第一章-第一節(jié)個(gè)人理財(cái)概述-資料下載頁(yè)
2025-01-16 22:13本頁(yè)面
【正文】 理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）,報(bào)考條件：具備以下條件中的一條即可 （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。 （2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書(shū)。,（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書(shū)。 （4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢（結(jié)）業(yè)證書(shū)。,２、理財(cái)規(guī)劃師,（以下條件具備其中之一即可） （1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 （2）取得助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，從事本職工作3年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)者。,（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)者。 （4）具有碩士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作3年以，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)者。 （5）具有博士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)者。,高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師,（以下條件具備其中之一即可） （1）取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，從事本職工作3年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)者。 （2）具有本大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作11年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)者。,（3）具有碩士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作7年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)者 （4）具有博士學(xué)位(含同等學(xué)歷)，從事本職業(yè)工作5年以上，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)，并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)者。,理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格設(shè)有三個(gè)級(jí)別，分別是三級(jí)（初級(jí)）、二級(jí)（中級(jí)）、一級(jí)（高級(jí)），符合各級(jí)別條件可以分別報(bào)考。 全套考試教材包括：《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（三級(jí)）》、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（二級(jí)）》、《高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（一級(jí)）》，其中三個(gè)等級(jí)共用一本《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》。,理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間,理財(cái)規(guī)劃師考核方案,二、金融理財(cái)人員應(yīng)具備的素質(zhì),一、職業(yè)道德 （一）愛(ài)國(guó)守法原則 （二）正值誠(chéng)信原則 （三）客觀公正原則 （四）專業(yè)勝任原則 （五）公平原則 （六）保密原則 （七）專業(yè)精神原則 （八）勤奮原則,測(cè)一測(cè)你對(duì)金錢(qián)的態(tài)度,當(dāng)你開(kāi)車經(jīng)過(guò)一個(gè)隧道時(shí)，你認(rèn)為開(kāi)出隧道后最先看到的是什麼？,A：海邊 B：楓葉林 C：小村莊 D：山 E：隧道,A 海邊 認(rèn)為錢(qián)是用來(lái)花的，不是用來(lái)存的。只要是你喜歡的和想要的，不會(huì)計(jì)較金錢(qián)的多少，一定要得到。,建議：改掉浪費(fèi)的習(xí)慣，節(jié)儉一些， 未來(lái)的生活更瀟灑。,B 楓葉林 屬于浪漫的人，對(duì)生活充滿夢(mèng)一樣的期待。對(duì)金錢(qián)毫不在意，漫不經(jīng)心，花錢(qián)無(wú)計(jì)劃，借給別人的錢(qián)經(jīng)常會(huì)忘記。,建議：今后有計(jì)劃的花費(fèi)，以免還沒(méi)有到月底發(fā)現(xiàn)錢(qián)包已經(jīng)空了。,C 小村莊 為人樸實(shí)、實(shí)在、節(jié)省，不喜歡玩樂(lè)，許多有錢(qián)的人都這樣。,建議：適度花費(fèi)，享受金錢(qián)而帶來(lái)的 快樂(lè)。,D 山 很會(huì)存錢(qián)，看似漫不經(jīng)心實(shí)則已在不知不覺(jué)中存了很多的錢(qián)。平時(shí)認(rèn)為該花的花，不該花的不花?？此茻o(wú)計(jì)劃實(shí)際是有計(jì)劃的。,建議：進(jìn)一步加強(qiáng)理財(cái)規(guī)劃，財(cái)富增長(zhǎng) 會(huì)更快。,E 隧道 對(duì)錢(qián)很敏感，財(cái)商很強(qiáng)。,建議：善加利用自己的投資天賦， 相信未來(lái)的你定會(huì)成為百萬(wàn)富翁。,謝謝
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