【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 職業(yè)道德等綜合能力強(qiáng)的客戶經(jīng)理隊(duì)伍；C、建立《客戶經(jīng)理晨會(huì)周例會(huì)制度》，目的：強(qiáng)化客戶經(jīng)理間彼此的交流與溝通，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力和協(xié)作力；D、建立《客戶經(jīng)理管理制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理行為，防范經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益，維護(hù)公司形象；E、建立《客戶經(jīng)理考勤制度》，目的：加強(qiáng)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的組織紀(jì)律性，保證正常的工作秩序，提高工作效率；F、建立《客戶經(jīng)理檔案資料制度》，目的：實(shí)行客戶經(jīng)理個(gè)人資料的單獨(dú)存管，保證信息的獨(dú)立性和保密性。員工學(xué)習(xí)與管理：（1）中層營(yíng)銷主管培訓(xùn)：隨著中國(guó)證券業(yè)的不斷發(fā)展，券商之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，如何能有效提高專業(yè)化營(yíng)銷能力是證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)成功發(fā)展的核心。為此，今年八月初，公司籌備開展了“2008年?duì)I業(yè)部中層營(yíng)銷主管培訓(xùn)”工作。市場(chǎng)部組織兩名員工參加了本次培訓(xùn)活動(dòng)。此次學(xué)習(xí)的目的在于培養(yǎng)一批有專業(yè)管理水平的領(lǐng)導(dǎo)人員，能為目前剛剛起步的經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)注入新鮮的血液。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，我們研究總結(jié)了一套由招聘、培訓(xùn)和管理為一體的經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)體系，同時(shí)，也建立起了橫向的區(qū)內(nèi)外營(yíng)業(yè)部交流機(jī)制。這對(duì)今后營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷拓展工作奠定了良好的制度基礎(chǔ)。（2）內(nèi)部學(xué)習(xí)與管理：為了加強(qiáng)內(nèi)部職工的專業(yè)技能水平、提高自身職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。我部以自學(xué)、座談會(huì)或參加視頻會(huì)議的方式先后認(rèn)真學(xué)習(xí)了有關(guān)公司下發(fā)的各項(xiàng)文件精神。A、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《證券公司風(fēng)險(xiǎn)處置條例》學(xué)習(xí)：為加強(qiáng)對(duì)證券公司的監(jiān)督管理，規(guī)范真全公司的行為，防范證券公司的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益。市場(chǎng)部組織部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)議內(nèi)容并要求每為員工都要做到知法守法、依法辦事、有序管理、自我約束，能有效控制和化解證券公司風(fēng)險(xiǎn)。B、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》學(xué)習(xí)：為了維護(hù)證券市場(chǎng)正常秩序，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，控制營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我部職工詳細(xì)學(xué)習(xí)了關(guān)于《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》通知，特別對(duì)嚴(yán)禁營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)開戶及客戶經(jīng)理行為規(guī)范等內(nèi)容做了重點(diǎn)掌握和學(xué)習(xí)。C、《恒泰證券營(yíng)銷系統(tǒng)入門手冊(cè)》學(xué)習(xí)：在日常的營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)中，數(shù)據(jù)的整理和錄入是一項(xiàng)復(fù)雜而又細(xì)致的工作。為了培養(yǎng)員工能熟練操作各種辦公軟件和專業(yè)營(yíng)銷系統(tǒng)軟件，我部專門組織開展《恒泰證券營(yíng)銷系統(tǒng)入門手冊(cè)》的強(qiáng)化學(xué)習(xí)，目的是讓員工在統(tǒng)計(jì)工作中達(dá)到方便快捷，準(zhǔn)確無(wú)誤，高效專業(yè)的操作水平。D、《證券公司日常網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)》學(xué)習(xí)：由于日常業(yè)務(wù)的增多，文件資料的不斷累積，保護(hù)公司及個(gè)人信息的安全成為平時(shí)工作中又一項(xiàng)重點(diǎn)工作。