【文章內(nèi)容簡介】 首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè) 。搞好物流、儲備和加工業(yè)務，是 ****一鏈兩翼戰(zhàn)略上的重要一環(huán)，是集團 突出主業(yè)，以做市場做品牌帶動集團工業(yè)的發(fā)展重要物質(zhì)基礎。通過天津臨港糧油物流中心的建設，可以 進一步利用存量資源的優(yōu)勢，對分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉儲企業(yè)、加工企業(yè)進行戰(zhàn)略調(diào)整， 有利于集團對 加工業(yè)務布局實施退四進六、退城進郊，退陸進港的總體戰(zhàn)略，有利于 在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶、市場資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢，形成強大的產(chǎn)業(yè)聚合 能量 。 可行性研究結(jié)論 通過分析，該項目選址符合油脂加工行業(yè)規(guī)律，市場區(qū)域劃分合理，項目財務評價可行。 值得注意的是，項目所涉及的行業(yè)競爭性較為強烈，項目的對成品和原材料價 格的敏感性較強，提醒建設者和經(jīng)營者注意在建設期就充分做好風險防范的思想和準備，在運營期采用多種手段規(guī)避風險。 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 7 第二章 市場分析 概述 中國油料市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展預測 油料 是 指制取植物油脂的原料的統(tǒng)稱 ，其 最基本共同點是脂肪含量高，且多為不飽和脂肪酸所構(gòu)成的甘油酯。油料可分為木本油料（如油茶、油橄欖、油桐）和草本油料（如花生、油菜籽、芝麻、大豆）。油料是重要戰(zhàn)略物資，它不僅為人民群眾日常生活提供基本的能量，而且是重要的化學工業(yè)、食品工業(yè)、飼料工業(yè)的原料。 （ 1）我國油料市場的特點是 ： 第一，供給總量是增加的， 1996～ 20xx 年，三大油料（大豆、花生和油菜籽）產(chǎn)量從 t 增到 萬 t，年均增 %。其中，花生產(chǎn)量從 1996年 t 增到 萬年均增 %；油菜籽從 萬 t 增到 萬 t，年均增 %；大豆產(chǎn)量從1322 萬 t增到 1635萬 t，年均增長 %。 第二，從構(gòu)成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我國三大主要油料作物，如圖 21所示，三大作物占據(jù)了我國油料作物的 77％以上。 圖 21 20xx 年我國油料市場總產(chǎn)量與分 品種產(chǎn)量示意圖（單位：萬噸） 第三，受糧食種植面積、價格和食用油價格影響，年度間不平衡情況較為嚴重。表 21 反映了近年油料作物的產(chǎn)量，其中 03/04年度，****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 8 05/06年度產(chǎn)量有不同程度下降。 表 21 我國 02/0316/07 年度油料作物產(chǎn)量（單位：萬噸） 年份 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 油料作物產(chǎn)量 5268 5058 5797 5594 5752 （資料來源：危文亮，我國發(fā)展能源油料作物的策略分析，中國油料作物學報， 20xx06） 第三，按照消費習性，油料供給呈現(xiàn) 明顯的區(qū)域性，如北方主要食用豆油和花生油，則北方地區(qū)以種植大豆花生為主，而南方則偏愛菜籽油，則菜籽是南方的主要油料作物。圖 22 和圖 23 分別反映了我國大豆種植和菜籽種植的情況。 圖 22 我國大豆種植區(qū)域分布 第四，從油料進出口情況來看（表 22），在大豆進口的帶動作用下，油料進口逐年遞增。自 1996 年起，我國由大豆凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國。 20xx 年，大豆進口量高達 3082萬噸，比 20xx 年的 1042萬噸增加 倍，年均增長 ％。大豆進口量占 20xx 年世界貿(mào)易量的 %，比 20xx 年提 高 22％。大豆進口依存度從 20xx 年的%，增至 20xx 年的 %。同時，國內(nèi) 總耕地面積有限，要大規(guī)模擴大油料種植面積，大幅度提高是不現(xiàn)實的 。因此，我國油料行業(yè)對國外大豆的依存度將保持在一個較高水平。世界上最大的大豆進口國地位將會保持一個較長的時間。除此之外，我國也進口一定的菜籽****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 9 滿足國內(nèi)需求。由于我國大豆為非轉(zhuǎn)基因型，每年也有一定的出口量。 