【文章內(nèi)容簡介】 物流服務的提供 服務供應商的類型 差別化的能力 核心業(yè)務 擴展業(yè)務 整合者 38 Module und Variations_E 四種力量作用于物流服務的競爭環(huán)境，并促使物流行業(yè)加快整合步伐 規(guī)模 規(guī)模是撲獲高端市場的關鍵因素 競爭環(huán)境 新的能力和業(yè)務的全球化 行業(yè)特定的技術和地理覆蓋范圍是不斷增長的重要能力 “ 需求－拉 ”物流服務 “推”的原則會越來越被“拉”的原則所代替，對綜合物流公司的需求將增加 “一站式 ”服務 客戶趨向于將物流外包業(yè)務集中于核心物流服務供應商 1 2 3 4 39 Module und Variations_E 近幾年，并購行為在歐美盛行 另外 , 亞洲的并購行為將增長，特別是中國加入 WTPO之后 227 提供卡車服務和聯(lián)合運輸?shù)氖袌龇? Ocean Group plc并購 Mark VII 1999年 07月 27日 1,140 成為美國領先的貨運代理商 Air Express Inc. Deutsche Post/Danzas 1999年 11月 04日 136 信息技術為基礎的第三方物流服務供應商 美國 Backhaulers公司并購 . Robinson Worldwide 1999年 11月 18日 . 成為在智利的航空貨運代理 Cargo Limitada Eagle USA Airfreight, Inc 1999年 12月 16日 650 成為汽車行業(yè)的物流服務商 TNT并購 Customized Transport, Inc 2023年 07月 03日 934 成為卡車服務供應商 FedEx并購美國 Freightways公司 2023年 11月 13日 600 成為世界最大的貨運代理商之一 Kuehne Nagel 并購勝科 物流 Sembcorp Logistics 2023年 22月 28日 382 成為北美卡車承運商 并購 Swift Transportation 2023年 12月 12日 450 成為領先的貨運代理、報關和物流公司 l UPS并購 Fritz（ 飛馳） 2023年 01月 10日 并購價格 (千萬 美元 ) Target/Acquirer 宣布日期 商業(yè)目的 40 Module und Variations_E 目錄 二 . 物流行業(yè)的國內(nèi)外現(xiàn)狀 市場份額和 增長趨勢 服務需求 競爭環(huán)境 法規(guī)政策 信息技術 全 球 中 國 41 Module und Variations_E 在中國，運輸和貨運代理公司主要由大型國有企業(yè)構成 海運或船運代理公司 以中外運、中遠等國有企業(yè)為主 航空貨運 主要由國家民航總局批準的航空貨運代理公司組成 貨運代理辦事處 主要是由國際貨運代理公司在中國的分之機構構成 鐵路運輸 鐵路貨運運輸是由鐵道部控制管理 陸運運輸 大部分的陸運公司承攬內(nèi)陸的運輸業(yè)務，以及大陸到香港的運輸任務 報關行 為了重整貨代行業(yè)，海關總署已于 1998年停止頒發(fā)報關行的營業(yè)執(zhí)照 國內(nèi)主要 公司 42 Module und Variations_E 存在著 5種類型相互競爭的服務供應商 ——運輸公司 ,國家郵政 , 生產(chǎn)流通企業(yè) ,新興物流公司和國外物流公司 類型 傳統(tǒng)的運輸 和倉儲公司 （中遠、中外運） 國家郵政 生產(chǎn)與流通企業(yè) 內(nèi)部物流部門 （海爾、 TCL等 ) 國外物流公司 (馬士基、 APL等 ) 新興物流公司 （寶供） 戰(zhàn)略優(yōu)勢 ? 擁有倉庫和車輛等物流資源 ? 建立了全國的分銷網(wǎng)絡 ?主要為內(nèi)部客戶服務，具有專長 ? 全球的網(wǎng)絡和規(guī)模效益 ? 品牌信譽，廣闊的服務內(nèi)容和好的服務質量 ? 強大的資源整合能力， 豐富的實際運營經(jīng)驗 ? 來自總部的長期投資的財政資源 ? 缺少本地化的業(yè)務技巧 ? 缺少國內(nèi)網(wǎng)絡和資源 ? 缺少本地的客戶關系 ? 一定的政策限制 ? 客戶以長期運輸客戶為主 ?擁有全國性網(wǎng)絡、運輸、倉儲資產(chǎn)等 資源優(yōu)勢 ?與中央與地方政府關系良好 ，如：港務局、海關等政府部門 ? 國內(nèi)廣闊的網(wǎng)絡優(yōu)勢 , 并擁有眾多的倉庫和運輸車輛 ? 作為政府職能部門，有著特權優(yōu)勢 ? 已經(jīng)與 Dell, IBM, HP 等公司建立了合作關系 ? 很強的資源整合能力， 業(yè)務地域和客戶相對集中 ? 