【導(dǎo)讀】而把握安防行業(yè)發(fā)展的脈搏。本項(xiàng)目主要通過面對(duì)面訪談與電話訪談兩種方式，通過要求被訪企業(yè)填寫調(diào)研問卷獲取最終信息。同，對(duì)于所獲得的數(shù)據(jù)按照每個(gè)問題的實(shí)際有效樣本進(jìn)行頻數(shù)分析。在針對(duì)安防生產(chǎn)商的訪問中，慧聰鄧白氏訪問了124家企業(yè)，此題最終有效樣本115家。業(yè)與國有企業(yè)僅占到%與%，比例非常小?？梢娫诎卜郎a(chǎn)企業(yè)中，私營企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)。型的企業(yè)為主流。在安防生產(chǎn)企業(yè)的客戶類別中，75%的企業(yè)選擇了工程商，選擇經(jīng)銷商與代理商的分布為69%，64%，選擇直接用戶的占到53%。幾大渠道比例差異不大，可見工程商、經(jīng)銷商、代理商和直接用戶均為企業(yè)的。場，有35%的公司正在開拓國際市場。目前安防生產(chǎn)商的主要市場尚在國內(nèi)，且只有較少企業(yè)站穩(wěn)腳跟、速發(fā)展，這兩方面的原因共同促成了安防企業(yè)的業(yè)績?cè)鲩L。企業(yè)宣傳尚以產(chǎn)品宣傳為主。為由于一些安防相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定的滯后，在某種程度上制約了安防行業(yè)的發(fā)展。目前有關(guān)部門正在加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)

　　

【正文】 聯(lián)網(wǎng)，老產(chǎn)品更新?lián)Q代的市場正在穩(wěn)定增長。原來分散、低品質(zhì)的安防系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足新形勢下的各領(lǐng)域的安全要求，網(wǎng)絡(luò)化、集中管理、完善的數(shù)據(jù)保護(hù)及高質(zhì)量的圖像是滿足未來安防監(jiān)控需求的大趨勢。 不利因素 宏觀經(jīng)濟(jì)及國際環(huán)境因素 隨著全球經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)和通貨膨脹壓力增強(qiáng)，中國宏觀經(jīng)濟(jì)政策由 “ 適度寬松 ” 調(diào)整為 “ 積極穩(wěn)健、審慎靈活 ” ，貨幣政策轉(zhuǎn)為適度從緊、穩(wěn)健的政策，處理好促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和抑制通貨膨脹的關(guān)系，這對(duì)企業(yè)的資金狀況和貸款利率產(chǎn)生不利影響；政府推出歷史上最嚴(yán)厲的樓市調(diào)控政策對(duì)部分安防子行業(yè) 產(chǎn)生了一定負(fù)面影響；工資與物價(jià)上升，企業(yè)經(jīng)營困難增加。 國際經(jīng)濟(jì)形勢的不穩(wěn)定，對(duì)安防產(chǎn)品的出口有負(fù)面影響，也會(huì)加劇國內(nèi)安防市場競爭。 行業(yè)內(nèi)競爭因素 國內(nèi)外一些 IT 企業(yè)通過兼并或轉(zhuǎn)型爭相進(jìn)入中國安防市場，加大了行業(yè)競爭的激烈程度。安防企業(yè)內(nèi)部同質(zhì)化競爭加劇，壓縮了企業(yè)的盈利空間。 在 2020 年出現(xiàn)的 DVR 價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致利潤縮水的現(xiàn)象即為企業(yè)為擴(kuò)大現(xiàn)有市場份額不惜大幅降低價(jià)格導(dǎo)致惡性競爭的結(jié)果。 地域集群 通過訪談得到的安防生產(chǎn)商的地域集群 分布來看，安防生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華南地區(qū)，占到整體數(shù)量的 %，超出了一半的數(shù)量，其次為華東地區(qū)，占到總體的 19%，可以看出安防生產(chǎn)商的分布有著明顯的地域集群特征，主要集中于華南，華東地區(qū)，慧聰鄧白氏認(rèn)為這樣的結(jié)果主要受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素及安防上下游企業(yè)分布因素影響，如華南地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)，而安防行業(yè)內(nèi)很多技術(shù)都依賴于電子信息類產(chǎn)品，這種可以使產(chǎn)業(yè)鏈更加完整的調(diào)整使這些區(qū)域的安防發(fā)展水平明顯高于其他地區(qū)。