圖 23 中國油菜籽種植區(qū)域分布 表 22 油料作物進出口情況（單位：萬噸） 01 02 03 04 05 06 07 進口 大豆 2659 菜籽 出口 大豆 25 28 27 33 40 38 花生 49 52 49 40 45 32 （資料來源：中國糧食市場發(fā)展報告 20xx） 第四，供給增長有一定的空間，但隨著耕地的減少、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，總供給量有一定的限度。 20xx年 9月 22 日國務院辦公廳在關于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見中提出“油料生產(chǎn)和供應必須堅持立足國內(nèi)”，但是考慮到耕地、糧 食種植等多種因素，其制定的“力爭到 20xx年，我國油料種植面積比 20xx年擴大 6%左右，總產(chǎn)量增長 14%左右?！鳖A計很難實現(xiàn)。 第五，自國家取消了食油定量供應、放開銷售價格與銷售市場后，食油消費總量快速增長，與我國油料生產(chǎn)能力極不相稱。如表 23所示，完全依靠國內(nèi)原料，總共國內(nèi)油料每年僅能供應食用油大約 1100萬噸，而我國的食用總需求量（不含工業(yè)用）已經(jīng)增加到近 20xx 萬噸，每年缺口必須依靠進口來平衡。 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 10 表 23 國內(nèi)油料供給與需求差（單位：萬噸） 國內(nèi)油料總供給能力 國內(nèi)總需求 缺口 進口油料折油 年份 國產(chǎn)油 合計 油料折油 國產(chǎn)大豆折油 合計 居民口油 餐飲消費 食品加工消費 20xx 1066 928 138 1560 980 280 300 494 738 20xx 1170 1013 157 1750 1100 300 350 580 820 20xx 1164 1017 147 1860 1140 320 400 696 866 20xx 1154 1015 140 1973 1183 340 450 819 937 （數(shù)據(jù)來源：王啟現(xiàn)，我國油料市場供求態(tài)勢分析與短期預測，農(nóng) 業(yè)展望， 20xx06） 第六，城鎮(zhèn)化進程、人民收入、飼料行業(yè)是影響油料需求的主要因素，相對來說生物柴油影響不大。① 上世紀 90 年代城鎮(zhèn)人口數(shù)占總?cè)丝诘?26%，到現(xiàn)在提高到將近一半，每年有 1000 萬多的人口從農(nóng)村移居到城市，加上每年的新增人口， 帶來了 植物油的需求會大幅度的提升 。② 20xx 年全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 元，是 20xx 年的 倍，扣除價格因素，年均遞增 %。 1998～ 20xx年，城鎮(zhèn)居民人均在外就餐消費金額由 元增至 元，年均增長 %；③ 20xx年以 來，由于我國養(yǎng)殖業(yè)的長足發(fā)展，飼料產(chǎn)量從 20xx 年的 7806萬噸增加到 20xx年度的 13700萬噸，年均增長率達到了 ％。這些因素是油料需求增長的主導因素。同時， 從政策上來講，中國的政府對用糧食和油料作為生物燃料是有比較嚴格的限制， 加上 中國的生物柴油的產(chǎn)業(yè)剛剛起步不久，規(guī)模比較小，集中在少數(shù)地區(qū)，對植物油的影響相對比較小。 第七，油料加工規(guī)模單體不斷擴大。 油脂油料加工規(guī)模在不斷增大，行業(yè)的集中度提高，行業(yè)內(nèi)變成了大的企業(yè)集團占主導地位的格局 。 日加工能力超過 20xx 噸的達到 91 家， 6000 噸以上有 5 家，占全世界的 50%。前 10位的加工能力占全行業(yè) %。 第八，油料價格波動更加頻繁。 市場波動加大，風險提高 。如20xx 上半年，出現(xiàn)了罕見的大漲大跌行情，以大豆為例， 此前 芝加哥大豆的全年價格波幅就是一兩美元，但 08 年 從 每蒲式耳（ 1 蒲式耳大豆＝ 公斤 ） 10 美元漲到 3 月初 15 美元以上， 7 月初 16 美元的歷史高點。 此后， 但市場掉頭向下，直線下跌，三個月跌到 8美****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 11 元。影響行業(yè)還有一個非常大的因素，就是海運費 ，以 美灣到中國主要港口的大豆運費 為例 ， 08 年初，每噸大豆到中國的運費是 147 美元， 08 年 11 月 前幾天最低是 25 美元，所以海運費的漲跌也給市場風險加大。 （ 2）油料市場預測 第一，從總供給量上看，國內(nèi)油料供應難以取得突破性進展。預計到 20xx20xx年，我國大豆產(chǎn)量在 15001700 萬噸；油菜籽的產(chǎn)量在 1400 萬噸左右；花生的總產(chǎn)量在 1500 萬噸；再加上油茶等作物，總產(chǎn)量預計維持在 57006000萬噸左右。 第二，從需求總量上看，總需求還將持續(xù)增長。 前中國食用油消費的水平來看，和發(fā)達國家的消費水平相比，中國植物油的消費應該還有相當大空間。 在考慮到中西方消費習性和生活習性差異情況下，把中國大陸和香港食用油消費做比 較， 更具有 參考意義。