【正文】 系統(tǒng) CIMS 單證管理系統(tǒng) CVMS 打印管理系統(tǒng) CPMS 數(shù)據(jù)清理系統(tǒng) CLEANER 投連萬(wàn)能處理系統(tǒng) UBPS 團(tuán)體年金核心業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) GAPS 中介業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) ABPS 統(tǒng)括業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) UNITE 再保險(xiǎn)系統(tǒng) RBPS 健康意外險(xiǎn)系統(tǒng) HDPS 互聯(lián)網(wǎng)銷售系統(tǒng) ISS 銷售客服 團(tuán)體年金大客戶支持子系統(tǒng) GACS 團(tuán)體年金報(bào)價(jià)子系統(tǒng) GAPS 團(tuán)體年金銷售支持系統(tǒng) GA3S 個(gè)人代理人管理信息系統(tǒng) AMIS 講師管理系統(tǒng) TMIS 會(huì)員管理系統(tǒng) 2021 MMIS 個(gè)人代理人營(yíng)銷 支持系統(tǒng) EMSS 大客戶支持系統(tǒng) anntsuport 網(wǎng)絡(luò)查詢系統(tǒng) query CF呼叫中心系統(tǒng) CALL CENTER CF短信系統(tǒng) SMS 其他 非業(yè)務(wù)系統(tǒng)類 OTS 說(shuō)明 ：第一層為 ”其它 ”的話，分公司可以對(duì)其子類可以擴(kuò)充并提交到總公司，由總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)配置 變更分類 一級(jí)分類 二級(jí)分類 三級(jí)分類 服務(wù)器 SR 小型機(jī)（ EPS） PC 服務(wù)器（ SPC） 存儲(chǔ)設(shè)備 磁盤陣列（ RAD） RD 磁帶庫(kù)（ TAP） 其他存儲(chǔ)設(shè)備（ OTR） 網(wǎng)絡(luò) NW 交換機(jī)（ SWT） 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)（ SWT） 光纖交換機(jī)（ FST） 路由器（ RUT） 防火墻（ FRW） VPN 網(wǎng)關(guān)（ VPG） 安全網(wǎng)關(guān)（ SEG） 鏈路（ LNK） 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（ OTN） 終端 TR 臺(tái)式機(jī)（ COM） 筆記本（ NTB） 字符終端（ CTR） 圖形終端（ GTR） 外設(shè)及其他 PR 外設(shè)（ DDV） 打印機(jī)（ PRT） 掃描儀（ SCN） 繪圖儀（ DRW） 其他（ SSO） 機(jī)房（ DCE） 監(jiān)控系統(tǒng)（） 消 防系統(tǒng) 其他（ OTR） 軟件 SW 應(yīng)用軟件 APP 自主開發(fā)（ SDV） 外包開發(fā)（ ODV） 商業(yè)軟件（ FRD） 系統(tǒng)軟件 SYS 數(shù)據(jù)庫(kù)（ SDB） 操作系統(tǒng)（ OPS） 中間件（ SMD） 其他（ SYO） 文檔 DC 管理文檔（ ADC） 技術(shù)文檔（ TDC） 維護(hù)文檔（ ODC） 工程文檔（ PDC） 合同 CRT 產(chǎn)品購(gòu)買合同（ PUS） 維護(hù)合同（ MAN） 應(yīng)用系統(tǒng)AP 應(yīng)用系統(tǒng)名稱（ API） 應(yīng)用系統(tǒng)模塊（ APM） 其他 應(yīng)用（ APO） 是否啟動(dòng)總公司審批或備案（分公司） ? 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的變更，變更經(jīng)理需啟動(dòng)總公司審批 ? 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高的變更，變更經(jīng)理需啟動(dòng)總公司備案 編號(hào) 代碼 描述 1 是 需要總公司審批或備案 2 否 不需要總公司審批或備案 變更狀態(tài) 變更從提出到最后被關(guān)閉，會(huì)歷經(jīng)各個(gè)階段。變更處于不同的處理階段具有不同的狀態(tài)，需要不同的角色參與。