【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 勢(shì) ，近幾年出口的比例將 會(huì) 逐年增加。 中國(guó)燒堿市場(chǎng)需求構(gòu)成 燒堿是基本化工原料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中得到廣泛應(yīng)用。其傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要為輕工、紡織和化工行業(yè)，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。近些年隨著各行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，輕工行業(yè)呈明顯的下降趨勢(shì)，其他行業(yè)基本維持原有水平。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我 國(guó)燒堿消費(fèi)量還將持續(xù)增長(zhǎng)。 2021 年中國(guó)燒堿消費(fèi)構(gòu)成情況表 表 214 消費(fèi)領(lǐng)域 輕工 化工 紡織 醫(yī)藥 冶金 水處理 石油 其它 比例 % 33 輕工%化工%紡織%其它%水處理%石油%冶金%醫(yī)藥% 圖 218 2021 年中國(guó)燒堿消費(fèi)構(gòu)成情況 圖 1995 年我國(guó)燒堿消費(fèi)量為 萬(wàn)噸，到 2021 年已達(dá)到 萬(wàn)噸， 1995～2021 年燒堿消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率為 %。 2021～ 2021 年我國(guó)燒堿消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為 %。據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國(guó)燒堿主要消費(fèi)行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)情況見(jiàn)下表 ： 表 215 消費(fèi)領(lǐng)域 2021年 2021年 同比 % 氧化鋁 膠粘纖維 紙漿 箱板紙 肥 （ 香 ） 皂 合成洗滌劑 合成洗衣粉 農(nóng)藥原藥 染料 消費(fèi)領(lǐng)域 2021年 2021年 同比 % 火力發(fā)電 /億 kWh 從上表可看出， 2021年我國(guó)燒堿主要消費(fèi)行業(yè)產(chǎn)量與上年同期比較年均增長(zhǎng)%。雖然我國(guó)國(guó) 內(nèi)的燒堿產(chǎn)能近幾年相對(duì)于國(guó)內(nèi)需求來(lái)說(shuō)一直處于過(guò)剩狀態(tài)，但是隨著工業(yè)的發(fā)展，特別是有色金屬工業(yè)的快速發(fā)展，燒堿的市場(chǎng)需求量也在逐年增加，其價(jià)格呈微升趨勢(shì)，區(qū)域市場(chǎng)特征較為明顯。 據(jù)有關(guān)部門(mén) 數(shù) 據(jù)顯示，中國(guó)燒堿的下游消費(fèi)接下 來(lái) 幾年仍將保持穩(wěn)步增加的趨勢(shì)，但是速度和幅度低于燒堿產(chǎn)量的增加速度。燒堿供大于求的現(xiàn)象也不可逆轉(zhuǎn)。下面 為燒堿 消 費(fèi) 的預(yù)測(cè)： 2021 年消費(fèi)量為 1275 萬(wàn)噸， 2021 年消費(fèi)量為 1367 萬(wàn)噸，2021 年消費(fèi)量為 1485 萬(wàn)噸， 2021 年消費(fèi)量為 1611 萬(wàn)噸。 中國(guó)燒堿市場(chǎng)影響因素 分析與 總 體走勢(shì) 預(yù)測(cè) 從 目前的 情 況 來(lái) 看 ， 燒 堿行業(yè) 正 處于成 長(zhǎng) 期到成 熟期 的 過(guò) 渡階段 ， 中國(guó)的 燒 堿行業(yè)的 發(fā)展已 經(jīng)獲 得了 長(zhǎng) 足的進(jìn)步 ， 但 是行業(yè) 的 發(fā)展并 不 十分 規(guī) 范 ， 企業(yè)之間的 競(jìng) 爭(zhēng) 還 非常 激烈 ， 市場(chǎng)還有待 進(jìn) 一步的整合。 