因為香港居民的烹飪方式和飲食習慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國大陸基本上是類似的。 08 年 中國大陸人均植物油消費量 不到 18 公斤，香港是 26 公斤。 因此對，油料的需求空間還很大，但是我國國內(nèi)油料不能滿足如此巨大的植物油需求，因此，對國外市場的依賴勢所難免。 第三，如果破除對國外油料的依賴，除增加大豆等油料作物的種植面積和單產(chǎn)以外，發(fā)展木本油料作物是我們國家的重要的選擇之一。近年來，油茶種植受到了高度重視。中央領導同志多次作出指示，明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。但目前，我國油茶油產(chǎn) 量只有不到 20 萬噸，雖然國家林業(yè)局作出了長遠規(guī)劃，到 20xx 年力爭將茶油產(chǎn)量提高到 250萬噸，但作為進口油料替代還需要很長一段時間。 第四，從油料價格上看，隨著 我國油脂油料市場對外依賴程度逐年增加，全球農(nóng)產(chǎn)品價格的不穩(wěn)定很容易傳導到國內(nèi)，我國油脂油料價格的波動將成為常態(tài)。 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 12 中國食用油市場現(xiàn)狀分析和未來發(fā)展預測 （ 1）食用油市場現(xiàn)狀分析 我國是油料生產(chǎn)大國，但在很長一段時間內(nèi)，人均植物油消費量處于非常低的水平。 20 世紀 80 年代中期以前城鎮(zhèn)居民食用植物油一直是定量供應，每人月均消費量不足 ，農(nóng)村居民消費量更低。20世紀 90年代以來伴隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的改善和國內(nèi)植物油市場的放開，我國植物油消費進入快速增長時期。 我國近年來植物油食用消費每年以近 50 萬噸的速度遞增。如表24 所示， 20xx 年植物油消費總量為 萬 t，如果按照現(xiàn)有人口 億人口（ 20xx 中國統(tǒng)計年鑒）計算。我國人均食用油消費量為 ，比 1996 年增加了 。消費量迅速增長的同時我國食用植物油消費表現(xiàn)出以下若干特征： 表 24 我國近年植物油生產(chǎn)和消費總量數(shù)據(jù) 20xx/06 20xx/20xx 20xx/20xx 20xx/20xx 生產(chǎn)量 1569 進口量 658 838 食用消費 2112 工業(yè)和其他消費 節(jié)余 21 （數(shù)據(jù)來源：中國糧油信息中心） 第一，消費重心向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移 歷史上菜籽油是我國植物油消費的主導品種。 20 世紀 90 年代中期以來，我國植物油消費的品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變 化，消費重心逐漸向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移。如表 25 所示， 20xx 年大豆油消費量超過了菜籽油，成為我國植物油消費第一大油； 20xx 年，棕櫚油消費量超過了菜籽油，從而居于我國油類消費的第二大品種。用 20xx 年與1996 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比， 12 年間，國內(nèi)大豆油消費量增長 230％，棕櫚油消費量增長 308％，遠遠超過同期花生油和菜籽油消費量的增長幅度（分別為 43％和 39％）。 表 25 199620xx 我國植物油分品種消費量 菜籽油 大豆油 花生油 棕櫚油 棉籽油 葵花油 其他 合計 年度增長 1996 125 19 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 13 1997 130 % 1998 308 % 1999 425 125 85 % 20xx 212 151 90 % 20xx 215 189 112 23 30 % 20xx 224 300 101 30 1691 % 20xx 200 340 101 31 1820 % 20xx 210 361 115 % 20xx 410 760 220 420 110 35 32 1987 % 20xx 455 790 220 470 130 40 35 2140 % 20xx 425 929 222 510 130 114 2330 % （數(shù)據(jù)來源： 中國植物油行業(yè)協(xié)會 ） 圖 24 通過 1998 年和 20xx 年對比可以看出菜油、豆油和棕櫚油在我國植物油消費中的地位變化。 圖 24 1998 和 20xx 年植物油各品種結(jié)構(gòu)對比 第二，不同地區(qū)的存在消費品種差異。 盡管油料可獲得性、社會經(jīng)濟狀況和生活習俗對植物油消費的地區(qū)偏好有著強烈影響，但總體我國各地居民的人均植物油消費量差距較?。ㄈ鐖D 25 所示），但是對不同種類植物油的消費量差別較大。傳統(tǒng)上消費者偏好食用本地產(chǎn)油料加工而成的植物油，例如，東北地區(qū)居民以食用 大豆油為主，長江流域居民以食用菜籽油為主，而山東北京等地的居民則以食用花生