【文章內(nèi)容簡介】 仍主要用于出口，本地消費增長 中石油遼陽石化分公司環(huán)氧乙烷 /乙二醇裝置環(huán)氧乙烷系統(tǒng)改造可行性研究報告 5 較慢。尤其是中東地區(qū)以廉價的天然氣為原料，成本較低，今后在國際市場具有較強的競爭力。 北美和西歐等發(fā)達(dá)國家由于人工成本較高，加上下游聚酯行業(yè)等勞 動密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，正逐步向發(fā)展中國家如中國及印度地區(qū)轉(zhuǎn)移，未來上述兩個地區(qū)乙二醇產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)停滯不前的趨勢。 2020～ 2020 年世界乙二醇消費量年均增長率高達(dá) %，乙二醇的快速增長主要歸功于世界聚酯行業(yè)的快速發(fā)展。預(yù)計 2020～ 2020 年世界乙二醇需求量年均增長率為 %， 2020～ 2020 年增長率為 %。 2020 年和 2020 年世界乙二醇供需預(yù)測見 表 。 表 2020 年和 2020 年世界乙二醇供需預(yù)測 (萬 噸 ) 項目 實際 預(yù)測 增長率（ %） 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 0106 0611 1116 能力 1499 1855 2936 3131 產(chǎn)量 1287 1647 2188 2680 需求 1272 1647 2188 2680 從消費結(jié)構(gòu)來看，未來世界乙二醇的消費熱點主要開始來自聚酯的需求，預(yù)計到 2020 年用于生產(chǎn)聚酯的乙二醇占總消費量的 %，較 2020 年基本持平；而用于生產(chǎn)防凍液的比 例將下降至 %左右。 國內(nèi)市場分析及預(yù)測 環(huán)氧乙烷 截止目前，我國先后建成了 14 套環(huán)氧乙烷生產(chǎn)裝置，主要集中在中國石油和中國石化兩大集團，以及近年建成投產(chǎn)的中外合資的揚巴石化和中海油惠州石化的環(huán)氧乙烷裝置。 2020 年，我國環(huán)氧乙烷生產(chǎn)裝置總能力超過了 200 萬噸 /年。我國環(huán)氧乙烷生產(chǎn)企業(yè)中，除中國石油吉聯(lián)的環(huán)氧乙烷裝置外，其余下游均配套乙二醇裝置，故我國環(huán)氧乙烷商品量較少， 2020 年約為 37 萬噸， 2020 年約為40 萬噸， 2020 年約為 60 萬噸。 表 2020 年我國環(huán)氧乙烷主要企業(yè)生產(chǎn)情況 萬噸 /年 所屬集團 生產(chǎn)廠家 E0EG 生產(chǎn)能力 技術(shù)來源 中國石化 揚子石化 SD 技術(shù) 中石油遼陽石化分公司環(huán)氧乙烷 /乙二醇裝置環(huán)氧乙烷系統(tǒng)改造可行性研究報告 6 所屬集團 生產(chǎn)廠家 E0EG 生產(chǎn)能力 技術(shù)來源 上海石化 SD 技術(shù) 天津聯(lián)化 Shell技術(shù) 北京東方 SD 技術(shù) 茂名石化 Shell技術(shù) 燕山石化 SD 技術(shù) 中國石油 吉林石化 SD 技術(shù) 撫順石化 SD 技術(shù) 吉林石化（ 吉聯(lián) ） SD 技術(shù) 某 石化 20 Shell技術(shù) 獨山子石化 SD 技術(shù) 合資 揚巴石化 SD 技術(shù) 惠州乙烯 Shell技 術(shù) 地方 浙江嘉興 合計 環(huán)氧乙烷具有易燃易爆特點，不宜長途運輸，限制了該產(chǎn)品的直接進口和直接出口，而體現(xiàn)在其下游產(chǎn)品的進口和出口方面。由于國內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能有限，環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品的進口量較多，其中進口量最多的是乙二醇， 2020 年乙二醇進口量高達(dá) 406 萬噸，其它環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品有：乙二醇醚 萬噸，乙醇胺 萬噸，非離子表面活性劑 萬噸，參見 表 。 