理財經(jīng)理工作計劃(參考版)
2024-10-13 20:08本頁面
【正文】 理財經(jīng)理：如果您對我的建議滿意的話，您在這些單據(jù)上簽個字，我馬上就為您辦理！大款：好的，謝謝。大款：是么。對您的保值增值都是有幫助的。大款夫人：你們這黃金挺好的。20%太少了吧？大款：你還想打多少雞蛋！理財經(jīng)理：對的，投資有風險，所以，您的投資不要過于集中。最高的收益甚至達到了72%。大款夫人：那放幾個籃子呀？理財經(jīng)理：我們行里就有一些產(chǎn)品就很好，比如說黃金，國債，保險，基金啊。理財經(jīng)理：您看啊，這就是您對理財產(chǎn)品的誤解了，您就是把所有的雞蛋都放到了一個籃子里。理財經(jīng)理：您以前做過那些方面的投資。也就是說您投1000萬的話五年將變成1500萬，500萬的收益不是個小數(shù)了吧！大款：別說是那么回事哈。理財經(jīng)理：葛總您看我說的在不在理哈，反正也是放在那里，到不如把他打理一下。大款：就是倒動煤的，剛從山西那邊回來，這不是卡壞了嗎，換一張還得走啊，耽誤老事了這卡。葛總你在哪里發(fā)財??？大款夫人：他啊，倒煤的。單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關系，也得到了這部分客戶的信任。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化為穩(wěn)定的消費力量。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。一、樹立正確的工作理念，早日進入角色工作理念不同，工作的效果就會有差異。我會在最短的時間內熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以為每一位客戶奉上最滿意的服務為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。通
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