20xx理財經(jīng)理工作個人參考計劃-文庫吧資料
2025-03-30 05:10本頁面
【正文】 咨詢題可能就在于沒有理解客戶的真實辦法。這段時間開會的時候，總有同事咨詢“股市不好，股票基金沒有人買?！ ‘斖顿Y者草木皆兵 經(jīng)歷了股市的大起大落，許多投資者都有點草木皆兵。第三，當產(chǎn)品的非預期情況出現(xiàn)，積極主動地與客戶溝通，詢求改善的發(fā)法。其次，投資后的接著效勞要及時。首先，投資前的溝通要全面?！ ‘斖顿Y預期變成泡影 任何投資者在作投資之前都會有一定的預期，這個預期要么源于歷史經(jīng)歷、要么源于某一方的承諾。我們能夠做得確實是分散，讓我們的投資盡量有效的多元化。如今，不僅要咨詢：當我們的投資遭遇到“雷曼”，在經(jīng)濟的某一環(huán)節(jié)、階段中它消失了，我們該如何辦?估計沒有人能夠明確的告訴您答案。公司雇員人數(shù)為12,343人，員工持股比例到達30%。雷曼兄弟公司通過其由設于全球48座城市之辦事處組成的一個嚴密連接的網(wǎng)絡積極地參與全球資本市場，這一網(wǎng)絡由設于紐約的世界總部和設于倫敦、東京和香港的地區(qū)總部統(tǒng)籌治理。所以，前提是我認為我的投資是對的! 但是，當歷史最悠久的投資銀行雷曼兄弟公司在走過150年的光芒歷程之后轟然倒塌，這個曾經(jīng)讓全球投資者賺得盆滿缽滿的金融大佬頃刻間“燒掉”了所有投資者的資產(chǎn)。當曾經(jīng)風光無限的格老也被要求為此次的金融危機負責的時候，也就證明了我們無力預測什么。而且，我不斷堅持著這一理念，由于在我看來市場的周期性開展是有一定之規(guī)的。 當長期投資遭遇“雷曼” 我是一個完全的長期投資理念信仰者。 作為一名銀行理財經(jīng)理，我們的工作確實是要為客戶提供合適他們的理財產(chǎn)品，協(xié)助他們建立正確的理財觀念、養(yǎng)成良好的理財習慣?！ ⊥ㄟ^一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，如今網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量到達4xx多戶，截止年底客戶星級到達七星奉獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取開展100到150位六星級以上客戶群，為網(wǎng)點綜合客戶素養(yǎng)提高勤奮工作。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。三季度評為先進網(wǎng)點遭到嘉獎。通過辛勤努力20xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量4xx張，本人營銷的業(yè)績占70%以上?！ ?0xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在治理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要處理咨詢題。工作效果必定不同。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是協(xié)助客戶買產(chǎn)品?！ €人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員?！ ?0xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導做好各項營銷工作，及時把握好上級領(lǐng)導下達的工作營銷方向和任務指標。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。本人接著努力學習不斷豐富本人的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。不斷學習充實本人的工作才能，用專業(yè)知識贏得客戶服從，用細致周到效勞留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量?！ ±碡斀?jīng)理個人工作打算2 迎來XX喜悅之時，回首20xx年工總行制定的“20xx效勞價值年”和“創(chuàng)立客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好本人本分事情， 銀行理財經(jīng)理工作打算。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整本人的工作打算，以更高的標準要求本人。這
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