【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 世界園林機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 23 受土地資源、人文環(huán)境、生活水平的因素的綜合影響 ，國(guó)外園林機(jī)械發(fā)展較早。在 20 世紀(jì)初期，西方國(guó)家就開(kāi)始在園林綠化的繁重作業(yè)中使用園林機(jī)械。從 20世紀(jì) 50年代開(kāi)始，各種園林綠化的專用機(jī)械紛紛面世，園林機(jī)械逐步進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。 20世紀(jì) 80年代以后，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著生活水平的提高和居住環(huán)境的改善，小型園林機(jī)械開(kāi)始進(jìn)入家庭，漸漸成為家庭的必備機(jī)具，特別是草坪機(jī)械，在美國(guó)、加拿大的中產(chǎn)階級(jí)家庭中已基本普及。到 21世紀(jì)初，發(fā)達(dá)國(guó)家大部分城市的園林綠化作業(yè)及家庭綠地的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化作業(yè)，并開(kāi)始向更高層次發(fā)展。 經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的園 林機(jī)械行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，培養(yǎng)出許多國(guó)際知名品牌，世界 500 強(qiáng)的許多公司都涉足了園林機(jī)械行業(yè)，如：歐洲的博世（ BOSCH）、伊萊克斯（ ELECTROLUX）、美國(guó)的迪爾（ JOHN DEERE）、日本的三井物產(chǎn)株式會(huì)社、本田等公司。專業(yè)的園林機(jī)械生產(chǎn)商有美國(guó)的 MTD PRODUCTS INCORPORATED、 MURRAY 和 TORO等公司、德國(guó)的 WOLF GARTEN 公司等。 20xx 年，世界園林機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)容量已達(dá)到 億美元，預(yù)計(jì) 20xx年至 20xx 年，世界園林機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)容量將保持年均 %的增幅，至 20xx 年，世界園林機(jī)械行 24 業(yè)的市場(chǎng)容量已達(dá)到 222億美元，世界園林機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)容量及未來(lái)可預(yù)計(jì)市場(chǎng)容量如下表所示： 世界園林機(jī)械的市場(chǎng)容量及預(yù)測(cè)表 （單位：億美元） 1994 年 1999 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 全球市場(chǎng)容量 第四節(jié)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 園林機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度 ⑴、園林機(jī)械出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 目前、國(guó)內(nèi)的園林機(jī)械制造商大致分為老牌國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)三大陣營(yíng)。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)園林 機(jī)械的需求相對(duì)較小，國(guó)內(nèi)園林機(jī)械制造商均以出口銷售為主，在出口市場(chǎng)上相互競(jìng)爭(zhēng)。 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司、山東華盛中天機(jī)械集團(tuán)有限公司等公司是老牌國(guó)企代表，這些公司的園林機(jī)械業(yè)務(wù)都是在原有林業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，以動(dòng)力型園林機(jī)械作為產(chǎn)品特色。由于這些公司是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代投資設(shè)立的，經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，已擁有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)，基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品系列化，擁有自己的產(chǎn)品品牌，在各自的產(chǎn)品領(lǐng)域占有重要位置。但是，相對(duì)民營(yíng)和外資企業(yè)而言，有競(jìng)爭(zhēng)力的老 25 牌國(guó)企數(shù)量較少，在園林機(jī)械產(chǎn)品出口市場(chǎng)上所占份額較小。 民營(yíng)企業(yè)大多是改 革開(kāi)放以后介入園林機(jī)械行業(yè)的，由于機(jī)制靈活、市場(chǎng)意識(shí)強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)效率高，在園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)上迅速崛起，成為影響行業(yè)發(fā)展的最重要的力量。民營(yíng)的園林機(jī)械制造商主要集中在江蘇、山東、浙江、上海等地區(qū)，部分企業(yè)分部于北京、重慶等地，代表性的民營(yíng)企業(yè)有重慶宗申集團(tuán)、江蘇蘇美達(dá)五金工具有限公司、寧波亞特電動(dòng)工具有限公司等，除動(dòng)力型園林機(jī)械產(chǎn)品外，部分企業(yè)還經(jīng)營(yíng)電動(dòng)式園林機(jī)械產(chǎn)品。大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)為出口導(dǎo)向型企業(yè)，產(chǎn)品基本面向海外市場(chǎng)銷售。