【正文】 求量將達(dá)到 4360 萬(wàn)噸， 2020 年進(jìn)一步減少到 3825萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó) LPG 消費(fèi)的增長(zhǎng)點(diǎn)將會(huì)轉(zhuǎn)移到小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，同時(shí)，部 分工業(yè)用戶(hù)的用量會(huì)有所增加。 表 35 國(guó)內(nèi) LPG 供需情況 萬(wàn)噸 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口 出口 進(jìn)口依存度 % 表觀(guān)消費(fèi)量 增長(zhǎng)率 % 20xx 1009 482 2 32 1489 9 20xx 1065 489 2 32 1552 4 20xx 1190 626 56 36 1760 13 20xx 1339 637 2 32 1973 12 20xx 1472 641 3 30 2110 7 20xx 1542 614 3 29 2154 2 20xx 1745 537 15 23 2267 5 (2) LPG 進(jìn)口狀況 國(guó)內(nèi)液化氣消費(fèi)量保持逐年小幅上升，雖然國(guó)內(nèi)產(chǎn)量逐年提高，但國(guó)產(chǎn)氣不能充分滿(mǎn)足需求，產(chǎn)量約占總消費(fèi)量的 67％～ 77％。 從中東地區(qū)進(jìn)口份額已經(jīng)從 20xx 年的 ％提高到 20xx 年的 69％。 主要進(jìn)口的省份為廣東、浙江、江蘇，三省合計(jì)占總進(jìn)口量的 88％。 LPG 進(jìn)口貿(mào)易由少數(shù)進(jìn)口商控制。 (3) 消費(fèi)結(jié)構(gòu) 全國(guó)民用液化石油氣消費(fèi)占全國(guó)總量的 64％，工業(yè)用量占總量 27％。目前，天然氣已經(jīng)在大中型城市對(duì)民用液化氣造成極大沖擊，今后 10 年，天然氣在民用領(lǐng)域?qū)σ夯瘹獾奶娲鷮⒏用黠@。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)用氣也逐步增加。 車(chē)用液化氣的需求也在增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 20xx 年車(chē)用 LPG 達(dá)到 120 萬(wàn)噸。但增速有所下降。 3) 石油焦 (1) 石油焦供需現(xiàn)狀 延遲焦化作為主要的渣油加工手段，隨之而來(lái)的是越來(lái)越多的石油焦投放到市場(chǎng)。 我國(guó)石油焦表觀(guān)消費(fèi)量從 20xx 年 322 萬(wàn)噸上升到 20xx 年 942 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)％。由于我國(guó)石油焦產(chǎn)量較充裕，部分產(chǎn)品出口到海外， 20xx 年凈出口量為 156 萬(wàn)噸。 11 表 37 石油焦生產(chǎn)的主要廠(chǎng)家 萬(wàn)噸 企業(yè)名稱(chēng) 20xx 產(chǎn)量 20xx 產(chǎn)量 中國(guó)石化金陵分公司 80 89 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化 77 87 中國(guó)石化茂名分公司 41 65 中國(guó)石化揚(yáng)子石化 57 62 中國(guó)石化齊魯 分公司 49 55 中國(guó)石化廣州分公司 28 42 中國(guó)石油錦州分公司 32 41 中國(guó)石油撫順?lè)止? 41 40 中國(guó)石油錦西分公司 39 40 中國(guó)石化安慶分公司 30 36 前十名小計(jì) 475 559 占總產(chǎn)量比例 49％ 51％ 全國(guó)產(chǎn)量合計(jì) 968 1098 (3) 產(chǎn)品進(jìn)出口分析 20xx 年進(jìn)口石油焦 81 萬(wàn)噸，進(jìn)口主要來(lái)自中東地區(qū)，沙特和伊朗的進(jìn)口量占總進(jìn)口量 51％，其次是中國(guó)臺(tái)灣，占總進(jìn)口量 24％。 電解鋁是石油焦消費(fèi)的最主要領(lǐng)域。 鋼鐵行業(yè)是石油焦消耗較大的領(lǐng)域。 預(yù)計(jì) 20xx 年國(guó)內(nèi)石油焦需求量為 1450 萬(wàn)噸，產(chǎn) 量稍大于需求量。 