發(fā)行可轉換公司債券的申請材料和申請書示本(編輯修改稿)
2025-09-28 22:19 本頁面
【文章內容簡介】 可轉換公司債券的轉股價格應在募集說明書中約定。價格的確定應以公布募集說明書前三十個交易日公司股票的平均收盤價格為基礎，并上浮一定幅度。具體上浮幅度由發(fā)行人與主承銷商商定。 第二十條 可轉換公司債券自發(fā)行之日起六個月后方可轉換為公司股票?？赊D換公司債券的具體轉股期限應由發(fā)行人根據可轉換公司債券的存續(xù)期及公司財務情況確定。 第二十一條 發(fā)行人應明確約定可轉換公司債券轉股的具體方式及程序。 第二十二條 可轉換公司債券的利率及其調整，由發(fā)行人根據本次發(fā)行的市場情況以及可轉換公司債券的發(fā)行條款確定。 第二十三條 可轉換公司債券計息起始日為可轉換公司債券發(fā)行首日。 第二十四條 可轉換公司債券應每半年或一年付息一次；到期后五個工作日內應償還未轉股債券的本金及最后一期的利息。具體付息時間、計息規(guī)則等應由發(fā)行人約定。 第二十五條 可轉換公司債券轉股當年的利息、股利以及轉股不足1股金額的處理辦法由發(fā)行人約定。 第二十六條 發(fā)行人設置贖回條款、回售條款、轉股價格修正條款的，應明確約定實施這些條款的條件、方式和程序等。上述約定應體現權利與義務對等的原則，不得損害可轉換公司債券持有人的利益。 第二十七條 發(fā)行可轉換公司債券后，因配股、增發(fā)、送股、分立及其他原因引起發(fā)行人股份變動的，應同時調整轉股價格，并予以公告。轉股價格調整的原則及方式應事先約定。 第二十八條 轉股價格調整日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按調整后的轉股價格執(zhí)行。 第二十九條 發(fā)行人可約定可轉換公司債券的其他發(fā)行條款。第三十條 發(fā)行人應依法與擔保人簽訂擔保合同。擔保應采取全額擔保；擔保方式可采取保證、抵押和質押，其中以保證方式提供擔保的應為連帶責任擔保；擔保范圍應包括可轉換公司債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。 中國證監(jiān)會對于擔?；砻饬碛幸?guī)定的，從其規(guī)定。第三十一條發(fā)行人可委托有資格的信用評級機構對本次可轉換公司債券的信用、或發(fā)行人的信用進行評級，信用評級的結果可以作為確定有關發(fā)行條款的依據并予以披露。 第五章 發(fā)行與承銷 第三十二條發(fā)行人申請發(fā)行可轉換公司債券，股東大會應決定是否優(yōu)先向原股東配售；如果優(yōu)先配售，應明確進行配售的數量和方式以及有關原則。 購買可轉換公司債券應以現金認購。 第三十三條 承銷期滿后，尚未售出的可轉換公司債券按照承銷協議約定的包銷或代銷方式分別處理。 第三十四條 采用代銷方式時，超過募集說明書規(guī)定的截止日期尚未募足一億元人民幣的，發(fā)行人應在發(fā)行截止日后的三個工作日內將認購金額及按銀行同期存款利率計算的利息返還給可轉換公司債券認購人。 第三十五條公開發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行方式參照股票發(fā)行方式的有關規(guī)定，由發(fā)行人與主承銷商協商確定。中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第三十六條 可轉換公司債券的承銷傭金、費用及利息的處理參照股票發(fā)行的有關規(guī)定執(zhí)行。 第六章
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