以貼牌生產(chǎn)為主要運(yùn)作模式，在此基礎(chǔ)上逐漸建立起自己的產(chǎn)品品牌。在園林機(jī)械產(chǎn)品出口市場(chǎng)上， 民營(yíng)企業(yè)所占的份額逐年上升。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)較低的商務(wù)成本吸引了部分國(guó)外制造商在國(guó)內(nèi)投資建廠，在國(guó)內(nèi)完成產(chǎn)品生產(chǎn)后再返銷海外市場(chǎng)，如 TTI、 BOSCH、 BLACK＆ DECKER、 EMAK、 MAKITA、 MURRAY和STIHL 等。相對(duì)而言，外資企業(yè)具有資金、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，在園林機(jī)械產(chǎn)品出口市場(chǎng)上，外資企業(yè)所占的份額較大。 26 總體而言，國(guó)內(nèi)的園林機(jī)械制造商開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)尚處于起步階段，企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小，產(chǎn)品品種少，整個(gè)行業(yè)還沒(méi)有達(dá)到充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。 ⑵、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 世界園林機(jī)械行業(yè)的行業(yè)集中度高。由 于歐、美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)園林機(jī)械行業(yè)發(fā)展較早，人均收入水平較高，園林機(jī)械的普及率很高，因此，園林機(jī)械的供給和需求都集中于歐洲和北美。世界主要的園林機(jī)械制造商，如歐洲的博世（ BOSCH）、伊萊克斯（ ELECTROLUX）、美國(guó)的迪爾（ JOHN DEERE）、 MTD PRODUCTS INCORPORATED、 MURRAY、 TORO、德國(guó)的 WOLF GARTEN 等，都集中于歐洲和北美。日本的部分公司也從事園林機(jī)械業(yè)務(wù)，如日本的三井物產(chǎn)株式會(huì)社、本田等公司。 在世界園林機(jī)械市場(chǎng)供需的區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，北美占據(jù)了67%， 是世界園林機(jī)械供給和需求之首；其次是西歐，占 24%；亞太地區(qū)及其它地區(qū)只分別占據(jù)了全球產(chǎn)出和需求的 9%左右。 園林機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)供求狀況 ⑴、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變動(dòng)趨勢(shì) 27 根據(jù) Freedonia 公司的《世界草坪和園林機(jī)械設(shè)備》，20xx年，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)園林機(jī)械的需求量為 1億美元。預(yù)計(jì) 20xx20xx年間，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求量將以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，至 20xx 年將達(dá)到 億美元，至 20xx 年將進(jìn)一步增長(zhǎng)到 億美元，增長(zhǎng)速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界園林機(jī)械行業(yè)年均%的增長(zhǎng)率。推動(dòng)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)的因素主要包括 ： ①改革開(kāi)放以來(lái)工業(yè)化的發(fā)展使人均收入水平大幅度上升，為園林機(jī)械需求量的增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)； ②城市化進(jìn)程的深化使得基礎(chǔ)設(shè)施大量增加，道路、公園、公共綠地的建設(shè)、維護(hù)使得園林機(jī)械的使用量激增； ③隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，居住和非居住用房大量增加，景觀美化、庭院作業(yè)的需要使得園林機(jī)械的使用量大量增加； ④高爾夫球場(chǎng)的建設(shè)、維護(hù)也直接推動(dòng)了園林機(jī)械使用量的上升。 ⑵、國(guó)際市場(chǎng)需求變動(dòng)趨勢(shì) 根據(jù) Freedonia 公司的《世界草坪和園林機(jī)械設(shè)備》，20xx年，世界園林機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)容量已達(dá)到 。預(yù)計(jì) 20xx20xx年間，行業(yè)市場(chǎng)容量將保持年均 %的增幅， 28 至 20xx 年，行業(yè)市場(chǎng)容量將達(dá)到 222 億美元。該增長(zhǎng)率將超過(guò) 199920xx 年的增長(zhǎng)率。 世界經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)刺激了住宅建設(shè)和消費(fèi)活動(dòng)，成為推動(dòng)園林機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)的決定性因素。園林機(jī)械市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)包括亞太地區(qū)、拉丁美洲、東歐以及非洲和中東地區(qū)，這些地區(qū)的工業(yè)化發(fā)展將提升居民生活水平，處進(jìn)需求增長(zhǎng)。對(duì)亞太地區(qū)而言，部分增長(zhǎng)來(lái)源于日本這一成熟經(jīng)濟(jì)體的需求增長(zhǎng)。不過(guò)，日本市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將低于全球平均水平。 