活動(dòng)管理意義及工具使用27頁(yè)ppt-經(jīng)營(yíng)管理-資料下載頁(yè)
2025-08-05 20:49本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】活動(dòng)管理工具的填寫?？茖W(xué)、有效地安排時(shí)間，提高工作效率。以良好的工作習(xí)慣贏得穩(wěn)健的工作收益。上星期見(jiàn)過(guò)的張總，上周三見(jiàn)過(guò)的張總約好了在這個(gè)星期二見(jiàn)面，許太太的生日是3月7日也就是這個(gè)星期五，我得送件禮物給她，她最近愛(ài)上了功夫茶，我就送一套茶具給她吧！……讓主管幫助我們一。起發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，然后解決它。失效保單追蹤手冊(cè)。收展人員/主管工作日志。掌握庫(kù)存，充分利用資源。有的放矢，提高拜訪質(zhì)量。運(yùn)用資料做好壽險(xiǎn)規(guī)劃。掌握訊息，創(chuàng)造成功契機(jī)。樹(shù)立專業(yè)形象，提升服務(wù)品質(zhì)。抓住要點(diǎn)，及時(shí)建卡。適時(shí)搜集，不斷補(bǔ)充。充分運(yùn)用，發(fā)揮效力。養(yǎng)成習(xí)慣，事半功倍。交費(fèi)期內(nèi)查詢卡置工作手冊(cè)首頁(yè),其余置于索引卡前，經(jīng)營(yíng)手冊(cè)包含的項(xiàng)目
【正文】 協(xié)助收展人員為客戶提供附加服務(wù) ? 工作手冊(cè)包含的項(xiàng)目 保戶卡夾子（封面寫上 “ 工作手冊(cè) +姓名） 24張服務(wù)查詢卡 保戶卡：進(jìn)入繳費(fèi)期應(yīng)收未收客戶卡＋生效日在當(dāng)月的躉交保單＋生效日當(dāng)月交費(fèi)滿期保單 所有保單的索引卡 2020/9/18 27 關(guān)于 “ 工作手冊(cè) ” （ 2/2） ? 工作手冊(cè)建立標(biāo)準(zhǔn) 工作手冊(cè)包含的項(xiàng)目必須齊全； 索引卡：按自然序號(hào)編號(hào)，置于工作手冊(cè)最后； 服務(wù)查詢卡：紅筆代表收費(fèi)，藍(lán)黑筆代表生日，交費(fèi)期內(nèi)查詢卡置工作手冊(cè)首頁(yè) ,其余置于索引卡前，交費(fèi)后用鉛筆勾除 保戶卡 :填寫規(guī)范 ,并按收費(fèi)日順序排列； 生效日前十天提醒交費(fèi) ,記錄要完整。 2020/9/18 28 關(guān)于 “ 經(jīng)營(yíng)手冊(cè) ” ? 經(jīng)營(yíng)手冊(cè)的作用 使收展人員的新單開(kāi)拓、重點(diǎn)客戶維護(hù)更為有效 協(xié)助收展人員更好管理客戶資源 ? 經(jīng)營(yíng)手冊(cè)包含的項(xiàng)目 客戶卡夾子（封面寫上 “ 經(jīng)營(yíng)手冊(cè) +姓名） 客戶卡：準(zhǔn)客戶的保戶卡、重點(diǎn)客戶的保戶卡 所有保單的索引卡
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