值得關(guān)注的是這樣的結(jié)果相比較于 2020 年已經(jīng)產(chǎn)生了一些變化，主要是華東與華北企業(yè)的占比出現(xiàn)了下降趨 勢，華南企業(yè)的占比則出現(xiàn)了上升的趨勢。 圖表 6： 2020 中國安防設(shè)備市場細(xì)分 (單位：億元 人民幣 ) （ N=121，此題為單選） 品牌陣營 在視頻監(jiān)控產(chǎn)品方面，生產(chǎn)商品牌主要有國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)兩大陣營，近年來國內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)涌 現(xiàn)出一批具備一定規(guī)模和實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)，如海康威視、浙江大華、大立、天地偉業(yè)、 CSST 等，并且近年來市場份額也在逐漸增加，而國際品牌有韓系品牌三星 、 LG；日系品牌松下、索尼；歐美系品牌泰科、博世、霍尼韋爾，這些品牌普遍關(guān)注高端產(chǎn)品市場，價(jià)格較為昂貴，但是技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，是國內(nèi)品牌強(qiáng)有力的競爭對(duì)手。 在門禁產(chǎn)品方面，國內(nèi)品牌靠著其價(jià)格優(yōu)勢在市場上占據(jù)了有利的地位，代表品牌有門吉利、深圳捷順、車安、科松等，國外品牌主要有美國的霍尼韋爾、 HID 及德國的康保 (Kaba)、速賓，以色列 DDS。 在防盜報(bào)警方面國 外代表品牌有霍尼韋爾、日本艾禮富；國內(nèi)品牌有深圳豪恩、美安、艾立安等。 樓宇對(duì)講子行業(yè)是國內(nèi)品牌的天下，代表企業(yè)有廈門立林、深圳慧銳通、視得安、廣州安居寶、廈門振威、海灣科技、松本、柔樂等，這些企業(yè)都是在樓宇對(duì)講行業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，也具有很強(qiáng)的國際競爭力，而國外品牌主要有西班牙弗曼克斯、美國的霍尼韋爾。 整體發(fā)展趨勢 安防行業(yè)中長期發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)。在 2020 年之前，安防行業(yè)仍然會(huì)保持年均 15%以上的增長速度。 經(jīng)過近幾年來激烈的市場競爭，一批具有較高技術(shù)水 準(zhǔn)和較大生產(chǎn)規(guī)模的安防企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中突顯，部分骨干企業(yè)迅速成長，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。 中國安防企業(yè)在海外市場取得發(fā)展。由于中國安防企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和多年的市場開拓，中國安防產(chǎn)業(yè)成為世界安防市場不可忽視的一個(gè)重要部分。 同質(zhì)化低層次競爭更加激烈，行業(yè)平均利潤率下降。公司之間核心競爭力的較量和品牌競爭將更加突出。 子行業(yè)發(fā)展趨勢 視頻監(jiān)控 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 2020 年市場規(guī)模為 360億元人民幣，而受平安城市建設(shè)及 “3111 工程 ” 的影響視頻監(jiān)控產(chǎn)品未來的需求量將會(huì)繼續(xù)增長。 