基金營銷數據分析ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-30 18:13 本頁面
【文章內容簡介】 戶類型 機構、個人 新老客戶基金持有份額占比 三、顯示： i 新老客戶 數量、比例 持有份額、比例 機構個人基金持有份額占比 一、分析說明： 占比趨勢分析，考察保險公司的依賴程度 例如：在某時點上，保險客戶持有份額占所有客戶的比例 二、客戶： i 地區(qū)類型 各地區(qū)、全國 ii 客戶類型 個人 機構 a、保險機構 b、非保險機構（財務公司、大型企業(yè)、外資企業(yè)、其他） 機構個人基金持有份額占比 三、顯示維度： i 機構個人類型 數量、比例 持有份額、比例 交易分析 1 2 客戶交易記錄分析 客戶首次交易分析 3 客戶交易類型分析 4 客戶交易特征分析 交易分析 5 6 客戶多次申購分析 客戶忠誠度分析 7 客戶交易時間分析 客戶交易記錄分析 一、分析說明： 查詢和統計客戶的交易記錄 例如：某類客戶在某段時間申購某支基金的份額金額 二、統計內容： i 時間 ii 基金 iii 地區(qū) iv 渠道 v 交易類型 開戶 凈申購（申購＋轉入－贖回－轉出） 其他 客戶交易記錄分析 二、統計內容： vi 份額 vii 金額 viii 筆數（單交易查詢時） ix 手續(xù)費 交易手續(xù)費 a) 收取對象：客戶 b) 費用金額 渠道返回費 a) 返回對象：銀聯、建行 …… b) 費用金額 客戶首次交易分析 一、分析說明： 統計在某段時間，客戶首次開戶或首次交易的數量 例如：今年前三個月份在招行開戶并交易的客戶數量 二、交易 ： I 第一次開戶并交易 購買過本機構基金的客戶 根據查詢時間的起始點來界定 ii 第一次開戶 全部、各個開戶渠道 iii 第一次交易 全部、一次性購買、定期定額 客戶交易類型分析 一、分析說明： 客戶采用不同交易類型的客戶數、交易次數和份額金額的占比 例如：在某銷售區(qū)域采用定期定額交易的客戶占總客戶數的占比 二、交易 ：
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