【文章內(nèi)容簡介】 表，單位億噸。而從 2020 年開始，隨著國內(nèi)礦山企業(yè)的擴張，國內(nèi)鐵礦山產(chǎn)能開始釋放，這對于穩(wěn)定我國鐵礦石自給率有積極意義，雖然今后幾年我國對鐵礦石的進口需求仍處于增長期，但隨著國內(nèi)生鐵產(chǎn)量增長的放緩，今后我國礦石自給率連續(xù)大幅下降的局面將得到明顯改觀。 （四） 2020年鐵礦石市場形勢預測 國 產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)品產(chǎn)量雖持續(xù)高速增長，但產(chǎn)量增速明顯較去年放緩，甚至低于前年水平。國內(nèi)市場對進口鐵礦石產(chǎn)品的依存度持續(xù)保持高水平。預計 2020 年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量將在 億噸左右，同比增長 20％；進口鐵礦石數(shù)量將達到 億噸，同比增長 ％，預計 2020 年鐵礦石進口量有望超過 億噸。 （ 1） 2020 年 前 10 個月，國內(nèi)累計鐵礦石產(chǎn)量 億噸，同比增長了 22％。這個增速明顯慢于 2020 年的產(chǎn)量增速。增速降低的主要原因是華北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量增速明顯下降 。 14 鑒于華北地區(qū)的粗鋼產(chǎn)能的集中程度，藍鯨鋼工作室認為這加大了該地區(qū)鐵礦石的需求強度。藍鯨鋼工作室預計 2020年內(nèi)也不會有積極的改善。 ① 從 2020 年的鐵礦石產(chǎn)量分布情況看，華北地區(qū)產(chǎn)量增速出現(xiàn)較為明顯的下降趨勢，前 10 個月，華北地區(qū)鐵礦石累計產(chǎn)量為 億噸，同比增長了 ％，但與去年同期增速 ％相比，增速降低了 個百分點。 鐵礦石產(chǎn)量 110 月產(chǎn)量 產(chǎn)量比重 同比增長 增量 增量比重 合計 億噸 % 億噸 華北地區(qū) 億噸 % % 億噸 % 東北地區(qū) 億噸 % % 億噸 % 中南地區(qū) 億噸 % % 億噸 % 西南地區(qū) 億噸 % % 億噸 % 華東地區(qū) 億噸 % % 億噸 % 西北地區(qū) 億噸 % % 億噸 % ② 由于華北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量比重占全國產(chǎn)量接近 60％，因此華北地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量增速降低是今年去年國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增 速低于上年的主要原因。但盡管如此， 110 月華北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量占國內(nèi)全部產(chǎn)量的 ％，仍較去年同期提高了 個百分點，這主要是因為東北地區(qū)、中南地區(qū)以及西南地區(qū)的產(chǎn)量增速均大幅度降低所致，上述三個地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量增速分別比上年同期降低了 、 和 個百分點。 15 從 2020 年以來的鐵礦石產(chǎn)量增量的情況分 析，增量基本上是處于逐月降低的趨勢。即使在 910 月份增量重新反彈，但是仍低于前 10 個月平均增量水平。 