【文章內(nèi)容簡介】 為287萬噸，塑料管材為266萬噸，塑料編織袋為287萬噸，包裝箱及容器為145萬噸，日用塑料制品為287萬噸。隨著我國塑料制品產(chǎn)量、來進(jìn)料加工業(yè)務(wù)量的增加， 2007年塑料制品出口量也呈同步增長的趨勢，來進(jìn)料的業(yè)務(wù)量也呈繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢。聚乙烯、聚丙烯在汽車、家電領(lǐng)域、管道建材市場將有很大的發(fā)展?jié)摿Γ郾┽t(yī)用專用料產(chǎn)品在物理性能上具有較高的可控流變性、透光性能，良好的機(jī)械性和耐熱性，具有一定的市場優(yōu)勢。盡管聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)能增加較快，但在中石化集中銷售、控盤能力大幅增強(qiáng)的情況下，市場價格波動的幅度將會逐漸變小，對穩(wěn)定國內(nèi)聚烯烴的市場價格、抑制市場人士的過度投機(jī)起到積極的作用。我國塑料制品主要有塑料薄膜，日用塑料制品，塑料型材、板材片，塑料管材，塑料編織袋，塑料包裝箱及容器等類別我國塑料主要用于包裝材料和建筑材料，合計(jì)消費(fèi) 量占塑料消費(fèi)總量的50%以上，詳見表1。隨著我國制造業(yè)的發(fā)展，尤其是 IT 產(chǎn)業(yè)、汽車工業(yè)、建筑業(yè)等強(qiáng)勁拉動，對工程塑料、聚氨酯、氟硅樹脂和各種功能性材料需求日益增加，帶動整個塑料工業(yè)的更新?lián)Q代和技術(shù)進(jìn)步。表1 我國塑料消費(fèi)結(jié)構(gòu)消費(fèi)結(jié)構(gòu)2000年2005年包裝材料3532建筑材料2025農(nóng)業(yè)98家庭用品65汽車工業(yè)2設(shè)備配件2醫(yī)療器械22其他16數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，對各個行業(yè)對塑料制品的需求不斷增加，因此，合成樹脂行業(yè)有很大的增長潛力。合成樹脂行業(yè)增長的同時，也帶動了其上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速增長，對合成樹脂的需求的高速增長，合成樹脂的市場不斷擴(kuò)大，在全國的地位不斷上升。從下圖可以看出，我國合成樹脂行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在GDP所占比重逐步上升，%，%。從未來的發(fā)展趨勢看，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長，對合成樹脂的需求進(jìn)一步增高，合成樹脂行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位會進(jìn)一步上升。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖1 合成樹脂行業(yè)占GDP比重變化第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測一、供給總量及速率分析根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的分類，合成樹脂主要分為初級形態(tài)的塑料、聚氯乙烯樹脂（PVC）、聚乙烯樹脂（PE）、聚丙烯（PP）四類。2007年截至11月份各種合成樹脂個子產(chǎn)品的產(chǎn)量保持高速這種，同比增長均在17%以上。表2 2007年截至11月各種合成合成樹脂的產(chǎn)量 類別產(chǎn)量(噸)同比增長（%）初級形態(tài)的塑料 聚氯乙烯樹脂（PVC） 聚乙烯樹脂（PE） 聚丙烯（PP） 合成樹脂（總產(chǎn)量）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局20042007年隨著我國經(jīng)濟(jì)高速增長，對合成樹脂強(qiáng)勁需求促使我國合成樹脂行業(yè)也保持著高速增長，從下圖可以看出，20042007年，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值都保持在27%以上的增長。2006年，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，2007年截至11月份。