在北美和西歐這些成熟市場(chǎng)，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)率將低于全球平均水平。這些地區(qū)的市場(chǎng)需求主要來(lái)源于用戶的換購(gòu)需求。得益于高度發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的高水平的居民生活條件，至 20xx 年，北美和西歐市場(chǎng)將仍然是全球園林機(jī)械產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，預(yù)計(jì)占全球市場(chǎng)容量的 87%。 世界各地區(qū)園林機(jī)械需求量及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)如下表所示： 世界各地區(qū)園林機(jī)械需求量 （百萬(wàn)美元） 項(xiàng)目 1994 年 1999 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 北美： 7290 8815 10260 11950 13980 美國(guó) 6500 7890 9200 10730 12600 加拿大、墨西哥 790 925 1060 1220 1380 29 西歐 3238 3563 3970 4675 5420 亞太地區(qū)： 527 619 740 965 1295 日本 150 155 165 185 205 中國(guó) 38 70 100 175 330 其他亞太地區(qū) 339 394 475 605 760 其他地區(qū)： 566 675 880 1160 1505 拉丁美洲 121 143 170 215 275 東歐 380 434 590 780 1005 非洲、中東 65 98 120 165 225 合計(jì) 11621 13672 15850 18750 22200 ⑶、市場(chǎng)供給變動(dòng)趨勢(shì) 世界園林機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值的主要增長(zhǎng)將來(lái)源于亞太地區(qū)，尤其是中國(guó)。中國(guó)相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)園林機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)，同時(shí)，將推動(dòng)技術(shù)能力和設(shè)備質(zhì)量的提升。預(yù)計(jì) 20xx20xx年間中國(guó)園林機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值的年均增長(zhǎng)率為 15%?？梢灶A(yù)見(jiàn)，中國(guó)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增加，對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的園林機(jī)械產(chǎn)品出口量將大大增加。除中國(guó)外，東歐的產(chǎn)值增長(zhǎng)率也會(huì)超過(guò)全球平均水平，拉美、非洲和中東地區(qū)的產(chǎn)值也將會(huì)有較大增長(zhǎng)。 就發(fā)達(dá) 國(guó)家和地區(qū)而言，園林機(jī)械的生產(chǎn)商主要集中在美國(guó)， 20xx年，美國(guó)園林機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)值超過(guò)了 90億美元。 30 歐洲國(guó)家中，意大利、德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)的產(chǎn)值教大，年產(chǎn)值均超過(guò)了 6億美元。上述國(guó)家，是園林機(jī)械行業(yè)國(guó)際大公司的主要生產(chǎn)基地。 世界各地區(qū)園林機(jī)械產(chǎn)值及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)如下表所示： 世界各地區(qū)園林機(jī)械產(chǎn)值 （百萬(wàn)美元） 項(xiàng)目 1994 年 1999 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 北美： 7645 9255 10600 12250 14250 美國(guó) 6940 8340 9550 11050 12900 加 拿大、墨西哥 705 915 1050 1200 1350 西歐 3073 3378 3820 4490 5195 亞太地區(qū)： 462 514 710 1030 1455 日本 215 195 215 240 265 中國(guó) 28 65 170 365 635 其他亞太地區(qū) 219 254 325 425 555 其他地區(qū)： 441 525 720 980 1300 拉丁美洲 66 83 95 125 170 東歐 350 404 575 770 995 非洲、中東 25 38 50 85 135 合計(jì) 11621 13672 15850 18750 22200 第五節(jié)、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 ⑴、國(guó)際市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng) 31 根據(jù) Freedonia 公司的《世界草坪和園林機(jī)械設(shè)備》，20xx年，世界園林機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)容量已達(dá)到 。預(yù)計(jì) 20xx20xx年間，行業(yè)市場(chǎng)容量將保持年均 %的增幅，至 20xx 年，行業(yè)市場(chǎng)容量將達(dá)到 222 億美元。 ⑵、國(guó)內(nèi)需求快速上升 根據(jù) Freedonia 公司的《世界 草坪和園林機(jī)械設(shè)備》，20xx年，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)園林機(jī)械的需求量為 1億美元。