并購貸款業(yè)務(wù)介紹(編輯修改稿)
2025-03-26 10:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 并購評估價值的之間的較低值確定 . 目標企業(yè)為非上市公司的，其股權(quán)價值按其對應(yīng)的有效凈資產(chǎn)價值與我行本次股權(quán)并購評估價值之間的較低值確定。 擔(dān)保規(guī)定 三、并購貸款的有關(guān)規(guī)定 以并購方專門設(shè)立的無其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的全資或控股子公司作為借款人的，應(yīng)要求并購方或其實際控制人提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 采用保證擔(dān)保的，應(yīng)符合《中國農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，且保證人信用等級應(yīng)為 BBB級（含）以上。 擔(dān)保規(guī)定 ?準入條件嚴格：對并購主體、借款人、并購交易均有要求； ?擔(dān)保要求更高：如果是間接并購，一般要求將目標企業(yè)的股權(quán)及其全部資產(chǎn)抵（質(zhì)）押給貸款銀行，或者由并購方企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保； ?盡職調(diào)查要求更高：對并購交易各方均要調(diào)查，重點評估戰(zhàn)略風(fēng)險、法律與合規(guī)風(fēng)險、整合風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等； ?合同文本更復(fù)雜，合同條款設(shè)定更廣泛； ?外部監(jiān)管更嚴格。 并購貸款和常規(guī)貸款的區(qū)別 三、并購貸款的有關(guān)規(guī)定 四、并購貸款的操作流程 基本流程 客戶申請與受理 盡職調(diào)查 信貸業(yè)務(wù)實施 信貸業(yè)務(wù)審查 審議與審批 信貸業(yè)務(wù)發(fā)生后管理 （不良貸款管理） 信用收回 對并購 雙方調(diào)查 總行和一級分行客戶部門 、 投行部門 盡職調(diào)查 總行和一級分行信貸管理部門 、 貸審會 、 有權(quán)審批人 信貸業(yè)務(wù)審查審批 總行和法律事務(wù)部 /經(jīng)營行 /一級分行信貸管理部 信貸業(yè)務(wù)實施 客戶部門 客戶申請與受理 貸后管理及信用收回 管理行客戶部門 、 經(jīng)營行客戶部門 、 授信執(zhí)行部門 或信貸管理部門 職責(zé)：總行客戶部門負責(zé)總行及核心客戶且超省分行權(quán)限的并購項目 。一級分行客戶部門負責(zé)調(diào)查除上述以外的其他項目 。 職責(zé)：客戶經(jīng)理負責(zé)組織盡職調(diào)查工作 ， 撰寫盡職調(diào)查報告；投行人員對并購交易出具意見 ， 根據(jù)需要聘請中介機構(gòu) 職責(zé)：審查并購貸款可行性 ， 揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險 ， 提出風(fēng)控措施；審查后提交貸審會審議 、 有權(quán)審
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