2020 年除乙二醇外的環(huán)氧乙烷其它精細(xì)化工產(chǎn)品進口量折合環(huán)氧乙烷約 35萬噸，而國內(nèi)環(huán)氧乙烷商品產(chǎn)量 60 萬噸，商品環(huán)氧乙烷的國內(nèi)自給率 63%。 表 近幾年我國環(huán)氧乙烷主要下游產(chǎn)品進口情況 （萬噸） 年份 乙二醇 乙二醇醚 乙醇胺 非離子表面活性劑 2020 105 5 3 5 2020 160 5 3 6 2020 215 7 4 7 2020 252 9 6 9 2020 339 10 7 17 2020 400 11 9 17 2020 406 中石油遼陽石化分公司環(huán)氧乙烷 /乙二醇裝置環(huán)氧乙烷系統(tǒng)改造可行性研究報告 7 我國環(huán) 氧乙烷主要用來聯(lián)產(chǎn)乙二醇，占 70%，商品環(huán)氧乙烷主要用作生產(chǎn)非離子表面活性劑，約占環(huán)氧乙烷商品量的 60%左右，其余用來生產(chǎn)乙醇胺、乙二醇醚、聚氨酯原料聚醚、醫(yī)藥、染料、橡膠等。見 表 。 表 我國環(huán)氧乙烷消費結(jié)構(gòu) 應(yīng)用領(lǐng)域 比例 （ %） 乙二醇 70 非離子表面活性劑 19 聚氨酯原料聚醚 醫(yī)藥 乙醇胺 乙醇醚 其他 合計 對比國內(nèi)外環(huán)氧乙烷消費結(jié)構(gòu) 可以看出：我國環(huán)氧乙烷用于生產(chǎn)乙二醇的比例高于歐美的比例，表明我國環(huán)氧乙烷精深加工產(chǎn)業(yè)落后于歐美等發(fā)達(dá)國家，一些市場需求強勁、附加值高的 EO 下游產(chǎn)品，目前我國主要依賴進口，我國 EO在醫(yī)藥、香料、染料、涂料和特種化纖油劑等方面的開發(fā)研究及應(yīng)用才剛剛起步，但潛力較大。其原因一方面是環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品開發(fā)力度不夠，另一方面是環(huán)氧乙烷商品供應(yīng)量不足，不能保證下游產(chǎn)品生產(chǎn)所需，因此國內(nèi)環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)往往開工不足，有多少原料生產(chǎn)多少產(chǎn)品。 近幾年隨著環(huán)氧乙烷下游應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)和市場需求的增長，環(huán)氧乙烷商品量呈逐 年增長之勢， 1999 年約 20 萬噸， 2020 年增長到 32 萬噸， 2020 年又增長到 40 萬噸， 2020 年進一步增長到 60 萬噸，均增長率 17%。預(yù)計到 2020 年商品環(huán)氧乙烷需求量至少保持 9%的增長率，則 2020 年國內(nèi)商品環(huán)氧乙烷需求量達(dá)到80 萬噸；到 2020 年至少保持 7%的增長率， 2020 年需求量將增長到 110 萬噸。相比之下，到 2020 年國內(nèi)環(huán)氧乙烷商品量應(yīng)增加 20 萬噸，到 2020 年再增加 30萬噸。 隨著我國聚酯與表面活性劑等領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，環(huán)氧乙烷遠(yuǎn)不能滿足市場需求，因此有多家企業(yè)計劃建設(shè)規(guī)模化環(huán)氧乙烷生產(chǎn)裝置， 揚子石化也在改造，環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力由 24 萬噸 /年擴至 37 萬噸 /年?！