【導(dǎo)讀】96萬臺乘用車發(fā)動機(jī)擴(kuò)建項目。申報企業(yè)主要投資的項目及現(xiàn)有生產(chǎn)能力.................2. 2發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、市場分析與預(yù)測................20. 與《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》相符性分析..............23

　　

【正文】 場經(jīng)濟(jì) 。 符合廣東省“十一五”發(fā)展規(guī)劃 《 廣東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 》 （以下簡稱 《廣東省綱要》 ） 提出的“十一五”主要任務(wù)之一是“加快發(fā)展汽車、裝備制造、鋼鐵等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。完善汽車產(chǎn)業(yè)支撐體系，推動企業(yè)提高產(chǎn)品的開發(fā)能力和核心競爭能力，形成以廣州轎車工業(yè)為龍頭，汽車和摩托車及其零部件協(xié)調(diào)發(fā)展的格局，力爭到 2020 年廣東省汽車生產(chǎn)能力達(dá)到 150 萬輛以上，成為我國主要的汽車產(chǎn)業(yè)基地?！? 《廣東省綱要》提出全省“十一五”八 項重大工程，其中第五 項是“建設(shè)廣州汽車產(chǎn)業(yè)基地及配套設(shè)施項目等，到 2020 年，新增汽車生產(chǎn)能力 100 萬輛左右?！? 廣東省汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有轎車產(chǎn)能 100 萬輛 /年 左右，基本上未受國際跨國公司所控制。其 中 ： 廣州豐田 汽車有限公司 已經(jīng)建成產(chǎn)能 26萬輛 /年 ，“十一五”期間將發(fā)展到 38 萬輛 /年 產(chǎn)能。廣州本田 汽車有限公司 已經(jīng)建成 36 萬輛 /年 ，“十一五”期間將發(fā)展到 48 萬輛 /年 產(chǎn) 22 能， “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 花都工廠 已有產(chǎn) 能 36 萬輛 /年， 產(chǎn)能 將 擴(kuò)大至 60萬輛 /年 。 “東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動機(jī)公司” 與整車廠同步發(fā)展， 本次擴(kuò)能符合《廣東省綱要》。 符合廣州市工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 《廣州市工業(yè) 發(fā)展和空間布局第十一五規(guī)劃》 中指出“ 繼續(xù)貫徹落實國家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，堅持以市場為導(dǎo)向、零部件與整車協(xié)調(diào)發(fā)展，按照技術(shù)引進(jìn)與自主創(chuàng)新相結(jié)合的原則，以零部件產(chǎn)業(yè)為突 破口，推進(jìn)自主品牌建設(shè)，努力把汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，進(jìn)一步提升汽車產(chǎn)業(yè)核心競爭力和根植性。 ” 還指出“ 乘用車產(chǎn)業(yè)：扶持乘用車生產(chǎn)企業(yè)做強(qiáng)做大。以市場為導(dǎo)向，發(fā)展中高檔轎車和經(jīng)濟(jì)型轎車產(chǎn)品。重點扶持廣州本田汽車擴(kuò)能、東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)乘用車擴(kuò)能和廣州豐田汽車等項目建設(shè)?！? 東風(fēng)日產(chǎn)是廣州市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃扶持?jǐn)U能建設(shè)的項目。 “ 東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動機(jī)公司” 作為 為“東風(fēng)日產(chǎn)” 提供發(fā)動機(jī) 的公司應(yīng) 與整車同步發(fā)展。 “東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動機(jī)公司” 國產(chǎn)化率已經(jīng)超過 80%。 與產(chǎn)業(yè)政策的 相符性 與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄的符合性 2020 年 12 月國家發(fā)改委第 40 號令發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》， 鼓勵類項目的汽車項目中： 2.?? 具有自主產(chǎn)權(quán)（品牌）的先進(jìn)、適用汽車、發(fā)動機(jī)制造 。 ?? 型乘用車、集裝箱運(yùn)輸車、多軸大型專用車輛 。 本項目有國內(nèi)知名品牌“東風(fēng)”和國際知名品牌“日產(chǎn)”，產(chǎn)品先 進(jìn)適合市場需求； “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 本次投入的新產(chǎn)品之一“ LV”是 先進(jìn)的小排量經(jīng)濟(jì)型乘用車 ，綜上所述本項目是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓勵類項 23 目。 與《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》相符性分析 汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè) 面廣、消費(fèi)拉動大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用?！镀嚠a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（ 20202020）》對汽車工業(yè)是重大的利好，是面對國際金融危機(jī)，中國汽車工業(yè)發(fā)展政策方面的導(dǎo)向。 該振興規(guī)劃提出的 “ 規(guī)劃目標(biāo) 1. 汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)穩(wěn)定增長。 2020 年汽車產(chǎn)銷量力爭超過 1000 萬輛，三年平均增長率達(dá)到 10%。 ??3. 市場需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。 升以下排量乘用車市場份額達(dá)到 40%以上，其中 升以下小排量車市場份額達(dá)到 15%以上。 ?? 4. 兼并重組取得重大進(jìn)展。通過兼并重組，形成 2－ 3 家產(chǎn)銷規(guī)模超過 200 萬輛 的大型汽車企業(yè)集團(tuán)， 4－ 5 家產(chǎn)銷規(guī)模超過 100 萬輛的汽車企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)銷規(guī)模占市場份額 90%以上的汽車企業(yè)集團(tuán)數(shù)量由目前的 14 家減少到 10 家以內(nèi)。 ??7. 自主研發(fā)整車產(chǎn)品尤其是小排量轎車的節(jié)能、環(huán)保和安全指標(biāo)力爭達(dá)到國際先進(jìn)水平。主要轎車產(chǎn)品滿足發(fā)達(dá)國家法規(guī)要求 ， ?? ?！? “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 近期目標(biāo)是提前躋身國內(nèi)乘用車行業(yè)第一陣營，本次擴(kuò)能符合《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（ 20202020）》在國內(nèi)形成23家 產(chǎn)銷規(guī)模超過 200萬輛的 大型汽車集團(tuán)和 45家產(chǎn) 銷規(guī)模超過100 萬輛的汽車企業(yè)集團(tuán) 。本次導(dǎo)入的 LV 系列 轎車產(chǎn)品符合汽車 市場需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 擴(kuò)大 升以下排量乘用車市場份額 ，本次導(dǎo)入的產(chǎn)品均為節(jié)能型和環(huán)保型產(chǎn)品， 節(jié)能、環(huán)保和安全指標(biāo) 均 達(dá)到國際先進(jìn)水平 ，符合《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的要求。 與行業(yè)準(zhǔn)入的符合性 24 行業(yè)準(zhǔn)入要求 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《國家發(fā)改委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》 中新建乘用車企業(yè)的 行業(yè)準(zhǔn)入條件 是： （ 1）準(zhǔn)入技術(shù)政策 要求 “堅持引進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)相結(jié)合的原則，跟蹤研究國際前沿技術(shù)，積極開展國際合作，發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)適用技術(shù)。引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品要具有國際競爭力，并適應(yīng)國際汽車技術(shù)規(guī) 范的強(qiáng)制性要求的發(fā)展需要；自主開發(fā)的產(chǎn)品力爭與國際技術(shù)水平接軌，參與國際競爭??。 （ 2） 準(zhǔn)入 的 投資 要求 “新建汽車生產(chǎn)企業(yè)的投資項目，項目投資總額不得低于 20 億元” （ 3）準(zhǔn)入的規(guī)模要求 “新建乘用車項目，裝載 4 缸發(fā)動機(jī)的，建設(shè)規(guī)模不少于 50000輛，裝載 6 缸發(fā)動機(jī)的，建設(shè)規(guī)模不少于 30000 輛。” （ 4）對企業(yè)產(chǎn)銷能力準(zhǔn)入的要求 “現(xiàn)有汽車企業(yè)異地建設(shè)分廠，除滿足產(chǎn)業(yè)政策要求外，上一年汽車銷售量必需達(dá)到批準(zhǔn)產(chǎn)能的 80%以上。 本項目與行業(yè)準(zhǔn)入的符合性 本項目 是 擴(kuò)建項目 ，不但可滿足擴(kuò)建項目的準(zhǔn)入要求，亦可 以滿足更嚴(yán)格的新建乘用車廠的準(zhǔn)入要求： （ 1） “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 重視研發(fā)，產(chǎn)品和制造技術(shù)先進(jìn)，始終堅持引進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)相結(jié)合的原則。 （ 2）本項目 整車 新增產(chǎn)能為 24 萬輛 /年 、發(fā)動機(jī)新增產(chǎn)能 48 25 萬臺 /年 。 （ 3）本項目 整車 總投資額超過 50 億元人民幣。 發(fā)動機(jī)總投資額超過 25 億元人民幣。 （ 4） 2020 年 “ 東風(fēng)日產(chǎn) ” 花都工廠產(chǎn)銷乘用車超過 51 萬輛，為 設(shè)計能力的 106%。 市場分析 因 “ 東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動機(jī) 公司” 主要為整車廠提供裝車用發(fā)動機(jī)，因此與汽車整車市場密切相關(guān)。 （ 1）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長持續(xù)保持高速增長 近幾 年來，中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高速增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2020 年 %， 2020 年 %， 2020 年 %。中國人均 GDP 達(dá)到 3800美元；在宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長的帶動下，居民收入、企業(yè)利潤、 財政收入都呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)呈穩(wěn)中有升，高增長的良好狀態(tài)。 根據(jù)“十一五”規(guī)劃：政府將更關(guān)注經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，隨著 WTO協(xié)議的全面履行，中國開始進(jìn)入工業(yè)化時代，根據(jù)國家信息中心的預(yù)測， 2020 年到 2020 年中國 GDP 繼續(xù)保持 9%左右的高速增長，20202020 年放緩為 %。 （ 2）消費(fèi)環(huán)境進(jìn)一步改善 據(jù)“十一五”規(guī)劃，中國將實現(xiàn) 47％的城鎮(zhèn)化水平（ 2020 年 ,我國城鎮(zhèn)化水平為 %），隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，一方面會促使汽車消費(fèi)繼續(xù)保持旺盛需求，一方面也為中心城市減輕交通壓力，對城市交通環(huán)境有利。 26 中國政府已明確提出，要盡早推行燃油稅，燃油稅的實施將有利于“鼓勵購買、節(jié)約使用”汽車消費(fèi)環(huán)境的形成，汽車消費(fèi)將更加理性化。 從長期看，車價下降、居民收入提高和消費(fèi)升級仍然會促進(jìn)汽車消費(fèi)需求的總量增長。 在汽車后市場，新車銷售和售后服務(wù)更加細(xì)化和周到，服務(wù)品牌化已顯優(yōu)勢，消費(fèi)者購車和使用環(huán)境更加完善。 信用體 系的逐步完善，以及消費(fèi)觀念的逐步轉(zhuǎn)變，未來利用汽車消費(fèi)信貸必然突破 10%(2020 年 10%），可以使更多的人提前實現(xiàn)汽車消費(fèi)。 “十一五”期間，中國公路建設(shè)進(jìn)一步加快，繼續(xù)完善國道、省道干線公路網(wǎng)絡(luò)，打通省際間通道，發(fā)揮路網(wǎng)整體效率。公路總里程達(dá)到 230 萬公里，其中高速公路 萬公里。 總之，汽車消費(fèi)環(huán)境的逐步完善，將對乘用車市場起到更加明顯的促進(jìn)作用。 2020 年中國汽車產(chǎn)量 萬輛，銷量 萬輛，同比分別增長 %和 %。中國首次正式超越美國，成為 全球第一大新車市場。 2020 年我國轎車產(chǎn)量 749 萬輛，同比增長 %。 2020年轎車銷量比上年凈增 萬輛，對當(dāng)年汽車銷量增長的貢獻(xiàn)度達(dá)到 %。在國家鼓勵政策下， 及以下排量轎車銷量 2020年占轎車總銷量的 %，比上年提高了 7 個百分點。