【正文】 YunnanU n i t : k g / p e r s o n . q u a r t erF i r s t Q u a r t e r , 2 0 0 9 F i r s t Q u a r t e r , 2 0 0 8 圖 25 各省 08 年和 09 年第 1 季度人均植物油消費量對比（單位：千克 /季度 第三，國內(nèi)植物油加工基本被外資占領(lǐng)。上述六家新建大豆壓榨油廠，合計日壓****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 16 榨大豆能力達到 ，年加工大豆能力將達到 500萬噸。 本報告認為，我國植物油需求已經(jīng)歷經(jīng)十余年快速增長，預(yù)計將會轉(zhuǎn)入一個平穩(wěn)增長時 期。 表 26 華北三城市小包裝植物油品牌 城市 食用油品牌 北京 金龍魚 ,福臨門 ,魯花 ,刀嘜 ,多力 ,匯福 ,口福 ,第一坊 ,遼花 ,古船 ,綠海 ,火鳥 ,假日 ,古幣 ,金浩 ,金世本香 ,仰山 ,堂178。 歷經(jīng) 20xx和 20xx 兩次大豆風(fēng)波，外資在國內(nèi)的布局已經(jīng)完成。 豆油在我國主要用于食用，占總消費量的 85%以上，其中烹調(diào)用油占絕大部分。 s L a rg e s t S o y o i l Co n s u m i n g N a t i o n s 2 0 0 7 / 2 0 0 80. 370. 380. 380. 460. 470. 540. 570. 880. 982. 273. 383. 88. 3190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10孟加拉 B a n g l a de s h中國臺灣 T a i w a n委內(nèi)瑞拉 V e n e z u e l a韓國 S .K or e a摩洛哥 M or oc c o埃及 E g y pt日本 J a pa n墨西哥 M e x i c o阿根廷 A r g e n t i n a印度 I n di a歐盟 27 國 E U 27巴西 B r a z i l美國 U S A中國 C h i n a****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 22 圖 292 世界主要國家人均豆油消費量 由于我國的人口眾多及食用油消費習(xí)慣偏好，我國大豆油的消費總量自然居 世界首位 ， 如圖 291所示 。 目前全世界有 11 家日處理油料為 6000 噸的大型油廠，其中 5 家在中國，即江蘇張家港東海糧油（ 12500噸 /天），廣西防城港大海油脂（ 7500 噸 /天），河北秦皇島金海油脂（ 7000 噸 /天），連云港益海油脂（ 6000噸 /天）和河北三河匯福糧油（ 6000噸 /天）。 目標(biāo)區(qū)域人口大約 億， 占 全國 總?cè)丝诘?14%。根據(jù)這十年的價格變化來看，最低的價位為 4500元 /噸左右，最高的價格為 16500 元 /噸。 20xx 年江蘇、上海、浙江和廣東地區(qū)豆油進口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進口****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 27 量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進口量首次超過江蘇，成為全國最大的豆油進口地區(qū)。自 20xx年之后，阿根廷和巴西是我國豆油進口的主要來源國。以及農(nóng) 業(yè)政策、進出口政策、餐飲行業(yè)發(fā)展、收入水平等因素。 表 210 全國分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計（單位：萬噸） 20xx/06 20xx/20xx 20xx/20xx 20xx/20xx 全國 3550 3470 3790 3900 天津 140 144 194 225 河北 232 230 280 275 遼寧 245 250 290 300 吉林 58 59 60 65 黑龍江 195 185 155 150 上海 50 45 46 江蘇 690 680 735 750 浙江 140 140 150 160 福建 150 135 155 170 山東 610 580 635 680 河南 165 160 175 170 湖北 70 60 55 50 湖南 45 48 45 廣東 428 425 457 475 廣西 250 265 275 四川 15 11 13 17 陜西 15 15 14 15 其他 63 （ 2）開工率 根據(jù) 20xx 年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計算 20xx 年 開工率如表 24 所示。目前，沿海地區(qū)的大豆壓榨能力已占到全國大豆壓榨總能力的 ％，這些地區(qū)的油廠每年加工進口大豆數(shù)量占其大豆壓榨量的比重超過 ％。表 28 反映了我國近年來豆油生產(chǎn)和消費情況。隨著人們生活水平的提高 ， 人均 植物 油消費量 還有很大的上升空間。除此之外，我國每年食用油儲備總量約為 150 萬噸，再加上儲備大豆（總量在千萬噸左右）折油 200萬噸，已經(jīng)占到了每年總消費量的 ％，占到大豆油消費量的 35％，這批大豆儲備和油儲備將會成為影響價格的一直重要力量。 隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高 ,在食用油消費上安全、衛(wèi)生、健康、營養(yǎng)等新觀念越來越突出，使得小包裝食用油處于高速發(fā)展階段，消費量以平均每年 25%的速度增長， 20xx年我國食用油消費量在20xx 萬 t左右，其中小包裝食用油的比例超過了 20%。 以 20xx－ 20xx 間三大油脂價格為例，棕櫚油與豆油的價格相關(guān)系數(shù)為 ,與菜籽油的相關(guān)系數(shù)為 ，而豆油與菜籽油之間的相關(guān)系數(shù)為 ，表明豆油與菜籽油價格之間有顯著的正的強相關(guān)性。 圖 26 20xx 年各植物油加工企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu) 第四，新開工能力仍在增長。②油種：只消費單一品種的共有 123 人，占總調(diào)查人數(shù)的 ％，其中花生油消費人數(shù)占首位，為 58 人，其次為大豆油，為 33 人，調(diào)和油消費人數(shù)為17 人，玉米胚芽油 9 人，葵花籽油 4 人，橄欖油 2 人。 圖 24 1998 和 20xx 年植物油各品種結(jié)構(gòu)對比 第二，不同地區(qū)的存在消費品種差異。 我國近年來植物油食用消費每年以近 50 萬噸的速度遞增。 第三，如果破除對國外油料的依賴，除增加大豆等油料作物的種植面積和單產(chǎn)以外，發(fā)展木本油料作物是我們國家的重要的選擇之一。 （ 2）油料市場預(yù)測 第一，從總供給量上看，國內(nèi)油料供應(yīng)難以取得突破性進展。 油脂油料加工規(guī)模在不斷增大，行業(yè)的集中度提高，行業(yè)內(nèi)變成了大的企業(yè)集團占主導(dǎo)地位的格局 。如表 23所示，完全依靠國內(nèi)原料，總共國內(nèi)油料每年僅能供應(yīng)食用油大約 1100萬噸，而我國的食用總需求量（不含工業(yè)用）已經(jīng)增加到近 20xx 萬噸，每年缺口必須依靠進口來平衡。因此，我國油料行業(yè)對國外大豆的依存度將保持在一個較高水平。 表 21 我國 02/0316/07 年度油料作物產(chǎn)量（單位：萬噸） 年份 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 油料作物產(chǎn)量 5268 5058 5797 5594 5752 （資料來源：危文亮，我國發(fā)展能源油料作物的策略分析，中國油料作物學(xué)報， 20xx06） 第三，按照消費習(xí)性，油料供給呈現(xiàn) 明顯的區(qū)域性，如北方主要食用豆油和花生油，則北方地區(qū)以種植大豆花生為主，而南方則偏愛菜籽油，則菜籽是南方的主要油料作物。 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 7 第二章 市場分析 概述 中國油料市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展預(yù)測 油料 是 指制取植物油脂的原料的統(tǒng)稱 ，其 最基本共同點是脂肪含量高，且多為不飽和脂肪酸所構(gòu)成的甘油酯。 可以預(yù)見，在國內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國內(nèi)油脂行業(yè)的有效產(chǎn)能份額將進一步下降。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，有利于 ****掌握加工能力，減少中間環(huán)節(jié)，進一步提高國家宏觀調(diào)控的時效性。首都的糧食市場穩(wěn)，則全國穩(wěn)；首都的糧食市場波動，則全國波動。 ② 重點扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承擔(dān)國家宏觀調(diào)控的載體和保障居民食油安 全的骨干。因此，搞好天津臨港糧油物流中心項目建設(shè)，有利于抵御國際糧油集團的價格沖擊力，最大項目平穩(wěn) 國內(nèi)市場。規(guī)劃建設(shè)用地均為填海造地，開發(fā)區(qū)提供 12 通基礎(chǔ)設(shè)施。 ****發(fā)展目標(biāo) 是 以糧為 主 軸，擴張發(fā)展，形成具有糧油產(chǎn)品的加工功能、研發(fā)功能、貿(mào)易功能、物流功能等在內(nèi)的糧食產(chǎn)業(yè)鏈 ， 最終成為具有品牌 精品 強勢、市場控制強勢、資本動作強勢、專業(yè)人才強勢和文化競爭強勢的現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)集團。 項目建設(shè) 依據(jù) （ 1）我國油脂油料對國際市場依賴程度極大， 20xx年進口大豆超過 3700 萬噸 ，占中國大豆年消費量的 ％；進口大豆油 272萬噸 ，占大豆油消費量的 30％。強化糧油食品加工企業(yè)的質(zhì)量意識和品牌建設(shè)，促進糧油食品加工業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。 （ 6）《全國糧 食現(xiàn)代物流規(guī)劃》制定的糧食物流發(fā)展目標(biāo)是通過十年的努力，完善重要糧食物流節(jié)點設(shè)施，建設(shè)和完善糧食運輸設(shè)施，配套建設(shè)物流信息和檢測體系，在此基礎(chǔ)上建成高效、順暢的跨省糧食現(xiàn)代物流主要通道，實現(xiàn)跨省糧食物流的散裝、散運、散存和整個流通過程的無縫化連接。 