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 2004—2007年合成樹脂行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值二、供給結(jié)構(gòu)變化分析從下圖和下表可以看出，從產(chǎn)品產(chǎn)量看，塑料樹脂及共聚物是合成樹脂行業(yè)的主要產(chǎn)品，2004—2007年，塑料樹脂及共聚物的產(chǎn)量占合成樹脂總產(chǎn)量的50%以上，其他三種產(chǎn)量不重不大且差別不大。2005年，塑料及共聚物的產(chǎn)量超過2000萬噸，2007年截至11月份，塑料及共聚物的產(chǎn)量近2800萬噸。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 2004—2007年我國合成樹脂行業(yè)各種樹脂產(chǎn)量及增速變化從增長速度上看，2004—2006年聚氯乙烯樹脂產(chǎn)量的增長速度均高于其他三種樹脂的增長速度，但是，2005—2007年聚氯乙烯樹脂產(chǎn)量的增長速度出現(xiàn)了比較顯著的下降，%，達(dá)到了增長聚氯乙烯樹脂增長百分比的頂峰。2007年，%，首次超過聚氯乙烯，成為當(dāng)年增長百分比最高的合成樹脂。2005—2007年，聚乙烯樹脂產(chǎn)量增長百分比維持在略高于15%穩(wěn)定的水平，%的穩(wěn)定水平。表3 2004—2007年合成樹脂行業(yè)各種樹脂產(chǎn)量及增速變化200420052006200711塑料樹脂及共聚物（噸） 聚氯乙烯樹脂（噸） 聚乙烯樹脂（噸） 聚丙烯樹脂（噸） 塑料樹脂及共聚物增長率 聚氯乙烯樹脂增長率 聚乙烯樹脂增長率 聚丙烯樹脂增長率 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、2008～2010年供給預(yù)測（一）在建及擬建項(xiàng)目分析2007年，合成樹脂行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目30多項(xiàng)，從地域分布看，主要分布在華東、華中、西北地區(qū)，三者占50％左右；從品種上看，主要集中在乙烯，聚乙烯樹脂，聚氯乙??；從投資規(guī)模上看，最高投資額達(dá)217億元?？偟膩砜?，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，塑料制品行業(yè)對合成樹脂的需求持續(xù)增長，合成樹脂行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目保持穩(wěn)定高速發(fā)展趨勢。表4 2007年合成樹脂行業(yè)主要在建及擬建項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目名稱建設(shè)周期投資額項(xiàng)目內(nèi)容萬元西北100萬噸鉀肥綜合利用（一期）項(xiàng)目2006年2008年237553聚氯乙烯10萬噸、氫氧化鉀12萬噸；日產(chǎn)合成氨570噸西南年產(chǎn)12萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目2007年2009年98000年產(chǎn)聚氯乙烯12萬噸，離子膜燒堿10萬噸。華東年產(chǎn)20萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目2007年2008年79000年產(chǎn)聚氯乙烯20萬噸西北年產(chǎn)20萬噸PVC生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2007年60000年產(chǎn)聚氯乙烯20萬噸西北氯堿聚氯乙烯擴(kuò)建工程2007年2009年240000年產(chǎn)離子膜燒堿20萬噸、聚氯乙烯20萬噸華東年產(chǎn)80萬噸聚乙烯工程烯工程2006年2008年150000年產(chǎn)聚乙烯80萬噸華北峰峰集團(tuán)錫盟聚氯乙烯項(xiàng)目2006年2008年151803年產(chǎn)20萬噸聚氯乙烯、20萬噸燒堿華中燒堿及聚氯乙烯項(xiàng)目2007年2008年16000年產(chǎn)燒堿10萬噸，聚氯乙烯5萬噸華北年產(chǎn)30萬噸離子膜燒堿及30萬噸聚氯乙烯（二期）項(xiàng)目2005年2007年45000產(chǎn)20萬噸離子膜燒堿及20萬噸聚氯乙烯西北年產(chǎn)15萬噸聚氯乙稀項(xiàng)目2007年2008年240000年產(chǎn)15萬噸聚氯乙稀華東南京化工園聚氯乙烯項(xiàng)目2007年2009年170000年產(chǎn)30萬噸聚氯乙烯華中年產(chǎn)100萬噸聚氯乙烯工程2007年2012年800000年產(chǎn)聚氯乙烯100萬噸西南年產(chǎn)10萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目2005年2007年100000