【文章內(nèi)容簡介】 衣機(jī)生產(chǎn)國，生產(chǎn)能力和產(chǎn)量均居世界第一位，洗衣機(jī)的內(nèi)桶、脫水桶和外殼均可用注塑級嵌段共聚聚丙烯樹脂制造。同時(shí)我國也是世界上最大的電視機(jī)、電冰箱等家用電器的生產(chǎn)國。由于人力資源豐富而且便宜，國內(nèi)生產(chǎn)的各種小家電產(chǎn)品和日用品在國際市場上頗具競爭力，其生產(chǎn)發(fā)展迅猛。國內(nèi)正日漸成為世界上最大的制造業(yè)中心。 聚丙 烯樹脂在汽車行業(yè)中的應(yīng)用也將快速上升。 20xx 年國內(nèi)汽車年產(chǎn)量達(dá)到 507萬輛，其中轎車的比例逐年提高。汽車行業(yè)的發(fā)展對國民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的推動作用十分明顯，是國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)之一，發(fā)展前景很好。 薄膜是近年來國內(nèi)聚丙烯專用料需求增長速度很快的領(lǐng)域。聚丙烯薄膜主要有BOPP、 CPP 等，廣泛用于印刷（標(biāo)簽等）、涂布、香煙及食品和農(nóng)副產(chǎn)品包裝袋、真 14 空鍍鋁、電容器等領(lǐng)域。近年來，國內(nèi) BOPP 發(fā)展勢頭很熱，新建的生產(chǎn)線達(dá) 30 多條，新增生產(chǎn)能力近 60 萬噸 /年，生產(chǎn)能力年均增長率高達(dá) 50%，而年均需求增長率為 12%左右。 尤其是近年來引進(jìn)投產(chǎn)的高速生產(chǎn)線，使生產(chǎn)能力大幅增加，致使 BOPP 行業(yè)市場競爭激烈，產(chǎn)品過剩，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降。若近期內(nèi)這種局面不能改善，恐怕將直接影響 BOPP 行業(yè)整體生產(chǎn)的發(fā)展和下游消費(fèi)市場的發(fā)展。與 BOPP 薄膜相比， CPP 薄膜具有加工設(shè)備簡單、單位面積成本低的優(yōu)勢，而且其抗刮性和包裝機(jī)械性能良好，因而在包裝領(lǐng)域占有重要地位。尤其在各種食品包裝及外包裝方面， CPP 薄膜與 BOPP、BOPET 等薄膜復(fù)合使用，效果良好，發(fā)展前景十分樂觀。 近年來，聚丙烯纖維應(yīng)用發(fā)展迅速，已超越尼龍纖維（錦綸）而成為合成纖維的第二大品種，尤其是膨體連續(xù)長絲（ BCF 絲）、超細(xì)旦丙綸絲等，在包括服裝、裝飾用品、地毯和衛(wèi)生制品等應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，新技術(shù)新產(chǎn)品不斷問世。 20xx 年聚丙烯在纖維領(lǐng)域消費(fèi)量 萬噸，占總消費(fèi)量的 %。 聚丙烯管材 /板材廣泛用于農(nóng)業(yè)灌溉、食品包裝、建筑裝飾、汽車、化工等領(lǐng)域。聚丙烯管材具有重量輕、耐腐蝕、不結(jié)垢、使用壽命長等特點(diǎn)。其產(chǎn)品分為均聚聚丙烯（ PPH）、嵌段共聚聚丙烯（ PPB）和無規(guī)共聚聚丙烯（ PPR）。由于 PPH 管材在低溫下的脆性限制了其使用，逐漸被 PPB、 PPR管材所取代； PPB 管材主要用于冷水系統(tǒng)、地面采暖系統(tǒng)，而 PPR 管材的應(yīng)用則更為廣泛。 20xx 年國內(nèi)聚丙烯管材生產(chǎn)能力 30 萬噸 /年，產(chǎn)量約 14 萬噸。 20xx 年聚丙烯在管材 /板材領(lǐng)域消費(fèi)量 萬噸，占總消費(fèi)量的 %。 （ 2）市場分析 中國各地區(qū)間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，文化背景和消費(fèi)習(xí)慣的差異，造成了聚丙烯樹脂的區(qū)域性消費(fèi)差距，廣東、江蘇、浙江、上海等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市是中國聚丙烯消費(fèi)的主要地區(qū)?！伴L三角”和“珠三角”是國內(nèi)塑料加工的聚集地，塑料加工企業(yè)的數(shù)量多，總生產(chǎn)能力大，因此，國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)主要集中在中南和華東地區(qū)。 20xx 年國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)量 萬噸，其中中南和華東地區(qū)的消費(fèi)量分別為 萬噸和 萬噸，分別占總消費(fèi)量 %和 %；其次為華北和東北地區(qū)，分別占 %和 %；而西南和西北地區(qū)分別占 %和 %。 20xx 年聚丙烯區(qū)域市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)見表 38： 15 表 38 20xx 年聚丙烯區(qū)域市場消費(fèi)結(jié)構(gòu) ％ 細(xì)分市場 數(shù)量 比例 東北地區(qū) 華北地區(qū) 華東地區(qū) 中南地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū) 合計(jì) 中南地區(qū) (河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南六省 )聚丙烯市場容量為 萬噸，占全國總量的 %。該區(qū)域聚丙烯市場主要集中在珠三角。該區(qū)域市場容量最大，進(jìn)口產(chǎn)品的用量也較大，需求覆蓋聚丙烯所有應(yīng)用領(lǐng)域，主要市場是注塑、 BOPP，并且是透明聚丙烯的最大市場。中石化茂名分公司、中石化廣州分公司、中石化上海石化公司、揚(yáng)子石化公司、中石化齊魯石化公司、上海賽科石油化工有限責(zé)任公司產(chǎn)品是主要供應(yīng)商。 中南地區(qū)聚丙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)中來料加工和 進(jìn)料加工的比例很大，中間商以家族式管理為主，自有資金雄厚，但運(yùn)作不規(guī)范，穩(wěn)定性較差，終端用戶加工規(guī)模大，設(shè)備先進(jìn)。 黃埔、汕頭、廣州、拱北以及深圳是該區(qū)域的主要進(jìn)口港口。 中南地區(qū)市場價(jià)位在全年大部分時(shí)間里處于相對于其他區(qū)域市場較高的價(jià)位。廣東順德樂從已成為中南地區(qū)最大的塑料專業(yè)市場，是僅次于浙江余姚的全國第二大塑料專業(yè)市場。樂從塑料市場的價(jià)格行情已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)人士的決策依據(jù)之一，成為中南塑料行業(yè)的“晴雨表”。 （ 3）替代產(chǎn)品分析 聚丙烯主要用于生產(chǎn)編織制品、注塑制品、薄膜、纖維、管材板材等。隨著工藝的改進(jìn)和 新型催化劑 (尤其是茂金屬催化劑 )的開發(fā)應(yīng)用，市場上出現(xiàn)了全新的聚丙烯品種。與傳統(tǒng)聚丙烯相比，它們在抗沖擊、剛性、透明性、光澤、阻隔性能等方面的優(yōu)勢，不僅在傳統(tǒng)聚丙烯應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮作用，而且也向其他應(yīng)用領(lǐng)域滲透。