中國平安保險保單年檢會流程-資料下載頁
2025-05-10 04:46本頁面
【導讀】為什么要舉行保單年檢會？進一步明確保單利益、客戶權(quán)益及業(yè)務規(guī)則。根據(jù)您現(xiàn)在家庭結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟狀況等調(diào)整或修正。深化對壽險意義與功用的理解。了解新的產(chǎn)品，完善新的需求。了解公司發(fā)展，讓客戶的收益和公司共同成長?；瘯r，可隨時致電您的保險代理人；當您的保單有定期領(lǐng)取返還金或其它領(lǐng)取服務時；到平安保險公司柜面中心直接辦理；存折登錄與信息的快速搜集、校對。配合年檢會主講內(nèi)容。保全變更，確認再訪理由。建議書不一定現(xiàn)場打印，配合產(chǎn)說會。用；第三，保險只有對自己及家人身體健康狀況有擔心的人才有用；第四，張老板，你需要錢嗎？恭喜你，張老板，保險就是在你不需要的時候做，說明你幸福平安，身。解說（解釋自行購買保險并非不尊重太太，反而是給她一個意外驚喜！這個月工資我已經(jīng)領(lǐng)了，下個月就不用再領(lǐng)了，呵呵，不能這么說吧。厘清異議——除了這個原因，還有其他原因令你不考慮保險嗎？
【正文】 注意 :檢查保單的狀態(tài) ,是否有停效、失效保單。同時提醒客戶合理規(guī)劃財務支出 21 四：保障利益 將客戶每張保單的主要保障利益簡單概括，逐一填寫。 注意 ：客戶的保障利益比較多，本蘭只填寫主要保障利益。其他需要特別注意的內(nèi)容填入特別說明欄。 五：其它項目的填寫 固定資產(chǎn)保障 :統(tǒng)計客戶家財險。別忘了核實客戶的地址是否變更。 條款特別說明 :主要說明以下事項 :責任免除條款 ,生存領(lǐng)取時間 ,豁免責任說明 ,理賠特別約定 ,等注意事項 ,需要提醒客戶注意的地方。 22 利用保單存折分析客戶需求： 保單年檢演練 找出不合理 提出保單調(diào)整建議并說明理由 23 各環(huán)節(jié)的注意要點 ? 會前 —— 理由充分需面訪， ? 登門送貼定會場。 ? 會中 —— 平心靜氣不慌張， 切莫功利心太強。 ? 會后 —— 留下理由再拜訪， 會后互助做回訪。 24 各環(huán)節(jié)各層級職責 會前 —— 員工送貼拜訪忙 主任確認電話幫 會中 —— 員工親陪客聽講 主任協(xié)助造影響 年檢先按正理說 再講利益和保障 對照對比找缺口 適時建議補充上 主任經(jīng)理下定論 領(lǐng)導應把參謀當 留下保單以后送 整理蓋章再拜訪 會后 —— 主任充當回訪員 致電客戶問長短 一問服務是否全 二問計劃需增減 三問何時拿存折 四問如何送保單 五做贊美與寒暄 2
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