cái)政政策對(duì)行業(yè)的影響 盡管圓滿完成“保增長(zhǎng)”的任務(wù)，但國家維持積極的財(cái)政政策基調(diào)將不會(huì)輕易改變。對(duì)汽車行業(yè)、家電行業(yè)等下游行業(yè)的補(bǔ)貼刺激政策則極大的拉動(dòng)了子行業(yè)電子 計(jì)算機(jī)制造行業(yè) 的景氣度 。 長(zhǎng)期而言，增值稅轉(zhuǎn)型改革對(duì)于電子計(jì)算機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。 2 3 貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響 中央政府提出了保持宏觀經(jīng)濟(jì)政 策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策； 2021年 12月 23日，中國人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)以及保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好金融服務(wù)支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興和抑制1 北京銀聯(lián) 信信息咨詢中心 ： // 23 服務(wù)電話： (8610)63458516 部分行業(yè)產(chǎn)能過剩的指導(dǎo)意見》。根據(jù)《意見》， 2021年將繼續(xù)落實(shí)“區(qū)別對(duì)待、有保有壓”的信貸政策，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大信貸 對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)薄弱環(huán)節(jié)、就業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等方面的支持； 電子計(jì) 算機(jī)制造行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的組成部分之一，獲得信貸政策上的傾斜也對(duì)行業(yè)發(fā)展形成利好。 4 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響 2021年 1月 18日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過了電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。 2021年 7月和 2021年 9月，我國分別出臺(tái)了《國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》和《電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向》 ， 這兩項(xiàng)政策的出臺(tái)旨在轉(zhuǎn)變我國電子 信息產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)方式，進(jìn)一步鞏固并增加經(jīng)營效益，提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力； 2021年我國 繼續(xù)實(shí)施家電下鄉(xiāng)政策，大幅提高下鄉(xiāng)家電產(chǎn)品最高限價(jià)，進(jìn)一步完善下鄉(xiāng)家電產(chǎn)品補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和辦法 ， 這將進(jìn)一步 激發(fā)農(nóng)村的消費(fèi)熱情。 綜合來看，在政策傾斜的刺激下，電子計(jì)算機(jī)制造 業(yè)仍將迎來新的 發(fā)展時(shí)期。 1 5 技術(shù)進(jìn)步對(duì)行業(yè)的影響 技術(shù)進(jìn)步是計(jì)算機(jī)行業(yè)永葆青春的秘籍所在，行業(yè)大企業(yè)每年花費(fèi)巨資不斷研發(fā)新的技術(shù)，而技術(shù)進(jìn)步也成為影響行業(yè)的重要因素，企業(yè)在關(guān)注自身經(jīng)營的同時(shí)，也要跟隨新技術(shù)調(diào)整未來戰(zhàn)略發(fā)展方向。 市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Gartner列出了 2021年、 2021年 10大戰(zhàn)略技術(shù)，其中，虛擬化、云計(jì)算和計(jì)算架構(gòu)在 2021年的戰(zhàn)略技術(shù)中名列前三甲；而到了 2021年， 2021年排在首位的虛擬化技術(shù)仍然備受關(guān)注，云 計(jì)算、綠色 IT和社交計(jì)算等紛紛上榜，市場(chǎng)對(duì) USB 2021年十大戰(zhàn)略技術(shù)之一。 3 行業(yè) 外部環(huán)境 評(píng)價(jià)： 2（ 中 低 風(fēng)險(xiǎn)） 說明：風(fēng)險(xiǎn)度分為 1五個(gè)等級(jí)，其中 5 為高風(fēng)險(xiǎn)， 4為較高風(fēng)險(xiǎn)， 3 為中風(fēng)險(xiǎn)， 2為中低風(fēng)險(xiǎn)， 1為低風(fēng)險(xiǎn)。 資料來源： 銀聯(lián)信 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 24 服務(wù)電話： (8610)63458516 第 三 章 2021 年 中 國 電子計(jì)算機(jī) 制造 行業(yè) 經(jīng)營情況分析 一、 電子計(jì)算機(jī)制造 行業(yè)整體經(jīng)營情況分析 （一） 行業(yè)經(jīng)營效益分析 截至 2021 年 11 月底，全國共有規(guī)模以 電子計(jì)算機(jī) 制造企業(yè) 1443 家，同比增長(zhǎng)%。 計(jì)算機(jī)制造行業(yè)規(guī)模進(jìn) 一步擴(kuò)大 ，盡管 2021 年遭遇金融危機(jī)，但并不影響企業(yè)進(jìn)軍 IT 產(chǎn)業(yè)的步伐。我們分析原因在于， IT 行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，盡管已經(jīng)步入成熟期，但仍然具有較好的發(fā)展?jié)摿?。此外，?jì)算機(jī)制造業(yè)并不像核心芯片、集成電路等具有較高的技術(shù)壁壘，因此企業(yè)進(jìn)入難度相對(duì)較低。所以企業(yè)數(shù)量增速出現(xiàn)加快態(tài)勢(shì)。 報(bào)告期內(nèi)，我國電子計(jì)算機(jī)制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元， 同比小幅度下滑 %； 111 月行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 億元，同比降低 18%。 2021 年，我國 電子計(jì)算機(jī) 制造行業(yè)經(jīng)營效益相比 2021 年同期有所下 滑 。 并且從2021 年以來各規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況來看，我國電子計(jì)算機(jī)制造行業(yè)經(jīng)營效益在 2021 年表現(xiàn)較好，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額為近幾年來最大值，并且自 2021 年 2021 年我國電子計(jì)算機(jī)制造行業(yè)經(jīng)營效益逐年變好，但 2021 年行業(yè)經(jīng)營效益 相比 2021 年 同期 仍然有待改善 。 圖表 10： 2021年 2021年 中 國 電子計(jì)算機(jī) 制造 行業(yè) 主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況 單位： 家、 千 元、 % 時(shí)間 規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量 主營業(yè)務(wù)收入 利潤總額 數(shù)量 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 2021年 794 826436111 17834170 2021年 1123 1004190489 22761633 2021年 1132 1206010696 25914035 2021年 111月 1173 1311095005 34444106 2021年 111月 1330 1341800451 35743881 2021年 111月 1443 1329346300 29308981 18 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 北京銀聯(lián) 信信息咨詢中心 ： // 25 服務(wù)電話： (8610)63458516 圖表 11： 2021年 2021年 11月 中 國 電子計(jì)算機(jī) 制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)趨勢(shì) 單位：千元、 % 020210000040000000060000000080000000010000000001202100000140000000016000000002021年 2021年 2021年 2 0 0 7 年1 11月2 0 0 8 年1 11月2 0 0 9 年1 11月 1 001020304050主營業(yè)務(wù)收入 金額 主營業(yè)務(wù)收入 同比增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 圖表 12： 2021年 2021年 11月 中 國 電子計(jì)算機(jī) 制造行業(yè)利潤總額增長(zhǎng)趨勢(shì) 單位：千元、 % 05000000100000001500000020210000250000003000000035000000400000002021年 2021年 2021年 2 0 0 7 年1 11月2 0 0 8 年1 11月2 0 0 9 年1 11月 3 0 2 0 1 00102030405060利潤總額 金額 利潤總額 同比增長(zhǎng)