【文章內(nèi)容簡介】 期存款轉(zhuǎn)移價格，假定所有活期存款只能作為短期資金運用? 個人活期存款根據(jù)訪談估計其穩(wěn)定性加權(quán)計算? 以 1999年發(fā)放的 1500多筆貸款種各產(chǎn)品的期限構(gòu)成計算? 小幣種轉(zhuǎn)移價格調(diào)整幅度以美元和港幣的加權(quán)平均為基礎(chǔ)? 可能會低估公司活期存款的盈利性，因為一部分活期存款可以作為長期資金運用? 個人活期存款盈利性的準(zhǔn)確性可能會影響? 所取樣本與實際所有的貸款余額的期限結(jié)構(gòu)可能會有偏差，因此轉(zhuǎn)移價格可能受影響? 可能會影響產(chǎn)品的利潤率，但由于小幣種資金與負債業(yè)務(wù)所占比重極小，影響可忽略? 對公司與個人活期存款的穩(wěn)定性分別進行分析，將活期存款分為一年期穩(wěn)定余額，半年期穩(wěn)定余額，半年期、三月期穩(wěn)定余額及非穩(wěn)定余額部分，分別應(yīng)用一年期，三個月期及活期轉(zhuǎn)移價格計算加權(quán)平均的轉(zhuǎn)移價格? 應(yīng)用實際的貸款產(chǎn)品期限結(jié)構(gòu)計算轉(zhuǎn)移價格? 在未來 IT許可時針對每一筆貸款的實際期限應(yīng)用同期限轉(zhuǎn)移價格? 分幣種設(shè)定轉(zhuǎn)移價格，根據(jù)資產(chǎn)與負債業(yè)務(wù)種各幣種實際的構(gòu)成比例計算轉(zhuǎn)移價格調(diào)整幅度? 準(zhǔn)貸記卡、貸記卡、公司信用卡和住房按揭、個人消費貸款的逾期貸款數(shù)和損失概率? 公司商業(yè)貸款分產(chǎn)品損失概率? 用估計貸款損失率? 用總體損失概率? 可能低估或高估了貸款損失? 可能低估或高估不同產(chǎn)品的損失數(shù)? 修改系統(tǒng)；取樣計算? 有足夠數(shù)據(jù)時分產(chǎn)品測算資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) * 此報告不包含在本手冊中 資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析– 分行總體報告– 客戶群及有關(guān)產(chǎn)品報告– 支行匯總報告分行行長利潤報告 負責(zé)人客戶群及有關(guān)產(chǎn)品利潤報告分行利潤報告支行利潤報告群組產(chǎn)品利潤報告– 支行總體報告– 分客戶群及有關(guān)產(chǎn)品報告– 分網(wǎng)點報告支行行長– 個人客戶及有關(guān)產(chǎn)品報告– 個人客戶分類報告 *– 公司客戶及有關(guān)產(chǎn)品報告– 公司客戶分類報告– 機構(gòu)客戶及有關(guān)產(chǎn)品– 機構(gòu)客戶分類報告– 資金管理及有關(guān)產(chǎn)品報告– 單個客戶報告?zhèn)€人業(yè)務(wù)部經(jīng)理個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理機構(gòu)業(yè)務(wù)部經(jīng)理機構(gòu)業(yè)務(wù)部經(jīng)理資金營運部經(jīng)理相關(guān)市場部門經(jīng)理、客戶經(jīng)理– 信用卡 (準(zhǔn)貸記卡和貸記卡 )報告– 住房信貸 (個人住房按揭和房地產(chǎn)業(yè)貸款 )報告銀行卡中心經(jīng)理住房信貸處經(jīng)理階段 1制作頻率 階段 2和 3制作頻率季度季度季度季度季度暫不制作季度年度季度季度季度季度季度暫不制作季度季度月度月度月度月度月度季度月度半年或一年月度月度月度月度月度視需要每季制作重點客戶報告月度月度利潤報告制作頻率和責(zé)任人ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)利潤報告模型培訓(xùn)回顧培訓(xùn)內(nèi)容 負責(zé)人員?建立了內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的計算模型并進行了使用培訓(xùn)?向負責(zé)人員提供了貸款損失率計算的操作指導(dǎo)并輔導(dǎo)建立了逾期貸款分層統(tǒng)計模塊?與負責(zé)人員共同討論確定成本分?jǐn)偡椒?對全面組元進行了方法講解?提供詳實的數(shù)據(jù)需求模板、模型講解和調(diào)試 /系統(tǒng)改進需求?負責(zé)人員直接參與設(shè)計和制作 Excel模型，包括公式設(shè)置、格式調(diào)整、數(shù)據(jù)檢查等?對全體組員進行了模型結(jié)構(gòu)培訓(xùn)?對全體組員進行了使用技巧培訓(xùn)?潘曉明?張馳?潘曉明、吳敏敏?張曉波?潘曉明、楊多平內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格貸款損失成本分?jǐn)偧夹g(shù)支持報告編制Excel使用資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)xx分行的總體盈利情況如何？資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)xxxx分行 2023年下半年利潤概覽 *萬元人民幣*按 1%計提貸款損失準(zhǔn)備金資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析存款? 