在參加公司信息部組織的《證券公司日常網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)》中，我們提升的不僅是網(wǎng)絡(luò)操作技能，更重要的是改善了每位員工的安全防范意識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（3）統(tǒng)計(jì)工作：統(tǒng)計(jì)向來(lái)是市場(chǎng)部的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。數(shù)據(jù)的完整性與精確性將直接影響我部整年的營(yíng)銷業(yè)績(jī)。因此，我們確保每日、每周、每月、每季、的統(tǒng)計(jì)包括開戶量，托管資產(chǎn)、聯(lián)名卡業(yè)務(wù)、預(yù)約開戶、客戶經(jīng)理考勤等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)日常營(yíng)銷費(fèi)用包括宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等進(jìn)行有效控制，保證營(yíng)銷利潤(rùn)大于費(fèi)用支出。另外，認(rèn)真及時(shí)做好日常文字的總結(jié)和上報(bào)工作，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部與公司總部的聯(lián)系與溝通。明年的工作設(shè)想為了完成下一的總體工作目標(biāo)，市場(chǎng)部特制訂2009年工作計(jì)劃如下：一、繼續(xù)加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)，做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)和考核工作（一）目前客戶經(jīng)理隊(duì)伍人數(shù)較少尚不能滿足日益發(fā)展的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作，針對(duì)這種狀況，市場(chǎng)拓展部擬在2009年加大客戶經(jīng)理招聘工作力度。為了招聘到合格的客戶經(jīng)理和引進(jìn)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)發(fā)展所需的各類人才，逐步建立起營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理隊(duì)伍的人才庫(kù)并通過(guò)有序的人才競(jìng)爭(zhēng)和流動(dòng)，最終成長(zhǎng)為專業(yè)化、職業(yè)化的客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，在2009年準(zhǔn)備通過(guò)廣告招聘、人才市場(chǎng)招聘以及校園招聘的方式招聘50人充實(shí)到客戶經(jīng)理隊(duì)伍中。通過(guò)廣告招聘：選擇廣告媒體有廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等?？梢圆捎煤兔襟w建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的方式進(jìn)行，以降低成本，加強(qiáng)效果。進(jìn)入校園招聘：對(duì)于應(yīng)屆生的招聘可以在校園內(nèi)進(jìn)行，擬于2009年3月——4月期間在集寧師專、烏蘭察布職業(yè)學(xué)院舉辦，通過(guò)在校園內(nèi)張貼招聘海報(bào)、舉辦專場(chǎng)招聘會(huì)以及學(xué)校就業(yè)部門推薦等方式相結(jié)合，以求達(dá)到最好效果。在人才市場(chǎng)舉辦招聘會(huì)：招聘時(shí)間定在5月——6月期間，此時(shí)正是市內(nèi)各類大中專院校應(yīng)屆生畢業(yè)求職高峰期間，在這個(gè)期間招聘能夠吸引數(shù)量眾多、素質(zhì)更高的人才加盟我部客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)。招聘活動(dòng)提前準(zhǔn)備背景墻、易拉寶、公司形象宣傳畫冊(cè)、營(yíng)業(yè)部宣傳資料和宣傳折頁(yè)、登記表等。市場(chǎng)拓展部在做以上工作的同時(shí)還要對(duì)本市人才市場(chǎng)做充分調(diào)研，學(xué)習(xí)和研究更多、更好的招聘方法和渠道。在客戶經(jīng)理招聘工作中本著“寧缺毋濫”的原則，不盲目追求數(shù)量，一定要保證新入職人員的素質(zhì)。為了保證所招聘人員符合崗位要求，依據(jù)《客戶經(jīng)理照片面試工作制度》做好面試工作。參加面試人員由市場(chǎng)拓展部對(duì)應(yīng)聘材料進(jìn)行篩選，選出目標(biāo)面試者。成立營(yíng)業(yè)部主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、市場(chǎng)拓展部人員為組員的“面試小組”。面試工作在與招聘工作同時(shí)開展，2009年2月做好面試題庫(kù)的編撰工作。（二）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作?？蛻艚?jīng)理培訓(xùn)工作直接影響到經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作的開展和客戶經(jīng)理的成長(zhǎng)、提高?？蛻艚?jīng)理的培訓(xùn)準(zhǔn)備分階段、分層次進(jìn)行。