20xx理財經(jīng)理工作個人參考計劃-資料下載頁
2025-03-30 05:10本頁面
【正文】 的。然后遇到咨詢題，及時提出來，向大家請教，做到更好?！ ÷仿?，其修遠兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進取，爭取更大的進步。既然選擇了遠方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅決! 理財經(jīng)理個人工作打算5 迎來玉兔喜悅之時，回首201x年工總行制定的“201x效勞價值年”和“創(chuàng)立客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好本人本分事情。工作重點目的是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和運營目的為20xx年工作風(fēng)向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實本人的工作才能，用專業(yè)知識贏得客戶服從，用細致周到效勞留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量?！ ?01x年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面獲得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資歷證書、總行信貸A類資歷證書、總行個人客戶經(jīng)理資歷證書、以及AFP資歷證書，目前還執(zhí)著與CFP理財師考試中。本人接著努力學(xué)習(xí)不斷豐富本人的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)時機，明白得了特別多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的奉獻。 日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作，及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作營銷方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，運用到實際工作中，給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級風(fēng)向標做好本網(wǎng)點營銷理財工作?！ €人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員。而是我協(xié)助客戶買好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤效勞的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是協(xié)助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同。工作效果必定不同。由被動變?yōu)橹鲃?，主動尋找目的客戶之后協(xié)助客戶找到合適的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作?！ ?01x年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在治理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要處理咨詢題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，確實起到特別好的吸引力作用。通過辛勤努力20xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張，本人營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點遭到嘉獎。 20xxx年工作業(yè)績匯報如下：、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬元。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中獲得排名第一成績?！ ⊥ㄟ^一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，如今網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量到達410多戶，截止年底客戶到達七星奉獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取開展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點綜合客戶素養(yǎng)提高勤奮工作。
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