綜上所述，在國際生產(chǎn)商對油脂產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)日益增強，國內(nèi)****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 5 對糧油安全的呼聲日益高漲，大豆加工產(chǎn)業(yè)面臨優(yōu)化組合，首都糧油供應(yīng)與宏觀調(diào)控意義重大的情況下， ****通過業(yè)務(wù)重組，在天津臨港工業(yè)區(qū)建設(shè)糧油加工項目，是國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的必需，也是企業(yè)發(fā)展的必需。 （ 3）是增加國內(nèi)企業(yè)話語權(quán)的需要 近幾年來，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實際加工量不斷萎縮。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，可以 進一步利用存量資源的優(yōu)勢，對分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉儲企業(yè)、加工企業(yè)進行戰(zhàn)略調(diào)整， 有利于集團對 加工業(yè)務(wù)布局實施退四進六、退城進郊，退陸進港的總體戰(zhàn)略，有利于 在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶、市場資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢，形成強大的產(chǎn)業(yè)聚合 能量 。 第二，從構(gòu)成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我國三大主要油料作物，如圖 21所示，三大作物占據(jù)了我國油料作物的 77％以上。大豆進口量占 20xx 年世界貿(mào)易量的 %，比 20xx 年提 高 22％。 20xx年 9月 22 日國務(wù)院辦公廳在關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見中提出“油料生產(chǎn)和供應(yīng)必須堅持立足國內(nèi)”，但是考慮到耕地、糧 食種植等多種因素，其制定的“力爭到 20xx年，我國油料種植面積比 20xx年擴大 6%左右，總產(chǎn)量增長 14%左右。這些因素是油料需求增長的主導(dǎo)因素。如20xx 上半年，出現(xiàn)了罕見的大漲大跌行情，以大豆為例， 此前 芝加哥大豆的全年價格波幅就是一兩美元，但 08 年 從 每蒲式耳（ 1 蒲式耳大豆＝ 公斤 ） 10 美元漲到 3 月初 15 美元以上， 7 月初 16 美元的歷史高點。因為香港居民的烹飪方式和飲食習(xí)慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國大陸基本上是類似的。 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 12 中國食用油市場現(xiàn)狀分析和未來發(fā)展預(yù)測 （ 1）食用油市場現(xiàn)狀分析 我國是油料生產(chǎn)大國，但在很長一段時間內(nèi)，人均植物油消費量處于非常低的水平。如表 25 所示， 20xx 年大豆油消費量超過了菜籽油，成為我國植物油消費第一大油； 20xx 年，棕櫚油消費量超過了菜籽油，從而居于我國油類消費的第二大品種。人） 據(jù) 20xx 年對北京做的一次食用油調(diào)查問卷顯示：①品牌：只消費菜單一品牌的有 115人。 匯總數(shù)據(jù)顯示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達孚公司和來寶公司五家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進行了資產(chǎn)重組。 第五，三大油種之間價格差比較穩(wěn)定 由生產(chǎn)成本所決定，植物油已經(jīng)形成了菜籽油、豆油、棕櫚之間的價格差異（圖 27），其中在 07 年 7 月三大油種價格最為接近，其余時間一般豆油和棕櫚油保持一個 80020xx 元 /噸的價格差。盡管同國外相比，我國植物油消費數(shù)量還很低，但是根據(jù)我國 人均每日植物油占有量高達 克，已超過中****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 17 國營養(yǎng)學(xué)會每人每日油脂攝入量最高限值 25 克的一倍以上 （應(yīng)注意到人均占有量和人均攝入量的差別） 。吉訶德 ,百一 ,蔣家油坊等、綠寶 石家莊 金龍魚 ,福臨門 ,魯花 ,胡姬花 ,多力 ,長壽花 ,光大 ,龍大 ,口福 ,齊花 ,長生 ,光大 ,府陽 ,古船 ,匯福 ,蓮花 ,慕氏 ,歐麗薇蘭 ,潤心 ,蔣家油坊等 呼和浩特 福臨門 ,魯花 ,胡姬花 ,紅井源 ,鑫河 ,八月天 ,金霖 ,葵花源 ,金鹿 ,邢師傅 ,歐麗薇蘭 ,品利等 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 18 表 27 華北三城市不同類別植物油品 牌數(shù)量 城市 大豆油 花生油 玉米油 葵花籽油 芝麻油 菜籽油 茶籽油 橄欖油 紅花籽油 亞麻籽