【文章內容簡介】 4周 1周 會后后續(xù)活動： ? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結、分發(fā)會議上關于各業(yè)務單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表 ? 責成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批 16 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會 –會議規(guī)則 需提前準備的材料： 材料 ? 規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達的會議議程，規(guī)則及對提交材料的要求 ? 規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達集團總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 ) ? 各業(yè)務單元提交戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) ? 規(guī)劃與發(fā)展部準備新業(yè)務機會戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) 提前量 3周 4周 1周 1周 會議規(guī)則： ? 各業(yè)務單元的呈報材料圖表一律用標準格式 ? 質詢及對質詢的應答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎 ? 質詢對事，不對人 ? 與會人員對各業(yè)務單元規(guī)劃有質詢權，總裁對修正要求有最終決定權 會后后續(xù)活動： ? 負責戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁總結、分發(fā)會議上關于各業(yè)務單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表 ? 責成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批 資料來源： 麥肯錫分析 17 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 各業(yè)務單元戰(zhàn)略質詢會 XX業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃 他提出的這些戰(zhàn)略設想是否真有新意？是否可行？ 這個業(yè)務單元的領導層的目標是不是夠高？雄心夠不夠大？ 他對其業(yè)務單元短期內可采用的舉措是否都已了解并做過分析？ 他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？ 他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？ 這個業(yè)務單元領導層是否真有能力來實施這個方案？ 他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？ 他似乎對規(guī)劃的內容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門“代筆”的！ 資料來源： 麥肯錫分析 18 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 業(yè)務單元五年戰(zhàn)略綜述 資料來源：麥肯錫分析 19 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 2宏觀經(jīng)濟與行業(yè)分析 具體內容 中國環(huán)保市場需求特點 行業(yè)供應特點 行業(yè)平衡 行業(yè)進入壁壘 價值鏈分析 行業(yè)業(yè)績 總體評價 所含議題 ? 中國環(huán)保市場目前的環(huán)保狀況 ? 主要的污染 /污染源治理種類 ? 主要投資省市 /地區(qū) ? 環(huán)保項目以規(guī)模 /資金來源來分，獲得的可能性 ? 行業(yè)內在各種環(huán)保領域中的主要競爭對手 ? SEPG與這些國內外競爭者相比的優(yōu)勢 ? 各價值鏈上的每一種服務提供商的經(jīng)濟利益的商業(yè)模式 ? WTO的影響 ? 行業(yè)內主要供需不平衡點 /待滿足的需求增長點 ? 預測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機會 ? 這些機會創(chuàng)造價值的潛力 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 分析 20 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 業(yè)務單元現(xiàn)狀分析 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? ROIC或 ROE ? 銷售收入比上年增長率 ? 投資回報率比上年增長率 ? 風險管理 X業(yè)務單元 行業(yè)領先者 差異分析 差異分析 該行業(yè)的機會 行業(yè)成功要素 21 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書 未來五年戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略舉措：各種項目的投入不能超過 X%， 在各種項目中的總承包商贏利和運營贏利率分別不能少于 X%和 X% . . . . . 2023 2023 2023 2023 2023 項目收入 ? 水業(yè)務單元項目預測 – 大型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) ? 固廢項目預測 – 大型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 工業(yè)特小型 (平均規(guī)模 ) ? 其它新業(yè)務單元 關鍵假設 ? 每個項目的股本投入 ? 在每個項目中的總承包贏利 ? 運營的贏利率 – 處理費 – 政府補貼 – 附帶產(chǎn)品收入 各種項目的凈現(xiàn)金流量 22 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 財務分析 SEPG收入 ? 項目建造收入 ? 項目運營收入 項目建設和運營成本 ? 毛利潤 銷售與行政管理費 ? 股息前利潤 所得稅 ? 稅后息前利潤 折舊 資本性投入 運營資本變動 ? 現(xiàn)金流 ? 投資資本回報 2023 2023 2023 2023 2023 23 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 主要資源需求 財務資源 資本 資本來源 2023 2023 2023 2023 2023 人力資源 人才需求 人才來源 技術資源 技術需求 技術來源 24 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 聯(lián)盟合作伙伴需求總結 資金 技術 管理 對特定地區(qū)市場的了解 2023 2023 2023 2023 2023 25 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結 26 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 營運計劃 /預算的目的及原則 目的 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的預算第一年目標轉化為一個詳細的經(jīng)營計劃以及相應的財務預算計劃，作為集團最高領導和各業(yè)務單元領導之間的管理合同。這個合同同時被用作業(yè)務單元領導之責任及權力的依據(jù) ? 集團領導通過對各業(yè)務單元經(jīng)營 /預算計劃的嚴格質詢和考核，指導各業(yè)務單元的經(jīng)營運作 4. 批準業(yè)務單元計劃 季度經(jīng)營業(yè)績考核和半年度修訂 1. 集團總部下達初步的期望業(yè)績指標 2. 業(yè)務單元制定經(jīng)營 /預算計劃 3. 匯總 /質詢 /談判 /修正業(yè)務單元計劃 原則 ? 經(jīng)營計劃的目標來自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標，財務預算起點于經(jīng)營計劃之目標 ? 集團總部制定業(yè)績的期望指標，并由總裁和高層領導通過對各業(yè)務單元經(jīng)營計劃的嚴格挑戰(zhàn)及質詢保證業(yè)績期望指標盡量得以實現(xiàn) ? 經(jīng)營 /預算計劃提供明確的經(jīng)營及財務業(yè)績目標，以作為業(yè)務單元負責人業(yè)績考核的依據(jù) ? 定期業(yè)績考核包括對業(yè)務單元負責人的質詢，并以解決問題為根本出發(fā)點，而不是解釋問題 預期效果 ? 公司總部 /業(yè)務單元的戰(zhàn)略規(guī)劃以及第一年目標總結 ? 關鍵業(yè)績目標和計劃 ? 行動，時間表，負責人和達到戰(zhàn)略目標所需的資源、以及業(yè)績指標 ? 目前的規(guī)劃和公司目標的差距以及彌補這些差距所建議的行動 ? 達到運營目標過程中，會碰到的風險和風險發(fā)生的可能性，影響和采取的措施 資料來源： 麥肯錫項目小組； 戰(zhàn)略規(guī)劃 27 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 質詢會 管理委員會 根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團財務業(yè)績期望目標 總部下達初步的期望業(yè)績指標