個人活期儲蓄? 個人定期儲蓄? 公司活期儲蓄? 公司定期存款? 機構(gòu)活期存款? 機構(gòu)定期存款個人貸款? 住房按揭? 個人消費貸款中間業(yè)務(wù) 信用卡? 個人準(zhǔn)貸記卡? 個人貸記卡? 公司信用卡商業(yè)貸款? 票據(jù)貼現(xiàn)? 流動資金貸款? 房地產(chǎn)業(yè)貸款? 固定資產(chǎn)貸款資金營運 其它營業(yè)收入 /營業(yè)外收支稅前利潤存款業(yè)務(wù)是主要的利潤來源商業(yè)貸款盈利甚微67,6622,5709,1111,3625864841,31353,408ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)xxxx分行 2023年下半年盈利比率概覽 ** 按 1%計提貸款損失準(zhǔn)備金** 在此使用的是透支方的凈利差率和余額***如果考慮進去手續(xù)費收入和存款收入，此產(chǎn)品的盈利能力點更高資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析凈利差率 （ % ）營業(yè)利潤 /余額（ %）余額（萬元）個人準(zhǔn)貸記卡 **固定資產(chǎn)貸款流動資金貸款房地產(chǎn)業(yè)貸款票據(jù)貼現(xiàn)機構(gòu)活期存款公司定期存款個人定期存款機構(gòu)定期存款公司活期存款個人消費貸款個人活期儲蓄公司信用卡 **高凈利差率的產(chǎn)品規(guī)模目前很小 ***虧損產(chǎn)品目前規(guī)模很大住房按揭ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)xxxx分行 2023年下半年利潤概覽 *萬元人民幣*按實際損失法計算 資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析存款? 個人活期儲蓄? 個人定期儲蓄? 公司活期儲蓄? 公司定期存款? 機構(gòu)活期存款? 機構(gòu)定期存款個人貸款? 住房按揭? 個人消費貸款中間業(yè)務(wù) 信用卡? 個人準(zhǔn)貸記卡? 個人貸記卡? 公司信用卡商業(yè)貸款? 票據(jù)貼現(xiàn)? 流動資金貸款? 房地產(chǎn)業(yè)貸款? 固定資產(chǎn)貸款資金營運 其它營業(yè)收入 /營業(yè)外收支稅前利潤存款業(yè)務(wù)是主要的利潤來源個人貸款是盈利的商業(yè)貸款有巨額虧損39,2722,5709,11128,1536024842,45353,408ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)xxxx分行 2023年下半年盈利比率概覽 ** 按實際損失法計算** 在此使用的是透支方的凈利差率和余額***如果考慮進去手續(xù)費收入和存款收入，此產(chǎn)品的盈利能力點更高資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析凈利差率 （ % ）營業(yè)利潤 /余額（ %）余額（萬元）個人準(zhǔn)貸記卡 **固定資產(chǎn)貸款流動資金貸款房地產(chǎn)業(yè)貸款票據(jù)貼現(xiàn)機構(gòu)活期存款公司定期存款個人定期存款機構(gòu)定期存款公司活期存款個人消費貸款個人活期儲蓄公司信用卡 **虧損產(chǎn)品目前規(guī)模很大住房按揭高凈利差率的產(chǎn)品規(guī)模目前很小 ***ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)利潤報告制作流程第二階段：第一階段：*參見 “ 利潤報告使用手冊 ”資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析通常每 12個月 每季 3日 每季 5日 每季 7日通常每 12個月 每月 3日 每月 5日 每月 7日計財部 ? 提出成本分?jǐn)偡椒ㄐ薷? 審閱并同意更新后的參數(shù)輸入? 手工收集成本、雜項等會計數(shù)據(jù)? 輸入數(shù)據(jù)? 檢查計算結(jié)果? 審閱 /批準(zhǔn)利潤報告? 發(fā)出利潤報告信貸管理部 ? 提供更新的貸款損失率內(nèi)部利率管理部門? 提供更新的資金內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格產(chǎn)品和客戶群利潤責(zé)任部門? 建議產(chǎn)品分類和客戶分類的更改會計結(jié)算部發(fā)展規(guī)劃部 ? 通知技保部、會計結(jié)算部和計財部網(wǎng)點 /支行的增刪和修改收集數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)輸入并產(chǎn)生利潤報告審閱 /發(fā)出利潤報告② 定期制作利潤報告 ① 更新利潤報告模型設(shè)置 更新數(shù)據(jù)提取程序和計算模型技保部 ? 根據(jù)網(wǎng)點 /支行變化，產(chǎn)品分類和客戶分類的更改修改數(shù)據(jù)提取程序? 自動提取數(shù)據(jù)? 驗證數(shù)據(jù)? 