【導(dǎo)讀】96萬臺(tái)乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)擴(kuò)建項(xiàng)目。申報(bào)企業(yè)主要投資的項(xiàng)目及現(xiàn)有生產(chǎn)能力.................2. 2發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)................20. 與《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》相符性分析..............23

　　

【正文】 場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 。 符合廣東省“十一五”發(fā)展規(guī)劃 《 廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 》 （以下簡(jiǎn)稱 《廣東省綱要》 ） 提出的“十一五”主要任務(wù)之一是“加快發(fā)展汽車、裝備制造、鋼鐵等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。完善汽車產(chǎn)業(yè)支撐體系，推動(dòng)企業(yè)提高產(chǎn)品的開發(fā)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，形成以廣州轎車工業(yè)為龍頭，汽車和摩托車及其零部件協(xié)調(diào)發(fā)展的格局，力爭(zhēng)到 2020 年廣東省汽車生產(chǎn)能力達(dá)到 150 萬輛以上，成為我國(guó)主要的汽車產(chǎn)業(yè)基地?！? 《廣東省綱要》提出全省“十一五”八 項(xiàng)重大工程，其中第五 項(xiàng)是“建設(shè)廣州汽車產(chǎn)業(yè)基地及配套設(shè)施項(xiàng)目等，到 2020 年，新增汽車生產(chǎn)能力 100 萬輛左右?！? 廣東省汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有轎車產(chǎn)能 100 萬輛 /年 左右，基本上未受國(guó)際跨國(guó)公司所控制。其 中 ： 廣州豐田 汽車有限公司 已經(jīng)建成產(chǎn)能 26萬輛 /年 ，“十一五”期間將發(fā)展到 38 萬輛 /年 產(chǎn)能。廣州本田 汽車有限公司 已經(jīng)建成 36 萬輛 /年 ，“十一五”期間將發(fā)展到 48 萬輛 /年 產(chǎn) 22 能， “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 花都工廠 已有產(chǎn) 能 36 萬輛 /年， 產(chǎn)能 將 擴(kuò)大至 60萬輛 /年 。 “東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)公司” 與整車廠同步發(fā)展， 本次擴(kuò)能符合《廣東省綱要》。 符合廣州市工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 《廣州市工業(yè) 發(fā)展和空間布局第十一五規(guī)劃》 中指出“ 繼續(xù)貫徹落實(shí)國(guó)家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、零部件與整車協(xié)調(diào)發(fā)展，按照技術(shù)引進(jìn)與自主創(chuàng)新相結(jié)合的原則，以零部件產(chǎn)業(yè)為突 破口，推進(jìn)自主品牌建設(shè)，努力把汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，進(jìn)一步提升汽車產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和根植性。 ” 還指出“ 乘用車產(chǎn)業(yè)：扶持乘用車生產(chǎn)企業(yè)做強(qiáng)做大。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，發(fā)展中高檔轎車和經(jīng)濟(jì)型轎車產(chǎn)品。重點(diǎn)扶持廣州本田汽車擴(kuò)能、東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)乘用車擴(kuò)能和廣州豐田汽車等項(xiàng)目建設(shè)?！? 東風(fēng)日產(chǎn)是廣州市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃扶持?jǐn)U能建設(shè)的項(xiàng)目。 “ 東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)公司” 作為 為“東風(fēng)日產(chǎn)” 提供發(fā)動(dòng)機(jī) 的公司應(yīng) 與整車同步發(fā)展。 “東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)公司” 國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過 80%。 與產(chǎn)業(yè)政策的 相符性 與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄的符合性 2020 年 12 月國(guó)家發(fā)改委第 40 號(hào)令發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》， 鼓勵(lì)類項(xiàng)目的汽車項(xiàng)目中： 2.?? 具有自主產(chǎn)權(quán)（品牌）的先進(jìn)、適用汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)制造 。 ?? 型乘用車、集裝箱運(yùn)輸車、多軸大型專用車輛 。 