【文章內(nèi)容簡介】 的燒堿 行 業(yè) 也 是 這樣 ， 2021－ 2021年世 界 燒堿行業(yè)的景 氣 高峰 結(jié) 束 ， 根據(jù)近兩 年 的中國燒堿行業(yè)投 資 情況看，發(fā)展趨勢也與世界相同。 2021年，仍 是 中國燒 堿 擴 產(chǎn) 擴 能 相對比 較 集中的一 年 ，由此 帶 來 的影 響 仍將 導(dǎo) 致燒堿 市場 的 競爭將 更 加激烈 ，利 潤 水 平 將 有所降低，由于燒堿供 大 于求的 現(xiàn) 象已 經(jīng) 不 可逆轉(zhuǎn)，更多的企 業(yè) 將 會尋 求 出口外 銷 的渠道 來 分 銷過 剩 的 燒 堿 。 屆 時華 南 市 場可能 會 不 斷 有 北 方 貨 源到 達(dá) ， 市場 也 會 因此 波 動 頻繁 。 華 東 地 區(qū) 也將 成 為 各家企業(yè) 重 點爭奪 的 消費 區(qū) 域 ， **的 貨源仍將 大 批 銷 往 江 浙 地 區(qū) 。 華 北 天津的片 堿 市場 將 受到內(nèi)蒙 、 山 西 等地 區(qū) 貨 源的影響 ， 片 堿 出口貨 源 會進(jìn)一 步 增加 。 東 北 、 西 南 等 地 區(qū) 因 為 地 理位置 ， 市 場 相對 獨 立 ， 受到 外 地貨 源 影響 較 小 。 整 體 來 看 ， 華 北以及 **、 江 蘇等地 仍是 國內(nèi)燒堿 產(chǎn) 量相對 比 較 集中 的 地 區(qū) ， 該 區(qū) 域企業(yè) 的 市場價 格 也 將對 明 年的市 場 價格起 到 一 定 的 風(fēng) 向標(biāo) 的 作用 ；除 此 之外，來 自 新疆、 內(nèi) 蒙等西部地 區(qū) 的貨源，憑借其成本方面的優(yōu) 勢 ，也將 對 市場價格形成一定的 沖擊 。 中國燒堿市場影響因素分析 下面利用美 國 哈佛商 學(xué) 院邁克爾 波特教授的波特五力模型 對 影響 燒堿 市場的主要因素作一下具體的分析： （ 1）行業(yè)生產(chǎn)商之間的競爭 確定燒堿行業(yè)現(xiàn)有廠商的競爭程度，其 關(guān) 鍵是準(zhǔn)確判 斷 廠商間的競爭 會給 盈利能力 帶來 多大的壓力。燒堿競爭廠商的競爭行動往往圍 繞 降低價格而展開，很明顯降 低了行 業(yè) 利 潤 水 平，所以可以認(rèn) 為燒堿 行業(yè)的競爭是激烈的。 據(jù) 中國氯 堿 網(wǎng)統(tǒng)計， 2021年中 國 新增 產(chǎn) 能 377萬噸，產(chǎn)量 的 急劇 增 加同需 求增 長相對 緩 慢的矛盾必將使得產(chǎn)量過剩的情況更加明顯，燒堿價格走低似乎也不可不免。由于 目 前 國內(nèi) 大 規(guī) 模提 高 聚氯乙 烯 產(chǎn)能 ， 隨 之而 來的燒堿 產(chǎn) 能同步 劇 增 ， 而 國 內(nèi) 市 場 消化能 力 有限 ， 因此 導(dǎo) 致 燒堿 行 業(yè)后期 競 爭將非 常 激烈 ， 市場爭 奪 會 異常 殘 酷 ， 產(chǎn)品價格比拼也 會 更加火熱。 如此 眾 多 的 燒堿生 產(chǎn) 商逐鹿 于 中國市 場 ，競爭 是 很 激 烈的。競 爭 除了價 格 上，在技 術(shù) 、 成本、產(chǎn)品品種、原料供應(yīng)等方面也普遍存在。 （ 2）潛在競 爭者的競爭 中國燒 堿 行業(yè)處 于 快速成 長 階段 。 