基金營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析ppt課件(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-06-03 18:13:29 本頁(yè)面
【正文】 i 定期定額 ii 認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)（定期定額）、贖回、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出、分紅（兩種類(lèi)型） 客戶(hù)交易類(lèi)型分析 三、交易金額 ： i 定期定額 定額的金額（一個(gè)客戶(hù)多筆定期定額可以累加） ii 其他交易類(lèi)型 交易金額 iii 其他交易類(lèi)型 增加 or 減少 or 不變 客戶(hù)交易特征分析 一、分析說(shuō)明： 符合交易特征的客戶(hù)和總客戶(hù)和占比 例如：某支基金轉(zhuǎn)換出的客戶(hù)數(shù)和總客戶(hù)數(shù)的占比 二、客戶(hù) ： i 地區(qū)類(lèi)型 各地區(qū)、全國(guó) ii 客戶(hù)類(lèi)型 機(jī)構(gòu)、個(gè)人 客戶(hù)交易特征分析 三 、交易 ： i 各種交易類(lèi)型 認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)（定期定額）、贖回、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出、分紅 ii 交易次數(shù)段 等于、大于（等于）、小于（等于）、區(qū)間 iii 交易份額變化特征 增加 or 減少 or 不變 四、 顯示 ： i 各種交易類(lèi)型 ii 份額、金額 客戶(hù)多次申購(gòu)分析 一、分析說(shuō)明： 認(rèn)購(gòu)客戶(hù)再次申購(gòu)（次數(shù)）的客戶(hù)分析 例如：客戶(hù)曾經(jīng)認(rèn)（申）購(gòu)某支基金后又再次申購(gòu)該基金 二、客戶(hù) ： i 地區(qū)類(lèi)型 各地區(qū)、全國(guó) ii 客戶(hù)類(lèi)型 機(jī)構(gòu)、個(gè)人 三、客戶(hù) ： i 認(rèn)購(gòu)次數(shù)、申購(gòu)次數(shù) ii 對(duì)比 客戶(hù)忠誠(chéng)度分析 一、分析說(shuō)明： 例如：客戶(hù)曾經(jīng)全部贖回某支基金后又再次申購(gòu)該基金 例如：客戶(hù)曾經(jīng)全部贖回 A基金后又再次申購(gòu) B基金 二、客戶(hù) ： i 地區(qū)類(lèi)型 各地區(qū)、全國(guó) ii 客戶(hù)類(lèi)型 機(jī)構(gòu)、個(gè)人 客戶(hù)忠誠(chéng)度分析 三、交易 ： I 基金類(lèi)型 總基金、單個(gè)基金、多個(gè)基金（任選）、基金歸類(lèi) ii 購(gòu)買(mǎi)行為 總基金 a、全部贖回后再次購(gòu)買(mǎi) 單個(gè)基金 a、全部贖回 A后再次購(gòu)買(mǎi) A b、全部贖回 A后再次購(gòu)買(mǎi) B（任意其他基金） 兩個(gè)基金 a、全部贖回 A后再次購(gòu)買(mǎi) A b、全部贖回 A后再次購(gòu)買(mǎi) B 客戶(hù)忠誠(chéng)度分析 ii 購(gòu)買(mǎi)行為 多個(gè)基金 a、 全部贖回 A后再次購(gòu)買(mǎi) A b、全部贖回 A后再次購(gòu)買(mǎi) B或 C 基金歸類(lèi) a、 全部贖回 A后再次購(gòu)買(mǎi) A b、全部贖回 A后再次購(gòu)買(mǎi) B（其他基金類(lèi)別） 客戶(hù)交易時(shí)間分析 一、分析說(shuō)明：
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