【文章內(nèi)容簡介】 供需分析見圖 。 0100020xx30004000500060007000800020xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年世界產(chǎn)能世界需求 圖 20xx20xx年世界聚丙烯供需情況 [9] 20xx年全球聚丙烯總產(chǎn)能為 4800萬噸，而需求量為 4520萬噸。隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，預計 20xx年全球聚丙烯總產(chǎn) ％，能將達 7100萬噸， 20xx20xx年復合增長率高達增幅達 2300萬噸。隨著需求的遞增預計 20xx年全球聚丙烯總需求量將有望至 5900萬噸， 20xx20xx年年復合增長率將在 ％，增幅為 1400萬噸。 從 20xx20xx年全球聚丙烯產(chǎn)能迅速擴增來看，總擴能量將明顯超過需求增量，產(chǎn)能過剩壓力明顯。所 以，屆時除非有較多的裝置關閉停產(chǎn)，否則開工率將降至 80％左右的低位。 20xx20xx年，新增產(chǎn)能將主要集中在中東地區(qū)、中國、印度和東南亞地區(qū)（表 ）。中東地區(qū)在此期間內(nèi)新增產(chǎn)能達 630萬噸，占全球總產(chǎn)能增長的 36％，其中沙特將是主要的擴產(chǎn)國。此輪擴產(chǎn)后，中東地區(qū)將成為世界主要聚丙烯出口地區(qū)。另外，由于國內(nèi)銷售量增加，中國和印度也是此期間主要的擴產(chǎn)地區(qū)，但由于國內(nèi)供需缺口依然較大，中印將繼續(xù)成為世界聚丙烯消費和進口的主要動力。 從近幾年的統(tǒng)計來看，世界聚丙烯生產(chǎn)能力將從 20xx年 5200萬噸 /年左右增加到 20xx年的 7260萬噸 /年左右。由于產(chǎn)能的大量擴增及需求暫未緊密跟進， 20xx年聚丙烯開工率基本在 85％上下，在經(jīng)濟尚未完全恢復下以及產(chǎn)能的迅速擴增，預計 20xx年聚丙烯開工將會降至 80％上下。而對于高成本生產(chǎn)商而言，歷史上當武漢工程大學本科專業(yè)課程設計 6 開工率低于 85％時就會造成營業(yè)虧損，由此可以預見，裝置關閉不可避免，并且未來一些項目將會被推遲或取消。 表 世界各主要地區(qū) 20xx—20xx年擴能統(tǒng)計表 [9] 地區(qū) 新增產(chǎn)能 /萬噸 中國 580 中東 /非洲 498 印度 329 中 /東歐 169 中 /南美洲 117 亞太地區(qū) 45 日歐 16 日本 北美 總計 世界聚丙烯消費分析及消費結(jié)構(gòu)預測 據(jù)美國化學品市場協(xié)會 (CMAI)統(tǒng)計， 20xx年全球聚丙烯消費量達 3540萬噸，按用途分類：注塑占 37％，薄膜占 21％，纖維 16％，管材及型材 3％，吹塑 1％，其他 22％。在全球范圍來看，聚丙烯的消費主要集中在注塑制品、膜片以及纖維三大類產(chǎn)品，北美、西歐以及亞洲地區(qū) 20xx年聚丙烯消費結(jié)構(gòu)各不相同，如圖。從圖中可以看出，北美和西歐地區(qū)，聚丙烯消費 的最大用戶是注塑制品，而亞洲地區(qū)聚丙烯的最大用戶則是纖維級產(chǎn)品。從全球來看，聚丙烯吹塑制品目前雖然產(chǎn)量比較小，但呈穩(wěn)定增長趨勢。 武漢工程大學本科專業(yè)課程設計 7 1%25%12%33%29% 吹塑制品纖維膜片注塑制品其他 圖 20xx年北美地區(qū)聚丙烯消費結(jié)構(gòu) 2%23%11%18%46%吹塑制品纖維膜片注塑制品其它 圖 20xx 年西歐地區(qū)聚丙烯消費結(jié)構(gòu) 23%26% 13%38%其它纖維膜片注塑制品 圖 20xx 年亞洲地區(qū)聚丙烯消費結(jié)構(gòu) 目前世界主要聚丙烯貿(mào)易地區(qū)為亞洲、北美及西歐，從 近年貿(mào)易趨勢來看，亞洲地區(qū)占世界貿(mào)易總量的比例呈逐年上升狀態(tài)，而北美的貿(mào)易量呈逐年下降的趨勢。