銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理銷售指引-資料下載頁(yè)
2025-05-10 15:32本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】安靜的環(huán)境(心情). 及時(shí)作好記錄及約訪時(shí)間的安排。語(yǔ)言流利,清晰,盡量少出現(xiàn)口頭禪。不做任何銷售的動(dòng)作。您好,您是***嗎?我是中國(guó)人壽銀保服務(wù)部的小。鄭，您現(xiàn)在方便接電話嗎?是上午還是下午比較有空呢?那好,我下午3:00給您送過(guò)去,您的住址是:對(duì)嗎?是這樣的,您09年7月份在銀行購(gòu)買了一款分紅型保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,今年就要到期了,公司將派專門的服務(wù)人員幫您辦理。您看到您的家中方便嗎?戶到銀行一趟二趟排隊(duì)領(lǐng)錢很麻煩.而且銀行暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)通給付系統(tǒng),所以要到保險(xiǎn)公司領(lǐng)取滿期金.隊(duì)伍，專門服務(wù)在銀行買保險(xiǎn)的客戶。跟我聯(lián)系就行,我是小王。后服務(wù)，您什么時(shí)候有空，我們可以上門協(xié)助您辦理續(xù)期繳費(fèi)。以更好的證明您這次手續(xù)已辦理成功。售后服務(wù)的，您這份保單的售后服務(wù)就由我來(lái)負(fù)責(zé)，所以您可以放心。發(fā)票我們也可以親自送到您家，無(wú)需麻煩您跑來(lái)跑去。家庭有什么事情讓其煩惱或喜悅
【正文】 ?看全家福 ?您的孩子照片很面熟 ,是不是在郵電局工作的 ? ?書(shū)籍 ?問(wèn)職業(yè) ? ?基金 \股票 \ ?房子樓層 (單位分配用房 ) ?老人 :您 說(shuō)話很有條理 ,有見(jiàn)地 ,您原來(lái)是單位的干部吧 ? ?問(wèn)經(jīng)濟(jì)收入 ?基金、股票、房子 ?職業(yè) ?家庭布局 ?孩子狀況 四、客戶服務(wù) （ 1） 用心處處皆學(xué)問(wèn)（如何做好客戶的維護(hù)） ?紅利提醒 ?電話關(guān)心 ?短信祝福 ?生日服務(wù) ?自駕，采摘節(jié) ?理財(cái)新品的推介 ?小禮品贈(zèng)送 ?A 級(jí)客戶至少一個(gè)月聯(lián)系一次 ?幫客戶整理保單等 （ 2） 用心做好服務(wù)，不愁沒(méi)有業(yè)務(wù) ?服務(wù)手續(xù) 及時(shí)送達(dá) ?客戶資料的整理紀(jì)錄 ?分紅事項(xiàng)的通知 ?定式服務(wù) ?…… ? 自己投保保險(xiǎn)內(nèi)容說(shuō)明 ?新商品，新服務(wù)的通知 ?投保后定期拜訪 ?有關(guān)變化對(duì)策提供 ?及時(shí)保全服 務(wù) ?積極提供資訊及咨詢服務(wù) ?公司刊物，活動(dòng)提供 （ 3） 服務(wù)的幾個(gè)雷區(qū) ? ,在我們這有額外獎(jiǎng)勵(lì) 。 ? (泰 )更好 。 ? 。 ? 。 （ 4） 服務(wù)的幾個(gè)特別點(diǎn) ?你確認(rèn)是本人嗎？如果不是，請(qǐng)巧妙告辭 。 ?客戶是否很樂(lè)意接受你的上門服務(wù)，如果客戶表示極度的不愿意， 要及時(shí)放棄，表明我們只是服務(wù)。以免客戶到銀行反映不滿情緒。 ?客戶家里有很多外人的時(shí)候，要巧妙留下拜訪借口，立即離開(kāi)不做過(guò)多說(shuō)明。 ? 客戶若有說(shuō)到我們公司同事的名字時(shí)，或了解公司比較多狀況時(shí)，要考慮客戶是否是銀行柜員等。 ?若客戶是我們客戶經(jīng)理的客戶或朋友，可以及時(shí)與客戶經(jīng)理取得聯(lián)系，一起合作銷售。 ? 與客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)碰撞無(wú)條件退出（回公司匯報(bào)） 總結(jié)語(yǔ) : 服務(wù)做得好 業(yè)績(jī)沒(méi)煩惱
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