項目 110 月礦量 110 月增量 上年同期增量 減少 +（增加 ） 總計： 56683 萬噸 10222 萬噸 12730 萬噸 +2508 萬噸 以下小計： 49866 萬噸 10142 萬噸 12083 萬噸 +1941 萬噸 河北 24657 萬噸 5977 萬噸 7090 萬噸 +1112 萬噸 遼寧 8875 萬噸 807 萬噸 1562 萬噸 +755 萬噸 內(nèi)蒙古 4511 萬噸 1081 萬噸 842 萬噸 238 萬噸 四川 3618 萬噸 1297 萬噸 820 萬噸 477 萬噸 山西 2528 萬噸 236 萬噸 302 萬噸 +66 萬噸 山東 1472 萬噸 241 萬噸 438 萬噸 +197 萬噸 安徽 1427 萬噸 313 萬噸 181 萬噸 132 萬噸 云南 936 萬噸 149 萬噸 325 萬噸 +175 萬噸 廣東 933 萬噸 4 萬噸 212 萬噸 +208 萬噸 新疆 909 萬噸 37 萬噸 310 萬噸 +274 萬噸 從上表分析，各個產(chǎn)礦大省的鐵礦石產(chǎn)量增速都是降低的，其中河北產(chǎn)量增長速度明顯降低，去年還在 60％，今年卻僅僅為 32％，今年 110 月同比累計增量減少了 1112萬噸；遼寧去年在 24％，今年僅為 10％，內(nèi)蒙古去年為％，今年為 ％，四川去年為 ％，與上年同期持平；山西去年為 ％，今年為 ％。 [Page] 16 （ 2） 進口鐵礦石數(shù)量連年大幅度增加，進口來源雖呈多元化的趨勢，但澳大利亞、巴西、印度和南非仍是國內(nèi)最主要的進口礦來源地，從上述國家進口的鐵礦石數(shù)量增速有所回落。藍鯨鋼工作室預計 隨著 2020 年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能持續(xù)增長，對進口鐵礦石的需求不會明顯的減少。 ① 中國對國際鐵礦石資源的需求約占全球需求的三分之一，鋼鐵企業(yè)普遍對進口鐵礦石資源有較高的依存度，印度雖也對鐵礦石需求旺盛，但印度鐵礦石能夠自給自足，甚至其鐵礦石還在大量出口，美國的部分鋼鐵企業(yè)對鐵礦石供應商的依賴也較小，原因是他們都自己擁有鐵礦，歐洲地區(qū)由于冶煉技術的不同對鐵礦石依存度也相對較小。 截至 2020 年 9 月份，國內(nèi)已經(jīng)累計進口鐵礦石 億噸，同比數(shù)量增加了 億噸，增長了 15％。其中由澳大利亞、巴西、印度和南非 四國進口的鐵礦石數(shù)量分別同比增長了 15％、 27％、 4％和 3％，進口數(shù)量分別占全部國內(nèi)進口鐵礦石數(shù)量的 38％、 25％、 21％和 3％。上述四國累計進口鐵礦石數(shù)量為 億噸，占全部進口鐵礦石總量的％。 在 2020 年的時候，從上述四國進口的鐵礦石數(shù)量曾經(jīng)占全部進口鐵礦石數(shù)量的 ％，但自 02 年起就逐年降低1，至 06 年進口數(shù)量比重降至 ％，累計降低了 個百分點。最主要的原因是從東歐、中亞以及東亞地區(qū)進口鐵礦 17 石大幅度的增加了。但盡管如此，仍沒能撼動上述四國、特別是澳、巴、印三國的霸主地位。 2020 年以來進口鐵礦石現(xiàn)貨價格、國內(nèi)鐵礦石資源價格以及海運費價格大幅度提升，幾乎可以肯定 08 年進口鐵礦石價格談判不樂觀外，國內(nèi)鋼廠面臨兩頭落空的雙重壓力。 （ 1） 進口鐵礦石 2020 年度價格談判困難重重，鐵礦石供應商底氣十足，國內(nèi)鋼廠有苦難言。并且雙方的談判陣容還都有變化的趨勢。 ① 、目前國際上主要的預測機構紛紛對 2020 年的鐵礦石價格談判漲幅作出預測，最為保守的預測來自 JP Man，它預計漲幅為 25%30%；而其他研究機構如 Man Stanley和 Merrill Lynch 預計漲幅則為 50％。巴西鐵礦石生產(chǎn)商MMX 在 11 月中旬在里約舉行的首屆巴西 德國物流會議上表示， 2020 年的鐵礦石價格漲幅至少在 30%。這些預測都是基于目前的市場價格水平和運行作出的評估。 18 ② 現(xiàn)貨價格成為今年鐵礦石談判的一個重要的參數(shù)。 盡管海運費價格瘋狂上漲，達到了 100 美元左右的歷史最高數(shù)字，但澳大利亞鐵礦石到岸價仍具有明顯的價格優(yōu)勢。但海運費高漲，的確使巴西礦和澳大利亞礦到岸價格差距被拉大了。如果澳大利亞的鐵礦石巨頭提出以到岸價格確定今年的價格水平，那對國內(nèi)鋼廠是一個非常大的打擊。從上圖數(shù)字看，截至 11 月中旬，圖巴朗至北侖海運費達到了94 美元，而西澳至北侖的海運費為 37 美元，僅僅相當于圖巴朗至北侖運費的 40％。 ③ 運費的大幅度提升造成進 口鐵礦石到岸價也大幅度上漲。 19 2020年 19 月，中國鐵礦石平均到岸價已達到 美元 /噸，比去年同期上漲了 27%以上。 