其未來發(fā)展趨勢從技術(shù)上來看將向網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化和集成化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展； 從最終應(yīng)用上來看將向靈活實(shí)用化方向發(fā)展； 在市場中由于技術(shù)水平要求越來越高，行業(yè)的集中度將逐漸提高，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)大部分市場份額； 在應(yīng)用行業(yè)上將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向民用方向。 樓宇對(duì)講 樓宇對(duì)講未來發(fā)展趨勢主要呈現(xiàn)以下特征： 功能將趨于多元化，從普通對(duì)講到可視黑白對(duì)講再到彩色對(duì)講，并且未來將增加報(bào)警甚至一些升級(jí)的智能家居功能； 技術(shù)將向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)變，未來將揉入更多智能家居的概念在 樓宇對(duì)講產(chǎn)品中，這就要求其智能化程度要比較高； 在使用上向人性化，個(gè)性化方向發(fā)展，歸根結(jié)底樓宇對(duì)講及其升級(jí)的智能家居功能是服務(wù)于人，因此人的感受與體驗(yàn)在產(chǎn)品的發(fā)展中至關(guān)重要，首先操作便捷將會(huì)是其極為有競爭力的賣點(diǎn)，其次人們的追求開始逐漸升級(jí)于追潮流與體現(xiàn)與眾不同的訴求，這將帶來產(chǎn)品個(gè)性化的轉(zhuǎn)變。 門禁識(shí)別 門禁識(shí)別類產(chǎn)品的未來趨勢主要有以下幾方面： 其傳輸方式將向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，首先網(wǎng)絡(luò)化提供了其他方法無法提供的傳輸速度，并且從控制角度來看，網(wǎng)絡(luò)化的方法更貼近于現(xiàn)代人目前的生活方式，只 要登錄互聯(lián)網(wǎng)即可查看門禁具體的進(jìn)出情況，十分高效的與我們的終端完美契合； 從識(shí)別技術(shù)上來看將向生物識(shí)別方向發(fā)展，如指紋手紋識(shí)別，人臉識(shí)別等技術(shù)； 未來門禁系統(tǒng)將更多的融合與智能家居或防盜報(bào)警類系統(tǒng)中，多系統(tǒng)合并也是未來的一個(gè)發(fā)展趨勢。 防盜報(bào)警 防盜報(bào)警未來發(fā)展趨勢主要有以下幾方面： 與視頻監(jiān)控系統(tǒng)一體化的趨勢，因防盜報(bào)警無法在報(bào)警時(shí)觀察到現(xiàn)場的情況而造成實(shí)際誤報(bào)，而視頻監(jiān)控系統(tǒng)卻可以時(shí)時(shí)回放或查看現(xiàn)場狀況，因此二者的結(jié)合將是高效的互補(bǔ)； 從應(yīng)用行業(yè)來看，防盜報(bào)警從之前的偏 于銀行、博物館、政府單位等應(yīng)用行業(yè)將漸漸轉(zhuǎn)向高端家居市場。 三、總結(jié) 慧聰鄧白氏基于兩個(gè)多月對(duì)安防企業(yè)的調(diào)研了解，對(duì)于安防行業(yè)的現(xiàn)狀及前景有了更加深入的認(rèn)識(shí)。 首先安防行業(yè)作為一個(gè)蓬勃發(fā)展中的行業(yè)，其未來的空間是巨大的，但是目前也存在著一些問題制約到了安防行業(yè)的發(fā)展，如技術(shù)實(shí)力無法高效的轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，應(yīng)用端的認(rèn)知水平與需求程度并未完全消化行業(yè)的技術(shù)水平，并且行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的滯后，上下游企業(yè)間合作不暢也成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。然而，環(huán)境隨著時(shí)間也在不斷的變化，人們認(rèn) 同程度的提高、企業(yè)對(duì)于用戶需求的深入理解、上下游企業(yè)合作力度的增強(qiáng)都將為行業(yè)注入新的能量，從而帶動(dòng)安防企業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。并且安防行業(yè)作為為數(shù)不多的國內(nèi)企業(yè)能夠有話語權(quán)的行業(yè)，相信政府一定會(huì)高度重視這樣一個(gè)可振興民族發(fā)展、致力百姓安居樂業(yè)的黃金產(chǎn)業(yè)。