銀保渠道理財經(jīng)理組織歸屬與職級職責(zé)doc-理財-資料下載頁
2025-08-05 16:26本頁面
【導(dǎo)讀】第十一條各類、各級理財經(jīng)理一律歸屬公司管轄。業(yè)務(wù)系列分為五級：見習(xí)。財部經(jīng)理對理財部進行全面管理。后按新的職級標(biāo)準(zhǔn)進行日常考核和職級考核。高級理財經(jīng)理，理財區(qū)經(jīng)理轉(zhuǎn)為資深理財經(jīng)理。售人員,其主要職能為：服務(wù)、開發(fā)、拓展。促成新保單，索取轉(zhuǎn)介紹，積累準(zhǔn)客戶；度誠懇、服務(wù)熱情，樹立良好的專業(yè)形象；并及時報告相關(guān)部門；客戶回訪表等業(yè)務(wù)檔案的填寫與存檔；根據(jù)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實施理。查、反饋、上交工作；高效有序的組織運行機制；
【正文】 織落實各項經(jīng)營指標(biāo)； 所轄處、組經(jīng)理工作的檢查與指導(dǎo)； 落實公司和銀行保險業(yè)務(wù)規(guī)章、制度、辦法并組織實施； 協(xié)助處理客戶投訴； 穩(wěn)定并擴大所轄組織。根據(jù)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實施理財經(jīng)理的招募、分配工作，并對 團隊的理財經(jīng)理進行日常培 訓(xùn)、輔導(dǎo)、陪訪與激勵； 安排客戶回訪、保全、續(xù)收保單的分配、整理、抽查、反饋、上交工作； 組織召開早會、經(jīng)營總結(jié)會及各類主管會議； 參加各類主管會議、培訓(xùn)、訓(xùn)練； 公司交辦的其它事務(wù)。 四、理財部經(jīng)理 制定理財部中長期發(fā)展規(guī)劃，完成公司下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)； 建立、健全理財部各項管理制度和管理流程，建設(shè)高效有序的組織運行機制； 制定理財組織建設(shè)與區(qū)域經(jīng)營總體規(guī)劃，促進其健康、持續(xù)發(fā)展； 組織激勵、成本控制、風(fēng)險管理和教育培訓(xùn)等工作； 接受市公司銀 行保險部的指導(dǎo)，協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系； 地區(qū)公共關(guān)系的建立與維護。
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