以下是變更請(qǐng)求從提出、實(shí)施到結(jié)束的整個(gè)生命周期中的不同狀態(tài)： 編號(hào) 代碼 描述 1 已登記 變更請(qǐng)求已 登記 入系統(tǒng)，變更主管還未受理 2 接收需求 變更主管接收 變更申請(qǐng)人的變更請(qǐng)求 3 需求審批 變更經(jīng)理對(duì)變更請(qǐng)求（ RFC）進(jìn)行需求審批 4 計(jì)劃中 變更主管對(duì)變更進(jìn)行規(guī)劃，檢驗(yàn)變更單的分類和信息是否正確，提交必要的變更文檔 5 等待審批 變更請(qǐng)求提交給變更經(jīng)理或變更委員會(huì)、或總公司等待審批 6 已批準(zhǔn) 變更單得到批準(zhǔn)（或簡(jiǎn)單變更預(yù)先批準(zhǔn)） 7 處理中 變更主管在此狀態(tài)下，進(jìn)行任務(wù)的創(chuàng)建 、 分發(fā) ， 變更實(shí)施者 實(shí)施 變更 8 已完成 變更實(shí)施完成，進(jìn)入觀察期 9 關(guān)閉 變更關(guān)閉，關(guān)閉變更時(shí)需指定關(guān)閉代碼（成功，失敗，已取消） 回顧代碼 回顧代碼用于描述變更計(jì) 劃和實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量，以便更好地改善未來(lái)的變更。 編號(hào) 代碼 描述 1 實(shí)施正常 變更實(shí)施計(jì)劃、操作沒(méi)有問(wèn)題 2 計(jì)劃不全 變更實(shí)施計(jì)劃有缺陷，不完善 3 實(shí)施操作有誤 變更實(shí)施人員在實(shí)施過(guò)程中操作有誤 4 不可預(yù)料情況 其他不可預(yù)料的意外情況，如系統(tǒng)突然無(wú)法啟動(dòng) 變更結(jié)束代碼 變更結(jié)束代碼 用 來(lái)描述其完結(jié)時(shí)的不同狀態(tài)。 編號(hào) 代碼 描述 1 成功 變更成功完成 2 失敗 變更不成功，執(zhí)行了回退計(jì)劃 3 已取消 變更因?yàn)楦鞣N原因被取消 變更實(shí)施單信息項(xiàng) 序號(hào) 信息項(xiàng) 描述 1 實(shí)施單 ID 為 每個(gè)變更實(shí)施單分派一個(gè)唯一的序列號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生） 2 變更請(qǐng)求單號(hào) 該變更實(shí)施單所屬的變更請(qǐng)求單號(hào)，來(lái)源于變更信息項(xiàng)（系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)） 3 標(biāo)題 簡(jiǎn)單描述變更請(qǐng)求，來(lái)源于變更信息項(xiàng) 4 實(shí)施內(nèi)容 描述變更實(shí)施的內(nèi)容（手工填寫） 5 關(guān)聯(lián)的配置項(xiàng) 變更實(shí)施關(guān)聯(lián)的配置項(xiàng)信息 6 記錄 登記 時(shí)間 變更實(shí)施單創(chuàng)建的時(shí)間（系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生） 7 實(shí)施單狀態(tài) 該變更實(shí)施單的狀態(tài)，由各省自行定義 8 實(shí)施人員 信息 姓名、手機(jī)、辦公電話、郵件地址、聯(lián)系方式、 地域、機(jī)構(gòu)、部門 （手工填寫） 9 核查人信息 姓名、 手機(jī)、辦公電話、郵件地址、聯(lián)系方式、 地域、機(jī)構(gòu)、部門（手工填寫） 10 計(jì)劃開始時(shí)間 該實(shí)施單的計(jì)劃開始時(shí)間 （手工填寫） 11 計(jì)劃完成時(shí)間 該實(shí)施單的計(jì)劃完成時(shí)間 （手工填寫） 12 實(shí)際開始時(shí)間 該實(shí)施單的實(shí)際開始時(shí)間 （手工填寫） 13 實(shí)際完成時(shí)間 該實(shí)施單的實(shí)際完成時(shí)間 （手工填寫） 14 實(shí)施任務(wù)記錄 實(shí)施任務(wù)的工作日志、系統(tǒng)日志 （手工 填寫 ） 15 核查結(jié)論 實(shí)施任務(wù)的核查結(jié)論 （手工 填寫 ） 流程概要設(shè)計(jì) 概要設(shè)計(jì)流程圖 變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變/變變變變變變/變變變 變 變 變變更變求提交人、服變臺(tái)人變變 變 變變 變 變變 變 變變 變 變變 變 變變 變 變4 0 0 . 