本項(xiàng)目有國(guó)內(nèi)知名品牌“東風(fēng)”和國(guó)際知名品牌“日產(chǎn)”，產(chǎn)品先 進(jìn)適合市場(chǎng)需求； “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 本次投入的新產(chǎn)品之一“ LV”是 先進(jìn)的小排量經(jīng)濟(jì)型乘用車 ，綜上所述本項(xiàng)目是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓勵(lì)類項(xiàng) 23 目。 與《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》相符性分析 汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè) 面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用?！镀嚠a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（ 20202020）》對(duì)汽車工業(yè)是重大的利好，是面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展政策方面的導(dǎo)向。 該振興規(guī)劃提出的 “ 規(guī)劃目標(biāo) 1. 汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2020 年汽車產(chǎn)銷量力爭(zhēng)超過 1000 萬輛，三年平均增長(zhǎng)率達(dá)到 10%。 ??3. 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。 升以下排量乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到 40%以上，其中 升以下小排量車市場(chǎng)份額達(dá)到 15%以上。 ?? 4. 兼并重組取得重大進(jìn)展。通過兼并重組，形成 2－ 3 家產(chǎn)銷規(guī)模超過 200 萬輛 的大型汽車企業(yè)集團(tuán)， 4－ 5 家產(chǎn)銷規(guī)模超過 100 萬輛的汽車企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)銷規(guī)模占市場(chǎng)份額 90%以上的汽車企業(yè)集團(tuán)數(shù)量由目前的 14 家減少到 10 家以內(nèi)。 ??7. 自主研發(fā)整車產(chǎn)品尤其是小排量轎車的節(jié)能、環(huán)保和安全指標(biāo)力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。主要轎車產(chǎn)品滿足發(fā)達(dá)國(guó)家法規(guī)要求 ， ?? ?！? “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 近期目標(biāo)是提前躋身國(guó)內(nèi)乘用車行業(yè)第一陣營(yíng)，本次擴(kuò)能符合《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（ 20202020）》在國(guó)內(nèi)形成23家 產(chǎn)銷規(guī)模超過 200萬輛的 大型汽車集團(tuán)和 45家產(chǎn) 銷規(guī)模超過100 萬輛的汽車企業(yè)集團(tuán) 。本次導(dǎo)入的 LV 系列 轎車產(chǎn)品符合汽車 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 擴(kuò)大 升以下排量乘用車市場(chǎng)份額 ，本次導(dǎo)入的產(chǎn)品均為節(jié)能型和環(huán)保型產(chǎn)品， 節(jié)能、環(huán)保和安全指標(biāo) 均 達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平 ，符合《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的要求。 與行業(yè)準(zhǔn)入的符合性 24 行業(yè)準(zhǔn)入要求 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》 中新建乘用車企業(yè)的 行業(yè)準(zhǔn)入條件 是： （ 1）準(zhǔn)入技術(shù)政策 要求 “堅(jiān)持引進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)相結(jié)合的原則，跟蹤研究國(guó)際前沿技術(shù)，積極開展國(guó)際合作，發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)適用技術(shù)。引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品要具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，并適應(yīng)國(guó)際汽車技術(shù)規(guī) 范的強(qiáng)制性要求的發(fā)展需要；自主開發(fā)的產(chǎn)品力爭(zhēng)與國(guó)際技術(shù)水平接軌，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)??。 （ 2） 準(zhǔn)入 的 投資 要求 “新建汽車生產(chǎn)企業(yè)的投資項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額不得低于 20 億元” （ 3）準(zhǔn)入的規(guī)模要求 “新建乘用車項(xiàng)目，裝載 4 缸發(fā)動(dòng)機(jī)的，建設(shè)規(guī)模不少于 50000輛，裝載 6 缸發(fā)動(dòng)機(jī)的，建設(shè)規(guī)模不少于 30000 輛?！? （ 4）對(duì)企業(yè)產(chǎn)銷能力準(zhǔn)入的要求 “現(xiàn)有汽車企業(yè)異地建設(shè)分廠，除滿足產(chǎn)業(yè)政策要求外，上一年汽車銷售量必需達(dá)到批準(zhǔn)產(chǎn)能的 80%以上。 