活動管理意義及工具使用27頁ppt-經(jīng)營管理-資料下載頁
2025-08-05 20:49本頁面
【導讀】活動管理工具的填寫。科學、有效地安排時間，提高工作效率。以良好的工作習慣贏得穩(wěn)健的工作收益。上星期見過的張總，上周三見過的張總約好了在這個星期二見面，許太太的生日是3月7日也就是這個星期五，我得送件禮物給她，她最近愛上了功夫茶，我就送一套茶具給她吧！……讓主管幫助我們一。起發(fā)現(xiàn)問題，然后解決它。失效保單追蹤手冊。收展人員/主管工作日志。掌握庫存，充分利用資源。有的放矢，提高拜訪質(zhì)量。運用資料做好壽險規(guī)劃。掌握訊息，創(chuàng)造成功契機。樹立專業(yè)形象，提升服務品質(zhì)。抓住要點，及時建卡。適時搜集，不斷補充。充分運用，發(fā)揮效力。養(yǎng)成習慣，事半功倍。交費期內(nèi)查詢卡置工作手冊首頁,其余置于索引卡前，經(jīng)營手冊包含的項目
【正文】 協(xié)助收展人員為客戶提供附加服務 ? 工作手冊包含的項目 保戶卡夾子（封面寫上 “ 工作手冊 +姓名） 24張服務查詢卡 保戶卡：進入繳費期應收未收客戶卡＋生效日在當月的躉交保單＋生效日當月交費滿期保單 所有保單的索引卡 2020/9/18 27 關(guān)于 “ 工作手冊 ” （ 2/2） ? 工作手冊建立標準 工作手冊包含的項目必須齊全； 索引卡：按自然序號編號，置于工作手冊最后； 服務查詢卡：紅筆代表收費，藍黑筆代表生日，交費期內(nèi)查詢卡置工作手冊首頁 ,其余置于索引卡前，交費后用鉛筆勾除 保戶卡 :填寫規(guī)范 ,并按收費日順序排列； 生效日前十天提醒交費 ,記錄要完整。 2020/9/18 28 關(guān)于 “ 經(jīng)營手冊 ” ? 經(jīng)營手冊的作用 使收展人員的新單開拓、重點客戶維護更為有效 協(xié)助收展人員更好管理客戶資源 ? 經(jīng)營手冊包含的項目 客戶卡夾子（封面寫上 “ 經(jīng)營手冊 +姓名） 客戶卡：準客戶的保戶卡、重點客戶的保戶卡 所有保單的索引卡
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