【文章內(nèi)容簡介】 勢 ，近幾年出口的比例將 會 逐年增加。 中國燒堿市場需求構成 燒堿是基本化工原料，在國民經(jīng)濟中得到廣泛應用。其傳統(tǒng)消費領域主要為輕工、紡織和化工行業(yè)，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。近些年隨著各行業(yè)產(chǎn)品結構的調(diào)整，輕工行業(yè)呈明顯的下降趨勢，其他行業(yè)基本維持原有水平。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我 國燒堿消費量還將持續(xù)增長。 2021 年中國燒堿消費構成情況表 表 214 消費領域 輕工 化工 紡織 醫(yī)藥 冶金 水處理 石油 其它 比例 % 33 輕工%化工%紡織%其它%水處理%石油%冶金%醫(yī)藥% 圖 218 2021 年中國燒堿消費構成情況 圖 1995 年我國燒堿消費量為 萬噸，到 2021 年已達到 萬噸， 1995～2021 年燒堿消費量的年均增長率為 %。 2021～ 2021 年我國燒堿消費量年均增長率為 %。據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2021 年我國燒堿主要消費行業(yè)產(chǎn)量增長情況見下表 ： 表 215 消費領域 2021年 2021年 同比 % 氧化鋁 膠粘纖維 紙漿 箱板紙 肥 （ 香 ） 皂 合成洗滌劑 合成洗衣粉 農(nóng)藥原藥 染料 消費領域 2021年 2021年 同比 % 火力發(fā)電 /億 kWh 從上表可看出， 2021年我國燒堿主要消費行業(yè)產(chǎn)量與上年同期比較年均增長%。雖然我國國 內(nèi)的燒堿產(chǎn)能近幾年相對于國內(nèi)需求來說一直處于過剩狀態(tài)，但是隨著工業(yè)的發(fā)展，特別是有色金屬工業(yè)的快速發(fā)展，燒堿的市場需求量也在逐年增加，其價格呈微升趨勢，區(qū)域市場特征較為明顯。 據(jù)有關部門 數(shù) 據(jù)顯示，中國燒堿的下游消費接下 來 幾年仍將保持穩(wěn)步增加的趨勢，但是速度和幅度低于燒堿產(chǎn)量的增加速度。燒堿供大于求的現(xiàn)象也不可逆轉(zhuǎn)。下面 為燒堿 消 費 的預測： 2021 年消費量為 1275 萬噸， 2021 年消費量為 1367 萬噸，2021 年消費量為 1485 萬噸， 2021 年消費量為 1611 萬噸。 中國燒堿市場影響因素 分析與 總 體走勢 預測 從 目前的 情 況 來 看 ， 燒 堿行業(yè) 正 處于成 長 期到成 熟期 的 過 渡階段 ， 中國的 燒 堿行業(yè)的 發(fā)展已 經(jīng)獲 得了 長 足的進步 ， 但 是行業(yè) 的 發(fā)展并 不 十分 規(guī) 范 ， 企業(yè)之間的 競 爭 還 非常 激烈 ， 市場還有待 進 一步的整合。 從 1962年到 2021年 ， 中 國 燒堿 工 業(yè)的發(fā) 展 經(jīng) 過 了 9次波 動 ， 平均周 期 為 ， 最長的一次波 動 周期 為 9年，最 短 為 2年 ； 最近 20年 ， 高峰期分 別 發(fā) 生在 198 198 199202 2021年 。燒堿行 業(yè) 的 波 動 基 本 與 國 民 經(jīng)濟 的 波 動 保持同步 ： 當國 民 經(jīng) 濟 的增 長率上升 時 ，燒 堿 行業(yè)的 增 長 率也 上 升； 當 國 民 經(jīng) 濟 的 增 長 率下降 時 ， 燒堿行 業(yè) 的增 長率 也下降 ， 具有比 較 好 的一致性 。 