基金產(chǎn)品及基金營(yíng)銷技巧(編輯修改稿)
2025-01-30 00:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金自助委托 基金認(rèn)購(gòu)時(shí)間（是否在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)、是否在交易時(shí)間） 基金認(rèn)購(gòu)金額（是否符合基金公司合同規(guī)定金額） 基金認(rèn)購(gòu)方式（區(qū)分場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)） 基金認(rèn)購(gòu)操作菜單（選擇交易軟件中的認(rèn)購(gòu)菜單） 基金認(rèn)購(gòu)失敗的原因 中國(guó) **證券基金銷售優(yōu)勢(shì) 多 快 好 省 代銷所有基金公司所有產(chǎn)品 交易 速度快 一流的基金評(píng)價(jià)咨詢服務(wù) 場(chǎng)外交易網(wǎng)上申購(gòu)費(fèi)低 中國(guó) **證券基金研究中心簡(jiǎn)要介紹 中國(guó) **證券基金研究中心 — 國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)基金研究機(jī)構(gòu)，成立于2022年 6月。 2022年成為首批具備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金評(píng)價(jià)會(huì)員資格的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)。 基金研究：納入證券公司統(tǒng)一研究體系，和股票研究、債券研究等并列。接受證監(jiān)會(huì)和證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)證券公司研究工作的監(jiān)管和指導(dǎo)。中國(guó) **證券擁有該牌照資格。 中國(guó) **證券基金研究中心簡(jiǎn)要介紹 中國(guó) **證券基金研究評(píng)價(jià)資訊系統(tǒng)－“全國(guó)證券期貨科學(xué)技術(shù)最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”（證監(jiān)會(huì)頒發(fā)）。 中國(guó) **證券基金分類體系從 2022 年 9 月開始推出，是國(guó)內(nèi)最早的基金分類體系。隨著我國(guó)開放式基金數(shù)量迅速增長(zhǎng)，基金產(chǎn)品創(chuàng)新逐步復(fù)雜， 2022年 **基金評(píng)價(jià)中心對(duì)分類體系進(jìn)行重大調(diào)整，從單一的一級(jí)架構(gòu)擴(kuò)大到三級(jí)架構(gòu)。 基金銷售的重要性 為什么 **證券的客戶經(jīng)理要去銷售基金？ 答案：很簡(jiǎn)單！相比客戶買賣股票的傭金收入，客戶經(jīng)理銷售基金更 賺錢 ！ 我們來(lái)算一筆賬 客戶經(jīng)理開發(fā)一個(gè) 10萬(wàn)元的股票客戶 ： 相關(guān)假設(shè)數(shù)據(jù)：月周轉(zhuǎn) 1次，傭金率為千分之一，凈傭金為萬(wàn)分之三，提成比例為 30%，則客戶經(jīng)理開發(fā)該客戶的稅前傭金提成 一年為： 140元 。 調(diào)整假設(shè)內(nèi)容： 如果傭金率為 萬(wàn)分之五 ，上述數(shù)據(jù)為： 40元 如果周轉(zhuǎn)率為 一個(gè)月 3次，上述數(shù)據(jù)為： 420元
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