1變 變 變 變各變變室、變位變變、副變分公司部變副變部變分管副變、變室變變、變公司司副變、技變變深人各變變室、變位變變豐富人變4 0 0 . 2變 變 變 變 變 變 變 變4 0 1變 變 變 變 變 變 變4 0 0 . 7變 變 變 變 變 變 變4 0 0 . 8變 變變 變 變 變4 0 0 . 3變 變 變 變4 0 0 . 4C A B 變 變 變 變4 0 0 . 6變 變 變 變 變變 變 變 變4 0 0 . 9變 變 變 變4 0 0 . 1 0變 變 變 變變 變 變 變變 變 變 變變 變 變 變 變變 變 變 變 變變 變 變 變變 變 變 變 變變 變 變 變變 變 變 變變 變 變 變變變變變變變 變 變 變變 變 變變 變 變變 變 變變 變 變變 變4 0 0 . 5變 變 變 變 變 變 變 變變 變 變 變變 變 變 變 變 變 變 變 變 變 變 變 變 變變 變 變 變 變 變 變 變變 變 變 變 變變 變 變變 變 變 變更管 理概要設(shè)計(jì)流程圖如下： 序號(hào) 步驟名稱 責(zé)任人 說(shuō)明 變更發(fā)起 變更請(qǐng)求者 ? 變更申請(qǐng)人根據(jù)來(lái)自 維護(hù) 自發(fā)或其他 IT 人員、項(xiàng)目建設(shè)提出的、或事件、問(wèn)題、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相關(guān)部門或用戶確認(rèn) ? 創(chuàng)建變更請(qǐng)求記錄 ? 初步為變更分配類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等 ? 保證變更信息項(xiàng)的完整性和正確性 檢查 、測(cè)試和 計(jì)劃 變更主管 ? 判斷變更類型， 對(duì)簡(jiǎn)單變更，制定 變更計(jì)劃 ，直接轉(zhuǎn) 安排 和 分派 任務(wù) ? 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，提交本部門變更經(jīng)理，進(jìn)行需求審批 ? 對(duì)緊急變更，確認(rèn)后立刻提交給變更經(jīng)理按照 401 緊急 變更子流程處理 ? 查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù) ? 初步評(píng)估變更的類型、風(fēng)險(xiǎn)等，必須提出可能會(huì)影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，以供決策參考 ? 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，協(xié)調(diào)資源，制定 變更計(jì)劃，包括 實(shí)施計(jì)劃、 測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等 ? 實(shí)施計(jì)劃要求有詳細(xì)的操作命令，并包括實(shí)施變更的具體時(shí)間、操作執(zhí)行人、核查人以及實(shí)施變更后觀察期內(nèi)的監(jiān)控人員等 ? 配置項(xiàng)更新計(jì)劃包括配置項(xiàng)屬性和關(guān)系的更新等 ? 對(duì)變更進(jìn)行必要的測(cè)試 ， 即 對(duì)實(shí)施計(jì)劃以及回退計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試，提供測(cè)試報(bào)告，確保系統(tǒng)變更的正常進(jìn)行及回退的有效性 ? 變更主管 將實(shí)施計(jì)劃、 測(cè)試報(bào)告、 回退計(jì)劃、配置項(xiàng) 更新計(jì)劃等提交給變更經(jīng)理審批 評(píng)估、審批變更 變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理接受變更請(qǐng)求，評(píng)估和確定變更的類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等 ? 審閱所有提交的計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、 測(cè)試報(bào)告、 回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等 ? 變更經(jīng)理將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大或高的變更報(bào)送變更委員會(huì)審批 ，變更委員會(huì)的成員由變更經(jīng)理確定 ? 