【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè) 。搞好物流、儲(chǔ)備和加工業(yè)務(wù)，是 ****一鏈兩翼戰(zhàn)略上的重要一環(huán)，是集團(tuán) 突出主業(yè)，以做市場(chǎng)做品牌帶動(dòng)集團(tuán)工業(yè)的發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，可以 進(jìn)一步利用存量資源的優(yōu)勢(shì)，對(duì)分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉儲(chǔ)企業(yè)、加工企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整， 有利于集團(tuán)對(duì) 加工業(yè)務(wù)布局實(shí)施退四進(jìn)六、退城進(jìn)郊，退陸進(jìn)港的總體戰(zhàn)略，有利于 在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶、市場(chǎng)資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚合 能量 。 可行性研究結(jié)論 通過分析，該項(xiàng)目選址符合油脂加工行業(yè)規(guī)律，市場(chǎng)區(qū)域劃分合理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 值得注意的是，項(xiàng)目所涉及的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性較為強(qiáng)烈，項(xiàng)目的對(duì)成品和原材料價(jià) 格的敏感性較強(qiáng)，提醒建設(shè)者和經(jīng)營(yíng)者注意在建設(shè)期就充分做好風(fēng)險(xiǎn)防范的思想和準(zhǔn)備，在運(yùn)營(yíng)期采用多種手段規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 ****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 7 第二章 市場(chǎng)分析 概述 中國油料市場(chǎng)現(xiàn)狀和未來發(fā)展預(yù)測(cè) 油料 是 指制取植物油脂的原料的統(tǒng)稱 ，其 最基本共同點(diǎn)是脂肪含量高，且多為不飽和脂肪酸所構(gòu)成的甘油酯。油料可分為木本油料（如油茶、油橄欖、油桐）和草本油料（如花生、油菜籽、芝麻、大豆）。油料是重要戰(zhàn)略物資，它不僅為人民群眾日常生活提供基本的能量，而且是重要的化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、飼料工業(yè)的原料。 （ 1）我國油料市場(chǎng)的特點(diǎn)是 ： 第一，供給總量是增加的， 1996～ 20xx 年，三大油料（大豆、花生和油菜籽）產(chǎn)量從 t 增到 萬 t，年均增 %。其中，花生產(chǎn)量從 1996年 t 增到 萬年均增 %；油菜籽從 萬 t 增到 萬 t，年均增 %；大豆產(chǎn)量從1322 萬 t增到 1635萬 t，年均增長(zhǎng) %。 第二，從構(gòu)成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我國三大主要油料作物，如圖 21所示，三大作物占據(jù)了我國油料作物的 77％以上。 圖 21 20xx 年我國油料市場(chǎng)總產(chǎn)量與分 品種產(chǎn)量示意圖（單位：萬噸） 第三，受糧食種植面積、價(jià)格和食用油價(jià)格影響，年度間不平衡情況較為嚴(yán)重。表 21 反映了近年油料作物的產(chǎn)量，其中 03/04年度，****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 8 05/06年度產(chǎn)量有不同程度下降。 表 21 我國 02/0316/07 年度油料作物產(chǎn)量（單位：萬噸） 年份 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 油料作物產(chǎn)量 5268 5058 5797 5594 5752 （資料來源：危文亮，我國發(fā)展能源油料作物的策略分析，中國油料作物學(xué)報(bào)， 20xx06） 第三，按照消費(fèi)習(xí)性，油料供給呈現(xiàn) 明顯的區(qū)域性，如北方主要食用豆油和花生油，則北方地區(qū)以種植大豆花生為主，而南方則偏愛菜籽油，則菜籽是南方的主要油料作物。圖 22 和圖 23 分別反映了我國大豆種植和菜籽種植的情況。 圖 22 我國大豆種植區(qū)域分布 第四，從油料進(jìn)出口情況來看（表 22），在大豆進(jìn)口的帶動(dòng)作用下，油料進(jìn)口逐年遞增。