中國(guó)平安保險(xiǎn)保單年檢會(huì)流程-資料下載頁(yè)
2025-05-10 04:46本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】為什么要舉行保單年檢會(huì)？進(jìn)一步明確保單利益、客戶權(quán)益及業(yè)務(wù)規(guī)則。根據(jù)您現(xiàn)在家庭結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)狀況等調(diào)整或修正。深化對(duì)壽險(xiǎn)意義與功用的理解。了解新的產(chǎn)品，完善新的需求。了解公司發(fā)展，讓客戶的收益和公司共同成長(zhǎng)?；瘯r(shí)，可隨時(shí)致電您的保險(xiǎn)代理人；當(dāng)您的保單有定期領(lǐng)取返還金或其它領(lǐng)取服務(wù)時(shí)；到平安保險(xiǎn)公司柜面中心直接辦理；存折登錄與信息的快速搜集、校對(duì)。配合年檢會(huì)主講內(nèi)容。保全變更，確認(rèn)再訪理由。建議書不一定現(xiàn)場(chǎng)打印，配合產(chǎn)說(shuō)會(huì)。用；第三，保險(xiǎn)只有對(duì)自己及家人身體健康狀況有擔(dān)心的人才有用；第四，張老板，你需要錢嗎？恭喜你，張老板，保險(xiǎn)就是在你不需要的時(shí)候做，說(shuō)明你幸福平安，身。解說(shuō)（解釋自行購(gòu)買保險(xiǎn)并非不尊重太太，反而是給她一個(gè)意外驚喜！這個(gè)月工資我已經(jīng)領(lǐng)了，下個(gè)月就不用再領(lǐng)了，呵呵，不能這么說(shuō)吧。厘清異議——除了這個(gè)原因，還有其他原因令你不考慮保險(xiǎn)嗎？
【正文】 注意 :檢查保單的狀態(tài) ,是否有停效、失效保單。同時(shí)提醒客戶合理規(guī)劃財(cái)務(wù)支出 21 四：保障利益 將客戶每張保單的主要保障利益簡(jiǎn)單概括，逐一填寫。 注意 ：客戶的保障利益比較多，本蘭只填寫主要保障利益。其他需要特別注意的內(nèi)容填入特別說(shuō)明欄。 五：其它項(xiàng)目的填寫 固定資產(chǎn)保障 :統(tǒng)計(jì)客戶家財(cái)險(xiǎn)。別忘了核實(shí)客戶的地址是否變更。 條款特別說(shuō)明 :主要說(shuō)明以下事項(xiàng) :責(zé)任免除條款 ,生存領(lǐng)取時(shí)間 ,豁免責(zé)任說(shuō)明 ,理賠特別約定 ,等注意事項(xiàng) ,需要提醒客戶注意的地方。 22 利用保單存折分析客戶需求： 保單年檢演練 找出不合理 提出保單調(diào)整建議并說(shuō)明理由 23 各環(huán)節(jié)的注意要點(diǎn) ? 會(huì)前 —— 理由充分需面訪， ? 登門送貼定會(huì)場(chǎng)。 ? 會(huì)中 —— 平心靜氣不慌張， 切莫功利心太強(qiáng)。 ? 會(huì)后 —— 留下理由再拜訪， 會(huì)后互助做回訪。 24 各環(huán)節(jié)各層級(jí)職責(zé) 會(huì)前 —— 員工送貼拜訪忙 主任確認(rèn)電話幫 會(huì)中 —— 員工親陪客聽講 主任協(xié)助造影響 年檢先按正理說(shuō) 再講利益和保障 對(duì)照對(duì)比找缺口 適時(shí)建議補(bǔ)充上 主任經(jīng)理下定論 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把參謀當(dāng) 留下保單以后送 整理蓋章再拜訪 會(huì)后 —— 主任充當(dāng)回訪員 致電客戶問(wèn)長(zhǎng)短 一問(wèn)服務(wù)是否全 二問(wèn)計(jì)劃需增減 三問(wèn)何時(shí)拿存折 四問(wèn)如何送保單 五做贊美與寒暄 2
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