4）聚丙烯 （ 1）聚丙烯生產(chǎn)能力及用途 12 聚丙烯（ Polypropylene 簡(jiǎn)稱(chēng) PP）是世界上五大通用熱塑性合成樹(shù)脂之一，是主要的通用塑料產(chǎn)品之一。聚丙烯增強(qiáng)制品具有良好的物理機(jī)械性能，可作為工程塑料使用，可制成注塑和擠出制品、纖維和薄膜，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電器、日用品、家具和包裝等產(chǎn)業(yè)部門(mén) 。 20xx 年世界聚丙烯生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和需求量將分別達(dá)到 萬(wàn)噸 /年、 萬(wàn)噸和 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率分別為%、 %和 %。世界聚丙烯主要用于生產(chǎn)注塑成型制品，其中貨物周轉(zhuǎn)箱、工業(yè)零配件是其主要用途。從世界總體上看，纖維對(duì)聚丙烯的需求增長(zhǎng)最快，年均增幅為 %；其次是吹塑制品，年均增長(zhǎng)速度為 %。隨后國(guó)內(nèi)引進(jìn)了幾套先進(jìn)聚丙烯技術(shù)和設(shè)備，相繼建成了燕山、揚(yáng)子、遼陽(yáng)等一批大中型聚丙烯生產(chǎn)裝置，產(chǎn)量不 斷大幅增加，使我國(guó)聚丙烯樹(shù)脂的生產(chǎn)進(jìn)入了飛速發(fā)展階段。 20xx 年，上海賽科石油化工有限責(zé)任公司和山東海創(chuàng)精細(xì)化工有限公司等新裝置建成投產(chǎn)，以及部分裝置改擴(kuò)建完成，國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)能力達(dá)到 586 萬(wàn)噸 /年左右，產(chǎn)量523 萬(wàn)噸，裝置平均開(kāi)工率為 %。其中連續(xù)法生產(chǎn)裝置主要采用日本三井油化的 Hypol工藝和 HIMONT 的 Spheripol工藝；間歇法小本體裝置為國(guó)內(nèi)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，牌號(hào)少， 消耗高。 20xx 年國(guó)內(nèi)聚丙烯進(jìn)口量 萬(wàn)噸， 20xx 年進(jìn)口量達(dá)到 萬(wàn)噸。另外還來(lái)自新加坡、美國(guó)、泰國(guó)、印度、日本、沙特、馬來(lái)西亞、比利時(shí)等國(guó)家。國(guó)內(nèi)聚丙烯進(jìn)口以來(lái)／進(jìn)料加工貿(mào)易方式為主；其次為一般貿(mào)易方式。國(guó)內(nèi)來(lái)／進(jìn)料加工貿(mào)易量的增加主要是國(guó)內(nèi)塑料制品及相關(guān)產(chǎn)品出口大幅增加，其中是很大一部分采用加工貿(mào)易方式所致。近年來(lái)，因聚丙烯注塑制品和包裝薄膜的發(fā)展逐步改變了國(guó)內(nèi)聚丙烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，用于拉絲制品的比例逐漸降低。 聚丙烯編織袋在很大程度上取代了傳統(tǒng)的麻袋、布袋、紙袋等包裝材料，廣泛用于水泥、糧食、化肥、農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等基本生產(chǎn)資料和生活資料的包裝、儲(chǔ)運(yùn)。加上產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，退耕還林、退耕還草等，對(duì)聚丙烯樹(shù)脂的需求會(huì)有一定影響。 20xx 年，國(guó)內(nèi)聚丙烯編織袋產(chǎn)量達(dá)到 221 萬(wàn)噸，聚丙烯在編織制品領(lǐng)域的消費(fèi)量 萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的 %。聚丙烯注塑制品在國(guó)內(nèi)制造中的應(yīng)用將會(huì)越來(lái)越廣泛，需求量不斷增加。同時(shí)我國(guó)也是世界上最大的電視機(jī)、電冰箱等家用電器的生產(chǎn)國(guó)。國(guó)內(nèi)正日漸成為世界上最大的制造業(yè)中心。 20xx 年國(guó)內(nèi)汽車(chē)年產(chǎn)量達(dá)到 507萬(wàn)輛，其中轎車(chē)的比例逐年提高。 