目前，聚丙烯新產(chǎn)品的開發(fā)主要包括高熔體強(qiáng)度、高透明、高結(jié)晶度、高流動聚丙烯等，這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)于包裝、汽車、家電和建筑等產(chǎn)業(yè)。聚丙烯可以部分替代聚碳酸酯、 ABS、尼龍、聚酯和 16 鋼鐵等的應(yīng)用。 預(yù)計(jì)到 20xx 年，國內(nèi)聚丙烯將新增生產(chǎn)能力 500 萬噸 /年左右，屆時(shí)國內(nèi)聚丙烯樹脂生產(chǎn)能力將達(dá)到 1072 萬噸 /年， 20xx 年可達(dá)到 1580 萬噸 /年。 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀（ GDP）及發(fā)展趨勢，依據(jù)聚丙烯下游相關(guān)行業(yè)供需預(yù)測，采用彈性系數(shù)法以 20xx 年數(shù)字為基準(zhǔn)預(yù)測 20xx 年和 20xx 年需求。預(yù)計(jì) 20xx 年國內(nèi)聚丙烯樹脂需求量將達(dá)到 1260 萬噸， 20xx 年需求量將達(dá)到 1740 萬噸。 20xx20xx 年期間，國內(nèi)聚丙烯年均需求增長率為 %， 20xx20xx 年為 %。國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測見表 39： 表 39 國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測 萬噸， % 細(xì)分市場 20xx 年 20xx 年 20xx 年 0510 增長率 1015 增長率 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 編織制品 注塑制品 薄膜 纖維 管材板材 其它 合計(jì) 由于基礎(chǔ)建設(shè)和重點(diǎn)工程投資的增加，水泥等包裝用量增加勢頭不減。因此，聚丙烯編織制品市場仍將會進(jìn)一步增長。今后編織制品將向大型、重型化包裝袋和小包裝袋兩個(gè)方向發(fā)展。預(yù)計(jì) 20xx 年聚丙烯在編織制品領(lǐng)域需求量將達(dá)到 萬噸，年均需求增長率為 %。 注塑制品的需求量將增加，但因洗衣機(jī)目前的產(chǎn)量已接近飽和，增長趨緩。 而隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)量的不斷增長，汽車生產(chǎn)技術(shù)的不斷更新以及國產(chǎn)配套零部件比例的不斷上升，該行業(yè)對共聚聚丙烯注塑料的需求量將快速增長，拉動注塑制品的需求。此外，聚丙烯用于生產(chǎn)塑料家具、辦公用品、日用品的需求也將會快速增長。預(yù)計(jì) 20xx 年聚丙烯在注塑制品領(lǐng)域需求量將達(dá)到 萬噸，年均需求增長率為 %。 隨著 BOPP 膜工藝技術(shù)的發(fā)展， BOPP 膜生產(chǎn)趨于高速化、高產(chǎn)量、自動化水平更高和幅寬更大的方向發(fā)展，其整個(gè)工業(yè)在改革產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品、降低生產(chǎn)成本的同時(shí)， BOPP 的應(yīng)用也正朝著多元化、高質(zhì)量和非對稱 復(fù)合品種的方向發(fā)展，如抗靜電 17 膜、易印刷膜、易撕裂膜、易熱封膜、多孔性無機(jī)充填膜和多層共擠高阻隔膜在內(nèi) BOPP功能膜。在國內(nèi)用量增加的是阻氣、保鮮功能較好的共擠膜、涂布膜復(fù)合膜等。另外，一些大型的、資金雄厚的上游公司和下游公司也看好國內(nèi) BOPP 市場，紛紛投資加入競爭行列。預(yù)計(jì) 20xx 年聚丙烯在薄膜領(lǐng)域需求量將達(dá)到 萬噸，年均需求增長率為%。 