【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 續(xù)發(fā)展的具體體現(xiàn)和本質(zhì)要求，是緩解資源約束矛盾的根本出路，是從根本上減輕環(huán)境污染的有效途徑，是提高經(jīng)濟(jì)效益的重要措施，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式 ,走新型工業(yè)化道路的戰(zhàn)略選擇。 銅陵鑫祥 通過(guò)實(shí)施 日處理 1000噸 低品位 硫鐵礦生產(chǎn) 硫精礦 項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn) 低品位 硫鐵礦 的 綜合利用，工廠廢水零排放， 選礦廢渣或者 充填返回 黃獅澇金礦采空區(qū)、或者脫水做為海螺水泥、上峰水泥的氧化鐵添加劑銷售 ， 對(duì)保護(hù)當(dāng)?shù)氐貐^(qū)水域非常必要。充分體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 的迫切要求。 五、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)企業(yè)推行清潔生產(chǎn)具有重要意義 推行清潔生產(chǎn)、實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)應(yīng)遵循的根本方針，也是工業(yè)污染防治的基本原則和根本任務(wù)。清潔生產(chǎn)的實(shí)質(zhì)就是在生產(chǎn)發(fā)展的過(guò)程中堅(jiān)持采用新工藝、新技術(shù)，通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的控制和資源、能源的合理配置，最大限度地把原材料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，把污染物消滅在生產(chǎn)過(guò)程中，從而達(dá)到節(jié)能、降耗、減污、增效的目的，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。 第 三 節(jié) 市場(chǎng)分析 一、 20xx年世界硫鐵礦石市場(chǎng)回顧 1. 20xx 年世界 硫 鐵礦石消費(fèi)和生產(chǎn)情況 鑫祥年處理 30 萬(wàn)噸難選貧礦技改建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 銅陵鑫祥礦產(chǎn)品加工有限公司 14 世界 硫 鐵礦石需求大幅 反彈： 20xx 年上半年 ,世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)了 20xx 年34 季度的反彈勢(shì)頭 , 主要發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家 GDP 繼續(xù)表現(xiàn) V 字型走勢(shì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁程度也超人們預(yù)料， 20xx 年第一、第二季度 GDP增長(zhǎng)分別 %和 %。主要國(guó)家在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中，普遍提出了金額龐大的基建計(jì)劃，帶動(dòng)了鋼材消費(fèi)和生產(chǎn)，因此 20xx 年全球鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇腳步，領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，鐵礦石需求增長(zhǎng)超出預(yù)期。 20xx年，全球生鐵產(chǎn)量 98268萬(wàn)噸，折合鐵礦石需求 億噸，比 20xx年同期增長(zhǎng) %，增長(zhǎng)幅度為最近 10 年來(lái)最高的一年，其 中德國(guó)引領(lǐng)下的歐盟鐵礦石需求同比增長(zhǎng)高達(dá) %，日本需求同比增長(zhǎng)達(dá)到 %，北美需求同比增長(zhǎng) %，中國(guó) 20xx年 增長(zhǎng)則僅為 %，表明 20xx年推動(dòng)全球鐵礦石需求大幅反彈的重心，來(lái)自歐洲、日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)鐵礦石需求占全世界比重由 20xx年的 %下降到 20xx年的 57%。 20xx年 2季度歐美等主要國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量均達(dá)到或接近 20xx 金融危機(jī)前水平，但34 季度，全球經(jīng)濟(jì)再次放緩，全球鐵礦石需求緩慢下降， 20xx 年下半年全球鐵礦石需求比上半年下降約 4%，但不改 20xx 年快速增長(zhǎng)的整 體格局。 中國(guó)鐵礦石需求增長(zhǎng)放緩 : 20xx年中國(guó)生鐵產(chǎn)量 54357 萬(wàn)噸，折合鐵礦石需求 86971萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 8%，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)在 %左右，是最近 10年來(lái)僅次于 20xx 年的第二低點(diǎn)，而 20xx 年受到金融危機(jī)影響，全年鐵礦石需求增長(zhǎng)僅 %，過(guò)去 10 年來(lái)中國(guó)年均鐵礦石需求增長(zhǎng)為 %， 20xx年增長(zhǎng)為 %。 