從 1962年到 2021年 ， 中 國(guó) 燒堿 工 業(yè)的發(fā) 展 經(jīng) 過(guò) 了 9次波 動(dòng) ， 平均周 期 為 ， 最長(zhǎng)的一次波 動(dòng) 周期 為 9年，最 短 為 2年 ； 最近 20年 ， 高峰期分 別 發(fā) 生在 198 198 199202 2021年 。燒堿行 業(yè) 的 波 動(dòng) 基 本 與 國(guó) 民 經(jīng)濟(jì) 的 波 動(dòng) 保持同步 ： 當(dāng)國(guó) 民 經(jīng) 濟(jì) 的增 長(zhǎng)率上升 時(shí) ，燒 堿 行業(yè)的 增 長(zhǎng) 率也 上 升； 當(dāng) 國(guó) 民 經(jīng) 濟(jì) 的 增 長(zhǎng) 率下降 時(shí) ， 燒堿行 業(yè) 的增 長(zhǎng)率 也下降 ， 具有比 較 好 的一致性 。 但 近年來(lái) 燒 堿行業(yè) 的 波 動(dòng) 基 本 呈收斂 趨勢(shì) ， 歷 次波動(dòng) 的 極 差 （波峰與波谷之差） 變 化 趨勢(shì) 是越 來(lái) 越小。 2021年以后 中 國(guó)燒堿行業(yè) 呈 現(xiàn) 景氣高 峰 期，利 潤(rùn) 極 高，投 資 也高 ， 世界的燒堿 行 業(yè) 也 是 這樣 ， 2021－ 2021年世 界 燒堿行業(yè)的景 氣 高峰 結(jié) 束 ， 根據(jù)近兩 年 的中國(guó)燒堿行業(yè)投 資 情況看，發(fā)展趨勢(shì)也與世界相同。 2021年，仍 是 中國(guó)燒 堿 擴(kuò) 產(chǎn) 擴(kuò) 能 相對(duì)比 較 集中的一 年 ，由此 帶 來(lái) 的影 響 仍將 導(dǎo) 致燒堿 市場(chǎng) 的 競(jìng)爭(zhēng)將 更 加激烈 ，利 潤(rùn) 水 平 將 有所降低，由于燒堿供 大 于求的 現(xiàn) 象已 經(jīng) 不 可逆轉(zhuǎn)，更多 的企 業(yè) 將 會(huì)尋 求 出口外 銷(xiāo) 的渠道 來(lái) 分 銷(xiāo)過(guò) 剩 的 燒 堿 。 屆 時(shí)華 南 市 場(chǎng)可能 會(huì) 不 斷 有 北 方 貨 源到 達(dá) ， 市場(chǎng) 也 會(huì) 因此 波 動(dòng) 頻繁 。 華 東 地 區(qū) 也將 成 為 各家企業(yè) 重 點(diǎn)爭(zhēng)奪 的 消費(fèi) 區(qū) 域 ， **的 貨源仍將 大 批 銷(xiāo) 往 江 浙 地 區(qū) 。 華 北 天津的片 堿 市場(chǎng) 將 受到內(nèi)蒙 、 山 西 等地 區(qū) 貨 源的影響 ， 片 堿 出口貨 源 會(huì)進(jìn)一 步 增加 。 東 北 、 西 南 等 地 區(qū) 因 為 地 理位置 ， 市 場(chǎng) 相對(duì) 獨(dú) 立 ， 受到 外 地貨 源 影響 較 小 。 整 體 來(lái) 看 ， 華 北以及 **、 江 蘇等地 仍是 國(guó)內(nèi)燒堿 產(chǎn) 量相對(duì) 比 較 集中 的 地 區(qū) ， 該 區(qū) 域企業(yè) 的 市場(chǎng)價(jià) 格 也 將對(duì) 明 年的市 場(chǎng) 價(jià)格起 到 一 定 的 風(fēng) 向標(biāo) 的 作用 ；除 此 之外，來(lái) 自 新疆、 內(nèi) 蒙等西部地 區(qū) 的貨源，憑 借其成本方面的優(yōu) 勢(shì) ，也將 對(duì) 市場(chǎng)價(jià)格形成一定的 沖擊 。 中國(guó)燒堿市場(chǎng)影響因素分析 下面利用美 國(guó) 哈佛商 學(xué) 院邁克爾 波特教授的波特五力模型 對(duì) 影響 燒堿 市場(chǎng)的主要因素作一下具體的分析： （ 1）行業(yè)生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng) 確定燒堿行業(yè)現(xiàn)有廠商的競(jìng)爭(zhēng)程度，其 關(guān) 鍵是準(zhǔn)確判 斷 廠商間的競(jìng)爭(zhēng) 會(huì)給 盈利能力 帶來(lái) 多大的壓力。