【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定，特制定《公司保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱本辦法）。第二條本辦法所稱保險(xiǎn)營(yíng)銷員，是指取得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的資格證書，與我公司簽訂了《保險(xiǎn)營(yíng)銷員代理合同》，在我公司授權(quán)范圍內(nèi)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)或傭金的個(gè)人。第三條保險(xiǎn)營(yíng)銷員的招募、日常管理、考核、轉(zhuǎn)型、星級(jí)評(píng)定、手續(xù)費(fèi)（或傭金）的領(lǐng)取、合同解除等，除另有規(guī)定外，均依照本辦法執(zhí)行。第二章 管理部門及職責(zé)第四條 營(yíng)銷員的管理部門是公司綜合行政部。依據(jù)本辦法對(duì)營(yíng)銷員進(jìn)行逐級(jí)管理。第五條 公司綜合行政部主要職責(zé)一、制定本辦法；二、規(guī)劃營(yíng)銷員總體管理模式；三、監(jiān)控營(yíng)銷員隊(duì)伍品質(zhì)與業(yè)務(wù)規(guī)模；第六條 分公司綜合市場(chǎng)部主要職責(zé)一、指導(dǎo)所轄各機(jī)構(gòu)開(kāi)展和落實(shí)本辦法的各項(xiàng)工作，確保該項(xiàng)工作的合規(guī)合法性；二、根據(jù)本辦法制定分公司營(yíng)銷員管理實(shí)施細(xì)則，并上報(bào)公司市場(chǎng)部審批同意后組織實(shí)施；三、按照本辦法規(guī)定的營(yíng)銷員招募、日常管理、合同解除等流程，對(duì)營(yíng)銷員的個(gè)人資料進(jìn)行歸檔管理；四、負(fù)責(zé)營(yíng)銷員信息的系統(tǒng)錄入及維護(hù)，保證信息及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；五、組織營(yíng)銷員崗前及后續(xù)教育培訓(xùn)，組織未持證人員的報(bào)名考試工作；六、辦理營(yíng)銷員申請(qǐng)轉(zhuǎn)型為業(yè)務(wù)員的審批手續(xù)。第七條 營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)部主要職責(zé)一、負(fù)責(zé)營(yíng)銷員的招募、日常管理、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、激勵(lì)、合同解除（見(jiàn)附表3《營(yíng)銷員解除代理合同審批表》）等工作，并向分公司市場(chǎng)部及時(shí)報(bào)備；二、指導(dǎo)營(yíng)銷員開(kāi)展各項(xiàng)展業(yè)活動(dòng)，確保營(yíng)銷員的行為合規(guī)合法；三、建立并管理營(yíng)銷員的個(gè)人資料檔案，同時(shí)將要錄入公司銷售管理系統(tǒng)的營(yíng)銷員信息材料及申請(qǐng)上報(bào)至分公司市場(chǎng)部審批并錄入；四、每月10日前，將營(yíng)銷員的人員異動(dòng)狀況統(tǒng)計(jì)上報(bào)至分公司市場(chǎng)部（見(jiàn)附表4《營(yíng)銷人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》）；五、建立并管理營(yíng)銷員的業(yè)務(wù)檔案，及時(shí)、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷員的業(yè)績(jī)、手續(xù)費(fèi)等報(bào)表（見(jiàn)附表7）；六、積極收集營(yíng)銷員所代理的大客戶或重要客戶資料，隨時(shí)將客戶重要資料上報(bào)至分公司市場(chǎng)部；七、組織營(yíng)銷員日常培訓(xùn)工作；八、營(yíng)銷員申請(qǐng)轉(zhuǎn)型為業(yè)務(wù)員的初審工作，并報(bào)分公司市場(chǎng)部審核，報(bào)分公司總經(jīng)理室審批。第三章 營(yíng)銷員招募第八條營(yíng)銷員招募條件一、基本條件（一）年齡：18周歲以上；（二）具有高中以上文化程度；（三）相貌端正、身體健康，具有完全民事行為能力；（四）品行端正、作風(fēng)正派，人際關(guān)系良好；（五）未受過(guò)重大行政紀(jì)律處分，無(wú)違法犯罪記錄；二、有下列情況之一者不得招募為公司營(yíng)銷員：（一）因賭博、吸毒、欺詐等違法行為，受到公安部門處理的；（二）違反有關(guān)規(guī)定，被監(jiān)管機(jī)關(guān)吊銷《資格證書》的；（三）被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)或金融行業(yè)自律組織宣布在一定期限內(nèi)為行業(yè)禁止者，禁入期限仍未屆滿的；（四）違反有關(guān)規(guī)定，被同業(yè)其它公司解除代理關(guān)系的；（五）其他不適宜從事保險(xiǎn)營(yíng)銷的人員。三、分公司所轄各機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷員簽訂《保險(xiǎn)營(yíng)銷員代理合同》，明確委托代理關(guān)系前，營(yíng)銷員應(yīng)提交以下資料：（一）《保險(xiǎn)營(yíng)銷員代理資格申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表1）；（二）個(gè)人最高學(xué)歷證明原件及復(fù)印件；（三）身份證原件及復(fù)印件；（四）獲得保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》；（五）近期一寸免冠照三張；（六）公司認(rèn)為必要的其他材料。四、營(yíng)銷員實(shí)行雙擔(dān)保人制度（一）營(yíng)銷員為我公司代理業(yè)務(wù)，須有一名具有當(dāng)?shù)爻Ｗ艨?、完全民事行為能力、正?dāng)職業(yè)、固定住所及相應(yīng)的擔(dān)保經(jīng)濟(jì)能力的人為其經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人，并簽訂《履行保險(xiǎn)代理合同保證書》（見(jiàn)附件1）。