20xx 年為中國(guó)“十一五”最后一年，先前中國(guó)政府承諾單位 GDP 減排20%，而“十一五”前四年完成 %， 20xx年尤其是 34季度針對(duì)鋼鐵行業(yè)出臺(tái)了限制生產(chǎn)，淘汰落后產(chǎn)能的宏觀政策， 20xx 年發(fā)改委公布了淘汰煉鐵產(chǎn)能名單，涉及企業(yè) 175 家，高爐合計(jì) 213 座，年煉鐵產(chǎn)能 3500 萬(wàn)噸。3季度開(kāi)始則下達(dá)了更為嚴(yán)厲的限產(chǎn)令，和拉閘限電政策，導(dǎo)致 3季度中國(guó)生鐵產(chǎn)量較 2季度下降 8%， 4季度也沒(méi)有恢復(fù)跡象，因此 20xx 中國(guó)鐵礦石需求走勢(shì)與全球相近，前高后低，增長(zhǎng)幅度則遠(yuǎn)落后世界其他地區(qū)。 鑫祥年處理 30 萬(wàn)噸難選貧礦技改建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 銅陵鑫祥礦產(chǎn)品加工有限公司 15 全球鐵礦石供應(yīng)略顯緊張： 20xx 年全球鐵礦石產(chǎn)量為 億噸左右，比 20xx年的 %，落后于全球鐵礦石需求 15%的增長(zhǎng)速度，從整體的靜態(tài)供求看 20xx 年全球新增鐵礦石需求約 億噸，鐵礦石 產(chǎn)量增加也為 億噸，供應(yīng)基本平衡。由于 20xx 年中國(guó)國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，世界其他地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)實(shí)則較為緩慢，全年中國(guó)國(guó)產(chǎn)原礦達(dá)到 億噸（成品礦約 億噸），比 20xx 年增長(zhǎng) %，折算成品礦產(chǎn)量增加約 6200 萬(wàn)噸，世界其他地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)為 億噸，增幅為 11%，國(guó)際鐵礦石供應(yīng)略顯緊張。 20xx年澳大利亞、巴西四家主要礦山公司（ Vale、 Rio、 BHP、 FMG）產(chǎn)量合計(jì) 48931 萬(wàn)噸（不包括球團(tuán)），同比增長(zhǎng) 21%，預(yù)計(jì) 20xx 年全年四家公司產(chǎn)量將達(dá)到 億噸，同比增加 %，高于中國(guó)以外世界鐵礦石產(chǎn)量的平均增長(zhǎng) 11%，表明中國(guó)以外世界鐵礦石生產(chǎn)重心繼續(xù)向澳大利亞和巴西傾斜，換言之 20xx 年礦山巨頭的壟斷程度有所提高， 20xx 年 Vale、 Rio、 BHP、Anglo 和 FMG 五大公司占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易份額達(dá)到 71%，回到了 20xx年以前的水平， 20xx年這一比例僅為 64%。 2. 20xx 年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)情況 20xx 年新的長(zhǎng)期合同定價(jià)方式： 20xx 年長(zhǎng)期合同鐵礦石定價(jià)方式，由原來(lái)的年度定價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)槊考径榷▋r(jià)，運(yùn)行了 40 多年的鐵礦石談判，年度定價(jià)機(jī)制就此作古。 20xx 年新的季度 定價(jià)方式參考 Platts 鐵礦石價(jià)格指數(shù)，以前三個(gè)月的指數(shù)平均價(jià)格作為下一個(gè)季度長(zhǎng)期合同的基準(zhǔn)價(jià)格參考。20xx年開(kāi)始即不在有鐵礦石價(jià)格談判，根據(jù)礦山和鋼廠達(dá)成協(xié)議 20xx 年仍為參考指數(shù)季度定價(jià)。 根據(jù)這一規(guī)則 20xx 年 1季度澳大利亞粉礦（ %）合同價(jià)格達(dá)到了 119美金 /噸，這相當(dāng)于在 20xx 年年度價(jià)格基礎(chǔ)上上漲 %， 2 季度價(jià)格再在 1季度基礎(chǔ)上上漲 22%，巴西礦則上漲 35%，鐵礦石價(jià)格創(chuàng)造了歷史新高，第一季度漲幅同樣創(chuàng)造歷史新高。 進(jìn)口鐵礦石量縮價(jià)漲： 20xx 年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石 億噸，同比下 降了鑫祥年處理 30 萬(wàn)噸難選貧礦技改建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 銅陵鑫祥礦產(chǎn)品加工有限公司 16 %， 全年進(jìn)口量 在 億噸左右，比去年下降 1%%，這是自 1998年后 12 年來(lái)中國(guó)進(jìn)口鐵礦石首次同比下降。其中中國(guó)進(jìn)口澳大利亞鐵礦石增加 %，進(jìn)口巴西鐵礦石則大幅減少 %，但巴西 Vale 20xx 年鐵礦石產(chǎn)量同比增加 34%，表明歐洲鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)，分流了大量巴西鐵礦石出口，導(dǎo)致對(duì)中國(guó)供應(yīng)縮減，中國(guó)從其他主要國(guó)家進(jìn)口鐵礦石數(shù)量也都明顯下降，印度下降 %，南非下降 11%，俄羅斯下降 15%。 