從利 潤 前景 來 看 ， 由 于以聚 氯 乙烯 為 代 表 的 氯產(chǎn)品利 潤 可觀 。 聚氯 乙 烯的行 業(yè) 利 潤 率是要高 于 平均行 業(yè) 利 潤 率的 。 因此 為 滿 足 對 氯 的需 求 ， 作 為 配 套 裝 置的 燒 堿 裝 置 是 必不 可 少的 。 所以 ， 不 斷 增 長 的中 國 氯堿市 場 這塊 大蛋 糕 吸 引了大量 的 資 本向 行 業(yè) 匯 集 。 伴 隨 著聚氯乙烯市 場 的快速 增 長 ， 在可 以 預(yù)見 的未來 ， 行 業(yè)吸 引力仍 會 保 持 較 高 的 狀態(tài) ， 在 這 種情況下，配套的燒堿 潛 在的進(jìn)入者 對燒堿 行業(yè)來講也是一種強大的競爭力量。 （ 3）替代品的威脅 燒堿 的主 要 替代產(chǎn)品 — 純堿 行業(yè)已 連續(xù) 6年保持 較 好的發(fā)展勢頭。 總 的來看 純 堿工 業(yè) 產(chǎn) 品質(zhì)量 、品 種和技 術(shù) 水平迅 速提 高 。隨著國 內(nèi) 純堿總 量 的不 斷 增 加 ， 近年來純 堿 質(zhì)量也 有 很大提高 ， 重 質(zhì) 純堿 及 低 鹽 優(yōu) 質(zhì) 重質(zhì) 純堿 產(chǎn) 量逐年 擴 大 。 近幾年 ， 中國 純堿 工業(yè)的 技術(shù)水平 、 設(shè) 備水 平 有了很 大 提高 ， 經(jīng) 過 幾十年的 發(fā) 展中國 純 堿工業(yè) 已 躋 身世界前 列。 （ 4）供應(yīng)商的權(quán)力 原 料 鹽 方面 ， 在 沒 有 大的自 然 災(zāi)害出 現(xiàn) 的 情 況下 ， 由于 海 鹽 、 井 礦 鹽 的大 量 擴 產(chǎn)，明年原 鹽 的 產(chǎn)量應(yīng) 該 可以滿 足 燒堿 生 產(chǎn) 的需要 ， 另外 部分企業(yè) 采 取 鹽堿 聯(lián) 產(chǎn)的辦法 ，因此原 鹽 供應(yīng) 緊 張的局面估 計 不 會 出 現(xiàn) ，而原 鹽 的價格也將保持相對合理的價位。 運輸 方 面的影響 。 從 2021年 8月 1日 起 ， 國家對 購 買 和和 運 輸 危險化 學(xué) 品采取許可證管理 制 度 ， 頒 發(fā) 了 《劇毒 化 學(xué) 品 購 買 和公路 運輸 許可證件 管 理辦法 》 和 《危險 貨 物 運輸 管理 規(guī) 定 》。 新 規(guī) 定的 實 施將 使 液 堿 的 區(qū) 域性更 加 明 顯 ， 運輸 方面 也 將面臨 運 費 上漲的 壓力 。 電力成本的影響。電在隔 膜 堿 中 占成本的 81%,在 離 子膜 堿 中占 %。 2021年 ，中 國 有 2021萬千瓦 以 上 的 電 力 缺口 ， 并且 對 氯堿企 業(yè) 優(yōu)惠電 價 已 經(jīng) 基 本 取消 ，氯 堿 行業(yè)用電成本幅漲較大。 （ 5）購買者的權(quán)力 燒堿 的 購 買者 數(shù) 量 眾 多， 規(guī) 模大小也不一致。由于從總 體 上 來 看 ，購 買者的 采 購量不 是 很大 ，這 樣 在 與 燒堿 行 業(yè) 的談判 中 不存在 優(yōu) 勢 。整體 來 說 ， 燒堿 購 買者 對 于 行業(yè)來 講 是一種 較 小 的競爭力量 ， 但是由 于 購 買者 轉(zhuǎn) 向競爭品牌或者替代品的成本相對 較低，所以競爭依然存在。 