第一階段：2009年3月 培訓(xùn)層次：日常改進(jìn)培訓(xùn) 培訓(xùn)對(duì)象：所有客戶經(jīng)理培訓(xùn)內(nèi)容：管理制度、業(yè)務(wù)知識(shí) 第二階段：2009年5月 培訓(xùn)層次：入職培訓(xùn)培訓(xùn)對(duì)象：新入職客戶經(jīng)理培訓(xùn)內(nèi)容：公司理念與管理制度、證券基礎(chǔ)知識(shí)、證券法律法規(guī)、證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范、社交禮儀、職業(yè)道德教育 第三階段：2009年6月 培訓(xùn)層次：晉階培訓(xùn)培訓(xùn)對(duì)象：營(yíng)銷組長(zhǎng)（團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)）培訓(xùn)內(nèi)容：團(tuán)隊(duì)管理、領(lǐng)導(dǎo)能力、考核管理、工作計(jì)劃與安排 第四階段：2009年7月 培訓(xùn)層次：能力提升培訓(xùn)培訓(xùn)對(duì)象：工作熱情較高，具備較大潛力但缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，工作績(jī)效較差的客戶經(jīng)理 培訓(xùn)內(nèi)容：證券基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、營(yíng)銷技巧、時(shí)間管理、成功經(jīng)驗(yàn)（三）做好客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的選拔工作。通過(guò)考核和日?？疾鞆目蛻艚?jīng)理隊(duì)伍中選拔出一些具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)管理能力，具有較強(qiáng)的營(yíng)銷和渠道拓展能力，富有開拓創(chuàng)新和吃苦耐勞的精神，具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和服務(wù)意識(shí)，性格開朗，具有良好的口頭表達(dá)能力的客戶經(jīng)理作為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，協(xié)助市場(chǎng)拓展部管理和考核其他客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的任免以季度為調(diào)整周期，采用市場(chǎng)拓展部經(jīng)理提名后經(jīng)客戶經(jīng)理民主差額選舉的辦法產(chǎn)生。（四）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理隊(duì)伍的考核和管理工作。不斷加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)理的日常管理和指導(dǎo)，定期不定期在各營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)巡查，負(fù)責(zé)晨會(huì)與周例會(huì)的工作，對(duì)客戶經(jīng)理的營(yíng)銷工作開展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的指導(dǎo)、檢查經(jīng)常與他們進(jìn)行溝通，掌握他們的思想動(dòng)態(tài)。市場(chǎng)拓展部對(duì)客戶經(jīng)理每月業(yè)績(jī)完成情況、出勤情況、日常行為規(guī)范情況進(jìn)行績(jī)效考核，根據(jù)考核情況制定薪酬。把激勵(lì)機(jī)制和考核管理高度結(jié)合起來(lái)，充分調(diào)動(dòng)客戶經(jīng)理的主動(dòng)性和積極性，客戶經(jīng)理在工作和生活中遇到困難時(shí)，市場(chǎng)拓展部要給與幫助，妥善解決問(wèn)題；對(duì)工作業(yè)績(jī)不理想的客戶經(jīng)理多關(guān)心、主動(dòng)了解情況，及時(shí)提出建議并給與充分的支持，關(guān)心他們的學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)。二、繼續(xù)做好營(yíng)銷渠道建設(shè)，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力保持與烏蘭察布市內(nèi)各家銀行的良好合作關(guān)系。為了建立更加融洽的合作關(guān)系，需要與集寧區(qū)乃至烏蘭察布市內(nèi)旗縣市各家銀行網(wǎng)點(diǎn)主任、經(jīng)理加強(qiáng)聯(lián)系，經(jīng)常拜訪各單位，從而利于更好的開展工作。加快2009年客戶經(jīng)理的招聘、培訓(xùn)進(jìn)程，成熟一批，進(jìn)駐一批，持續(xù)不斷地將客戶經(jīng)理派駐進(jìn)銀行網(wǎng)點(diǎn)，提高集寧營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷的競(jìng)爭(zhēng)力。在進(jìn)駐銀行網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)避免坐等客戶上門的模式，要走出去，引進(jìn)來(lái)，積極走訪各大企事業(yè)單位、廠礦、機(jī)關(guān)使更廣大的潛在客戶認(rèn)識(shí)市場(chǎng)、了解恒泰、認(rèn)可集寧營(yíng)業(yè)部從而把我們的服務(wù)向更規(guī)范的地區(qū)輻射。加強(qiáng)集寧周邊旗縣市營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是市場(chǎng)拓展部2009年重點(diǎn)工作。通過(guò)2008年一年來(lái)的市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)：涼城縣與察右后旗可作為重點(diǎn)周邊市場(chǎng)來(lái)發(fā)展?fàn)I銷工作。涼城縣人口眾多，西距呼和浩特100公里，北距集寧90公里，與卓資縣接壤，多來(lái)由于大力發(fā)展旅游業(yè)以及2003年岱海