但 近年來 燒 堿行業(yè) 的 波 動 基 本 呈收斂 趨勢 ， 歷 次波動 的 極 差 （波峰與波谷之差） 變 化 趨勢 是越 來 越小。 2021年以后 中 國燒堿行業(yè) 呈 現(xiàn) 景氣高 峰 期，利 潤 極 高，投 資 也高 ， 世界的燒堿 行 業(yè) 也 是 這樣 ， 2021－ 2021年世 界 燒堿行業(yè)的景 氣 高峰 結 束 ， 根據(jù)近兩 年 的中國燒堿行業(yè)投 資 情況看，發(fā)展趨勢也與世界相同。 2021年，仍 是 中國燒 堿 擴 產(chǎn) 擴 能 相對比 較 集中的一 年 ，由此 帶 來 的影 響 仍將 導 致燒堿 市場 的 競爭將 更 加激烈 ，利 潤 水 平 將 有所降低，由于燒堿供 大 于求的 現(xiàn) 象已 經(jīng) 不 可逆轉(zhuǎn)，更多 的企 業(yè) 將 會尋 求 出口外 銷 的渠道 來 分 銷過 剩 的 燒 堿 。 屆 時華 南 市 場可能 會 不 斷 有 北 方 貨 源到 達 ， 市場 也 會 因此 波 動 頻繁 。 華 東 地 區(qū) 也將 成 為 各家企業(yè) 重 點爭奪 的 消費 區(qū) 域 ， **的 貨源仍將 大 批 銷 往 江 浙 地 區(qū) 。 華 北 天津的片 堿 市場 將 受到內(nèi)蒙 、 山 西 等地 區(qū) 貨 源的影響 ， 片 堿 出口貨 源 會進一 步 增加 。 東 北 、 西 南 等 地 區(qū) 因 為 地 理位置 ， 市 場 相對 獨 立 ， 受到 外 地貨 源 影響 較 小 。 整 體 來 看 ， 華 北以及 **、 江 蘇等地 仍是 國內(nèi)燒堿 產(chǎn) 量相對 比 較 集中 的 地 區(qū) ， 該 區(qū) 域企業(yè) 的 市場價 格 也 將對 明 年的市 場 價格起 到 一 定 的 風 向標 的 作用 ；除 此 之外，來 自 新疆、 內(nèi) 蒙等西部地 區(qū) 的貨源，憑 借其成本方面的優(yōu) 勢 ，也將 對 市場價格形成一定的 沖擊 。 中國燒堿市場影響因素分析 下面利用美 國 哈佛商 學 院邁克爾 波特教授的波特五力模型 對 影響 燒堿 市場的主要因素作一下具體的分析： （ 1）行業(yè)生產(chǎn)商之間的競爭 確定燒堿行業(yè)現(xiàn)有廠商的競爭程度，其 關 鍵是準確判 斷 廠商間的競爭 會給 盈利能力 帶來 多大的壓力。燒堿競爭廠商的競爭行動往往圍 繞 降低價格而展開，很明顯降 低了行 業(yè) 利 潤 水 平，所以可以認 為燒堿 行業(yè)的競爭是激烈的。 據(jù) 中國氯 堿 網(wǎng)統(tǒng)計， 2021年中 國 新增 產(chǎn) 能 377萬噸，產(chǎn)量 的 急劇 增 加同需 求增 長相 對 緩 慢的矛盾必將使得產(chǎn)量過剩的情況更加明顯，燒堿價格走低似乎也不可不免。由于 目 前 國內(nèi) 大 規(guī) 模提 高 聚氯乙 烯 產(chǎn)能 ， 隨 之而 來的燒堿 產(chǎn) 能同步 劇 增 ， 而 國 內(nèi) 市 場 消化能 力 有限 ， 因此 導 致 燒堿 行 業(yè)后期 競 爭將非 常 激烈 ， 市場爭 奪 會 異常 殘 酷 ， 產(chǎn)品價格比拼也 會 更加火熱。 如此 眾 多 的 燒堿生 產(chǎn) 商逐鹿 于 中國市 場 ，競爭 是 很 激 烈的。競 爭 除了價 格 上，在技 術 、 成本、產(chǎn)品品種、原料供應等方面也普遍存在。 （ 2）潛在競爭者的競爭 中國燒 堿 行業(yè)處 于 快速成 長 階段 。 從利 潤 前景 來 看 ， 由 于以聚 氯 乙烯 為 代 表 的 氯產(chǎn)品利 潤 可觀 。 聚氯 乙 烯的行 業(yè) 利 潤 率是要 高 于 平均行 業(yè) 利 潤 率的 。 