20xx銀行理財(cái)經(jīng)理工作年終參考總結(jié)模板-資料下載頁
2025-03-30 06:46本頁面
【正文】 助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的缺乏： 部分大客戶材料信息不全，無法進(jìn)展全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高?！ I銷力度有待提高?！ ∪⒚髂甑墓ぷ饔?jì)劃： 業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠度?！ I銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)本人的交際溝通才能，在處理棘手征詢題上可以靈敏變通?！ ∫陨洗_實(shí)是我個(gè)人20xx年的工作總結(jié)匯報(bào)，不當(dāng)之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批判指正! 銀行理財(cái)經(jīng)理工作年終總結(jié)(五) 一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況： 任務(wù)指標(biāo): 基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%?！ W(xué)習(xí)上： 2021年8月通過了CFP(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資歷?！ 」ぷ魃希骸 ?)、積極營銷新客戶?！ ∮幸淮?，一個(gè)客戶向我征詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)歷推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元?！ ?)、細(xì)心維護(hù)老客戶。 定期給老客戶打，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)投資，即便是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好珍藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此特別感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)?！ ?)、耐心解答客戶征詢題?！ 〗?jīng)常會(huì)有客戶向我征詢基金方面的征詢題，每個(gè)客戶我都進(jìn)展詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，因而我根本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的，在我解答完之后，該客戶說仍然你們單位有責(zé)任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打不斷不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，盡管談不上什么經(jīng)歷，但我明白客戶給我打確實(shí)是對(duì)我的信任。 4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷?！ ≡谧龊帽緧彽耐瑫r(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)?！ 《?、工作中存在的缺乏： 部分大客戶材料信息不全，無法進(jìn)展全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高?！ I銷力度有待提高?！ ∪⒚髂甑墓ぷ饔?jì)劃： 業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠度?！ I銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)本人的交際溝通才能，在處理棘手征詢題上可以靈敏變通。
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