銀行保險理財經(jīng)理銷售指引-資料下載頁
2025-05-10 15:32本頁面
【導讀】安靜的環(huán)境(心情). 及時作好記錄及約訪時間的安排。語言流利,清晰,盡量少出現(xiàn)口頭禪。不做任何銷售的動作。您好,您是***嗎?我是中國人壽銀保服務部的小。鄭，您現(xiàn)在方便接電話嗎?是上午還是下午比較有空呢?那好,我下午3:00給您送過去,您的住址是:對嗎?是這樣的,您09年7月份在銀行購買了一款分紅型保險理財產(chǎn)品,今年就要到期了,公司將派專門的服務人員幫您辦理。您看到您的家中方便嗎?戶到銀行一趟二趟排隊領錢很麻煩.而且銀行暫時沒有開通給付系統(tǒng),所以要到保險公司領取滿期金.隊伍，專門服務在銀行買保險的客戶。跟我聯(lián)系就行,我是小王。后服務，您什么時候有空，我們可以上門協(xié)助您辦理續(xù)期繳費。以更好的證明您這次手續(xù)已辦理成功。售后服務的，您這份保單的售后服務就由我來負責，所以您可以放心。發(fā)票我們也可以親自送到您家，無需麻煩您跑來跑去。家庭有什么事情讓其煩惱或喜悅
【正文】 ?看全家福 ?您的孩子照片很面熟 ,是不是在郵電局工作的 ? ?書籍 ?問職業(yè) ? ?基金 \股票 \ ?房子樓層 (單位分配用房 ) ?老人 :您 說話很有條理 ,有見地 ,您原來是單位的干部吧 ? ?問經(jīng)濟收入 ?基金、股票、房子 ?職業(yè) ?家庭布局 ?孩子狀況 四、客戶服務 （ 1） 用心處處皆學問（如何做好客戶的維護） ?紅利提醒 ?電話關心 ?短信祝福 ?生日服務 ?自駕，采摘節(jié) ?理財新品的推介 ?小禮品贈送 ?A 級客戶至少一個月聯(lián)系一次 ?幫客戶整理保單等 （ 2） 用心做好服務，不愁沒有業(yè)務 ?服務手續(xù) 及時送達 ?客戶資料的整理紀錄 ?分紅事項的通知 ?定式服務 ?…… ? 自己投保保險內(nèi)容說明 ?新商品，新服務的通知 ?投保后定期拜訪 ?有關變化對策提供 ?及時保全服 務 ?積極提供資訊及咨詢服務 ?公司刊物，活動提供 （ 3） 服務的幾個雷區(qū) ? ,在我們這有額外獎勵 。 ? (泰 )更好 。 ? 。 ? 。 （ 4） 服務的幾個特別點 ?你確認是本人嗎？如果不是，請巧妙告辭 。 ?客戶是否很樂意接受你的上門服務，如果客戶表示極度的不愿意， 要及時放棄，表明我們只是服務。以免客戶到銀行反映不滿情緒。 ?客戶家里有很多外人的時候，要巧妙留下拜訪借口，立即離開不做過多說明。 ? 客戶若有說到我們公司同事的名字時，或了解公司比較多狀況時，要考慮客戶是否是銀行柜員等。 ?若客戶是我們客戶經(jīng)理的客戶或朋友，可以及時與客戶經(jīng)理取得聯(lián)系，一起合作銷售。 ? 與客戶經(jīng)理業(yè)務碰撞無條件退出（回公司匯報） 總結(jié)語 : 服務做得好 業(yè)績沒煩惱
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