因此 為 滿 足 對 氯 的需 求 ， 作 為 配 套 裝 置的 燒 堿 裝 置 是 必不 可 少的 。 所以 ， 不 斷 增 長 的中 國 氯堿市 場 這塊 大蛋 糕 吸 引了大量 的 資 本向 行 業(yè) 匯 集 。 伴 隨 著聚氯乙烯市 場 的快速 增 長 ， 在可 以 預見 的未來 ， 行 業(yè)吸 引力仍 會 保 持 較 高 的 狀態(tài) ， 在 這 種情況下，配套的燒堿 潛 在的進入者 對燒堿 行業(yè)來講也是一種強大的競爭力量。 （ 3）替代品的威脅 燒堿 的主 要 替代產(chǎn)品 — 純堿 行業(yè)已 連續(xù) 6年保持 較 好的發(fā)展勢頭。 總 的來看 純 堿工業(yè) 產(chǎn) 品質(zhì)量 、品 種和技 術 水平迅 速提 高 。隨著國 內(nèi) 純堿總 量 的不 斷 增 加 ， 近年來純 堿 質(zhì)量也 有 很大提高 ， 重 質(zhì) 純堿 及 低 鹽 優(yōu) 質(zhì) 重 質(zhì) 純堿 產(chǎn) 量逐年 擴 大 。 近幾年 ， 中國 純堿 工業(yè)的 技術水平 、 設 備水 平 有了很 大 提高 ， 經(jīng) 過 幾十年的 發(fā) 展中國 純 堿工業(yè) 已 躋 身世界前 列。 （ 4）供應商的權力 原 料 鹽 方面 ， 在 沒 有 大的自 然 災害出 現(xiàn) 的 情 況下 ， 由于 海 鹽 、 井 礦 鹽 的大 量 擴 產(chǎn)，明年原 鹽 的 產(chǎn)量應 該 可以滿 足 燒堿 生 產(chǎn) 的需要 ， 另外 部分企業(yè) 采 取 鹽堿 聯(lián) 產(chǎn)的辦法 ，因此原 鹽 供應 緊 張的局面估 計 不 會 出 現(xiàn) ，而原 鹽 的價格也將保持相對合理的價位。 運輸 方 面的影響 。 從 2021年 8月 1日 起 ， 國家對 購 買 和和 運 輸 危險化 學 品采取許可證管理 制 度 ， 頒 發(fā) 了 《劇毒 化 學 品 購 買 和公路 運輸 許可證件 管 理辦法 》 和 《危險 貨 物 運輸 管理 規(guī) 定 》。 新 規(guī) 定的 實 施將 使 液 堿 的 區(qū) 域性更 加 明 顯 ， 運輸 方面 也 將面臨 運 費 上漲的 壓力 。 電力成本的影響。電在隔 膜 堿 中 占成本的 81%,在 離 子膜 堿 中占 %。 2021年 ，中 國 有 2021萬千瓦 以 上 的 電 力 缺口 ， 并且 對 氯堿企 業(yè) 優(yōu)惠電 價 已 經(jīng) 基 本 取消 ，氯 堿 行業(yè)用電成本幅漲較大。 （ 5）購買者的權力 燒堿 的 購 買者 數(shù) 量 眾 多， 規(guī) 模大小也不一致。由于從總 體 上 來 看 ，購 買者的 采 購量不 是 很大 ，這 樣 在 與 燒堿 行 業(yè) 的談判 中 不存在 優(yōu) 勢 。整體 來 說 ， 燒堿 購 買者 對 于 行業(yè)來 講 是一種 較 小 的競爭力量 ， 但是由 于 購 買者 轉(zhuǎn) 向競爭品 牌或者替代品的成本相對 較低，所以競爭依然存在。 另外國家產(chǎn) 業(yè) 政策方面的影響，在出口退稅方面，在中國氯堿工業(yè)協(xié)會的努力下，2021年 燒堿 的出口退稅仍將繼 續(xù) 保持， 這 無疑 給 出口企業(yè) 帶來 了利好消息。 中國已 經(jīng) 成為燒堿 的凈出口 國 ，國 內(nèi)燒堿 走向國際市場成 為 一 個 必然 趨勢 ，近幾年出口的比例將 會 逐年增加。 國 內(nèi) 氯 仍將產(chǎn) 不 足需 ， 以聚氯乙烯 為 代 表 的耗氯 產(chǎn) 品 對 氯 形 成了強 大 的需求 。 