保險公司團體業(yè)務大項目拓展管理制度-資料下載頁
2025-05-13 06:26本頁面
【導讀】爭過程中整體實力和人力素質得以體現的重要標志?；蛉钡闹袌粤α俊Ｎ夜舅诘腦X市具有得天特厚的地域優(yōu)勢，擁。有XX最知名的國際品牌、強大的總部經濟以及豐富的團體客戶資源，有著巨大的市場空間。我們應該在充分認識團體客戶重要性的基礎。展與管理作為一項長期的戰(zhàn)略決策和業(yè)務發(fā)展的重點。化和公司整體經營策略的調整，特制定本管理辦法。規(guī)定一并構成團險渠道經營管理的完整體系。保障方案，包括為團體中的成員提供個性化的個人保險服務。全市團體客戶資料庫，為營業(yè)單位提供相關信息；理，上交管委會進行最終裁決。協調，達成一致意見；調查并提出意見。原則上由業(yè)務歸屬單位做好售后服務工作。意見反饋給項目小組；
【正文】 指對反映客戶的消費行為、繳費記錄、投訴咨詢內容等客戶與我司交互行為的動態(tài)數據資料進行管理。 四、各營業(yè)單位應將相關信息納入全市大客戶信息資料庫管理，并在各自權限范圍內實現資源共享。 五、所有關于大項目展業(yè)的檔案資料，市公司將本著保密原則進 行統(tǒng)一管理。 第十 三 條 大項目拓展費用支援 一、為了大項目拓展工作能正常有效進行，市公司特對大項目開拓提供專項費用支援。對于立項的項目，可提供一定額度的費用使用額度。 二、費用使用范圍：大客戶項目開拓支援費用的使用對象是各營業(yè)單位在市公司立項的大客戶項目，基金的使用權 在項目小組，用于支付已立項業(yè)務的差旅、會議、宣傳、招待等費用。 三、項目經理申請項目預算費用，經市公司、所屬營業(yè)部門負責人簽字同意，由市公司預先墊支。 四、若項目成功，業(yè)務所屬營業(yè)部門需承擔展業(yè)費用的 80%，從部門可用費用中扣除，其余 20%由市公司承擔；若項目失敗，營業(yè)部門需承擔展業(yè)費用的 20%，從部門可用費用中扣除，其余 80%由市公司承擔。 第十 四 條 大項目獎懲與禁則 一、獎勵 非立項申報機構或非項目小組成員對立項項目有較強的人事背景或其他優(yōu)勢，有利于展業(yè)成功和公司整體利益，經核實同意后，可以加入項目小 組工作，并按貢獻大小分享比例。 對于大項目主開拓人可根據實際情況給予榮譽或物質獎勵。 二、禁則與懲罰 大項目支援費用不?？顚Ｓ谜撸o予機構負責人通報批評 且已撥付的大項目支援費用由所在單位全額承擔 ；相應銷售渠道經理、大項目管理人員給予降職降級處理 ，并 追究項目小組成員的行政及經濟責任 ； 項目小組成員違反規(guī)定，擅自展業(yè)或透漏項目信息者，經核實后開除出項目小組，對公司造成重大損失的，給予行政處分； 違反公司大項目展業(yè)規(guī)定，尤其是無大項目展業(yè)資格之人員，私自進行大項目展業(yè)，給公司造成重大損失者，給予降職降 級或開除； 違反大項目運作流程，導致項目失敗，給予全系統(tǒng)通報批評； 機構不按時上報項目跟蹤信息的，給予全系統(tǒng)通報批評； 凡業(yè)務規(guī)模已達大項目標準的而未申報立項或備案的，該業(yè)務不享受大項目技術、政策和展業(yè)費用支持； 業(yè)務人員自行開發(fā)項目（未向公司申報立項或備案），連續(xù)兩個失敗者，取消其大項目申報資格。 附 則 第十 五 條 自本辦法執(zhí)行之日起方開始享受各項支持；之前已承保客戶均不享受本辦法中的各項政策。 第十 六 條 本辦法解釋權歸市公司大項目評審委員會，未盡事宜由市公司大項目評審委員會制定、頒 布并實施。 第 十七 條 本辦法自頒布之日起實施。
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