這說明我國轎車進(jìn)家庭的進(jìn)度在明顯加快。私人轎車消費(fèi)正在由一線城市向二三線城市發(fā)展。受國家有關(guān)政策影響， 2020 年我國二三線城市潛在需 27 求得到有效釋放，成為 2020 年轎車市場增長的主要動力，而一線城市雖然也呈現(xiàn)一定的增長，但主要表現(xiàn)為穩(wěn)定增長。 2020 年國家對于汽車產(chǎn)業(yè)的支持沒有改變，居民的購車需求依舊十分旺盛。從近15 年汽車平均增速 %看， 2020 年中國汽車產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢。 2020 年中國汽車銷量增速將在 15%左右，預(yù)計需求總量在 1500 萬輛左右。但由于 2020 年車市的井噴，目前產(chǎn)能擴(kuò)張速度則遠(yuǎn)不止如此，而車企如果要完成產(chǎn)能擴(kuò)張的任務(wù)， 2020 年中國車市的競爭將更加激烈，其中自主品牌與合資品牌的競爭將尤為突出。 2020 年自主品牌轎車共銷售 萬輛，占轎車銷售總量的30%，而 2020 年的銷量則是 萬輛，份額 為 %，銷量增幅近 70%，份額也提高了 4 個百分點，顯示出自主品牌汽車發(fā)展的強(qiáng)大后勁。 2020 年，日系車在國內(nèi)共銷售乘用車 萬輛，占銷售總量的 21%；共銷售轎車 萬輛，占總額的 25%。而在 2020 年，日系轎車共銷售 萬輛，占總量的 %，或許是基數(shù)較大的原因，日系車企在中國的增長速度放緩已是不爭的事實。 2020 年，德系車在國內(nèi)共銷售轎車 萬輛，占轎車銷售總量的 19%；而這一數(shù)字在 2020 年則是 萬輛和 %，雖然市場份額略有下降，但是銷 量增幅同樣超過了 40%。 2020 年在國內(nèi)共銷售韓系轎車 萬輛，市場份額占到了 10%，而在 2020 年則是 萬輛和%，銷量增幅近 100%，市場份額上升近 40%，韓系車上升的空間仍然相當(dāng)可觀。韓系車在國內(nèi)汽車市場的迅速發(fā)力，已經(jīng)給競爭對手帶來很大的壓力。 2020 年美系車在國內(nèi)共銷售轎車 萬輛，占轎車銷售總量的 13%； 2020 年的 數(shù)據(jù) 則是 萬 輛和 %。 28 （ 1）中國汽車市場持續(xù)快速發(fā)展。 2020 年銷售量首次突破 500萬輛， 2020 年達(dá)到 575 萬輛， 2020 年突破 700 萬輛， 2020 接近 800萬輛， 2020 年突破 900 萬輛， 2020 年突破 1000 萬輛為 萬輛，位居世界第一位。 近 5 年 狹義乘用車零售走勢 （ 2）乘用車成為中國汽車市場增速最快的車型。在持續(xù)增長的中國汽車市場中，各大車型系列均有較大增長，尤其是乘用車增速迅猛， 20 20 20 20 20 20 2020 年市 場增長率分別達(dá)到 %、 %、 %、 %，遠(yuǎn)高于世界平均發(fā)展速度。 （ 3）在 全球第四大汽車市場 中 ，現(xiàn)在是中國第一，美國是第二。 29 2020 年中國的 汽車市場給全球汽車的拉動都很大，全球總量大概減少 1 千萬總量，我 國 增長 400 多萬輛。 2020 年中國汽車市場高增長，銷量達(dá)到 1364 萬 輛， 增速 %。 2020 年的 46%的增速已經(jīng)超越 2020年的近期最高增速水平，這種增速是舉世矚目的高增長。 （ 4） 汽車市場發(fā)展有兩個高速增長期，第一個高速增長期大概持續(xù)五年時間，銷售量年增 30%，第二個高度增長期持 續(xù)時間十年，年均增長 20%。車價相當(dāng)于人均 GDP 的倍數(shù)，第一階段是千人保有量15 到 20 輛，第二階段是千人保有量 100 輛左右， 2020 我們國家是千人保有量 25 輛， 因此 2020 年是第二個高速增長期的起點。 的增長轎車影響分析 0500001000001500002020002500003000003500000100200300400500600700800900100039。 86 39。 87 39。 88 39。 8 9 39。 90 39。 91 39。 92 39。 93 39。 94 39。 95 39。 96 39。 97 39。 98 39。 99 39。 00 39。 01 39。 02 39。 03 39。 04 39。 0 5 39。 06 ‘ 07 ‘ 08轎車產(chǎn)量( 萬輛 )GDP( 億元 )轎車產(chǎn)量 GDP 多項式 ( 轎車產(chǎn)量 ) 中國轎車銷量及 GDP 的增長圖 國外市場經(jīng)驗表明，轎車消費(fèi)量與人均收入水平密切相關(guān)。我們可以從以下指標(biāo)判斷中國汽車行業(yè)，特別是轎車行業(yè)進(jìn)入持續(xù)快速增長階段： （ 1）人均收入達(dá)到 10003000 美元階段，轎車消費(fèi)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢 。 （ 2）國際市場轎車占汽車總銷量的比例在 70%左右，而我國目前轎車比例為 50%左右，也說明轎車消費(fèi)上升幅度空間很大。 30 5 年各類汽車銷量增速 近 5 年各類汽車產(chǎn)銷增速表 增速對比 2020年 2020年