變更經(jīng)理可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見 變更委員會(huì) 評(píng)估、審批 變更委員會(huì) ? 變更委員會(huì)由各領(lǐng)域的專家、領(lǐng)導(dǎo)、用戶或相關(guān)廠商組成，對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃、 測(cè)試報(bào)告、 回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等審閱 ? 變更委員會(huì)可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見 ? 對(duì)于分公司的變更 如果是重大變更，必須提前至少 3 個(gè)工作日?qǐng)?bào)請(qǐng)總公司審批，轉(zhuǎn) 由變更經(jīng)理提交至總公司審批 總公司 審批 總公司 ? 總公司 可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見 收集審批意見 變更經(jīng)理 ? 變更經(jīng)理收集審批意見，駁回或批準(zhǔn)變更。對(duì)于駁回的變更請(qǐng)求，可以建議變更主管取消變更或重新計(jì)劃等 ? 如果審批意見是批準(zhǔn)，轉(zhuǎn) 安排和分派任務(wù)，并將高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變更提交至總公司備案 ? 否則，轉(zhuǎn) 檢查、測(cè)試和計(jì)劃，可以 取消或重新計(jì)劃 安排和分派任務(wù) 變更主管 ? 變更主管負(fù)責(zé)日程 安排和變更實(shí)施人員安排，分派任務(wù)給實(shí)施人員 ? 提前向相關(guān)部門發(fā)出變更通告 ? 如取消變更，也需提前向相關(guān)部門或總公司發(fā)出通告 實(shí)施變更任務(wù) 變更實(shí)施人員 ? 變更主管監(jiān)控整個(gè)變更實(shí)施過(guò)程 ? 變更實(shí)施人員按照實(shí)施計(jì)劃，在生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施變更 ? 在必要時(shí)啟動(dòng)恢復(fù)計(jì)劃 ? 實(shí)施完成后，通知變更主管，變更主管需填寫由該變更所引起業(yè)務(wù)中斷的關(guān)鍵系統(tǒng)名稱和中斷時(shí)長(zhǎng)，最多填寫三個(gè)關(guān)鍵系統(tǒng)的名稱和各自的中斷時(shí)長(zhǎng) 變更回顧 變更經(jīng)理、變更主管、變更委員會(huì) ? 變更主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備回顧資料，對(duì)于 重大變更（風(fēng)險(xiǎn)高、影響大、復(fù)雜的變 更），或執(zhí)行了回退計(jì)劃的變更 ，由變更主管通知變更經(jīng)理，變更經(jīng)理負(fù)責(zé)召集變更委員會(huì)成員參加會(huì)議 ? 變更主管負(fù)責(zé)將回顧結(jié)果更新到變更記錄中 關(guān)閉變更 變更 主管 ? 變更主管分派配置項(xiàng)更新任務(wù)給相關(guān)配置 管理員 ? 配置 管理員 人據(jù)配置項(xiàng)更新計(jì)劃更新相關(guān)配置項(xiàng)信息 ? 如該變更是相關(guān)事件或問(wèn)題流程發(fā)起，則通知事件或問(wèn)題 的當(dāng)前處理人 ? 對(duì)于 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 重大 的變更 ，提交變更總結(jié)報(bào)告至總公司備案 ? 整理信息、更新變更記錄，關(guān)閉變更 緊急變更子流程 緊急變更管理子流程圖： 變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變變\變變變變變變\變變變變變更變理4 0 1 . 1變 變 變 變 變 變各變變室、變位變變、副變分公司部變副變部變分管副變、變室變變、變公司司副變、技變變深人各變變室、變位變變豐富人變4 0 1 . 3變 變 變 變 變變 變 變 變變 變 變 變 變變 變 變 變 變變 變 變 變 變變 變 變 變 變4 0 1 . 8變 變 變 變4 0 1 . 4變 變 變 變 變 變 變 變變 變 變 變4 0 1 . 2變 變 變 變 變 變 變 變變 變