20xx年 5月印度上調(diào)了塊礦出口關(guān)稅，由先前的 5%，上調(diào)至 15%，粉礦維持 5%不變，受基礎(chǔ)設(shè) 施限制，印度鐵礦石出口幾近飽和，巴西鐵礦石大量出口分流至歐洲，導(dǎo)致 20xx 年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石供應(yīng)不足，因此鐵礦石價(jià)格除 2季度短暫回落， 20xx 年礦石價(jià)格都處于歷史極高水平，全年現(xiàn)貨價(jià)格（ %印度粉礦）平均值為 153 美金 /噸，為歷史最高，比 20xx 年的 84美金 /噸，上漲 82%， 20xx年均價(jià)為 152 美金 /噸， 20xx 年為 127 美金 /噸，20xx 年為 70 美金 /噸。 中國(guó)進(jìn)口礦石同比下降，進(jìn)口依賴度降低，絕非供應(yīng)充足，相反由于國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)緊張，價(jià)格高漲，刺激高成本國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)發(fā)，方得以彌補(bǔ)需求，換言之國(guó)產(chǎn)礦使用 比例提高，建立在歷史新高價(jià)格基礎(chǔ)上， 20xx 年國(guó)產(chǎn)礦使用比重為 40%左右， 20xx年不到 30%。 20xx 年下半年，中國(guó)港口鐵礦石中印度鐵礦石庫(kù)存量始終處于下降態(tài)勢(shì)，截至 12 月下旬，印度礦庫(kù)存量下降至 3年多以來(lái)最低的 1180萬(wàn)噸左右，澳大利亞、巴西、印度鐵礦石庫(kù)存占總庫(kù)存比重 74%，而 20xx年為 %，20xx 年為 86%。 基于主要鐵礦石出口國(guó)家供應(yīng)不足的情況， 20xx 年中國(guó)進(jìn)口企業(yè)紛紛將轉(zhuǎn)向二線國(guó)家，可以發(fā)現(xiàn) 111 月中國(guó)進(jìn)口秘魯鐵礦石增加 22%，進(jìn)口委內(nèi)瑞拉礦增加 77%，進(jìn)口伊朗礦增加 128%，進(jìn) 口印尼礦增加 19%，進(jìn)口朝鮮礦增加 167%，進(jìn)口越南和智利礦分別增加 10%和 17%。 二、 20xx年世界及中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)展望 20xx年中國(guó)鐵礦石需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 7%： 20xx 年 12 月 12 日會(huì)議提出，明鑫祥年處理 30 萬(wàn)噸難選貧礦技改建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 銅陵鑫祥礦產(chǎn)品加工有限公司 17 年宏觀經(jīng)濟(jì)政策的基本取向要積極穩(wěn)健、審慎靈活。重點(diǎn)是更加積極穩(wěn)妥地處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，把穩(wěn)定價(jià)格總水平放在更加突出的位置，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性和內(nèi)生動(dòng)力。會(huì)議重點(diǎn)在于“積極的財(cái)政政策”和“穩(wěn)健的貨幣政策”，穩(wěn)定增長(zhǎng)、控制通脹、優(yōu) 化結(jié)構(gòu)成為20xx年發(fā)展重點(diǎn)，預(yù)示中國(guó)明年經(jīng)濟(jì)政策的微妙轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將放緩。 20xx年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到 %，而 20xx 年將放緩至 %，與金融危機(jī)前每年平均增長(zhǎng) 11%相比，后危機(jī)時(shí)代中國(guó)經(jīng)濟(jì)的正常增速或?qū)⒕S持在 9%左右。但中國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部已將 20xx 年的保障性住房建設(shè)目標(biāo)提高至 1000 萬(wàn)套，同比增加 %?？紤]到保障住房和擴(kuò)大消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方針，中國(guó)鋼鐵協(xié)預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼需求總量將比 20xx 年增加 4000萬(wàn) ?D5000萬(wàn)噸。我們預(yù)計(jì) 20xx年中國(guó)鋼產(chǎn)量保守估計(jì)應(yīng)達(dá)到 以上，比 20xx 年增加 40005000萬(wàn)噸，這將帶來(lái) 7200 萬(wàn)噸的新增鐵礦石需求 ,需求比 20xx年增長(zhǎng) 7%。 20xx 年進(jìn)口鐵礦石數(shù)量預(yù)計(jì)大幅增加 1315%： 估計(jì) 20xx 年歐洲鐵礦石需求量將比 20xx 年下降 %，這意味著明年歐洲地區(qū)礦石進(jìn)口將減少1500萬(wàn)噸。