【文章內(nèi)容簡介】 作為工 業(yè)區(qū)的生產(chǎn)用熱，因其價(jià)格承受能力較強(qiáng)，因此其適合推行較遠(yuǎn)距離供熱。從技術(shù)上看，開展較遠(yuǎn)距離供熱有一定難度，要求有靈敏而及時(shí)的適應(yīng)較大幅度調(diào)節(jié)的供熱調(diào)節(jié)設(shè)備等，但這些都不是不可逾越的技術(shù)鴻溝，因此，只要具體工程經(jīng)縝密論證是可行的，并不必局限于蒸汽輸送距離的限定。如果有更多的熱源點(diǎn)開展較遠(yuǎn)距離供熱成功了，更大規(guī)模的聯(lián)網(wǎng)供汽將提上日程，則供汽可靠性將進(jìn)一步提高。無論從節(jié)能、環(huán)保還是社會(huì)綜合效益角度看，開展較遠(yuǎn)距離供熱都應(yīng)該是一個(gè)好項(xiàng)目，應(yīng)該給予支持，多嘗試。 丹麥、芬蘭等北歐國家的集中供熱發(fā)展居世界領(lǐng)先水平。世界 各國幾十年的供熱發(fā)展證明，熱電聯(lián)產(chǎn)是最有效的生活用能供應(yīng)方式。 （ 3） 發(fā)展障礙 我國集中供熱起步較晚，目前仍處于數(shù)量擴(kuò)張階段，如何從政策上和體制上引導(dǎo)集中供熱既注重?cái)?shù)量擴(kuò)張，又注重質(zhì)量和效率的提高，實(shí)現(xiàn)集中供熱發(fā)展由數(shù)量型到效益型的轉(zhuǎn)變，北歐國家的經(jīng)驗(yàn)值得我們借鑒。 對于我國供熱產(chǎn)業(yè)存在的效率底、成本居高不下的問題，應(yīng)該通過引入競爭機(jī)制進(jìn)行解決。 總之，與國外先進(jìn)供熱技術(shù)相比，我國的供熱產(chǎn)業(yè)還有很大差距，能源利用率低、熱能浪費(fèi)嚴(yán)重、成本高等問題嚴(yán)重制約著我國集中供熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （ 4） 趨勢預(yù)測 近幾年， 以電能轉(zhuǎn)換熱能進(jìn)行供熱的電供熱市場升溫。誠然，電供熱有諸多好處，但從能量加工轉(zhuǎn)換角度來看，其能源利用效率實(shí)際上是低的，因此只能將其定位為城市集中供熱的補(bǔ)充。由此看來，國家所肯定的，仍然是城市集中供熱，這也是國情所必需的，是我們未來仍需繼續(xù)努力開展的工作。 （五）行業(yè)競爭 熱力供應(yīng)行業(yè)可劃分為工業(yè)市場和居民采暖市場兩大類。目前工業(yè)部門是我國熱力消費(fèi)的主要領(lǐng)域，占全國熱力消費(fèi)總量的比重超過 70%，但是居民采暖的熱力消費(fèi)增速高于工業(yè)領(lǐng)域，占全國熱力消費(fèi)總量約 30%且比重不斷提高。 國內(nèi)的供熱區(qū)域主要分布在東北、 西北和華北地區(qū)。以北京地區(qū)為例，供熱的區(qū)域性特征較強(qiáng)，北京區(qū)域內(nèi)供熱面積較大的企業(yè)有北京熱力集團(tuán)、北京華通熱力集團(tuán)和豐臺(tái)區(qū)供暖管理所供熱企業(yè)也可能發(fā)展跨區(qū)域供熱，行業(yè)內(nèi)競爭將會(huì)有所增強(qiáng)。 行業(yè)企業(yè)快速上漲，從 2021 年到 2021 年末，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增長近三倍。 圖 表 七 國內(nèi)供暖行業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì) 日期 行業(yè) 企業(yè)總數(shù) 累計(jì)虧損企業(yè) 虧損企業(yè)比例 2021 273 106 % 2021 284 109 % 2021 317 137 % 2021 375 151 % 2021 414 223 % 2021 595 309 % 2021 675 346 % 2021 2021 2021 2021 2021 775 320 % 2021 837 340 % 2021 882 215 % 數(shù)據(jù)來源： wind 資訊 供暖設(shè)備行業(yè)市場競爭主要包括： （ 1）供暖設(shè)備行業(yè)內(nèi)部的競爭。