薄膜是近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯專(zhuān)用料需求增長(zhǎng)速度很快的領(lǐng)域。近年來(lái)，國(guó)內(nèi) BOPP 發(fā)展勢(shì)頭很熱，新建的生產(chǎn)線(xiàn)達(dá) 30 多條，新增生產(chǎn)能力近 60 萬(wàn)噸 /年，生產(chǎn)能力年均增長(zhǎng)率高達(dá) 50%，而年均需求增長(zhǎng)率為 12%左右。若近期內(nèi)這種局面不能改善，恐怕將直接影響 BOPP 行業(yè)整體生產(chǎn)的發(fā)展和下游消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。尤其在各種食品包裝及外包裝方面， CPP 薄膜與 BOPP、BOPET 等薄膜復(fù)合使用，效果良好，發(fā)展前景十分樂(lè)觀(guān)。 20xx 年聚丙烯在纖維領(lǐng)域消費(fèi)量 萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的 %。聚丙烯管材具有重量輕、耐腐蝕、不結(jié)垢、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。由于 PPH 管材在低溫下的脆性限制了其使用，逐漸被 PPB、 PPR管材所取代； PPB 管材主要用于冷水系統(tǒng)、地面采暖系統(tǒng)，而 PPR 管材的應(yīng)用則更為廣泛。 20xx 年聚丙烯在管材 /板材領(lǐng)域消費(fèi)量 萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的 %?！伴L(zhǎng)三角”和“珠三角”是國(guó)內(nèi)塑料加工的聚集地，塑料加工企業(yè)的數(shù)量多，總生產(chǎn)能力大，因此，國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)主要集中在中南和華東地區(qū)。 20xx 年聚丙烯區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)見(jiàn)表 38： 15 表 38 20xx 年聚丙烯區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu) ％ 細(xì)分市場(chǎng) 數(shù)量 比例 東北地區(qū) 華北地區(qū) 華東地區(qū) 中南地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū) 合計(jì) 中南地區(qū) (河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南六省 )聚丙烯市場(chǎng)容量為 萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的 %。該區(qū)域市場(chǎng)容量最大，進(jìn)口產(chǎn)品的用量也較大，需求覆蓋聚丙烯所有應(yīng)用領(lǐng)域，主要市場(chǎng)是注塑、 BOPP，并且是透明聚丙烯的最大市場(chǎng)。 中南地區(qū)聚丙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)中來(lái)料加工和 進(jìn)料加工的比例很大，中間商以家族式管理為主，自有資金雄厚，但運(yùn)作不規(guī)范，穩(wěn)定性較差，終端用戶(hù)加工規(guī)模大，設(shè)備先進(jìn)。 中南地區(qū)市場(chǎng)價(jià)位在全年大部分時(shí)間里處于相對(duì)于其他區(qū)域市場(chǎng)較高的價(jià)位。樂(lè)從塑料市場(chǎng)的價(jià)格行情已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)人士的決策依據(jù)之一，成為中南塑料行業(yè)的“晴雨表”。隨著工藝的改進(jìn)和 新型催化劑 (尤其是茂金屬催化劑 )的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，市場(chǎng)上出現(xiàn)了全新的聚丙烯品種。目前，聚丙烯新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)主要包括高熔體強(qiáng)度、高透明、高結(jié)晶度、高流動(dòng)聚丙烯等，這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)于包裝、汽車(chē)、家電和建筑等產(chǎn)業(yè)。 