纖維料因土工材料的發(fā)展而獲得新的市場機(jī)遇，年均需求增長率為 %，需求比例略有提高。 在建筑物給水系統(tǒng)（衛(wèi)生用水管材、飲用給水及熱水系統(tǒng)、溫泉水管材和太 陽能住宅溫水管等）方面，聚丙烯管材也有非常良好的發(fā)展前景。國家建設(shè)部已確定將 PPR管材作為今后重點(diǎn)推廣的三大新型塑料管材的首推品種。國內(nèi)建筑和住宅業(yè)市場的快速發(fā)展，為 PPR 管提供了廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計(jì) 20xx 年聚丙烯在管材 /板材領(lǐng)域需求量將達(dá)到 萬噸，聚丙烯管材 /板材所占比例較小，消費(fèi)基數(shù)較低，但市場發(fā)展前景廣闊，年均需求增長率為 %，是需求增長最快的領(lǐng)域。 國內(nèi)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，聚丙烯區(qū)域消費(fèi)仍存在的差異，這種格局將持續(xù)下去。中南和華東地區(qū)仍將是國內(nèi)聚丙烯需求最大的兩個(gè)地區(qū)， 20xx 年 需求量分別達(dá)到 萬噸和 萬噸，分別占總需求量的 %和 %。 根據(jù)供需分析，預(yù)計(jì) 20xx 年產(chǎn)能達(dá)到 1072 萬噸 /年，開工率達(dá)到 100%，產(chǎn)量達(dá)到1072 萬噸，而 20xx 年國內(nèi)需求量將達(dá)到 1260 萬噸，屆時(shí)供需缺口 188 萬噸左右。預(yù)計(jì)20xx 年供需缺口 160 萬噸左右。預(yù)計(jì) 20xx 年，國內(nèi)聚丙烯用于生產(chǎn)編織制品所占的比例將有所下降，拉絲料市場趨于飽和，而專用料市場的供應(yīng)缺口將擴(kuò)大。 5) 硫磺 我國硫消費(fèi)領(lǐng)域大致分為化肥用硫酸、工業(yè)用硫酸和硫磺直接應(yīng)用三個(gè)方面。目前我國約 90%的硫 磺用于生產(chǎn)硫酸， 10%的硫磺直接應(yīng)用或進(jìn)行深加工產(chǎn)品。 (1) 硫磺消費(fèi)情況 20xx 年我國硫酸產(chǎn)量為 4625 萬噸，進(jìn)口約 196 萬噸，出口少量，硫酸表觀消費(fèi)量為 4821 萬噸，其中高濃度磷肥耗酸占 ％，低濃度磷肥耗酸占 ％，其它化肥耗酸占 ％，工業(yè)用酸占 ％。 我國硫酸生產(chǎn)的主要原料有硫鐵礦、硫磺、冶煉煙氣和磷石膏。 近年來化肥及工業(yè)用酸需求量增長較快，并且國家環(huán)保要求日益提高，因此，硫磺 18 制酸的產(chǎn)量大幅度提高，并且所占比例超過硫鐵礦制酸。由于我國硫磺產(chǎn)量較低，硫磺制酸的原料硫磺主要依賴進(jìn) 口。 與硫鐵礦制酸相比，硫磺制酸投資少，更加環(huán)保，運(yùn)行費(fèi)用較低，因此，當(dāng)硫磺價(jià)格具有競爭優(yōu)勢時(shí)，國內(nèi)硫磺制酸必將繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展。 20xx 年我國硫磺制酸消費(fèi)的硫磺約 662 萬噸。 硫磺的非酸類消費(fèi)占我國硫總消費(fèi)量的比例較低，只有 10%。但消費(fèi)增長速度也較快， 199520xx 年達(dá)到 15%。 20xx 年消費(fèi)硫磺約 73 萬噸。 根據(jù)前面硫磺進(jìn)口數(shù)量和硫磺生產(chǎn)與消費(fèi)情況， 20xx 年硫磺消費(fèi)大約有 190 萬噸的誤差。分析存在誤差的可能原因是： 統(tǒng)計(jì)方面的誤差。即硫磺制酸的產(chǎn)量不夠完整 庫存硫磺數(shù)量較大。由于我國硫磺進(jìn)口數(shù)量和 進(jìn)口價(jià)格的快速增長，硫磺貿(mào)易商和硫磺消費(fèi)較大的企業(yè)會有較大的庫存量。 