自 1996 年起，我國由大豆凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國。 20xx 年，大豆進(jìn)口量高達(dá) 3082萬噸，比 20xx 年的 1042萬噸增加 倍，年均增長(zhǎng) ％。大豆進(jìn)口量占 20xx 年世界貿(mào)易量的 %，比 20xx 年提 高 22％。大豆進(jìn)口依存度從 20xx 年的%，增至 20xx 年的 %。同時(shí)，國內(nèi) 總耕地面積有限，要大規(guī)模擴(kuò)大油料種植面積，大幅度提高是不現(xiàn)實(shí)的 。因此，我國油料行業(yè)對(duì)國外大豆的依存度將保持在一個(gè)較高水平。世界上最大的大豆進(jìn)口國地位將會(huì)保持一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。除此之外，我國也進(jìn)口一定的菜籽****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 9 滿足國內(nèi)需求。由于我國大豆為非轉(zhuǎn)基因型，每年也有一定的出口量。 圖 23 中國油菜籽種植區(qū)域分布 表 22 油料作物進(jìn)出口情況（單位：萬噸） 01 02 03 04 05 06 07 進(jìn)口 大豆 2659 菜籽 出口 大豆 25 28 27 33 40 38 花生 49 52 49 40 45 32 （資料來源：中國糧食市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 20xx） 第四，供給增長(zhǎng)有一定的空間，但隨著耕地的減少、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，總供給量有一定的限度。 20xx年 9月 22 日國務(wù)院辦公廳在關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見中提出“油料生產(chǎn)和供應(yīng)必須堅(jiān)持立足國內(nèi)”，但是考慮到耕地、糧 食種植等多種因素，其制定的“力爭(zhēng)到 20xx年，我國油料種植面積比 20xx年擴(kuò)大 6%左右，總產(chǎn)量增長(zhǎng) 14%左右?！鳖A(yù)計(jì)很難實(shí)現(xiàn)。 第五，自國家取消了食油定量供應(yīng)、放開銷售價(jià)格與銷售市場(chǎng)后，食油消費(fèi)總量快速增長(zhǎng)，與我國油料生產(chǎn)能力極不相稱。如表 23所示，完全依靠國內(nèi)原料，總共國內(nèi)油料每年僅能供應(yīng)食用油大約 1100萬噸，而我國的食用總需求量（不含工業(yè)用）已經(jīng)增加到近 20xx 萬噸，每年缺口必須依靠進(jìn)口來平衡。 ****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 10 表 23 國內(nèi)油料供給與需求差（單位：萬噸） 國內(nèi)油料總供給能力 國內(nèi)總需求 缺口 進(jìn)口油料折油 年份 國產(chǎn)油 合計(jì) 油料折油 國產(chǎn)大豆折油 合計(jì) 居民口油 餐飲消費(fèi) 食品加工消費(fèi) 20xx 1066 928 138 1560 980 280 300 494 738 20xx 1170 1013 157 1750 1100 300 350 580 820 20xx 1164 1017 147 1860 1140 320 400 696 866 20xx 1154 1015 140 1973 1183 340 450 819 937 （數(shù)據(jù)來源：王啟現(xiàn)，我國油料市場(chǎng)供求態(tài)勢(shì)分析與短期預(yù)測(cè)，農(nóng) 業(yè)展望， 20xx06） 第六，城鎮(zhèn)化進(jìn)程、人民收入、飼料行業(yè)是影響油料需求的主要因素，相對(duì)來說生物柴油影響不大。① 上世紀(jì) 90 年代城鎮(zhèn)人口數(shù)占總?cè)丝诘?26%，到現(xiàn)在提高到將近一半，每年有 1000 萬多的人口從農(nóng)村移居到城市，加上每年的新增人口， 帶來了 植物油的需求會(huì)大幅度的提升 。② 20xx 年全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 元，是 20xx 年的 倍，扣除價(jià)格因素，年均遞增 %。 1998～ 20xx年，城鎮(zhèn)居民人均在外就餐消費(fèi)金額由 元增至 元，年均增長(zhǎng) %；③ 20xx年以 來，由于我國養(yǎng)殖業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，飼料產(chǎn)量從 20xx 年的 7806萬噸增加到 20xx年度的 13700萬噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到了 ％。