預(yù)計(jì)到 20xx 年，國(guó)內(nèi)聚丙烯將新增生產(chǎn)能力 500 萬(wàn)噸 /年左右，屆時(shí)國(guó)內(nèi)聚丙烯樹(shù)脂生產(chǎn)能力將達(dá)到 1072 萬(wàn)噸 /年， 20xx 年可達(dá)到 1580 萬(wàn)噸 /年。預(yù)計(jì) 20xx 年國(guó)內(nèi)聚丙烯樹(shù)脂需求量將達(dá)到 1260 萬(wàn)噸， 20xx 年需求量將達(dá)到 1740 萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)見(jiàn)表 39： 表 39 國(guó)內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸， % 細(xì)分市場(chǎng) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 0510 增長(zhǎng)率 1015 增長(zhǎng)率 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 編織制品 注塑制品 薄膜 纖維 管材板材 其它 合計(jì) 由于基礎(chǔ)建設(shè)和重點(diǎn)工程投資的增加，水泥等包裝用量增加勢(shì)頭不減。今后編織制品將向大型、重型化包裝袋和小包裝袋兩個(gè)方向發(fā)展。 注塑制品的需求量將增加，但因洗衣機(jī)目前的產(chǎn)量已接近飽和，增長(zhǎng)趨緩。此外，聚丙烯用于生產(chǎn)塑料家具、辦公用品、日用品的需求也將會(huì)快速增長(zhǎng)。 隨著 BOPP 膜工藝技術(shù)的發(fā)展， BOPP 膜生產(chǎn)趨于高速化、高產(chǎn)量、自動(dòng)化水平更高和幅寬更大的方向發(fā)展，其整個(gè)工業(yè)在改革產(chǎn)品質(zhì)量、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、降低生產(chǎn)成本的同時(shí)， BOPP 的應(yīng)用也正朝著多元化、高質(zhì)量和非對(duì)稱(chēng) 復(fù)合品種的方向發(fā)展，如抗靜電 17 膜、易印刷膜、易撕裂膜、易熱封膜、多孔性無(wú)機(jī)充填膜和多層共擠高阻隔膜在內(nèi) BOPP功能膜。另外，一些大型的、資金雄厚的上游公司和下游公司也看好國(guó)內(nèi) BOPP 市場(chǎng)，紛紛投資加入競(jìng)爭(zhēng)行列。 纖維料因土工材料的發(fā)展而獲得新的市場(chǎng)機(jī)遇，年均需求增長(zhǎng)率為 %，需求比例略有提高。國(guó)家建設(shè)部已確定將 PPR管材作為今后重點(diǎn)推廣的三大新型塑料管材的首推品種。預(yù)計(jì) 20xx 年聚丙烯在管材 /板材領(lǐng)域需求量將達(dá)到 萬(wàn)噸，聚丙烯管材 /板材所占比例較小，消費(fèi)基數(shù)較低，但市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，年均需求增長(zhǎng)率為 %，是需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。中南和華東地區(qū)仍將是國(guó)內(nèi)聚丙烯需求最大的兩個(gè)地區(qū)， 20xx 年 需求量分別達(dá)到 萬(wàn)噸和 萬(wàn)噸，分別占總需求量的 %和 %。預(yù)計(jì)20xx 年供需缺口 160 萬(wàn)噸左右。 5) 硫磺 我國(guó)硫消費(fèi)領(lǐng)域大致分為化肥用硫酸、工業(yè)用硫酸和硫磺直接應(yīng)用三個(gè)方面。 (1) 硫磺消費(fèi)情況 20xx 年我國(guó)硫酸產(chǎn)量為 4625 萬(wàn)噸，進(jìn)口約 196 萬(wàn)噸，出口少量，硫酸表觀(guān)消費(fèi)量為 4821 萬(wàn)噸，其中高濃度磷肥耗酸占 ％，低濃度磷肥耗酸占 ％，其它化肥耗酸占 ％，工業(yè)用酸占 ％。 近年來(lái)化肥及工業(yè)用酸需求量增長(zhǎng)較快，并且國(guó)家環(huán)保要求日益提高，因此，硫磺 18 制酸的產(chǎn)量大幅度提高，并且所占比例超過(guò)硫鐵礦制酸。 