如擔(dān)保人喪失擔(dān)保能力或資格，擔(dān)保人或營(yíng)銷員應(yīng)主動(dòng)向公司提出更換擔(dān)保人，并及時(shí)辦理變更手續(xù)；（二）營(yíng)銷員的直接主管也須成為保險(xiǎn)營(yíng)銷員的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人，并與公司簽訂《保險(xiǎn)代理合同保證書》。其直接主管離職或發(fā)生調(diào)整時(shí)，則由新接任的直接主管作為其經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人；（三）擔(dān)保人對(duì)保險(xiǎn)營(yíng)銷員的行為承擔(dān)經(jīng)濟(jì)連帶責(zé)任；（四）營(yíng)銷員之間不得互為擔(dān)保人。五、營(yíng)銷員的招募要遵守當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)的有關(guān)規(guī)定。第九條營(yíng)銷員招募流程一、有意愿為本公司代理銷售保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人員，填寫《保險(xiǎn)營(yíng)銷員代理資格申請(qǐng)表》；二、對(duì)未取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》的人員，分公司市場(chǎng)部組織參加崗前培訓(xùn)，合格后組織參加《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》的考試； 中心支公司與持有《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》并符合營(yíng)銷員招募條件的人員簽訂《保險(xiǎn)營(yíng)銷員代理合同》，該人員須同時(shí)提交《履行保險(xiǎn)代理合同保證書》（二份）；三、分公司市場(chǎng)部為符合條件的營(yíng)銷員發(fā)放《保險(xiǎn)營(yíng)銷員展業(yè)資格證》四、分公司市場(chǎng)部將營(yíng)銷員信息準(zhǔn)確錄入公司銷售管理系統(tǒng)，進(jìn)行角色維護(hù)。第四章 營(yíng)銷員日常管理第一節(jié) 資格證書考試與展業(yè)證發(fā)放管理第十條資格證書考試管理一、分公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織所轄各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員及營(yíng)銷員參加《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》考試的報(bào)名工作；二、報(bào)名參加資格考試的人員，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：（一）《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格考試報(bào)名表》；（二）身份證復(fù)印件；（三）學(xué)歷證復(fù)印件；（四）近期一寸免冠照2張。三、《資格證書》有效期3年，自頒發(fā)之日起計(jì)算。持有人應(yīng)當(dāng)在《資格證書》有效期屆滿30日前申請(qǐng)換發(fā)。第十一條展業(yè)證發(fā)放管理一、分公司市場(chǎng)部組織為持有《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》并和公司簽訂《保險(xiǎn)營(yíng)銷員代理合同》的營(yíng)銷員發(fā)放《保險(xiǎn)營(yíng)銷員展業(yè)證》（以下簡(jiǎn)稱《展業(yè)證》）?！墩箻I(yè)證》是營(yíng)銷員代表我公司從事保險(xiǎn)活動(dòng)的證明，嚴(yán)禁為沒(méi)有《資格證書》的人員發(fā)放《展業(yè)證》。二、《展業(yè)證》有效期與資格證的有效期一致，其使用期限從核發(fā)之日起計(jì)算；持有人應(yīng)當(dāng)在《展業(yè)證》使用期滿30天前向分公司市場(chǎng)部申請(qǐng)換發(fā)?！墩箻I(yè)證》內(nèi)容事項(xiàng)發(fā)生變更，需提前10天向分公司市場(chǎng)部申請(qǐng)辦理登記變更手續(xù)。三、分公司所轄各機(jī)構(gòu)對(duì)營(yíng)銷員申請(qǐng)換發(fā)《展業(yè)證》的要求做出是否給予換發(fā)的決定，若決定不予換發(fā)的，書面說(shuō)明理由，收回原展業(yè)證，并上報(bào)至分公司市場(chǎng)部。四、營(yíng)銷員遺失《展業(yè)證》后，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)毓_(kāi)媒體發(fā)布《遺失啟示》后，再申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。五、申請(qǐng)《展業(yè)證》需提供以下資料：（一）《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》原件及復(fù)印件；（二）身份證、學(xué)歷證復(fù)印件；（三）保險(xiǎn)營(yíng)銷員培訓(xùn)合格的證書或記錄；（四）《保險(xiǎn)營(yíng)銷員代理合同》（五）近期一寸免冠照2張。第二節(jié) 營(yíng)銷員培訓(xùn)管理第十二條分公司市場(chǎng)部擬定保險(xiǎn)營(yíng)銷員整體培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督所轄各機(jī)構(gòu)組織實(shí)施營(yíng)銷員日常的教育和培訓(xùn)工作。第十三條營(yíng)銷員日常培訓(xùn)包括以下內(nèi)容：一、向營(yíng)銷員宣講公司的企業(yè)文化、發(fā)展目標(biāo)，增強(qiáng)對(duì)公司的認(rèn)知度；二、規(guī)范其展業(yè)行為和加強(qiáng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的教育；三、加強(qiáng)對(duì)