燒堿競(jìng)爭(zhēng)廠商的競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)往往圍 繞 降低價(jià)格而展開(kāi)，很明顯降 低了行 業(yè) 利 潤(rùn) 水 平，所以可以認(rèn) 為燒堿 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是激烈的。 據(jù) 中國(guó)氯 堿 網(wǎng)統(tǒng)計(jì)， 2021年中 國(guó) 新增 產(chǎn) 能 377萬(wàn)噸，產(chǎn)量 的 急劇 增 加同需 求增 長(zhǎng)相 對(duì) 緩 慢的矛盾必將使得產(chǎn)量過(guò)剩的情況更加明顯，燒堿價(jià)格走低似乎也不可不免。由于 目 前 國(guó)內(nèi) 大 規(guī) 模提 高 聚氯乙 烯 產(chǎn)能 ， 隨 之而 來(lái)的燒堿 產(chǎn) 能同步 劇 增 ， 而 國(guó) 內(nèi) 市 場(chǎng) 消化能 力 有限 ， 因此 導(dǎo) 致 燒堿 行 業(yè)后期 競(jìng) 爭(zhēng)將非 常 激烈 ， 市場(chǎng)爭(zhēng) 奪 會(huì) 異常 殘 酷 ， 產(chǎn)品價(jià)格比拼也 會(huì) 更加火熱。 如此 眾 多 的 燒堿生 產(chǎn) 商逐鹿 于 中國(guó)市 場(chǎng) ，競(jìng)爭(zhēng) 是 很 激 烈的。競(jìng) 爭(zhēng) 除了價(jià) 格 上，在技 術(shù) 、 成本、產(chǎn)品品種、原料供應(yīng)等方面也普遍存在。 （ 2）潛在競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng) 中國(guó)燒 堿 行業(yè)處 于 快速成 長(zhǎng) 階段 。 從利 潤(rùn) 前景 來(lái) 看 ， 由 于以聚 氯 乙烯 為 代 表 的 氯產(chǎn)品利 潤(rùn) 可觀 。 聚氯 乙 烯的行 業(yè) 利 潤(rùn) 率是要 高 于 平均行 業(yè) 利 潤(rùn) 率的 。 因此 為 滿(mǎn) 足 對(duì) 氯 的需 求 ， 作 為 配 套 裝 置的 燒 堿 裝 置 是 必不 可 少的 。 所以 ， 不 斷 增 長(zhǎng) 的中 國(guó) 氯堿市 場(chǎng) 這塊 大蛋 糕 吸 引了大量 的 資 本向 行 業(yè) 匯 集 。 伴 隨 著聚氯乙烯市 場(chǎng) 的快速 增 長(zhǎng) ， 在可 以 預(yù)見(jiàn) 的未來(lái) ， 行 業(yè)吸 引力仍 會(huì) 保 持 較 高 的 狀態(tài) ， 在 這 種情況下，配套的燒堿 潛 在的進(jìn)入者 對(duì)燒堿 行業(yè)來(lái)講也是一種強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力量。 （ 3）替代品的威脅 燒堿 的主 要 替代產(chǎn)品 — 純堿 行業(yè)已 連續(xù) 6年保持 較 好的發(fā)展勢(shì)頭。 總 的來(lái)看 純 堿工業(yè) 產(chǎn) 品質(zhì)量 、品 種和技 術(shù) 水平迅 速提 高 。隨著國(guó) 內(nèi) 純堿總 量 的不 斷 增 加 ， 近年來(lái)純 堿 質(zhì)量也 有 很大提高 ， 重 質(zhì) 純堿 及 低 鹽 優(yōu) 質(zhì) 重 質(zhì) 純堿 產(chǎn) 量逐年 擴(kuò) 大 。 近幾年 ， 中國(guó) 純堿 工業(yè)的 技術(shù)水平 、 設(shè) 備水 平 有了很 大 提高 ， 經(jīng) 過(guò) 幾十年的 發(fā) 展中國(guó) 純 堿工業(yè) 已 躋 身世界前 列。 （ 4）供應(yīng)商的權(quán)力 原 料 鹽 方面 ， 在 沒(méi) 有 大的自 然 災(zāi)害出 現(xiàn) 的 情 況下 ， 由于 海 鹽 、 井 礦 鹽 的大 量 擴(kuò) 產(chǎn)，明年原 鹽 的 產(chǎn)量應(yīng) 該 可以滿(mǎn) 足 燒堿 生 產(chǎn) 的需要 ， 另外 部分企業(yè) 采 取 鹽堿 聯(lián) 產(chǎn)的辦法 ，因此原 鹽 供應(yīng) 緊 張的局面估 計(jì) 不 會(huì) 出 現(xiàn) ，而原 鹽 的價(jià)格也將保持相對(duì)合理的價(jià)位。 運(yùn)輸 方 面的影響 。 從 2021年 8月 1日 起 ， 國(guó)家對(duì) 購(gòu) 買(mǎi) 和和 運(yùn) 輸 危險(xiǎn)化 學(xué) 品采取許可證管理 制 度 ， 頒 發(fā) 了 《劇毒 化 學(xué) 品 購(gòu) 買(mǎi) 和公路 運(yùn)輸 許可證件 管 理辦法 》 和 《危險(xiǎn) 貨 物 運(yùn)輸 管理 規(guī) 定 》。 新 規(guī) 定的 實(shí) 施將 使 液 堿 的 區(qū) 域性更 加 明 顯 ， 運(yùn)輸 方面 也 將面臨 運(yùn) 費(fèi) 上漲的 壓力 。 電力成本的影響。電在隔 膜 堿 中 占成本的 81%,在 離 子膜 堿 中占 %。 2021年 ，中 國(guó) 有 2021萬(wàn)千瓦 以 上 的 電 力 缺口 ， 并且 對(duì) 氯堿企 業(yè) 優(yōu)惠電 價(jià) 已 經(jīng) 基 本 取消 ，氯 堿 行業(yè)用電成本幅漲較大。 （ 5）購(gòu)買(mǎi)者的權(quán)力 燒堿 的 購(gòu) 買(mǎi)者 數(shù) 量 眾 多， 規(guī) 模大小也不一致。由于從總 體 上 來(lái) 看 ，購(gòu) 買(mǎi)者的 采 購(gòu)量不 是 很大 ，這 樣 在 與 燒堿 行 業(yè) 的談判 中 不存在 優(yōu) 勢(shì) 。整體 來(lái) 說(shuō) ， 燒堿 購(gòu) 買(mǎi)者 對(duì) 于 行業(yè)來(lái) 講 是一種 較 小 的競(jìng)爭(zhēng)力量 ， 但是由 于 購(gòu) 買(mǎi)者 轉(zhuǎn) 向競(jìng)爭(zhēng)品 牌或者替代品的成本相對(duì) 較低，所以競(jìng)爭(zhēng)依然存在。 另外國(guó)家產(chǎn) 業(yè) 政策方面的影響，在出口退稅方面，在中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的努力下，2021年 燒堿 的出口退稅仍將繼 續(xù) 保持， 這 無(wú)疑 給 出口企業(yè) 帶來(lái) 了利好消息。 中國(guó)已 經(jīng) 成為燒堿 的凈出口 國(guó) ，國(guó) 內(nèi)燒堿 走向國(guó)際市場(chǎng)成 為 一 個(gè) 必然 趨勢(shì) ，近幾年出口的比例將 會(huì) 逐年增加。 國(guó) 內(nèi) 氯 仍將產(chǎn) 不 足需 ， 以聚氯乙烯 為 代 表 的耗氯 產(chǎn) 品 對(duì) 氯 形 成了強(qiáng) 大 的需求 。 因此 影 響 國(guó) 內(nèi)燒 堿 市 場(chǎng)的主要 因 素 會(huì) 是 PVC的 拉 動(dòng) ，由于 PVC需求 增 長(zhǎng)較 快 ， 對(duì)氯 的 需求將 繼 續(xù) 加大 。 中國(guó)燒堿市場(chǎng) 總 體走勢(shì) 預(yù)測(cè) 由 于國(guó) 際 原 油 價(jià)格 持 續(xù) 上 漲， 造 成 石 化產(chǎn) 品 供應(yīng) 緊 張， 在市 場(chǎng) 中造成 的 影響很 大，這 已 經(jīng) 影響 到 氯堿工 廠 開(kāi)工率 。國(guó) 內(nèi) 市場(chǎng)原 材 料價(jià)格 上 漲的推 動(dòng) 和 下游需 求 增 長(zhǎng) 等 諸多因素 導(dǎo) 致 國(guó)內(nèi)燒堿 市場(chǎng) 總 體比 較 平 穩(wěn) ，價(jià)格保持相對(duì)高位。 華東 、 華 南地 區(qū) 尤 為明顯 ,形成南高北低的價(jià)格分布。 