預(yù)計(jì) 20xx20xx年間，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求量將以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，至 20xx 年將達(dá)到 億美元，至 20xx 年將進(jìn)一步增長(zhǎng)到 億美元，增長(zhǎng)速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界園林機(jī)械行業(yè)年均%的增長(zhǎng)率。 ⑶、國(guó)際制造能力轉(zhuǎn)移 由于投資成本、運(yùn)營(yíng)成本太高，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的園林機(jī)械制造商紛紛將生產(chǎn)能力向中國(guó)轉(zhuǎn)移，或在中國(guó)建立合資企業(yè)，或與我國(guó)的生產(chǎn)商進(jìn)行 ODM、 OEM 等多種形式的合作。在這種背景下，我國(guó)的園林機(jī)械制造商面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。一方 面，國(guó)際制造能力轉(zhuǎn)移為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)空間；另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)與國(guó)外制造商的合資合作，可以快速提升自己的技術(shù)水平和管理能力，為形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力打下基礎(chǔ)。 32 ⑷、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)引進(jìn)和消化吸收，國(guó)內(nèi)園林機(jī)械制造商的整體技術(shù)水平、生產(chǎn)裝備水平得到了明顯提升。部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)已掌握了產(chǎn)品過(guò)程中的核心技術(shù)，具備了自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，經(jīng)營(yíng)模式逐漸從單純的 OEM 轉(zhuǎn)） DDM，產(chǎn)品檔次及附加值不斷提高，盈利能力不斷增強(qiáng)。以此為基礎(chǔ)，部分企業(yè)開(kāi)始嘗試并逐漸擴(kuò)大 OBM方式（自主品牌經(jīng)營(yíng)模式），推廣 自主品牌，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 ⑴、綠色壁壘將削弱中國(guó)產(chǎn)品出口的性價(jià)比優(yōu)勢(shì) 近幾年，歐盟陸續(xù)啟動(dòng)了關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備的 WEEE指令和關(guān)于產(chǎn)品中含有害物質(zhì)的 ROHS 指令。 WEEE 指令的實(shí)施使銷售商在向歐盟銷售電子電子產(chǎn)品時(shí)將被額外征收一筆用于廢棄電子電氣產(chǎn)品回收的費(fèi)用，而 ROHS 指令則要求在電子電氣設(shè)備中限制使用鉛、汞等 6種有害物質(zhì)。以上指令的頒布，使得中國(guó)園林機(jī)械的產(chǎn)品出口受到綠色壁壘的影響，將提高產(chǎn)品成本，削弱產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。 ⑵、原材料、能源價(jià)格上漲導(dǎo)致企業(yè)成本增加 近幾年，用于園林機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料及能源價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，導(dǎo)致園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增 33 加，擠壓了產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。在此背景下，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)及成本控制能力的企業(yè)將具有較強(qiáng)的議價(jià)能力或靈活定價(jià)的能力，獲得比同行業(yè)其它企業(yè)更高的產(chǎn)品利潤(rùn)率。 第六節(jié)、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn) 20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，由于自主創(chuàng)新和不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，國(guó)內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)在技術(shù)上取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，具體包括以下方面： 首先，通過(guò)引進(jìn)和消化國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，部分企業(yè)具備了產(chǎn)品自主開(kāi)發(fā)能力，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升； 其此，產(chǎn)品 更新?lián)Q代速度加快，人性化、自動(dòng)化的新產(chǎn)品不斷推向市場(chǎng)，產(chǎn)品的安全、環(huán)保指標(biāo)不斷改善； 再次，新型環(huán)保、低能耗材料得到了廣泛應(yīng)用，材料成型技術(shù)迅猛發(fā)展，電氣元件、液壓元件、動(dòng)力部件的性能、可靠性不斷提高； 最后， CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）、 CAM（計(jì)算機(jī)輔助制造）技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程，產(chǎn)品設(shè)計(jì)向個(gè)性化、多元化、自動(dòng)化方向發(fā)展，制造過(guò)程的自動(dòng)化水平得以提高，加強(qiáng)了專業(yè)化生產(chǎn)能力，提高了工藝水平和勞動(dòng)生產(chǎn)率，產(chǎn)品開(kāi)始向組合化和系列化方向發(fā)展。 34 隨