導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部競爭加劇的原因可能有下述幾種： 一是行業(yè)增長緩慢，對市場份額的爭奪激烈；二是競爭者數(shù)量較多，競爭力量大抵相當(dāng)；三是競爭對手提供的產(chǎn)品或服務(wù)大致相同，或者只少體現(xiàn)不出明顯差異；四是某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟(jì)的利益，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，市場均勢被打破，產(chǎn)品大量過剩，企業(yè)開始訴諸于削價(jià)競銷。 （ 2）供暖設(shè)備行業(yè)顧客的議價(jià)能力。行業(yè)顧客可能是行業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)者或用戶，也可能是商品買主。顧客的議價(jià)能力表現(xiàn)在能否促使賣方降低價(jià)格，提高產(chǎn)品質(zhì)量或提供更好的服務(wù)。 （ 3）供暖設(shè)備行業(yè)供貨廠商的議價(jià)能力，表現(xiàn)在供貨廠商能否有效地促使買方接受更高的價(jià)格、更早的付款時(shí)間或更可靠的付款方式。 （ 4）供暖設(shè)備行業(yè)潛在競爭對手的威脅，潛在競爭對手指那些可能進(jìn)入行業(yè)參與競爭的企業(yè)，它們將帶來新的生產(chǎn)能力，分享已有的資源和市場份額，結(jié)果是行業(yè)生產(chǎn)成本上升，市場競爭加劇，產(chǎn)品售價(jià)下降，行業(yè)利潤減少。 （ 5）供暖設(shè)備行業(yè)替代產(chǎn)品的壓力，是指具有相同功能，或能滿足同樣需求從而可以相互替代的產(chǎn)品競爭壓力，利潤空調(diào)。 （六）行業(yè)利潤水平 圖表八 供暖供熱行業(yè)利潤水平 日期 累計(jì)利潤（億元） 銷售利潤率 (%) 資本報(bào)酬率 (%) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 數(shù)據(jù)來源： wind 資訊 行業(yè)經(jīng)營波動(dòng)性很大，導(dǎo)致行業(yè)利潤變動(dòng)較為劇烈，由于供暖行業(yè)是資金密集型，行業(yè)的資本報(bào)酬率普遍很低。 二、行業(yè)政策及熱點(diǎn)分析 （ 一 ） 政策信息 二 五規(guī)劃編制 國務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，開發(fā)推廣高效節(jié)能技術(shù)裝備及產(chǎn)品、積極推進(jìn)煤炭清潔利用，加快太陽能熱利用技術(shù)推廣應(yīng)用、開拓多元化的太陽能光伏光熱發(fā)電市場。這些政策和要求有利于熱力集團(tuán)應(yīng)用多種新能源，實(shí)現(xiàn)相互補(bǔ)充、相互替代，提高供熱保障度和供熱安全性；推廣應(yīng)用高效節(jié)能新技術(shù)、新材料、新工藝和新模式，順利實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)；研發(fā)、生產(chǎn)和銷售具備提高能源利用效率、減少供熱損耗、降低污染排放等特性的熱力設(shè)備，做大做強(qiáng)熱力設(shè)備制造業(yè)。 2.《民用建筑供熱計(jì)量 管理辦法》 08 年發(fā)布，該辦法規(guī)定，對于新建筑、施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)文件審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對供熱計(jì)量設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)文件審查時(shí)，應(yīng)該按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對供熱計(jì)量文件進(jìn)行審查，不符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的不得出具施工圖設(shè)計(jì)審查文件合格證明。對于既有建筑，在建筑圍護(hù)進(jìn)行節(jié)能改造時(shí)，必須同步進(jìn)行供熱計(jì)量改造。 ：供熱價(jià)可適當(dāng)調(diào)整或?qū)⒕徑怆娖髽I(yè)困境 08 年 6 月以后，國家發(fā)改委多次調(diào)整電價(jià)，電價(jià)調(diào)整以后，供熱價(jià)格成了關(guān)注的新重點(diǎn)。 其明確表態(tài)：各地可 根據(jù)供煤炭價(jià)格上漲情況，適當(dāng)調(diào)整供熱價(jià)格。這也是自年初供熱電企也反映經(jīng)營困難以來，發(fā)改委首次表態(tài)供熱價(jià)格可適當(dāng)上調(diào)，此舉被業(yè)界認(rèn)為是政府緩解熱電企業(yè)困境的重要舉措。 發(fā)改委在《通知》明確表示：原則上非居民供熱價(jià)格，可以根據(jù)煤價(jià)上漲幅度適當(dāng)調(diào)整；居民供熱價(jià)格分布調(diào)整到位，調(diào)整幅度嚴(yán)格控制咋群眾可以承受范圍之類，并充分考慮對當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)物價(jià)指數(shù)的影響。 目前我國熱價(jià)原則上人實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)，如果“熱價(jià)不足以補(bǔ)償供熱成本致使熱力企業(yè)經(jīng)營虧損的”或“燃料到廠價(jià)格變化超過 10%的”，企業(yè)可以向城府主管 部門提出調(diào)價(jià)建議。 4.《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)供熱計(jì)量改革工作的意見》 2021 年 2 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)供熱計(jì)量改革工作的意見》， 要求從 2021 年開始，北方采暖地區(qū)新竣工建筑及完成供熱計(jì)量改造的既有居住建筑，取消按面積計(jì)價(jià)收費(fèi)方式，實(shí)行按用熱量計(jì)價(jià)收費(fèi)方式；該“意見”明確提出地方政府要擔(dān)負(fù)計(jì)量熱改的主導(dǎo)作用，要求地方政府建立供熱計(jì)量目標(biāo)責(zé)任制和問責(zé)制，將供熱計(jì)量改革目標(biāo)完成情況作為對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門及負(fù)責(zé)人考核評價(jià)內(nèi)容。 [2021]12 號 2021 年 1 月，財(cái)政部、住房 城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深入開展北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造工作的通知》（財(cái)建 [2021]12 號），明確了“十二五”期間改造目標(biāo)為“進(jìn)一步擴(kuò)大改造規(guī)模，到 2020 年前基本完成對北方具備改造價(jià)值的老舊住宅法人供熱計(jì)量及節(jié)能改造”。到“十二五”期末，各?。▍^(qū)、市）要至少完成當(dāng)?shù)鼐邆涓脑靸r(jià)值的老舊住宅的供熱計(jì)量及節(jié)能改造面積的 35%以上，鼓勵(lì)有條件的?。▍^(qū)、市）提高任務(wù)完成比例。地級及以上城市達(dá)到節(jié)能 50%強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的既有建筑基本完成供熱計(jì)量改造。完成供熱計(jì)量改造的項(xiàng)目必須同步實(shí)行按用熱量分戶計(jì)價(jià) 收費(fèi)。 根據(jù)通報(bào)， 2021 年北方采暖地區(qū) 15 個(gè)?。▍^(qū)、市）累計(jì)實(shí)現(xiàn)供熱計(jì)量收費(fèi)面積 億平方米，其中住宅供熱計(jì)量收費(fèi)面積 億平方米；公共建筑供熱計(jì)量收費(fèi)面積 億平方米，供熱計(jì)量收費(fèi)面積進(jìn)一步增長。北方采暖地區(qū)出臺(tái)供熱計(jì)量價(jià)格和收費(fèi)辦法的地級以上城市達(dá)到 116 個(gè)，占地級以上城市 93％。 