亞洲已成為主要的生產(chǎn)區(qū)域與消費區(qū)域，成為全球聚丙烯市場競爭焦點，武漢工程大學本科專業(yè)課程設計 8 國際聚丙烯產(chǎn)能過剩將對我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)造成巨大壓力。 在消費結(jié)構(gòu)方面，聚丙烯的主要用途是生產(chǎn)拉絲、注塑以及薄膜制品。另外，纖維和管材在聚丙烯消費結(jié)構(gòu)中所占的比例也較大。 02004006008001000120014001600拉絲 薄膜 注塑 管材 纖維 其它20xx20xx 圖 世界聚丙烯消費結(jié)構(gòu)預測（單位：萬噸） 由圖 ， 20xx年世界聚丙烯消費結(jié)構(gòu)與 20xx年世界聚丙烯消費結(jié)構(gòu)對比中可以看出總體變化不大，拉絲制品比例會略有下降，注塑制品和纖維的 需求增長 量是最大的，這是由于聚丙烯的性能優(yōu)勢所決定的。由于世界經(jīng)濟的發(fā)展，帶動了丙綸纖維尤其是高檔纖維的需求的發(fā)展，同時聚丙烯膜片也有較大的市場需求。 原料短缺問題將長期存在 對整個 PP發(fā)展而言，原料缺乏問題倍受關注。由于 PP的需求增長率超過聚乙烯，加之很多新建蒸汽裂解裝置是以乙烷為原料，因此 PP的原料供應比較緊張。這將導致丙烯價格 (相對于乙烯而言 )持續(xù)提高，以往丙烯與乙烯的平均價格比是 ～ ，現(xiàn)在己上升到大于 ， 至 20xx年 2月美國現(xiàn)貨市場更是達到 ，這充分證明丙烯原料的短缺愈加明顯。特別是亞洲丙烯與乙烯的價格比高于其他地區(qū)。據(jù)薩比克公司預測，到 20xx年世界丙烯的短缺量將達到 1250萬噸 (不包括非裂解生產(chǎn)的丙烯 )[10]。丙烷脫氫 (PDH)、烯烴易位和甲醇制丙烯 (MrP)裝置將彌補其中的 440萬噸，但將仍有 810萬噸的缺口。有分析家稱， FCC裝置丙烯的供應能力將超過 520萬噸 /年，還有報道稱， FCC裝置不可能供應這么多，丙烯短缺量將大于 300萬噸 /年，這將直接影響聚丙烯的生產(chǎn)和需求。 武漢工程大學本科專業(yè)課程設計 9 世界聚丙烯產(chǎn)業(yè) 特點結(jié)構(gòu) 世界聚丙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出以下幾個特點： (1)丙烯生產(chǎn)技術發(fā)展加快 傳統(tǒng)的煉油廠副產(chǎn)的丙烯和乙烯裂解副產(chǎn)的丙烯已經(jīng)不能滿足丙烯需求的快速增長，隨著丙烯單體及聚丙烯價格的不斷上漲，專門用于生產(chǎn)丙烯的技術和投資開始出現(xiàn)，這將對聚丙烯產(chǎn)業(yè)的競爭格局產(chǎn)生重大影響．專門用于生產(chǎn)丙烯產(chǎn)品的技術主要有：丙烷脫氫技術 (PDH)、烯烴轉(zhuǎn)換技術 (OCT)、烯烴裂解及轉(zhuǎn)化技術、催化裂解技術 (DCC)、催化熱裂解技術 (CPP)和天然氣制烯烴技術 (GrrO)。 (2)聚丙烯工業(yè)趨向國際化、集團化 全球聚丙烯產(chǎn)業(yè)向國際化、 集團化生產(chǎn)的方向發(fā)展，擁有資金、技術和管理實力的國際大公司，紛紛調(diào)整其全球戰(zhàn)略，重組步伐加快，并將新增的生產(chǎn)能力向市場容量大、原料資源豐富、原料成本低、勞動力成本低的區(qū)域分布，特別是中東和中美洲等石油資源豐富的地區(qū)。 (3)亞太和中東地區(qū)將成為聚丙烯生產(chǎn)和消費的龍頭 從 20xx年到 20xx年，世界聚丙烯新增產(chǎn)能的 75％集中在中東和亞太地區(qū)，其中中東占 40％，而中國的產(chǎn)能增長占亞太地區(qū)的 50％。從需求上看，據(jù) CMAI預測 [11]，未來五年世界聚丙烯的需求增長率為 6％，中國將成為世界聚丙烯的最大生產(chǎn)國和消費國。 (4)聚丙烯單線能力增長將會使局部地區(qū)產(chǎn)能過剩 目前聚丙烯的單線能力已經(jīng)達到 30萬～ 40萬噸 /年，如此大規(guī)模裝置的建成，使全球聚丙烯供過于求的情況會在局部地區(qū)和局部時間段內(nèi)發(fā)生的機會增加。 我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 、 現(xiàn)狀與趨勢 聚丙烯 PP是一種通用的熱塑性塑料，從組成上可以分為均聚聚丙烯和共聚聚丙烯兩大類：從結(jié)構(gòu)上可分為等規(guī)聚丙烯 (IPP)、問規(guī)聚丙烯 (SPP)和無規(guī)聚丙烯 (APP)三種。聚丙烯工業(yè)在我國起步較晚， 1962年化學工業(yè)部北京化工研究院(現(xiàn)中國石化集團公司北京化工研究所 )開始研制聚丙烯， 1965年建成中試裝置。1964年蘭州化學工業(yè)公司從德國吉瑪公司引進年產(chǎn) 5000噸的溶劑法聚丙烯裝置，1970年投產(chǎn)，生產(chǎn)均聚產(chǎn)品。 1973年北京燕山石化公司與 30萬噸乙烯工程配套，武漢工程大學本科專業(yè)課程設計 10 從日本三井油化公司引進年產(chǎn) 8萬噸溶劑法聚丙烯裝置， 1976年投產(chǎn)，從此我國開始了共聚產(chǎn)品的生產(chǎn)。 到了 20世紀 80年代初，伴隨著我國石化工業(yè)的快速發(fā)展，聚丙烯的生產(chǎn)能力也突飛猛進。從 1983年中石化揚子石化公司從日本三井油化公司引進 14萬噸 /年本體法高效催化聚丙烯裝置開始，我國陸續(xù)引進了十幾套采用第三代高活性、高等規(guī)催化劑的 PP生 產(chǎn)工藝。在引進成套先進技術裝置的同時，我國聚丙烯行業(yè)也大力自行開發(fā)自有技術，其中以加工煉廠氣為原料的間歇式液相本體聚丙烯生產(chǎn)技術為代表。上世紀 80年代采用此技術建成了規(guī)模 ～ /年約 70多套聚丙烯生產(chǎn)裝置，總能力達 ，占當時聚丙烯產(chǎn)能的 30％。由于利用煉廠氣為原料，工藝流程簡單，裝置工程建設期短，短期內(nèi)受到了許多煉廠的歡迎。在其后運行的十多年間，該工藝不斷改進，產(chǎn)品質(zhì)量也不斷提高，尤其是高效催化劑的成功應用，為其技術改造創(chuàng)造了極為有利的條件。但與大型裝置相比，該工藝存在技術落后、產(chǎn) 品品種少、質(zhì)量差、消耗高等問題。 目前我國聚丙烯工業(yè)發(fā)展主要特點 上世紀 90年代中期以來，中國聚丙烯生產(chǎn)和消費快速發(fā)展，產(chǎn)量由 1995年的 20xx年的 523萬噸，同期表觀消費量由 823萬噸，成為全球聚丙烯生產(chǎn)和消費增長最快的國家?？v觀我國聚丙烯工業(yè)的發(fā)展狀況，表現(xiàn)出以下特點。 (1)投資力度不斷加大，大型裝置陸續(xù)登場 高速增長的消費市場，催生聚丙烯工業(yè)投資熱潮。中國聚丙烯裝置主要集中在中石化和中石油兩大巨頭。中石化在 20xx年前后建成投產(chǎn)了三套 20萬噸級裝置 ；中石油后來居上，其全資子公司大慶煉化于去年 8月建成 30萬噸級裝置，這是迄今國內(nèi)最大聚丙烯裝置，目前該公司正在規(guī)劃建設第二套裝置。中石油這套世界級裝置的建成，揭開了中國建設聚丙烯大型裝置的序幕，預計在未來幾年中，更大規(guī)模的裝置將不斷列入建設計劃。 (2)南北兩大市場快速發(fā)展，但 “南重北輕 ” 我國聚丙烯工業(yè)在長期的發(fā)展中，主要形成了南 (華東、華南 )北 (東北、華北及西北 )兩大場，南重北輕明顯。我國聚丙烯約 70％的生產(chǎn)和消費量集中在華南武漢工程大學本科專業(yè)課程設計 11 和華東地區(qū)。華南地區(qū)是聚丙烯來料加工和進料加工最大的集散地，進口量約占全國進口 總量 60％。在三北市場，華北市場處于成長期，約占全國市場份額 12％左右，發(fā)展勢頭迅猛；東北和西北市場容量較小，僅分別占 5％和 2％，但發(fā)展?jié)摿薮?。