另外國家產(chǎn) 業(yè) 政策方面的影響，在出口退稅方面，在中國氯堿工業(yè)協(xié)會的努力下，2021年 燒堿 的出口退稅仍將繼 續(xù) 保持， 這 無疑 給 出口企業(yè) 帶來 了利好消息。 中國已 經(jīng) 成為燒堿 的凈出口 國 ，國 內(nèi)燒堿 走向國際市場成 為 一 個 必然 趨勢 ，近幾年出口的比例將 會 逐年增加。 國 內(nèi) 氯 仍將產(chǎn) 不 足需 ， 以聚氯乙烯 為 代 表 的耗氯 產(chǎn) 品 對 氯 形 成了強 大 的需求 。 因此 影 響 國 內(nèi)燒 堿 市 場的主要 因 素 會 是 PVC的 拉 動 ，由于 PVC需求 增 長較 快 ， 對氯 的 需求將 繼 續(xù) 加大 。 中國燒堿市場 總 體走勢 預(yù)測 由 于國際 原 油 價格 持 續(xù) 上 漲， 造 成 石 化產(chǎn) 品 供應(yīng) 緊 張， 在市 場 中造成 的 影響很 大，這 已 經(jīng) 影響 到 氯堿工 廠 開工率 。國 內(nèi) 市場原 材 料價格 上 漲的推 動 和 下游需 求 增 長 等 諸多因素 導(dǎo) 致 國內(nèi)燒堿 市場 總 體比 較 平 穩(wěn) ，價格保持相對高位。 華東 、 華 南地 區(qū) 尤 為明顯 ,形成南高北低的價格分布。 從國內(nèi) 市 場 分析， 國 內(nèi)燒堿 供 大于求 的 局面 2021年 將越 發(fā) 明 顯 。原本 燒 堿市場 就 已 經(jīng)飽 和 ， 但 是 擴 產(chǎn)仍 在 繼 續(xù) 。 2021 年國 內(nèi) 燒堿 產(chǎn) 能增 加迅速 ， 到 年 底產(chǎn)能 已 經(jīng)達(dá) 到1471萬噸 ， 據(jù)中國 氯 堿 網(wǎng) 初 步 統(tǒng)計 ， 2021年全 年 燒堿的 擴 產(chǎn) 在 377萬 噸 左右 ， 到 2021年 底 達(dá) 到 1520萬噸左 右 ，燒堿 擴 產(chǎn) 帶 來 的 負(fù) 面 影 響不容 忽 視 。 2021年國 內(nèi) 氯 仍將產(chǎn) 不 足需 ， 以聚氯乙烯 為 代 表 的耗氯 產(chǎn) 品 對 氯 形 成了強 大 的需求 ， 氯產(chǎn) 品也是氯 堿 行業(yè)的 產(chǎn) 值支柱 產(chǎn) 品 ， 因 此 成 為 競相 關(guān) 注的焦 點 。因此 影 響 2021年 國 內(nèi)燒 堿 市 場的主要 因 素 會 是 PVC的 拉 動 ，由于 PVC需求 增 長較 快 ， 對氯 的 需求將繼 續(xù) 加大 。 因大 部 分 PVC的 擴 產(chǎn)都與 燒堿 的 擴 產(chǎn)同 步 進(jìn) 行， PVC行業(yè)的快速 發(fā) 展必將帶動燒堿 產(chǎn)量增 加。 燒堿的市場壓力將 進(jìn) 一 步 加大，燒堿市 場 競爭將 會 非常激烈，產(chǎn)品價格比拼也 會 如火如荼 ，價格 總 體下滑 趨勢難 以逆轉(zhuǎn)。 從 2021年氯堿產(chǎn)品的發(fā)展趨勢來看，氯堿失衡的現(xiàn)象將 會 越 來 越 嚴(yán) 重，氯堿企業(yè)以 PVC的利 潤來彌補燒堿 虧 損 ， 燒 堿 市場供 大 于求的 局 面 難 以逆 轉(zhuǎn) ， 價格 下 滑 趨勢不 可避免。