9 月份，中國進口的鐵礦石平均到岸價達到 美元 /噸，比 1 月份上漲了近32%。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字， 2020 年 前 9個月，國內(nèi)大中型鋼企進口礦粉平均采購價格為 684 元 /噸，同比增長 107 元 /噸，同比增長 ％。 國內(nèi)鐵精粉價格也有 “突飛猛進 ”式的上漲，今年年初唐山地區(qū)的鐵精粉價格還不到 700 元 /噸，到 11 月底已經(jīng)上漲至 1500 元 /噸，上漲了 1 倍多。而根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字，今年 9 月份，國內(nèi)大中型鋼企國產(chǎn)鐵精粉加權平均采購價格為 906 元 /噸，環(huán)比增加 145 元 /噸， 19 月累計采購成本 712 元 /噸，同比上年增加 146 元 /噸，同比增長％。 20 從上述數(shù)字分析， 2020 年前 9 個月大中型鋼企國產(chǎn)鐵精粉采購價格逐漸高于進口礦價格，特別是 9月份當月，大中型鋼企國內(nèi)鐵精粉采購價格已經(jīng)高于進口富礦價格 130元 /噸。 必和必拓欲通過兼并全球第三大礦業(yè)公司力拓而形成對鐵礦石資源的壟斷，引起了下游用戶的強烈批評。如果收購成功，合并后的公司將占據(jù)全球鐵礦石市場近 38％的份額，并且今后全球鐵礦石價格定價權將完全被壟斷，即便將來鐵礦石需求放緩，供貨價格也不會輕易降低。目前看必和必拓的收購遭到了力拓的拒絕。 （ 1）歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟明確表示反對必和必拓與力拓之間的并購交易，認為交易將嚴重損害國際鐵礦石市場的競爭。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟在 11 月中旬的聲明中說，必和必拓收購力拓后，全球礦業(yè)巨頭將由目前的三家減少為兩家，控制著全球近四分之三的鐵礦石市場，這種高度集中的局面既不符合鋼鐵企業(yè)利益，也不符合消費者利益。歐洲鋼鐵工業(yè) 21 聯(lián)盟表示，如此集中的市場將讓歐洲鋼鐵企業(yè)在購買鐵礦石時失去選擇余地，議價空間也十分有限。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟將請求歐盟反壟斷主管機構歐盟委員會對這起并購交易展開調(diào)查，并阻止交易進行。 （ 2）國際鋼鐵協(xié)會也幾乎同時 在布魯塞爾總部表示，澳大利亞兩大礦業(yè)巨頭必和必拓與力拓一旦合并將造成實質(zhì)性壟斷，歐盟反壟斷機構應制止這一可能的合并案。 進口礦港口庫存保持高水平。目前國內(nèi)各主要港口的進口礦庫存保持在 4200 萬噸左右，相當于 2020 年全年預計進口量的十分之一。預計新一輪的鐵礦石價格國際談判將在 2020 年年初舉行，除了寶鋼繼續(xù)代表中國鋼企展開價格談判外，日本和韓國也試圖率先與巴西和澳大利亞的鐵礦石巨頭確定價格。在國內(nèi)價格大幅度上漲的走勢影響下，預計鐵礦石價格談判難度較大。因為根據(jù)最新的市場信息，目前華北地區(qū)、華東地區(qū)、特 別是華南地區(qū)的長材價格經(jīng)過 11月份高強度的、空前的上漲規(guī)模，目前已經(jīng)接近 5000 元 /噸大關，熱卷價格也表現(xiàn)出強勁的上漲走勢。國內(nèi)鋼材價格的上漲在拉動國際鋼市的同時，也對原料市場形成拉動，在這樣的趨勢下， 2020 年鐵礦石價格大幅度上漲似乎是不可避免的了。 22 三 .建設規(guī)模 與產(chǎn)品方案 （一） 擬建規(guī)模 年 加工 %品位 鐵礦 石 16 萬噸，年產(chǎn)鐵精粉 6 萬噸。 （二）產(chǎn)品方案 根據(jù)鐵礦 石 TFe 含量，本項目 的主導產(chǎn)品為 65%以上的鐵精粉。 （三） 主要建設內(nèi)容 （ 1） 新 建選礦車間及附屬設施用房 1250 平方米 （ 2） 購置安裝 選礦設備 等 32 臺套。 （ 3）