笆晃濉逼陂g規(guī)劃的環(huán)氧乙烷項目還有：天津石化公司 36 萬噸 /年、鎮(zhèn)海煉化公司 52 萬噸 /年、四川乙烯 30 萬噸 中石油遼陽石化分公司環(huán)氧乙烷 /乙二醇裝置環(huán)氧乙烷系統(tǒng)改造可行性研究報告 8 /年，合計生產(chǎn)能力 118 萬噸 /年。預(yù)計 2020 年我國環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力將達(dá)到 374萬噸 /年，其中環(huán)氧乙烷商品能力增加 15 萬噸 /年，少于需求量的增加。 20202020年我國環(huán)氧乙烷 /乙二醇新建、擴建狀況參見表 。 表 20202020 年我國環(huán)氧乙烷 /乙二醇新建、擴建生產(chǎn)能力 萬噸 /年 公司名稱 EG 能力 EO 能力 EO 商品 投產(chǎn)時間 天津石化 45 36 5 2020 鎮(zhèn)海煉化 65 52 5 20202020 投產(chǎn) 揚子石化 37 37 不增加 擴建， 2020 四川乙烯 35 30 5 20202020 合計 182 155 15 目前我國雖然規(guī)劃了上述一批環(huán)氧乙烷建設(shè)項目，但主要用于生產(chǎn)國內(nèi)市場缺口巨大的乙二醇，環(huán)氧乙烷商品量較少。因此規(guī)劃和建設(shè)新的商品環(huán)氧乙烷的項目是十分必要的。 乙二醇 2020 年我國共有 12 家乙二醇生產(chǎn)企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)隸屬于中國 石化和中國石油集團，乙二醇總生產(chǎn)能力為 185 萬噸 /年，產(chǎn)量約 135 萬噸，生產(chǎn)能力超過20 萬噸 /年的企業(yè)有揚子石化、上海石化、 揚巴 石化、某石化和中海殼牌。 表 2020 年我國乙二醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能 序號 企業(yè)名稱 生產(chǎn)能力 (萬噸 /年 ) 專利商 1 揚子石化 26 SD 2 上海石化 SD 3 吉林石化 16 SD 4 茂名石化 10 Shell 5 燕山石化 8 SD 6 天津石化 6 Shell 7 某石化 20 Shell 8 北京東方 4 SD 9 撫順石化 5 Shell 10 獨山子石化 5 SD 11 揚巴 石化 30 BASF 中石油遼陽石化分公司環(huán)氧乙烷 /乙二醇裝置環(huán)氧乙烷系統(tǒng)改造可行性研究報告 9 序號 企業(yè)名稱 生產(chǎn)能力 (萬噸 /年 ) 專利商 12 中海殼牌 32 Shell 全國合計 185 近幾年隨著我國乙二醇生產(chǎn)發(fā)展緩慢， 2020 年～ 2020 年國內(nèi)乙二醇總產(chǎn)量一直徘徊在 90 萬噸的水平， 2020 年 揚巴 石化乙二醇裝置的建成投產(chǎn)，使國內(nèi)乙二醇產(chǎn)量往前邁了一大步，產(chǎn)量猛增到 110 萬噸， 2020 年提高到 135 萬噸， 2020年到 2020 年國內(nèi)乙二醇產(chǎn)量年均增長率僅為 %。 乙二醇主要用于生產(chǎn)聚酯，在國內(nèi)聚酯生產(chǎn)快速發(fā)展的帶動下，近幾年國內(nèi)乙二醇消費和進口量呈現(xiàn)快速增長之勢。我國乙 二醇進口量從 2020 年的 105 萬噸增長到 2020 年的約 406 萬噸，年均遞增約 25%；乙二醇表觀消費量從 2020年的 196 萬噸增長到 2020 年的 541 萬噸，年均增長率約 18%?？梢娢覈叶枷M量和進口量增長率均高于產(chǎn)量增長率，我國乙二醇生產(chǎn)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求，國內(nèi)自給率只有 25%，供需矛盾突出。 