2021 年，河北、山西、內(nèi)蒙古、寧夏、陜西省（區(qū)）住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳聯(lián)合物價(jià)主管部門出臺(tái)文件，將計(jì)量熱價(jià)中基本熱價(jià)的比例降到 30％，取消計(jì)量收費(fèi)的“面積上限”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在 116 個(gè)出臺(tái)計(jì)量熱價(jià)的城市中，已有 46 個(gè)城市的基本熱價(jià)比例降到 30％，有 39 個(gè)城市取消了“面積上限”。供熱計(jì)量節(jié)能效果進(jìn)一步顯現(xiàn)。2021 年以來，北方采暖地區(qū)每平方米供熱面積耗熱量平均每年下降約 4％。 通報(bào)說，檢查中也發(fā)現(xiàn)存在部分省市新建建筑供熱計(jì)量裝置繼續(xù)欠新賬、部分地區(qū)供熱計(jì)量收費(fèi)嚴(yán)重滯后等問題。 2021 年 1 月～ 10 月北方采暖地區(qū) 15 個(gè)?。▍^(qū)、市）新竣工建筑 億平方米，其中安裝供熱計(jì)量裝置的有 億平方米，約占新建建筑總量 70％；已累計(jì)實(shí)現(xiàn)供熱計(jì)量收費(fèi)面積 8 億平方米，約占全部供熱計(jì)量裝置安裝 面積 ％。通報(bào)要求各省級住房城鄉(xiāng)建設(shè)（供熱）主管部門對檢查中通報(bào)的問題，要立即組織進(jìn)行限期整改。 《關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》 《意見》 明確了當(dāng)前加快城市基礎(chǔ)設(shè)施升級改造的重點(diǎn)任務(wù)：一是加強(qiáng)城市供水、污水、雨水、燃?xì)狻⒐?、通信等各類地下管網(wǎng)建設(shè)和改造。開展城市地下綜合管廊試點(diǎn)。到 2021年，建設(shè)完成污水管網(wǎng) 萬公里，完成全國城鎮(zhèn)燃?xì)?8 萬公里和北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)集中供熱 萬公里老舊管網(wǎng)改造任務(wù)。 8.《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司 2021 年工作要點(diǎn)》 繼續(xù)推進(jìn)北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造，穩(wěn)步實(shí)施“節(jié)能暖房”工程，促進(jìn)供熱計(jì)量收費(fèi)改革工作。組織實(shí)施夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造。 繼續(xù)推進(jìn)建筑節(jié)能與綠色建筑國際合作。繼續(xù)支持、指導(dǎo)北戴河新區(qū)低能耗綠色建筑示范工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大影響，加快推廣；繼續(xù)組織“中美清潔能源聯(lián)合研究中心建筑節(jié)能合作項(xiàng)目”，開展超低能耗建筑技術(shù)研究與示范。完成世界銀行 /全球環(huán)境基金“中國供熱改革與建筑節(jié)能”項(xiàng)目，總結(jié)項(xiàng)目成果并宣傳推廣。與教育部、衛(wèi)生部共同指導(dǎo)完成“公共建筑（中小學(xué)校和醫(yī)院）節(jié)能項(xiàng)目”學(xué)校節(jié)能改造示 范、醫(yī)院節(jié)能改造工程示范。啟動(dòng)“中國城市建筑節(jié)能與可再生能源項(xiàng)目”，從城市規(guī)劃層面研究促進(jìn)建筑節(jié)能，開展公共建筑能效對標(biāo)與信息披露研究與試點(diǎn)。繼續(xù)推進(jìn)中加現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)合作，組織木結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研，研究制訂木結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展規(guī)劃，推廣現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)。 9.