各燒堿企 業(yè) 要 走出 低 位 現(xiàn)狀 一 方面要 想 辦法把 多 余 的 燒堿 銷 往 國 際市場 ，通過企 業(yè) 間 聯(lián) 合， 實現(xiàn)規(guī) 模 出 口 ， 實 施 遠(yuǎn) 洋戰(zhàn)略 ， 擴 大港 口 規(guī) 模 ， 開 發(fā) 歐 美市場 ， 才 能減 輕 國 內(nèi) 市場 巨 大的壓力 。 另一方 面 要加速 燒 堿 下游 產(chǎn) 品開 發(fā) ， 上下游 行業(yè) 間整合 ，擴 大 企業(yè)自 用 量 ， 減 少 市場投放量。 從長 遠(yuǎn) 來 看， 2021年的燒 堿 市場由于 國 際化工景 氣 周期高峰年已 經(jīng) 過 去，增速 將繼 續(xù) 回落 。 在 此 大 環(huán)境的 影 響 下 ， 下 游市場 也 將受到 一定 影響 ， 需求 增 速將放 緩 ， 市場形 勢 不容 樂觀 。但 氯 堿企業(yè) 也 不必盲 目 悲 觀 ， 進(jìn) 入 2021年 以 后 燒堿 的 擴 產(chǎn)步伐 將 逐 漸放 緩 ，市場也將逐 漸 走 向 理性、 健 康的發(fā) 展 道路。 總 體 預(yù)計 ，未來幾年中國燒 堿 市場價 格 將呈 現(xiàn) 平 穩(wěn) 的走低態(tài) 勢 ，但出 現(xiàn) 大幅下跌的可能性不大。 本項目燒堿市 場 分 析 （ 1）在行業(yè)競爭狀況和發(fā)展趨勢方面： 由于燒堿行業(yè)集中度低和產(chǎn)品差異小，因此本行業(yè)基本屬于完全競爭行業(yè)；體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。 成本、工藝技術(shù)和規(guī)模是決定燒堿企業(yè)競爭能力的主要因素； 目前國內(nèi)燒堿供 需基本平衡，存在產(chǎn)能過剩壓力；從發(fā)展趨勢看，國內(nèi)燒堿市場競爭壓力將會逐步加大，國際市場將會逐漸成為國內(nèi)燒堿的重點消費市場； 從成本方面來看，本項目具有原鹽和電價較低的企業(yè)具有優(yōu)勢，成本低廉；目前燒堿消費主要集中在華東和華北，從運輸方面看，無需長距離運輸，可就地消耗 和外售。 （ 2）目標(biāo)市場分析 1） **境內(nèi) 雖然 **燒堿產(chǎn)量逐年上升，但由于 **境內(nèi)化工門類齊全，市場需要較大，目前整體價格方面呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢， 30％隔膜堿的主流價格在 480－ 500 元 /噸， 32％離子膜堿的主流價格在 500－ 530 元 /噸。 2）廣東、 福建和浙江燒堿市場情況分析 廣東、福建和浙江三省共有燒堿企業(yè) 20 余家， 2021 年三省合計總產(chǎn)量約 114 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 ％。這三個省份的燒堿需求各有其特點。浙江的主要消費行業(yè)為精細(xì)化工、農(nóng)藥、印染；福建主要消費行業(yè)是化工、漂染和造紙；廣東的燒堿消費行業(yè)主要是化工漂染和冶金。三省的用堿企業(yè)都是本省主要經(jīng)濟增長點。從近幾年看，此三省的燒堿需求將以 10％的速度增長，預(yù)計到 2021 年，此三省的燒堿需求總量將達(dá)到 249 萬噸。因此，這三個省份可以作為本項目的目標(biāo)市場之一。 