基金基礎(chǔ)與營銷(編輯修改稿)
2025-03-27 22:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 者憑有效身份證件 （ 身份證 、軍人證等 ） 到我部柜臺 簽署一式 兩 份的《 開戶協(xié)議書 》 、 《 開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表 》 和 《 開放式基金認(rèn)購 （ 申購 ） 申請表 》 注：通過網(wǎng)上交易購買基金的投資者 ， 不用填寫 《 開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表 》 和 《 開放式基金認(rèn)購 （ 申購 ） 申請表 》 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 二 、 資金劃轉(zhuǎn) 投資者辦理三方存管手續(xù) 。 開通三方存管業(yè)務(wù)后 ， 即可通過網(wǎng)上交易 、 電話委托 、 熱鍵委托等方式進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn) 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 三 、 開放式基金認(rèn) （ 申 ） 購及贖回 方法一：柜臺委托方式 投資者到我部柜臺填寫 《 開放式基金認(rèn)購 （ 申購 ） 申請表 》 或 《 開放式基金贖回申請表 》 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 方法二：自助委托方式 投資者自行通過我部網(wǎng)上交易 、 電話委托系統(tǒng)完成基金認(rèn) （ 申 ） 購及贖回操作 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 第一部分 開放式基金知識 第二部分：基金購買流程 第三部分：基金營銷技巧 ? 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 基金營銷的精髓 思路決定出路 人品決定產(chǎn)品 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 客戶猶豫不決的心理 客戶 懷疑被騙 客戶 害怕推銷 客戶 投資失敗的教訓(xùn) 客戶 客戶經(jīng)理的漠視 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 如何消除客戶的 ? 客戶相信他的客戶經(jīng)理 ? 出示具體的數(shù)據(jù)（基金回報率、基金規(guī)模） ? 給他選擇不同風(fēng)險的產(chǎn)品 ? 給他投資方式的建議（定期定額） 客戶具有警戒的心理 警戒心 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 促進(jìn)客戶的自發(fā)性行為 從被動性行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽园l(fā)性行為 實(shí)踐： ? 不斷提供產(chǎn)品有關(guān)話題（短信、電話、郵件） ? 用理財(cái)講座來包裝客戶說明會 ? 客戶開始自發(fā)的產(chǎn)生興趣 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 仔細(xì)觀察客戶 — 獲得信息 客戶隨時都處在謹(jǐn)慎戒備狀態(tài)： 提防自己可能會被別人蒙騙 如何消除客戶猶豫不定的心情 發(fā)現(xiàn)客戶理財(cái)?shù)钠谕? 洞察客戶性格的特點(diǎn) 洞察客戶內(nèi)心的猶豫 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 發(fā)現(xiàn)客戶理財(cái)?shù)钠谕? 客戶可能只是試探性的目的： ? 不懂基金： 想了解這方面的情況 ， 暫時沒有投資意愿 （ 闡明買基金的好處 ， 發(fā)掘客戶 ） ? 了解基金： 以前買過別的基金 ， 現(xiàn)在想作比較 （ 闡明本基金特點(diǎn) ， 爭取客戶 ） 了解客戶的理財(cái)觀念： (有意愿買的客戶 ） ? 風(fēng)險較低： 通常是儲蓄 、 國債等 。 ? 風(fēng)險適中： 通常是貨幣基金 、 股票基金等 。 ? 風(fēng)險較高： 通常是股票 、 期貨等 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 洞察客戶性格的特點(diǎn) 通過交談可以了解客戶的基本性格： 外向積極型 或 內(nèi)向沉穩(wěn)型 等 ，有助于對客戶提出購買基金的建議。讓客戶了解自己的投資屬性，也可以給客戶做一些 「基金投資性格測驗(yàn)」 長城證券有限責(zé)任公司 GREAT WALL SECURI
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