理財經(jīng)理工作總結(jié)-資料下載頁
2025-05-30 22:14本頁面
【正文】 與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。1 f8 }( c! `5 d) C4 J9 ^三、不足處：* w. K9 b1 p$ C39。 g0 ?% X7 c1 G9 A) （中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；7 n8 D5 G }。 ?0 r. `G+ Z，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；. d, S O T2 Q, ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；0 W4 I$ c3 ~7 A+ \ R四、以后工作打算 Z0 D n3 } oamp。 F E1 l，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，8 [% v [( P2 |0 ，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進一步提高業(yè)務(wù)水平) wr( c( J: |39。 I，有效的重點放在客戶量的增長。.
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