歐洲鐵礦石回流亞洲的同時(shí)， 20xx 年開(kāi)始三大礦山公司鐵礦石增產(chǎn)將進(jìn)入高峰期，據(jù)統(tǒng)計(jì) Vale、 Rio、 BHP 三家公司 20xx 年產(chǎn)量增長(zhǎng)合計(jì)將接近 9000 萬(wàn)噸，其他中型礦山，如中信泰富項(xiàng)目 2700 萬(wàn)噸可能也將于 20xx 年投產(chǎn)。 Vale 未來(lái) 3年內(nèi)計(jì) 劃用于擴(kuò)產(chǎn)投資接近 200 億美金， Rio和 BHP 計(jì)劃投資都超過(guò)了 80 億美金， 20xx 年是全球鐵礦石產(chǎn)能釋放的開(kāi)端。 從 20xx20xx年已經(jīng)驗(yàn)證，進(jìn)口依賴度與進(jìn)口礦價(jià)格成反比， 20xx 年預(yù)計(jì)將與 20xx 年類似 ,呈現(xiàn)進(jìn)口增加，價(jià)格回落的局面。 20xx 年不僅所以中國(guó)新增鐵礦石需求 ,都將由進(jìn)口滿足 ,進(jìn)口礦還將以價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)份額。我們預(yù)測(cè) 20xx 年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石將比 20xx 年增加 80009000鑫祥年處理 30 萬(wàn)噸難選貧礦技改建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 銅陵鑫祥礦產(chǎn)品加工有限公司 18 萬(wàn)噸，增幅 1315%，達(dá)到 億噸，中國(guó)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)能將受價(jià)格下跌制約。 三、 20xx年上半年我 國(guó)鐵礦石供需及市場(chǎng)分析 今年上半年，由于鋼鐵需求的帶動(dòng)，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量均在高位水平上保持增長(zhǎng)，由此推動(dòng)鐵礦石價(jià)格上漲， %印度粉礦價(jià)格達(dá)到了 198 美元 /噸的水平。上半年鐵礦石原礦產(chǎn)量和進(jìn)口量的增長(zhǎng)并未超出預(yù)期，但價(jià)格的確超出預(yù)期。我們認(rèn)為，盡管礦石價(jià)格高漲激發(fā)了內(nèi)礦的開(kāi)采，但今年我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)對(duì)外礦的依存度仍將在 65%以上，鐵礦石原礦產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到 12 億噸，進(jìn)口礦數(shù)量將達(dá)到 億噸，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在165195美元 /噸區(qū)間內(nèi)變化。 需求的增長(zhǎng)已超出供給的增長(zhǎng) 今年 16月份，全球 64個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為 億噸，同比增長(zhǎng) 8%。 6月份全球粗鋼日均產(chǎn)量為 ，同比增長(zhǎng) 8%，環(huán)比增長(zhǎng) ％，創(chuàng)歷史新高。 16月國(guó)內(nèi)粗鋼和生產(chǎn)產(chǎn)量分別為 35054萬(wàn)噸和 32458 萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng) %和 %。今年上半年，國(guó)內(nèi)原礦產(chǎn)量達(dá)到 ，同比增長(zhǎng) 22%；同期，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石 億噸，同比增長(zhǎng) %。 需求帶動(dòng)了供給，當(dāng)供給在短期內(nèi)趕不上需求時(shí)，賣方市場(chǎng)出現(xiàn)。當(dāng)需求的增長(zhǎng)和產(chǎn)能的擴(kuò)張遠(yuǎn)沒(méi)有停息的跡象，而供給的增長(zhǎng)節(jié)奏卻能得到有效控制時(shí)，供需的平衡總是向 礦山方面傾斜。 鑫祥年處理 30 萬(wàn)噸難選貧礦技改建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 銅陵鑫祥礦產(chǎn)品加工有限公司 19 進(jìn)口礦價(jià)格達(dá)到金融危機(jī)前的水平 20xx 年上半年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)為每噸 美元，同比上漲%。除印度資源外，我國(guó)進(jìn)口礦的平均價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了 20xx 年金融危機(jī)前的水平。如果剔除海運(yùn)費(fèi)，離岸價(jià)格更是明顯超過(guò)以前水平。由于國(guó)內(nèi)需求的增加，印度塊礦和高品位礦石主要供印度國(guó)內(nèi)鋼廠使用，向中國(guó)出口的多為低品位粉礦。 從下圖可以看出，印度礦的平均價(jià)格明顯低于我國(guó)進(jìn)口礦平均價(jià)格，也低于巴西和澳洲