《 2021— 2021 年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》 2021 年 8 月國務(wù)院頒布方案指出，開展鍋爐能源消耗和污染排放調(diào)查，實(shí)施燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程： 2021 年淘汰 5 萬臺(tái)小鍋爐，到 2021 年底淘汰鍋爐 20 萬蒸噸；推廣高效節(jié)能環(huán)保鍋爐 25 萬蒸噸，推進(jìn)燃煤鍋爐 除塵升級改造：對容量 20 蒸噸 /小時(shí)以及燃煤全面實(shí)施脫硫該改造。 （二）行業(yè)熱點(diǎn) 2021 年 2 月， 多日的霧霾天氣，燃煤也是“元兇”之一。為此，北京市近日決定，將加快供熱管網(wǎng)節(jié)能改造，進(jìn)一步減少污染排放。預(yù)計(jì) 2021 年前，北京市所有燃煤鍋爐房的清潔能源改造將全部完成。 截至目前，北京市累計(jì)已完成 917 個(gè)老舊小區(qū)供熱管網(wǎng)改造， 266 座鍋爐房推廣實(shí)施了供熱系統(tǒng)節(jié)能改造，涉及供熱面積 7200 萬平方米。改造后，消除了大量安全隱患和熱力損失。預(yù)計(jì)年均節(jié)約標(biāo)煤約 50 萬噸，減排二氧化硫 噸、氮氧化物 650 噸、煙塵 噸?！澳壳?，北京所有的燃煤鍋爐房都配備了脫硫脫硝除塵等環(huán)保設(shè)施，環(huán)保部門可以進(jìn)行在線監(jiān)測。但是北京市五環(huán)以內(nèi)還有 30 余座燃煤鍋爐房尚未進(jìn)行清潔能源改造?！北本┦惺姓腥莨芾砦瘑T會(huì)供熱辦相關(guān)負(fù)責(zé)人說，預(yù)計(jì) 2021 年前，所有燃煤鍋爐房的清潔能源改造都將完成，屆時(shí)將進(jìn)一步減少污染物的排放。 ：供熱室溫 1 天不達(dá)標(biāo)居民可退 3 天費(fèi)用 從 2021 年 1 月開始，沈陽室溫不達(dá)標(biāo)將按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)退費(fèi)，分為 18~16℃、 16~13℃、13℃以下三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，退費(fèi)分別按日采暖費(fèi)的 50%、 80%、 100%計(jì)算。沈陽出臺(tái)《沈陽市住宅供熱室溫檢測及退費(fèi)規(guī)定》，自 2021 年 1 月 1 日起施行，有效期至 2017 年 12 月 31 日。 2021年 8 月 15 日發(fā)布的《沈陽市居民住宅供熱室溫檢測及退費(fèi)規(guī)定》同時(shí)廢止。據(jù)了解，今后供熱室溫一天不達(dá)標(biāo)，退三天費(fèi)； 30 日內(nèi)三次測溫不達(dá)標(biāo)的按一個(gè)月計(jì)算退費(fèi)。 230 萬平方米既有建筑供熱節(jié)能改造 2021 年 3 月，陜西省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳安排部署了今年全省既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造工作任務(wù)，將完成 230 萬平方米改造任務(wù)，同時(shí)要求完成改造的項(xiàng)目必須同步實(shí)行按用熱量分戶計(jì) 價(jià)收費(fèi)。 陜西省要求，各改造項(xiàng)目要制訂切實(shí)可行的改造技術(shù)方案，全面推進(jìn)現(xiàn)場管理等工作。加強(qiáng)對施工和監(jiān)理人員的培訓(xùn)和能力培養(yǎng)，明確工作職責(zé)；重點(diǎn)督察建設(shè)方在改造中有關(guān)供熱計(jì)量及建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況；大力推廣應(yīng)用新技術(shù)及新材料，確保工程質(zhì)量和節(jié)能效果；設(shè)立項(xiàng)目公示牌，做好安全教育及防火防盜工作。主管部門要督促項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)真做好驗(yàn)收工作，對未能通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，提出整改意見并要求限期整