更新 Excel模型? 根據(jù)產(chǎn)品分類和客戶分類的更改向技保部提出數(shù)據(jù)提取程序修改需求ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)利潤報告制作需要的人工和時間第二階段：第一階段： 通常每 12個月 每季 8日 每季 10日 每季 12日通常每 12個月 每月 8日 每月 10日 每月 12日收集數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)輸入并產(chǎn)生利潤報告審閱 /發(fā)出利潤報告② 定期制作利潤報告 ① 更新 /升級利潤報告模型 要求更新數(shù)據(jù)提取程序和計算模型人工和時間需求? 每年約 57人工作 12周? 每年約 23人工作 12周? 每季 /月 3人工作 12天? 每季 /月 1人工作 12天? 每季 /月 1人工作 12天資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)報告內(nèi)容?項目進展綜述?第一階段利潤報告系統(tǒng)?客戶服務(wù)戰(zhàn)略初步成果?第二、三階段利潤報告系統(tǒng)?動因成本法介紹?下一步工作計劃ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)報告內(nèi)容?制定針對客戶群的服務(wù)戰(zhàn)略的意義與步驟?零售客戶的服務(wù)方式ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)以客戶群為基礎(chǔ)的差別服務(wù)的意義銀行客戶盈利的客戶不盈利的客戶公司客戶個人客戶其它客戶客戶服務(wù)戰(zhàn)略?保留已有的客戶– 更好的服務(wù)– 優(yōu)先服務(wù)– 交叉銷售更多的盈利產(chǎn)品?吸引新的盈利客戶– 獨特的產(chǎn)品與服務(wù)– 新的服務(wù)種類影響?收入增加?利潤增加?改變客戶盈利狀況– 增加收入：交叉銷售有盈利的產(chǎn)品，取消虧損產(chǎn)品– 建立最低余額要求，對銀行服務(wù)收費– 減少服務(wù)內(nèi)容，降低服務(wù)成本?成本降低?收入可能有較小的影響?利潤狀況改善+ 銀行業(yè)績改善ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)注：本組織結(jié)構(gòu)是在 1996年與第一州際銀行合并前的結(jié)構(gòu)資料來源：年報，訪談零售銀行業(yè)務(wù)投資管理業(yè)務(wù)群Wells Fargo 銀行批發(fā)銀行業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)單元投資業(yè)務(wù)群網(wǎng)點銀行業(yè)務(wù)分銷選擇? 汽車貸款? 企業(yè)銀行業(yè)務(wù)? 個人支票? 信用卡與消費貸款? 住房按揭業(yè)務(wù)? 保險投資管理? 退休產(chǎn)品? 等等? 網(wǎng)點網(wǎng)絡(luò) ? 24小時銀行? “ Wells Fargo Direct”? 智能卡? 加州以外的客戶獲取儲蓄和投資部私人銀行業(yè)務(wù)部其它? 大眾富裕人群 (萬美元 )? 高凈值客戶（ HNW） (收入25萬美元，資產(chǎn)一百萬美元 )? 信托單元? 資產(chǎn)管理? 企業(yè)銀行業(yè)務(wù)? 共同基金和銀行業(yè)務(wù)服務(wù)? 退休計劃與投資? 系統(tǒng)與運營部? 商業(yè) /公司銀行業(yè)務(wù)? 公司銀行業(yè)務(wù)分銷? 房地產(chǎn)金融WELLS FARGO的組織一覽圖為富裕客戶群服務(wù)的單元服務(wù)大眾零售客戶，不設(shè)置專門針對特定客戶的單元專門服務(wù)富裕的零售客戶公司客戶服務(wù)單元ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB)產(chǎn)品 /服務(wù) 分銷渠道 客戶 /客戶經(jīng)理? Wells 資產(chǎn)組合 (若余額 5萬美元則免費提供 )? 主要是共同基金產(chǎn)品和第三方年金產(chǎn)品 ? 首要的銀行業(yè)務(wù) – 投資組合管理服務(wù)? 零售分行網(wǎng)點? 共同基金銷售人員? 電話銀行 /中心? 自動柜員機? 英特網(wǎng)? 每名個人金融服務(wù)人員服務(wù)大約450名客戶? 儲蓄和投資產(chǎn)品專家? 一流的私人銀行經(jīng)理，以客戶為基礎(chǔ)的服務(wù)客戶識別? 依靠分行，存款額前 20%的客戶通過客戶數(shù)據(jù)庫、零售網(wǎng)點推薦、銷售人員來獲得以高效率的遞交渠道為特殊客戶群提供定制產(chǎn)品與服務(wù)價值定位目標(biāo)客戶群大眾富裕人群?25,000美元 – 25萬美元高凈值階層?擁有 100萬 ~500萬美元資產(chǎn)或收入 25萬美元? 網(wǎng)點、企業(yè)銀行業(yè)務(wù)、法律事務(wù)所進行推薦? 提供全面的私人銀行服務(wù)– 資產(chǎn)管理– 信托管理– 證券借貸– 全面證券買賣交易服務(wù)– 個人托管– 401(k)退休金管理– 機構(gòu)指數(shù)基金管理?