非法使用硫磺量無法估計(jì)。比如，我國在食品、蔬菜加工等行業(yè)廣泛應(yīng)用硫磺作食品、蔬菜等熏蒸劑。由于市場監(jiān)管力度有限，很多食品、蔬菜的加工企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營者非法使用硫磺，或超標(biāo)使用硫磺。 (2) 硫磺消費(fèi)需求預(yù)測 a）硫酸消費(fèi)需求預(yù)測 磷肥是硫酸最大的消費(fèi)用戶，占化肥消費(fèi)硫酸的比例約 95％左右，而我國硫磺制酸產(chǎn)能發(fā)展迅速。隨著我國磷肥工業(yè)的繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展，云貴磷復(fù)肥基地建設(shè)的項(xiàng)目的實(shí)施與完成，配套大型硫酸裝置全部為硫磺制酸裝置，因此，未來我國對硫磺 的需求還將高速增長。據(jù)預(yù)計(jì)到 20xx 年化肥消費(fèi)硫酸量達(dá)到 4200 萬噸。 在非化肥用酸方面，近年來精細(xì)化工、輕工、紡織和鋼鐵等行業(yè)對硫酸需求增長很快，“十五”期間，非化肥用酸年均增長率為高達(dá) ％。預(yù)計(jì)未來非化肥用酸量增長速度將持續(xù)增長，但未來國民經(jīng)濟(jì)受宏觀調(diào)控影響，不會長期維持目前高速增長的態(tài)勢，按年均遞增 ％計(jì)算，到 20xx 年非化肥硫酸消費(fèi)量將達(dá)到約 20xx 萬噸。 因此，預(yù)計(jì)到 20xx 年我國硫酸需求量將達(dá)到 6400 萬噸，年均增長率 ％，如果到 20xx 年按年均增長率 4％考慮，到 20xx 年硫酸需求 將達(dá)到 7800 萬噸。 b）硫磺制酸對硫磺需求 雖然我國硫酸需求量很大，而且增長速度也較高，但是我國擁有大量的硫鐵礦資源，硫鐵礦制酸也有一定程度的發(fā)展，考慮關(guān)閉 3 萬噸 /年規(guī)模硫鐵礦裝置約合計(jì)規(guī)模 200 19 萬噸 /年，以及新建和擬建的大型硫鐵礦裝置約 430 萬噸 /年，預(yù)計(jì)到 20xx 年硫鐵礦制酸新增能力達(dá)到 230 萬噸 /年，硫鐵礦制酸需求將達(dá)到 1830 萬噸 /年。如果世界硫磺供應(yīng)價(jià)格能夠保持穩(wěn)定，硫鐵礦制酸發(fā)展緩慢，預(yù)計(jì) 20xx 年將達(dá)到 20xx 萬噸 /年 我國的有色冶金行業(yè)目前呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，回收的煙氣酸產(chǎn)量也在逐年增長，據(jù)預(yù)測到 20xx 年煙氣酸產(chǎn)量將達(dá)到 1500 萬噸， 20xx 年 1900 萬噸。 此外日本、韓國的煙氣酸每年以 200 萬噸左右的數(shù)量傾銷到我國沿海地區(qū)。因此，到 20xx 年我國硫磺制酸需求扣除硫鐵礦制酸、煙氣酸、磷石膏制酸 60 萬噸 /年和進(jìn)口硫酸后將達(dá)到 2810 萬噸，折硫磺約 940 萬噸， 20xx 年硫磺制酸需求約 3640 萬噸，折硫磺約 1220 萬噸。 （ c）非酸類硫磺需求預(yù)測 隨著全世界硫磺新產(chǎn)品如硫磺水泥等的開發(fā)與應(yīng)用，硫磺消費(fèi)量將會繼續(xù)保持高增長，預(yù)計(jì)到 20xx 年硫磺非酸類直接消費(fèi)量達(dá)到 140 萬噸，到 20xx 年達(dá)到 220 萬 噸。 綜上所述，到 20xx 年我國對硫磺需求將達(dá)到 1080 萬噸，到 20xx 年將達(dá)到 1435 萬噸。詳見下表。 表 310 我國硫磺消費(fèi)量及需求預(yù)測 單位：萬噸 序號 消費(fèi)領(lǐng)域 20xx 20xx 1 硫磺制