因此 影 響 國 內(nèi)燒 堿 市 場的主要 因 素 會 是 PVC的 拉 動 ，由于 PVC需求 增 長較 快 ， 對氯 的 需求將 繼 續(xù) 加大 。 中國燒堿市場 總 體走勢 預測 由 于國 際 原 油 價格 持 續(xù) 上 漲， 造 成 石 化產(chǎn) 品 供應 緊 張， 在市 場 中造成 的 影響很 大，這 已 經(jīng) 影響 到 氯堿工 廠 開工率 。國 內(nèi) 市場原 材 料價格 上 漲的推 動 和 下游需 求 增 長 等 諸多因素 導 致 國內(nèi)燒堿 市場 總 體比 較 平 穩(wěn) ，價格保持相對高位。 華東 、 華 南地 區(qū) 尤 為明顯 ,形成南高北低的價格分布。 從國內(nèi) 市 場 分析， 國 內(nèi)燒堿 供 大于求 的 局面 2021年 將越 發(fā) 明 顯 。原本 燒 堿市場 就 已 經(jīng)飽 和 ， 但 是 擴 產(chǎn)仍 在 繼 續(xù) 。 2021 年國 內(nèi) 燒堿 產(chǎn) 能增 加迅速 ， 到 年 底產(chǎn)能 已 經(jīng)達 到1471萬噸 ， 據(jù)中國 氯 堿 網(wǎng) 初 步 統(tǒng)計 ， 2021年全 年 燒堿的 擴 產(chǎn) 在 377萬 噸 左右 ， 到 2021年 底 達 到 1520萬噸 左 右 ，燒堿 擴 產(chǎn) 帶 來 的 負 面 影 響不容 忽 視 。 2021年國 內(nèi) 氯 仍將產(chǎn) 不 足需 ， 以聚氯乙烯 為 代 表 的耗氯 產(chǎn) 品 對 氯 形 成了強 大 的需求 ， 氯產(chǎn) 品也是氯 堿 行業(yè)的 產(chǎn) 值支柱 產(chǎn) 品 ， 因 此 成 為 競相 關 注的焦 點 。因此 影 響 2021年 國 內(nèi)燒 堿 市 場的主要 因 素 會 是 PVC的 拉 動 ，由于 PVC需求 增 長較 快 ， 對氯 的 需求將繼 續(xù) 加大 。 因大 部 分 PVC的 擴 產(chǎn)都與 燒堿 的 擴 產(chǎn)同 步 進 行， PVC行業(yè)的快速 發(fā) 展必將帶動燒堿 產(chǎn)量增 加。 燒堿的市場壓力將 進 一 步 加大，燒堿市 場 競爭將 會 非常激烈，產(chǎn)品價格比拼也 會 如火如荼，價格 總 體下滑 趨勢難 以逆轉(zhuǎn)。 從 2021年氯堿產(chǎn)品的發(fā)展趨勢來 看，氯堿失衡的現(xiàn)象將 會 越 來 越 嚴 重，氯堿企業(yè)以 PVC的利 潤來彌補燒堿 虧 損 ， 燒 堿 市場供 大 于求的 局 面 難 以逆 轉(zhuǎn) ， 價格 下 滑 趨勢不 可避免。各燒堿企 業(yè) 要 走出 低 位 現(xiàn)狀 一 方面要 想 辦法把 多 余 的 燒堿 銷 往 國 際市場 ，通過企 業(yè) 間 聯(lián) 合， 實現(xiàn)規(guī) 模 出 口 ， 實 施 遠 洋戰(zhàn)略 ， 擴 大港 口 規(guī) 模 ， 開 發(fā) 歐 美市場 ， 才 能減 輕 國 內(nèi) 市場 巨 大的壓力 。 另一方 面 要加速 燒 堿 下游 產(chǎn) 品開 發(fā) ， 上下游 行業(yè) 間整合 ，擴 大 企業(yè)自 用 量 ， 減 少 市場投放量。 從長 遠 來 看， 2021年的燒 堿 市場由于 國 際化工景 氣 周期高峰年已 經(jīng) 過 去，增速 將繼 續(xù) 回落 。 在 此 大 環(huán)境的 影 響 下 ， 下 游市場 也 將受到 一定 影響 ， 需 求 增 速將放 緩 ， 市場形 勢 不容 樂觀 。但 氯 堿企業(yè) 也 不必盲 目 悲 觀 ， 進 入 2021年 以 后 燒堿 的 擴 產(chǎn)步伐 將 逐 漸放 緩 ，市場也將逐 漸 走 向 理性、 健 康的發(fā) 展 道