這些因素是油料需求增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素。同時(shí)， 從政策上來講，中國的政府對(duì)用糧食和油料作為生物燃料是有比較嚴(yán)格的限制， 加上 中國的生物柴油的產(chǎn)業(yè)剛剛起步不久，規(guī)模比較小，集中在少數(shù)地區(qū)，對(duì)植物油的影響相對(duì)比較小。 第七，油料加工規(guī)模單體不斷擴(kuò)大。 油脂油料加工規(guī)模在不斷增大，行業(yè)的集中度提高，行業(yè)內(nèi)變成了大的企業(yè)集團(tuán)占主導(dǎo)地位的格局 。 日加工能力超過 20xx 噸的達(dá)到 91 家， 6000 噸以上有 5 家，占全世界的 50%。前 10位的加工能力占全行業(yè) %。 第八，油料價(jià)格波動(dòng)更加頻繁。 市場(chǎng)波動(dòng)加大，風(fēng)險(xiǎn)提高 。如20xx 上半年，出現(xiàn)了罕見的大漲大跌行情，以大豆為例， 此前 芝加哥大豆的全年價(jià)格波幅就是一兩美元，但 08 年 從 每蒲式耳（ 1 蒲式耳大豆＝ 公斤 ） 10 美元漲到 3 月初 15 美元以上， 7 月初 16 美元的歷史高點(diǎn)。 此后， 但市場(chǎng)掉頭向下，直線下跌，三個(gè)月跌到 8美****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 11 元。影響行業(yè)還有一個(gè)非常大的因素，就是海運(yùn)費(fèi) ，以 美灣到中國主要港口的大豆運(yùn)費(fèi) 為例 ， 08 年初，每噸大豆到中國的運(yùn)費(fèi)是 147 美元， 08 年 11 月 前幾天最低是 25 美元，所以海運(yùn)費(fèi)的漲跌也給市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。 （ 2）油料市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一，從總供給量上看，國內(nèi)油料供應(yīng)難以取得突破性進(jìn)展。預(yù)計(jì)到 20xx20xx年，我國大豆產(chǎn)量在 15001700 萬噸；油菜籽的產(chǎn)量在 1400 萬噸左右；花生的總產(chǎn)量在 1500 萬噸；再加上油茶等作物，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持在 57006000萬噸左右。 第二，從需求總量上看，總需求還將持續(xù)增長(zhǎng)。 前中國食用油消費(fèi)的水平來看，和發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)水平相比，中國植物油的消費(fèi)應(yīng)該還有相當(dāng)大空間。 在考慮到中西方消費(fèi)習(xí)性和生活習(xí)性差異情況下，把中國大陸和香港食用油消費(fèi)做比 較， 更具有 參考意義。因?yàn)橄愀劬用竦呐腼兎绞胶惋嬍沉?xí)慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國大陸基本上是類似的。 08 年 中國大陸人均植物油消費(fèi)量 不到 18 公斤，香港是 26 公斤。 因此對(duì)，油料的需求空間還很大，但是我國國內(nèi)油料不能滿足如此巨大的植物油需求，因此，對(duì)國外市場(chǎng)的依賴勢(shì)所難免。 第三，如果破除對(duì)國外油料的依賴，除增加大豆等油料作物的種植面積和單產(chǎn)以外，發(fā)展木本油料作物是我們國家的重要的選擇之一。近年來，油茶種植受到了高度重視。中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次作出指示，明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。但目前，我國油茶油產(chǎn) 量只有不到 20 萬噸，雖然國家林業(yè)局作出了長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，到 20xx 年力爭(zhēng)將茶油產(chǎn)量提高到 250萬噸，但作為進(jìn)口油料替代還需要很長(zhǎng)一段時(shí)間。 第四，從油料價(jià)格上看，隨著 我國油脂油料市場(chǎng)對(duì)外依賴程度逐年增加，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的不穩(wěn)定很容易傳導(dǎo)到國內(nèi)，我國油脂油料價(jià)格的波動(dòng)將成為常態(tài)。 ****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 12 中國食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析和未來發(fā)展預(yù)測(cè) （ 1）食用油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 我國是油料生產(chǎn)大國，但在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，人均植物油消費(fèi)量處于非常低的水平。 20 世紀(jì) 80 年代中期以前城鎮(zhèn)居民食用植物油一直是定量供應(yīng)，每人月均消費(fèi)量不足 ，農(nóng)村居民消費(fèi)量更低。20世紀(jì) 90年代以來伴隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的改善和國內(nèi)植物油市場(chǎng)的放開，我國植物油消費(fèi)進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期。 我國近年來植物油食用消費(fèi)每年以近 50 萬噸的速度遞增。如表24 所示， 20xx 年植物油消費(fèi)總量為 萬 t，如果按照現(xiàn)有人口 億人口（ 20xx 中國統(tǒng)計(jì)年鑒）計(jì)算。我國人均食用油消費(fèi)量為 ，比 1996 年增加了 。消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)的同時(shí)我國食用植物油消費(fèi)表現(xiàn)出以下若干特征： 表 24 我國近年植物油生產(chǎn)和消費(fèi)總量數(shù)據(jù) 20xx/06 20xx/20xx 20xx/20xx 20xx/20xx 生產(chǎn)量 1569 進(jìn)口量 658 838 食用消費(fèi) 2112 工業(yè)和其他消費(fèi) 節(jié)余 21 （數(shù)據(jù)來源：中國糧油信息中心） 第一，消費(fèi)重心向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移 歷史上菜籽油是我國植物油消費(fèi)的主導(dǎo)品種。 20 世紀(jì) 90 年代中期以來，我國植物油消費(fèi)的品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變 化，消費(fèi)重心逐漸向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移。如表 25 所示， 20xx 年大豆油消費(fèi)量超過了菜籽油，成為我國植物油消費(fèi)第一大油； 20xx 年，棕櫚油消費(fèi)量超過了菜籽油，從而居于我國油類消費(fèi)的第二大品種。用 20xx 年與1996 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比， 12 年間，國內(nèi)大豆油消費(fèi)量增長(zhǎng) 230％，棕櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng) 308％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期花生油和菜籽油消費(fèi)量的增長(zhǎng)幅度（分別為 43％和 39％）。 表 25 199620xx 我國植物油分品種消費(fèi)量 菜籽油 大豆油 花生油 棕櫚油 棉籽油 葵花油 其他 合計(jì) 年度增長(zhǎng) 1996 125 19 ****天津臨港糧油加工倉儲(chǔ)物流工程 13 1997 130 % 1998 308 % 1999 425 125 85 % 20xx 212 151 90 % 20xx 215 189 112 23 30 % 20xx 224 300 101 30 1691 % 20xx 200 340 101 31 1820 % 20xx 210 361 115 % 20xx 410 760 220 420 110 35 32 1987 % 20xx 455 790 220 470 130 40 35 2140 % 20xx 425 929 222 510 130 114 2330 % （數(shù)據(jù)來源： 中國植物油行業(yè)協(xié)會(huì) ） 圖 24 通過 1998 年和 20xx 年對(duì)比可以看出菜油、豆油和棕櫚油在我國植物油消費(fèi)中的地位變化。 圖 24 1998 和 20xx 年植物油各品種結(jié)構(gòu)對(duì)比 第二，不同地區(qū)的存在消費(fèi)品種差異。 盡管油料可獲得性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況和生活習(xí)俗對(duì)植物油消費(fèi)的地區(qū)偏好有著強(qiáng)烈影響，但總體我國各地居民的人均植物油消費(fèi)量差距較?。ㄈ鐖D 25 所示），但是對(duì)不同種類植物油的消費(fèi)量差別較大。傳統(tǒng)上消費(fèi)者偏好食用本地產(chǎn)油料加工而成的植物油，例如，東北地區(qū)居民以食用 大豆油為主，長(zhǎng)江流域居民以食用菜籽油為主，而山東北京等地的居民則以食用花生