本項(xiàng)目與行業(yè)準(zhǔn)入的符合性 本項(xiàng)目 是 擴(kuò)建項(xiàng)目 ，不但可滿足擴(kuò)建項(xiàng)目的準(zhǔn)入要求，亦可 以滿足更嚴(yán)格的新建乘用車廠的準(zhǔn)入要求： （ 1） “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 重視研發(fā)，產(chǎn)品和制造技術(shù)先進(jìn)，始終堅(jiān)持引進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)相結(jié)合的原則。 （ 2）本項(xiàng)目 整車 新增產(chǎn)能為 24 萬輛 /年 、發(fā)動(dòng)機(jī)新增產(chǎn)能 48 25 萬臺(tái) /年 。 （ 3）本項(xiàng)目 整車 總投資額超過 50 億元人民幣。 發(fā)動(dòng)機(jī)總投資額超過 25 億元人民幣。 （ 4） 2020 年 “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 花都工廠產(chǎn)銷乘用車超過 51 萬輛，為 設(shè)計(jì)能力的 106%。 市場(chǎng)分析 因 “ 東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī) 公司” 主要為整車廠提供裝車用發(fā)動(dòng)機(jī)，因此與汽車整車市場(chǎng)密切相關(guān)。 （ 1）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)持續(xù)保持高速增長(zhǎng) 近幾 年來，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2020 年 %， 2020 年 %， 2020 年 %。中國(guó)人均 GDP 達(dá)到 3800美元；在宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，居民收入、企業(yè)利潤(rùn)、 財(cái)政收入都呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)呈穩(wěn)中有升，高增長(zhǎng)的良好狀態(tài)。 根據(jù)“十一五”規(guī)劃：政府將更關(guān)注經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，隨著 WTO協(xié)議的全面履行，中國(guó)開始進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代，根據(jù)國(guó)家信息中心的預(yù)測(cè)， 2020 年到 2020 年中國(guó) GDP 繼續(xù)保持 9%左右的高速增長(zhǎng)，20202020 年放緩為 %。 （ 2）消費(fèi)環(huán)境進(jìn)一步改善 據(jù)“十一五”規(guī)劃，中國(guó)將實(shí)現(xiàn) 47％的城鎮(zhèn)化水平（ 2020 年 ,我國(guó)城鎮(zhèn)化水平為 %），隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，一方面會(huì)促使汽車消費(fèi)繼續(xù)保持旺盛需求，一方面也為中心城市減輕交通壓力，對(duì)城市交通環(huán)境有利。 26 中國(guó)政府已明確提出，要盡早推行燃油稅，燃油稅的實(shí)施將有利于“鼓勵(lì)購(gòu)買、節(jié)約使用”汽車消費(fèi)環(huán)境的形成，汽車消費(fèi)將更加理性化。 從長(zhǎng)期看，車價(jià)下降、居民收入提高和消費(fèi)升級(jí)仍然會(huì)促進(jìn)汽車消費(fèi)需求的總量增長(zhǎng)。 在汽車后市場(chǎng)，新車銷售和售后服務(wù)更加細(xì)化和周到，服務(wù)品牌化已顯優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者購(gòu)車和使用環(huán)境更加完善。 信用體 系的逐步完善，以及消費(fèi)觀念的逐步轉(zhuǎn)變，未來利用汽車消費(fèi)信貸必然突破 10%(2020 年 10%），可以使更多的人提前實(shí)現(xiàn)汽車消費(fèi)。 “十一五”期間，中國(guó)公路建設(shè)進(jìn)一步加快，繼續(xù)完善國(guó)道、省道干線公路網(wǎng)絡(luò)，打通省際間通道，發(fā)揮路網(wǎng)整體效率。公路總里程達(dá)到 230 萬公里，其中高速公路 萬公里。 總之，汽車消費(fèi)環(huán)境的逐步完善，將對(duì)乘用車市場(chǎng)起到更加明顯的促進(jìn)作用。 2020 年中國(guó)汽車產(chǎn)量 萬輛，銷量 萬輛，同比分別增長(zhǎng) %和 %。中國(guó)首次正式超越美國(guó)，成為 全球第一大新車市場(chǎng)。 2020 年我國(guó)轎車產(chǎn)量 749 萬輛，同比增長(zhǎng) %。 2020年轎車銷量比上年凈增 萬輛，對(duì)當(dāng)年汽車銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度達(dá)到 %。在國(guó)家鼓勵(lì)政策下， 及以下排量轎車銷量 2020年占轎車總銷量的 %，比上年提高了 7 個(gè)百分點(diǎn)。這說明我國(guó)轎車進(jìn)家庭的進(jìn)度在明顯加快。私人轎車消費(fèi)正在由一線城市向二三線城市發(fā)展。受國(guó)家有關(guān)政策影響， 2020 年我國(guó)二三線城市潛在需 27 求得到有效釋放，成為 2020 年轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，而一線城市雖然也呈現(xiàn)一定的增長(zhǎng)，但主要表現(xiàn)為穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2020 年國(guó)家對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)的支持沒有改變，居民的購(gòu)車需求依舊十分旺盛。