從國(guó)內(nèi) 市 場(chǎng) 分析， 國(guó) 內(nèi)燒堿 供 大于求 的 局面 2021年 將越 發(fā) 明 顯 。原本 燒 堿市場(chǎng) 就 已 經(jīng)飽 和 ， 但 是 擴(kuò) 產(chǎn)仍 在 繼 續(xù) 。 2021 年國(guó) 內(nèi) 燒堿 產(chǎn) 能增 加迅速 ， 到 年 底產(chǎn)能 已 經(jīng)達(dá) 到1471萬(wàn)噸 ， 據(jù)中國(guó) 氯 堿 網(wǎng) 初 步 統(tǒng)計(jì) ， 2021年全 年 燒堿的 擴(kuò) 產(chǎn) 在 377萬(wàn) 噸 左右 ， 到 2021年 底 達(dá) 到 1520萬(wàn)噸 左 右 ，燒堿 擴(kuò) 產(chǎn) 帶 來(lái) 的 負(fù) 面 影 響不容 忽 視 。 2021年國(guó) 內(nèi) 氯 仍將產(chǎn) 不 足需 ， 以聚氯乙烯 為 代 表 的耗氯 產(chǎn) 品 對(duì) 氯 形 成了強(qiáng) 大 的需求 ， 氯產(chǎn) 品也是氯 堿 行業(yè)的 產(chǎn) 值支柱 產(chǎn) 品 ， 因 此 成 為 競(jìng)相 關(guān) 注的焦 點(diǎn) 。因此 影 響 2021年 國(guó) 內(nèi)燒 堿 市 場(chǎng)的主要 因 素 會(huì) 是 PVC的 拉 動(dòng) ，由于 PVC需求 增 長(zhǎng)較 快 ， 對(duì)氯 的 需求將繼 續(xù) 加大 。 因大 部 分 PVC的 擴(kuò) 產(chǎn)都與 燒堿 的 擴(kuò) 產(chǎn)同 步 進(jìn) 行， PVC行業(yè)的快速 發(fā) 展必將帶動(dòng)燒堿 產(chǎn)量增 加。 燒堿的市場(chǎng)壓力將 進(jìn) 一 步 加大，燒堿市 場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)將 會(huì) 非常激烈，產(chǎn)品價(jià)格比拼也 會(huì) 如火如荼，價(jià)格 總 體下滑 趨勢(shì)難 以逆轉(zhuǎn)。 從 2021年氯堿產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)來(lái) 看，氯堿失衡的現(xiàn)象將 會(huì) 越 來(lái) 越 嚴(yán) 重，氯堿企業(yè)以 PVC的利 潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)燒堿 虧 損 ， 燒 堿 市場(chǎng)供 大 于求的 局 面 難 以逆 轉(zhuǎn) ， 價(jià)格 下 滑 趨勢(shì)不 可避免。各燒堿企 業(yè) 要 走出 低 位 現(xiàn)狀 一 方面要 想 辦法把 多 余 的 燒堿 銷(xiāo) 往 國(guó) 際市場(chǎng) ，通過(guò)企 業(yè) 間 聯(lián) 合， 實(shí)現(xiàn)規(guī) 模 出 口 ， 實(shí) 施 遠(yuǎn) 洋戰(zhàn)略 ， 擴(kuò) 大港 口 規(guī) 模 ， 開(kāi) 發(fā) 歐 美市場(chǎng) ， 才 能減 輕 國(guó) 內(nèi) 市場(chǎng) 巨 大的壓力 。 另一方 面 要加速 燒 堿 下游 產(chǎn) 品開(kāi) 發(fā) ， 上下游 行業(yè) 間整合 ，擴(kuò) 大 企業(yè)自 用 量 ， 減 少 市場(chǎng)投放量。 從長(zhǎng) 遠(yuǎn) 來(lái) 看， 2021年的燒 堿 市場(chǎng)由于 國(guó) 際化工景 氣 周期高峰年已 經(jīng) 過(guò) 去，增速 將繼 續(xù) 回落 。 在 此 大 環(huán)境的 影 響 下 ， 下 游市場(chǎng) 也 將受到 一定 影響 ， 需 求 增 速將放 緩 ， 市場(chǎng)形 勢(shì) 不容 樂(lè)觀 。但 氯 堿企業(yè) 也 不必盲 目 悲 觀 ， 進(jìn) 入 2021年 以 后 燒堿 的 擴(kuò) 產(chǎn)步伐 將 逐 漸放 緩 ，市場(chǎng)也將逐 漸 走 向 理性、 健 康的發(fā) 展 道