年產(chǎn)噸聚氯乙烯10萬、甲醇17萬噸、離子膜燒堿8萬噸西南彭州年產(chǎn)80萬噸乙烯項(xiàng)目2006年2009年1680000年產(chǎn)80萬噸乙烯華東年產(chǎn)100萬噸乙烯項(xiàng)目2006年2008年2170000年產(chǎn)乙烯100萬噸西北年產(chǎn)60萬噸乙烯改造項(xiàng)目2004年2007年476000新增36萬噸乙烯西北60萬噸/年乙烯工程2004年2007年106000060萬噸/年乙烯、54萬噸/年聚乙烯、30萬噸/年聚丙烯華中年產(chǎn)30萬噸離子膜燒堿、30萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目2006年2008年178000年產(chǎn)離子膜燒堿30萬噸、聚氯乙烯30萬噸西南年產(chǎn)24萬噸聚氯乙烯聯(lián)合化工及配套項(xiàng)目2007年2009年98000年產(chǎn)聚氯乙烯24萬噸東北年產(chǎn)20萬噸離子膜燒堿、20萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目2007年2008年99500年產(chǎn)離子膜燒堿20萬噸、聚氯乙烯20萬噸華中離子膜燒堿、聚氯乙烯項(xiàng)目2007年2009年98200年產(chǎn)離子膜燒堿20萬噸、聚氯乙烯25萬噸華東氯堿一體化（一期）項(xiàng)目2007年2008年150000年產(chǎn)20萬噸燒堿、20萬噸PVC樹脂東北年產(chǎn)500萬噸乙烯原料項(xiàng)目2007年2009年460000年產(chǎn)500萬噸乙烯原料西北年產(chǎn)20萬噸聚氯乙稀項(xiàng)目（更新）2007年2009年60000年產(chǎn)聚氯乙稀20萬噸華中聚氯乙烯樹脂、離子膜燒堿生產(chǎn)項(xiàng)目2007年2009年65000年產(chǎn)聚氯乙烯樹脂18萬噸，年產(chǎn)離子膜燒堿18萬噸華中離子膜燒堿、PVC樹脂項(xiàng)目2007年2009年80000年產(chǎn)離子膜燒堿25萬噸，PVC樹脂25萬噸華東鎮(zhèn)海煉化大乙烯項(xiàng)目2006年2009年220000年產(chǎn)100萬噸乙烯、65萬噸環(huán)氧乙烷、62萬噸/年苯乙烯、45萬噸聚乙烯裝置東北年產(chǎn)50萬噸催化熱裂解制乙烯及27萬噸聚氯乙烯總體改造項(xiàng)目2006年2009年25758聚乙烯（PE）20萬噸、燃料氣（甲烷氫氣）、液化石油氣（C4）華南年產(chǎn)20萬噸聚氯乙烯、20萬噸燒堿項(xiàng)目2006年2008年200000年產(chǎn)聚氯乙烯20萬噸、離子膜燒堿20萬噸西北聚氯乙烯聯(lián)合化工（一期）項(xiàng)目2006年2008年200000年產(chǎn)聚氯乙烯40萬噸、離子膜燒堿36萬噸、電石64萬噸華東年產(chǎn)6萬噸氯化聚乙烯（CPE）項(xiàng)目2007年2008年23322年產(chǎn)氯化聚乙稀6萬噸西北年產(chǎn)20萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目2007年2008年6月50000年產(chǎn)聚氯乙烯20萬噸華東2007年2007年23984西南年產(chǎn)24萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目 2007年2009年40000年產(chǎn)聚氯乙烯24萬噸華中聚氯乙烯樹脂、離子膜燒堿項(xiàng)目 2007年2009年68000年產(chǎn)聚氯乙烯15萬噸、離子膜燒堿15萬噸數(shù)據(jù)來源：中國擬在建項(xiàng)目網(wǎng)（二）2008～2010年供給預(yù)測“十一五”期間，中石化確立的石油化工主業(yè)發(fā)展的主體思路是:貼近資源、貼近市場， 向區(qū)域化、集群化發(fā)展； 突出發(fā)展烯烴、芳烴以及三大合成材料等主營業(yè)務(wù)；繼續(xù)推進(jìn)科技進(jìn)步和技術(shù)改造，全面提升競爭力。抓緊擴(kuò)大合成樹脂的生產(chǎn)能力， 預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能700 萬噸/年左右，到2010年總產(chǎn)能將達(dá)到1500萬噸/年。隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，擬在建工程會在20082010年逐漸投入生產(chǎn)，增加市場供給以滿足經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展；我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展對塑料制品的需求增長決定了塑料制品的供給增多，而塑料制品供給的增多有又會增大對合成樹脂的需求，根據(jù)需求決定供給，合成樹脂行業(yè)供給會在20082010年會繼續(xù)保持27%以上的增長。