20xx理財(cái)經(jīng)理工作個(gè)人參考計(jì)劃(參考版)
2025-03-30 05:10本頁面
【正文】 通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，如今網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量到達(dá)410多戶，截止年底客戶到達(dá)七星奉獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取開展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素養(yǎng)提高勤奮工作。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)遭到嘉獎(jiǎng)。通過辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，本人營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上?！ ?01x年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在治理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要處理咨詢題。工作效果必定不同。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是協(xié)助客戶買產(chǎn)品。 個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員。 日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。每周二或四晚上利用群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)時(shí)機(jī)，明白得了特別多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章?！ ?01x年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面獲得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資歷證書、總行信貸A類資歷證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資歷證書、以及AFP資歷證書，目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。工作重點(diǎn)目的是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和運(yùn)營(yíng)目的為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。然后遇到咨詢題，及時(shí)提出來，向大家請(qǐng)教，做到更好?！ ?，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。每天總結(jié)本人所學(xué)到的，處理困惑咨詢題，尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)歷，揚(yáng)長(zhǎng)避短，少走彎路。每天至少打3個(gè)給潛在客戶等。詳細(xì)而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對(duì)客戶提出的咨詢題。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷知識(shí)，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營(yíng)銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售確實(shí)是要搞定人》《人脈》《妨礙別人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等，讓本人時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到合適本人的伙伴，以便更好地合作，更高效地工作。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在以往客戶維護(hù)工作中這種方法依然特別有效的，根本上沒有由于決策的結(jié)果而產(chǎn)生客戶抱怨的情況。第三，分析市場(chǎng)將來可能的情況，不同情況可能會(huì)給客戶帶來什么妨礙。其次，明確掌握歷史走勢(shì)、如今的位置。首先，明確地理解客戶的需求和辦法。不答，怕失去客戶。 但是，我們經(jīng)常無力答復(fù)。第三，利用同理心，利用本人豁達(dá)的投資心理妨礙客戶，使客戶漸漸轉(zhuǎn)變。通常，每個(gè)人都有本人的活動(dòng)圈子，找到這個(gè)“圈子”的中心或“喇叭”人物，通過他/她就能夠妨礙其四周的人投資觀念轉(zhuǎn)變。假如我們不通過某些渠道使客戶理解其中區(qū)別和差異，那確信會(huì)被客戶全盤否決。
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