從近15 年汽車平均增速 %看， 2020 年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 2020 年中國(guó)汽車銷量增速將在 15%左右，預(yù)計(jì)需求總量在 1500 萬輛左右。但由于 2020 年車市的井噴，目前產(chǎn)能擴(kuò)張速度則遠(yuǎn)不止如此，而車企如果要完成產(chǎn)能擴(kuò)張的任務(wù)， 2020 年中國(guó)車市的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，其中自主品牌與合資品牌的競(jìng)爭(zhēng)將尤為突出。 2020 年自主品牌轎車共銷售 萬輛，占轎車銷售總量的30%，而 2020 年的銷量則是 萬輛，份額 為 %，銷量增幅近 70%，份額也提高了 4 個(gè)百分點(diǎn)，顯示出自主品牌汽車發(fā)展的強(qiáng)大后勁。 2020 年，日系車在國(guó)內(nèi)共銷售乘用車 萬輛，占銷售總量的 21%；共銷售轎車 萬輛，占總額的 25%。而在 2020 年，日系轎車共銷售 萬輛，占總量的 %，或許是基數(shù)較大的原因，日系車企在中國(guó)的增長(zhǎng)速度放緩已是不爭(zhēng)的事實(shí)。 2020 年，德系車在國(guó)內(nèi)共銷售轎車 萬輛，占轎車銷售總量的 19%；而這一數(shù)字在 2020 年則是 萬輛和 %，雖然市場(chǎng)份額略有下降，但是銷 量增幅同樣超過了 40%。 2020 年在國(guó)內(nèi)共銷售韓系轎車 萬輛，市場(chǎng)份額占到了 10%，而在 2020 年則是 萬輛和%，銷量增幅近 100%，市場(chǎng)份額上升近 40%，韓系車上升的空間仍然相當(dāng)可觀。韓系車在國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的迅速發(fā)力，已經(jīng)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來很大的壓力。 2020 年美系車在國(guó)內(nèi)共銷售轎車 萬輛，占轎車銷售總量的 13%； 2020 年的 數(shù)據(jù) 則是 萬 輛和 %。 28 （ 1）中國(guó)汽車市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展。 2020 年銷售量首次突破 500萬輛， 2020 年達(dá)到 575 萬輛， 2020 年突破 700 萬輛， 2020 接近 800萬輛， 2020 年突破 900 萬輛， 2020 年突破 1000 萬輛為 萬輛，位居世界第一位。 近 5 年 狹義乘用車零售走勢(shì) （ 2）乘用車成為中國(guó)汽車市場(chǎng)增速最快的車型。在持續(xù)增長(zhǎng)的中國(guó)汽車市場(chǎng)中，各大車型系列均有較大增長(zhǎng)，尤其是乘用車增速迅猛， 20 20 20 20 20 20 2020 年市 場(chǎng)增長(zhǎng)率分別達(dá)到 %、 %、 %、 %，遠(yuǎn)高于世界平均發(fā)展速度。 （ 3）在 全球第四大汽車市場(chǎng) 中 ，現(xiàn)在是中國(guó)第一，美國(guó)是第二。 29 2020 年中國(guó)的 汽車市場(chǎng)給全球汽車的拉動(dòng)都很大，全球總量大概減少 1 千萬總量，我 國(guó) 增長(zhǎng) 400 多萬輛。 2020 年中國(guó)汽車市場(chǎng)高增長(zhǎng)，銷量達(dá)到 1364 萬 輛， 增速 %。 2020 年的 46%的增速已經(jīng)超越 2020年的近期最高增速水平，這種增速是舉世矚目的高增長(zhǎng)。 （ 4） 汽車市場(chǎng)發(fā)展有兩個(gè)高速增長(zhǎng)期，第一個(gè)高速增長(zhǎng)期大概持續(xù)五年時(shí)間，銷售量年增 30%，第二個(gè)高度增長(zhǎng)期持 續(xù)時(shí)間十年，年均增長(zhǎng) 20%。車價(jià)相當(dāng)于人均 GDP 的倍數(shù)，第一階段是千人保有量15 到 20 輛，第二階段是千人保有量 100 輛左右， 2020 我們國(guó)家是千人保有量 25 輛， 因此 2020 年是第二個(gè)高速增長(zhǎng)期的起點(diǎn)。 的增長(zhǎng)轎車影響分析 0500001000001500002020002500003000003500000100200300400500600700800900100039。 86 39。 87 39。 88 39。 8 9 39。 90 39。 91 39。 92 39。 93 39。 94 39。 95 39。 96 39。 97 39。 98 39。 99 39。 00 39。 01 39。 02 39。 03 39。 04 39。 0 5 39。 06 ‘ 07 ‘ 08轎車產(chǎn)量( 萬輛 )GDP( 億元 )轎車產(chǎn)量 GDP 多項(xiàng)式 ( 轎車產(chǎn)量 ) 中國(guó)轎車銷量及 GDP 的增長(zhǎng)圖 國(guó)外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)表明，轎車消費(fèi)量與人均收入水平密切相關(guān)。我們可以從以下指標(biāo)判斷中國(guó)汽車行業(yè)，特別是轎車行業(yè)進(jìn)入持續(xù)快速增長(zhǎng)階段： （ 1）人均收入達(dá)到 10003000 美元階段，轎車消費(fèi)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 。 （ 2）國(guó)際市場(chǎng)轎車占汽車總銷量的比例在 70%左右，而我國(guó)目前轎車比例為 50%左右，也說明轎車消費(fèi)上升幅度空間很大。 30 5 年各類汽車銷量增速 近 5 年各類汽車產(chǎn)銷增速表 增速對(duì)比 2020年 2020年