良好的內(nèi)部管理及投資人力資源和 IT系統(tǒng)的意愿 ?效率相對較高，增長極快 目標 借用網(wǎng)絡和資產(chǎn)加速增長；重組增加功能，提高效率 中國郵政 或加強或剝離物流部門 通過收購或合作，加強在中國市場的地位 依靠引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者保持高增長率 戰(zhàn)略劣勢 ? 有限的服務內(nèi)容， 效率低，不是以客戶和績效為導向，冗余人員比例高 ? 由于缺少有經(jīng)驗的物流專家和 IT平臺，服務質量有待提高 ? 缺少海外網(wǎng)絡 ? 由于缺少有經(jīng)驗的物流專家和 IT平臺，服務質量不高 ? 相關管理經(jīng)驗缺乏 ? 很難獲得規(guī)模效益 ,難于吸引更多的外部客戶 ? 沒有集中于核心業(yè)務和競爭力 ?戰(zhàn)略和未來定位受到母公司的極大影響 ? 缺少政府或者政策的支持 ? 缺少特有的物流資源和設備 ? 較難獲得規(guī)模效益 43 Module und Variations_E 對國外公司進入的限制等級 分類 國外公司進入的實例 當前 , 由于政策的限制逐步放開 ， 國外的物流企業(yè)蓄勢等待大規(guī)模的進入中國的自由貿(mào)易區(qū) Pacific East Asia 航空公司與地方航空公司建立合作 DHL與中外運成立合資公司，在全國各大城市運作國際快遞業(yè)務 長榮、馬士基、 OOCL 一些報關行與自由貿(mào)易區(qū)的海關和銀行建立了電子對接系統(tǒng) 國外公司在自由貿(mào)易區(qū)建立了倉庫 APL 提供整合服務 與中遠合資的一公司 , 運作一個集裝箱車隊，服務于主要港口和主要工業(yè)城市 飛馳在煙臺投資一個物流中心，整合了倉庫、車隊運輸?shù)墓δ? 聯(lián)邦快遞和 UPS獲準直飛中國 OOCL進入船舶系統(tǒng) 4 國際快遞 5 航空 3 船公司 5 報關行 2 倉儲 4 整合服務 4 內(nèi)陸運輸 2 物流中心 4 空運貨運代理 4 國際貨運代理 44 Module und Variations_E 主要的全球物流服務供應商在中國開始極度擴張，這將給國內(nèi)的物流企業(yè)帶來重大的威脅 Maersk APL OOCL UPS Fedex 公司 中國運作 1995年在中國成立，通過 13個物流中心提供多系列的物流服務，上海成立的第一個分撥中心是馬士基全面控制中國物流分撥網(wǎng)絡的重要一步 APL 物流通過與歐美物流公司的并購擴張其在亞洲的強有力的基地（如在中國建立 10個物流中心）； APL 物流將集中于中國和印度，在此進行零售業(yè)務和本地化分撥 OOCL 在中國運作 4個物流中心 UPS于 1988在中國開始業(yè)務運作 , 1996年與中國外運首次成立合資公司，計劃在二十一世紀初建立 40個辦事處，并且，有 6個直飛中國的航班 Fedex計劃 5年內(nèi)從目前服務的 200個城市擴張至 300個城市，并且在深圳和上海建立合資公司 45 Module und Variations_E 除了企業(yè)競爭外 ,區(qū)域競爭 硝煙四起 ,全國許多地區(qū)把物流業(yè)當作一個支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，加大對物流產(chǎn)業(yè)的基礎性投入，出臺相關政策，鼓勵當?shù)匚锪髌髽I(yè)的發(fā)展 廣東省已將發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟領域四大主攻方向之一 ,廣州市欲做華南物流中心 ,制定物流規(guī)劃，一些物流基礎設施建設已啟動 深圳市明確把發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)作為深圳三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，規(guī)劃建設八個物流園區(qū) 青島把發(fā)展現(xiàn)代物流作為“以港興市”、建設北方國際航運中心的切入點，準備在全國率先培育一批第三方物流企業(yè)，建設六個物流園區(qū)，形成與國際接軌的物流服務網(wǎng)絡體系 中國物流 服務處于初級階段 上海打造國際物流中心，并出臺了《上海市“十五”現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出著重發(fā)展三類物流和五個物流園區(qū) 天津市去年開始就在制訂“天津市現(xiàn)代物流發(fā)展綱要”，爭取成為中國及東北亞地區(qū)重要的物流及信息樞紐 北京通過推同流通業(yè)而發(fā)展物流產(chǎn)業(yè) ,力爭成為亞太區(qū)重要物流樞紐城市 46 Module und Variations_E 深圳物流－構建國際、區(qū)域、市際三大物流體系 深圳的物流基礎建設 ?