3）國外燒堿市場情況 東歐、中東、南 亞由于經(jīng)濟總量的增加，燒堿市場缺口很大，主要依靠進(jìn)口。根據(jù)今后國際市場上燒堿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，依靠海港優(yōu)勢，預(yù)計東歐、中東、南亞可作為本項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場之一。 （ 3）產(chǎn)品價格分析 燒堿價格主要取決于生產(chǎn)成本，而生產(chǎn)成本又主要取決于能源價格。同時，隨著供求關(guān)系的變化以及地區(qū)的差異，燒堿產(chǎn)品價格波動也很大，但總體來看，這兩年燒堿（折 100％）的價格基本在 1550～ 2500 元／噸波動。 2021 年，對于國內(nèi)燒堿企業(yè)而言，仍將是擴產(chǎn)擴能相對比較集中的一年，由此帶來的影響仍將導(dǎo)致燒堿市場的競爭將更加激烈，利潤水平將有 所降低。由于燒堿供大于求的現(xiàn)象已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，更多的企業(yè)將會尋求出口外銷的渠道來分銷過剩的燒堿。屆時華南市場可能會不斷有北方貨源到達(dá)，市場也會因此波動頻繁。華東地區(qū)也將成為各家企業(yè)重點爭奪的消費區(qū)域， **的貨源仍將大批銷往江浙地區(qū)。華北天津的片堿市場將受到內(nèi)蒙、山西等地區(qū)貨源的影響，片堿出口貨源會進(jìn)一步增加。東北、西南等地區(qū)因為地理位置，市場相對獨立，受到外地貨源影響較小。整體來看，華北以及 **、江、蘇等地仍是國內(nèi)燒堿產(chǎn)量相對比較集中的地區(qū)，該區(qū)域企業(yè)的市場價格也將對明年的市場價格起到一定的風(fēng)向標(biāo)的作用；除此 之外，來自新疆、 內(nèi)蒙等西部地區(qū)的貨源，憑借其成本方面的優(yōu)勢，也將對市場價格形成一定的沖擊。 影響價格走勢的主要因素有： 據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計， 2021 年我國新增產(chǎn)能 377 萬噸，產(chǎn)量的急劇增加同需求增長相對緩慢的矛盾必將使得產(chǎn)量過剩的情況更加明顯，燒堿價格走低似乎不可不免。 國家產(chǎn)業(yè)政策方面的影響，國家對氯堿高耗能行業(yè)的支持政策越來越少，在國家提倡清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)約社會的大政策下，氯堿企業(yè)的用電優(yōu)惠將會打一定的折扣，但是用電緊張的情況會得到緩解。在出口退稅方面，在中國氯堿工業(yè)協(xié)會的努力下， 2021 年燒堿的出 口退稅仍將繼續(xù)保持這無疑給出口企業(yè)帶來了利好消息。 原料鹽方面，在沒有大的自然災(zāi)害出現(xiàn)的情況下，由于海鹽、井礦鹽的大量擴產(chǎn)，明年原鹽的產(chǎn)量應(yīng)該可以滿足燒堿生產(chǎn)的需要，另外部分企業(yè)采取鹽堿聯(lián)產(chǎn)的辦法，因此原鹽供應(yīng)緊張的局面估計不會出現(xiàn)，而原鹽的價格也將保持相對合理的價位。 運輸方面的影響。從 2021 年 8 月 1 日起。國家對購買和和運輸危險化學(xué)品采取許可證管理制度，頒發(fā)了《劇毒