表 我國乙二醇?xì)v年供需狀況 單位：萬噸， % 年 份 產(chǎn) 量 進口量 出口量 表觀消費量 國產(chǎn)滿足率 2020 91 105 196 2020 81 160 241 2020 91 216 3 304 2020 97 252 2 347 2020 95 339 3 431 2020 110 400 1 509 2020 135 406 541 增長率 我國進口乙二醇主要來自加拿大、沙特、中國臺灣、美國、韓國及日本等，進口方式以一般貿(mào)易為主，主要進口到東南沿海地區(qū)，其中江、浙、滬、閩及粵五個省的進口量占國內(nèi)總進口量的 93%。 江浙滬地區(qū)聚酯能力增長迅猛，對聚酯原料的需求增加較 快，其中江蘇省是全國進口乙二醇最多的省份， 2020 年進口量為 191 萬噸，占全國總進口量的%。廣東、福建和山東等省聚酯能力較大，本地缺乏乙二醇生產(chǎn)企業(yè)，因此該地區(qū)是僅次于江浙滬的乙二醇主要進口地區(qū)。 中石油遼陽石化分公司環(huán)氧乙烷 /乙二醇裝置環(huán)氧乙烷系統(tǒng)改造可行性研究報告 10 2020 年我國乙二醇表觀消費量為 541 萬噸，主要用于生產(chǎn)聚酯，約占總消費量的 %，其余 用于生產(chǎn)防凍劑、粘合劑、油漆溶劑、耐寒潤滑油、表面活性劑、聚酯多元醇等。近年來，聚酯行業(yè)的快速發(fā)展是帶動 乙二醇 需求增長的主要因素。 近年來，由于聚酯工藝技術(shù)和設(shè)備的國產(chǎn)化，民營企業(yè)資本大量進入聚酯領(lǐng)域，加之內(nèi)需和出 口兩個市場的拉動，我國聚酯業(yè)發(fā)展非常迅速。 2020 年我國聚酯生產(chǎn)能力只有 676 萬噸 /年， 2020 年增長到 850 萬噸 /年， 2020 年增長到 1900萬噸 /年，預(yù)計 2020 年我國聚酯生產(chǎn)能力將增長到 2100 萬噸 /年，從而將進一步帶動 乙二醇 消費量的增長。 根據(jù)我國聚酯工業(yè)的發(fā)展，預(yù)測 2020 年和 2020 年乙二醇需求量分別為 760 噸和 970 萬噸。 從消費結(jié)構(gòu)上看，今后我國乙二醇仍主要用于生產(chǎn)聚酯，少量用于生產(chǎn)防凍液及化工中間產(chǎn)品等。 為滿足國內(nèi)乙二醇市場需求，我國規(guī)劃了幾個大型乙二醇新建項目，見 表， 2020 年和 2020 年我國乙二醇生產(chǎn)能力將分別增長到 360 萬噸 /年和 560萬噸 /年，但與國內(nèi)市場需求相比，國內(nèi)市場仍有較大缺口，見 0。 表 我國 乙二醇 新、擴建及規(guī)劃項目 項目名稱 產(chǎn)能 /萬噸 /年 投產(chǎn)時間 上海石化公司 38 2020 年 揚子石化 20 改造 燕山石化公司 30 規(guī)劃 天津 石化 公司 50 2020 年 鎮(zhèn)海煉化公司 65 2020 年 四川乙烯 36 2020 年 表 我國乙二醇供需預(yù)測 年份 生產(chǎn)能力（萬噸 /年） 需求量（萬噸） 需進口（萬噸） 2020 年 360 760 300 2020 年 560 970 410 值得引起關(guān)注的是，未來幾年中東將有幾套大型乙二醇裝置建成投產(chǎn)，其具有原料成本的優(yōu)勢，目標(biāo)市場是亞洲特別是中國，因此盡管中國本地供應(yīng)不足， 中石油遼陽石化分公司環(huán)氧乙烷 /乙二醇裝置環(huán)氧乙烷系統(tǒng)改造可行性研究報告 11 但國內(nèi)產(chǎn)品將面臨與進口產(chǎn)品競爭的局面。 價格分析 環(huán)氧乙烷 1995 年以來環(huán)氧乙烷產(chǎn)品價格走勢如下圖所示， 2020 年之前環(huán)氧乙烷價格較平穩(wěn)，一直 8000 元 /噸以下波動。 2020 年以后，在國際原油價格急劇上漲的帶動下，環(huán)氧乙烷價格同步大幅度上漲，于 2020 年達(dá)到最高峰， 2020 年 9 月曾達(dá)到 16000 元 /噸，之后在 15000 元 /噸的高位運行。進入 2020 年以后，盡管國際原油仍在高位振蕩，但受環(huán)氧乙烷下游加工企業(yè)制約，環(huán)氧乙烷價格逐漸回落，在13000 元 /噸水平上。 0202040006000800010000120