計劃總投資 316億元用于物流基礎建設，包括道路、港口等硬件的建設，還包括人才培訓等軟件配套 深圳的物流企業(yè)及網(wǎng)絡 ?深圳資產(chǎn)過億元的物流企業(yè)約20家 。 ?招商物流 、 中海物流 、 共速達物流等一批知名的 “ 深圳造 ” 物流品牌陸續(xù)崛起 。 深圳的資源優(yōu)勢 ?良好的港口條件 ?鐵路和公路的急速發(fā)展 ?毗鄰香港的區(qū)位優(yōu)勢 深圳的物流運輸狀況 ?深圳港集裝箱吞吐量居世界第 8位、國內(nèi)沿海港口第 2位 ?2023年深圳主要運輸方式完成貨運量超過 5000萬噸 ?到 2023年底，全市物流業(yè)生產(chǎn)總值將達到 800億元，占深圳 GDP的 20% 跨國公司的物流配送建設 ?IBM、 沃爾瑪、索尼、家樂福等跨國公司擴大或籌建深圳采購配送中心 ?馬士基公司 、 EXCEL公司 、日通公司及三九株式會社 、YUSEN等近 20家跨國物流業(yè)巨頭 ， 分別以合資 、 合作的方式在深圳建立了輻射珠江三角洲及內(nèi)地的物流網(wǎng)絡 深圳將構建國際、區(qū)域和 市際三大物流體系 深圳的政府目標 ?深圳市的主要目標是發(fā)展海港、空港運輸，專業(yè)批發(fā)和連鎖商業(yè) ?連鎖經(jīng)營將給物流帶來極大的需求 47 Module und Variations_E 廣州地區(qū) ——要做華南物流中心 建成兩大平臺 物流信息平臺和物流運輸平臺兩大平臺 ?建成三大國際性樞紐型物流園區(qū) ：南沙物流園區(qū)、黃埔物流園區(qū)、國際空港物流園區(qū) ?建成五大區(qū)域性綜合型物流園區(qū)：芳村 (綜合 )物流園區(qū)、白云 (綜合 )物流園區(qū)、增城 (綜合 )物流園區(qū)、番禺 (綜合 )物流園區(qū)、花都 (綜合 )物流園區(qū) ?一批市域性專業(yè)型物流中心及配送中心 2023至 2023年初步建成整合珠江三角洲、服務華南、輻射大西南和東南亞、面向全國和全球、國際國內(nèi)雙向物流整合和海陸空物流相結合的中國南方國際現(xiàn)代物流中心 ? 2023年至 2023年 ， 奠定南方物流中心的基礎設施 ? 2023至 2023年，形成南方物流中心的基本框架和主要功能 ? 2023至 2023年，全面發(fā)展現(xiàn)代物流，初步建成中國南方國際現(xiàn)代物流中心 階段目標 ? 市場準入政策方面 ， 幫助重點物流企業(yè)獲取國際貨代資格，并進入海運、航空以及公路、鐵路運輸市場 ? 土地使用政策方面 ， 重點物流企業(yè)的第三方物流項目用地，優(yōu)先審批 ? 用電政策方面，按工業(yè)用電標準收取電費 ? 財政金融政策方面 ， 對重點物流企業(yè)新上馬項目，由市財政每年給予每家 300萬元貼息 扶持第三方物流企業(yè)的政策 華南物流中心 廣州現(xiàn)代物流發(fā)展 總目標 48 Module und Variations_E 上海物流 —— 打造國際物流中心 出色的物流基礎設施 ?投資建設一批現(xiàn)代物流基地 ?初步建成和完善了海陸空集散樞紐以及公路、鐵路、內(nèi)河等綜合運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)。 擁有并繼續(xù)扶持物流企業(yè) ?已經(jīng)擁有的 著名的國內(nèi)外物流企業(yè) ?重點扶持一是以工業(yè)原材料和零部件采購 、 產(chǎn)成品配送為主的物流企業(yè)；二是以商品貿(mào)易 、 批發(fā)為主的配送中心；三是以交通運輸 、 倉儲、 貨代等專業(yè)服務為主的第三方物流企業(yè) 。 具備 物流發(fā)展的 信息保障 ?上海信息港已經(jīng)建成高標準的信息網(wǎng)絡平臺和EDI骨干網(wǎng)絡。 ?上海電信為中國電信三大國際出口局之一，擁有通達全球的高速通訊網(wǎng)絡 政府積極扶持 ?確定了 “政府引導，企業(yè)運作，完善法規(guī)，規(guī)范市場，配套環(huán)境 ”的發(fā)展原則 ?構筑以現(xiàn)代綜合交通體系為主的物流運輸平臺、以郵電通訊及網(wǎng)絡技術為主的物流信息平臺和以引導、協(xié)調(diào)、規(guī)范、扶持為主的物流政策平臺 擁有一批商貿(mào)和 生產(chǎn) 企業(yè) ?連鎖企業(yè)的擴張 ， 2023年銷售額占全市消