第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測一、需求總量及速率分析20042007年，我國合成樹脂行業(yè)銷售收入均保持27%以上的增長，% 。2006年我國合成樹脂行業(yè)銷售收入超過2000億元，2007年截至11月份，合成樹脂行業(yè)銷售收入就已經(jīng)超過2500億元，預(yù)計(jì)2007年底將超過2800億元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖4 20042007年我國合成樹脂行業(yè)銷售收入及增速變化我國合成樹脂行業(yè)的高速發(fā)展與我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展密切相關(guān)。20042007年，我國GDP連續(xù)四年保持在10%以上的增長，并且呈現(xiàn)逐年加快的趨勢，%，%。我國合成樹脂行業(yè)銷售收入的高速增長與我國塑料制品行業(yè)的高速發(fā)展是分不開的，合成樹脂主要用于塑料制品，是塑料制品的主要原材料。在“十一五”期間，塑料產(chǎn)業(yè)要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，努力提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，塑料制品總產(chǎn)量的年增長率為10%。二、需求結(jié)構(gòu)變化分析從表3中合成樹脂行業(yè)個子產(chǎn)品產(chǎn)量上看，20052007年，塑料樹脂及共聚物、聚氯乙烯、聚乙烯的增長速率均超過15%，顯示出強(qiáng)勁的需求增長；20052006年，聚丙烯產(chǎn)量增長維持在12%的水平，2007年，增長明顯高于往年，%，聚丙烯的未來需求前景良好。值得注意的是，聚氯乙烯連續(xù)3年產(chǎn)量增長超過20%，這說明我國對聚氯乙烯的需求較大，但是，從20042007年，聚氯乙烯的產(chǎn)量增長速率逐漸下降，%下降到2007年的20%，這說明聚氯乙烯的需求增長速率有減緩的趨勢。從總體上看，合成樹脂各個子產(chǎn)品的需求均有著較高的增長的趨勢，塑料樹脂及共聚物、聚氯乙烯、聚乙烯的增長較為穩(wěn)定，聚丙烯樹脂的需求有加快的趨勢。三、2008～2010年需求預(yù)測隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，對塑料制品的需求的持續(xù)高速增長。工程塑料是目前塑料工業(yè)中發(fā)展最快的類別，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，其應(yīng)用范圍和數(shù)量不斷增加。該領(lǐng)域的產(chǎn)品包括交通、運(yùn)輸業(yè)用塑料，電子、電氣、信息產(chǎn)業(yè)用工程塑料等?！笆晃濉逼陂g，電子通信、汽車、建材、辦公器材、生活用品等，仍然是拉動工程塑料快速發(fā)展的動力，預(yù)計(jì)年均消費(fèi)量將增長18%。預(yù)計(jì)到2010年，國內(nèi)工程塑料總需求量將近170萬噸。按照我國汽車工業(yè)“十一五”計(jì)劃的要求，到2010年我國汽車產(chǎn)量將接近1000萬輛。由于技術(shù)的發(fā)展，我國車用塑料的比例仍將逐步提高，到2010年我國平均每輛轎車塑料使用量將達(dá)到130～135千克，汽車工業(yè)對塑料的需求量將達(dá)到100萬噸。2010年我國汽車保有量將達(dá)到5300萬輛，維修對塑料的需求量將達(dá)到20萬噸，其中聚丙烯為7萬～8萬噸，到2010年汽車工業(yè)對塑料的總需求將達(dá)到105萬噸。國家在制定“十一五”規(guī)劃中，把能源的節(jié)約作為可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。因此，節(jié)能型的塑料建材業(yè)應(yīng)抓住這次發(fā)展契機(jī)，在自我調(diào)整、重組的過程中，不斷壯大完善自己，實(shí)現(xiàn)塑料建材業(yè)規(guī)?；目焖侔l(fā)展?！笆晃濉逼陂g我國的醫(yī)用塑料制品市場有望沖上200億～250億元的新高程。2008年，在北京奧運(yùn)會的背景下，將會帶動塑料行業(yè)市場的快速發(fā)展，特別是給綠色塑料帶來了無限商機(jī)，同時塑料管材的使用也將得到更大的推廣，其他塑料制品的需求量也會隨之增加。2010年上