隨著珠三角市場趨于飽和，長三角市場增長潛力有限，一些大公司戰(zhàn)略北移，大力開發(fā)潛力巨大的三北市場，北方市場的比重將會不斷增加。 (3)兩強爭霸，諸侯并起 多年來我國聚丙烯生產(chǎn)消費領域，一直是中石化和中石油兩家天下，無人撼動。但是近年來，中國聚丙烯工業(yè)的燦爛前景，深深吸引著世界聚丙烯巨頭的目光。巴塞爾、 BP及埃克森美孚等世界聚丙烯大顎紛紛登陸中國，與中國企業(yè)合資興建大 型石化一體化工程，目前配套建有三套總產(chǎn)能為 89萬噸 /年的聚丙烯裝置。 (4)技術開發(fā)步伐加快 隨著合成樹脂工業(yè)的快速發(fā)展，現(xiàn)存的丙烯生產(chǎn)工藝已越來越不能滿足聚丙烯下游產(chǎn)品多樣化增長的需求，作為丙烯資源的補充，其他丙烯生產(chǎn)技術應運而生，原料路線也正在向多元化方向發(fā)展。近年來，國內(nèi)多家企業(yè)正在進行可行性論證，引進丙烯新生產(chǎn)技術，建設丙烯新工藝裝置，配套建設聚丙烯裝置。甲醇制烯烴是目前的熱點項目，凡是大型煤炭基地幾乎都在規(guī)劃建設幾百萬噸級以上煤液化及甲醇制烯烴項目。丙烯新工藝路線的崛起，為中國聚丙烯原料路線朝多元化方向發(fā)展奠定了堅實基礎，最終會推動聚丙烯工藝的革新。 國聚丙烯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 隨著我國聚丙烯生產(chǎn)能力的不斷增加，產(chǎn)量也不斷增加。 1995年我國聚丙烯的產(chǎn)量只有 ， 20xx年達到 ， 1995～ 20xx年產(chǎn)量的年均增長率約為 ％。 20xx年的產(chǎn)量為 ， 20xx年增加至 ，同比增長約％； 20xx年產(chǎn)量為 ，同比增長約 ％； 20xx年產(chǎn)量為 ，同比增長約 ％。 1999～ 20xx年產(chǎn)量年均增長率約為 ％。 截 止 20xx年底，我國聚丙烯生產(chǎn)廠家有 80多家，生產(chǎn)裝置近 90套，總生產(chǎn)能力約為 475萬噸 /年，約占世界 PP總生產(chǎn)能力的 ％，其中連續(xù)法 PP的生產(chǎn)裝置有 34套，生產(chǎn)能力合計為 /年，約占國內(nèi) PP總生產(chǎn)能力的 ％；間歇武漢工程大學本科專業(yè)課程設計 12 式生產(chǎn)裝置有 54套，生產(chǎn)能力合計為 /年，約占國內(nèi) PP總生產(chǎn)能力的％。中國石化集團公司 PP生產(chǎn)裝置有 45套，生產(chǎn)能力為 /年，占我國 PP總生產(chǎn)能力 ％；中石油集團公司 PP生產(chǎn)裝置有 30套，生產(chǎn)能力合計為 /年，約占我國 PP總生 產(chǎn)能力的 ％；地方企業(yè)有 PP生產(chǎn)裝置 13套，生產(chǎn)能力為 /年，占我國 PP總生產(chǎn)能力的 ％。 20xx年，我國 PP總產(chǎn)量為 ，自給率為 ％。 20xx年，中國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)，總產(chǎn)能達到了約 548萬噸 /年。 20xx年聚丙烯新增產(chǎn)能約 99萬噸 /年，主要新建裝置有大慶煉化的 30萬噸，年裝置和延安煉油廠的 10萬噸 /年的裝置等。 20xx年聚丙烯新增產(chǎn)能約 72萬噸 /年，我國聚丙烯總產(chǎn)能達到約 /年。 20xx年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量為 523萬噸，同比增加 ％。 20xx年我國聚丙烯產(chǎn)量達至 ，較上年增長 ％。 20xx年聚丙烯產(chǎn)量分季度來看，呈現(xiàn)逐季走高的態(tài)勢，下半年生產(chǎn)明顯快于上半年 (見表 )。 表 20xx年我國聚丙烯生產(chǎn)情況 名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 產(chǎn)量 同比 產(chǎn)量 同比 產(chǎn)量 同比 產(chǎn)