與硫鐵礦制酸相比，硫磺制酸投資少，更加環(huán)保，運(yùn)行費(fèi)用較低，因此，當(dāng)硫磺價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí)，國(guó)內(nèi)硫磺制酸必將繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展。 硫磺的非酸類(lèi)消費(fèi)占我國(guó)硫總消費(fèi)量的比例較低，只有 10%。 20xx 年消費(fèi)硫磺約 73 萬(wàn)噸。分析存在誤差的可能原因是： 統(tǒng)計(jì)方面的誤差。由于我國(guó)硫磺進(jìn)口數(shù)量和 進(jìn)口價(jià)格的快速增長(zhǎng)，硫磺貿(mào)易商和硫磺消費(fèi)較大的企業(yè)會(huì)有較大的庫(kù)存量。比如，我國(guó)在食品、蔬菜加工等行業(yè)廣泛應(yīng)用硫磺作食品、蔬菜等熏蒸劑。 (2) 硫磺消費(fèi)需求預(yù)測(cè) a）硫酸消費(fèi)需求預(yù)測(cè) 磷肥是硫酸最大的消費(fèi)用戶(hù)，占化肥消費(fèi)硫酸的比例約 95％左右，而我國(guó)硫磺制酸產(chǎn)能發(fā)展迅速。據(jù)預(yù)計(jì)到 20xx 年化肥消費(fèi)硫酸量達(dá)到 4200 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)未來(lái)非化肥用酸量增長(zhǎng)速度將持續(xù)增長(zhǎng)，但未來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)受宏觀(guān)調(diào)控影響，不會(huì)長(zhǎng)期維持目前高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，按年均遞增 ％計(jì)算，到 20xx 年非化肥硫酸消費(fèi)量將達(dá)到約 20xx 萬(wàn)噸。 b）硫磺制酸對(duì)硫磺需求 雖然我國(guó)硫酸需求量很大，而且增長(zhǎng)速度也較高，但是我國(guó)擁有大量的硫鐵礦資源，硫鐵礦制酸也有一定程度的發(fā)展，考慮關(guān)閉 3 萬(wàn)噸 /年規(guī)模硫鐵礦裝置約合計(jì)規(guī)模 200 19 萬(wàn)噸 /年，以及新建和擬建的大型硫鐵礦裝置約 430 萬(wàn)噸 /年，預(yù)計(jì)到 20xx 年硫鐵礦制酸新增能力達(dá)到 230 萬(wàn)噸 /年，硫鐵礦制酸需求將達(dá)到 1830 萬(wàn)噸 /年。 此外日本、韓國(guó)的煙氣酸每年以 200 萬(wàn)噸左右的數(shù)量?jī)A銷(xiāo)到我國(guó)沿海地區(qū)。 （ c）非酸類(lèi)硫磺需求預(yù)測(cè) 隨著全世界硫磺新產(chǎn)品如硫磺水泥等的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，硫磺消費(fèi)量將會(huì)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 20xx 年硫磺非酸類(lèi)直接消費(fèi)量達(dá)到 140 萬(wàn)噸，到 20xx 年達(dá)到 220 萬(wàn) 噸。詳見(jiàn)下表。 產(chǎn)品生產(chǎn)采用成熟的工藝，企業(yè)通過(guò)自身優(yōu)勢(shì)的挖潛，進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)，市場(chǎng)前景相對(duì)廣闊。 1 主要產(chǎn)品名稱(chēng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 300 萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油 深加工項(xiàng)目 及配套工程的產(chǎn)品包括：干氣（自用）、 液化石油氣 、聚丙烯、 溶劑 油、 MTBE、 燃料油（ DCC 油 漿 ）、 苯、甲苯、二甲苯、重芳烴、 石油焦、硫磺、液氨等。 表 41 液化石油氣國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 質(zhì)量指標(biāo) 試驗(yàn)方法 密度（ 15℃ ）， kg/m3 報(bào)告 SH/T02211 蒸汽壓（ ℃ ）， kPa 不大于 1380 GB/T66022 C5及 C5以上組分含量，％（ V/V）不大于 SH/T0230 殘留物 ， 蒸發(fā)殘留物， mL/100mL