【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量年均增長(zhǎng) ％，其中 1999—20xx 年年均增長(zhǎng) ％，而 20xx—20xx 年，受礦石品位低，勞資糾紛等因素影響，年均增長(zhǎng)僅 ％，拉丁美洲、 亞洲、非洲是主要增加區(qū)域。 20xx 年全球銅礦產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為 ％，預(yù)計(jì) 20xx 年全球銅礦產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為 ％。 中國(guó) 20xx 年中國(guó)精煉銅產(chǎn)量 411 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) ％， 而銅精礦產(chǎn)量?jī)H有 7 / 22 96 萬(wàn)噸左右， 同比增長(zhǎng) %， 只能滿足精煉需求的 %， 精礦短缺問題依然突出 。 行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)、出口情況 進(jìn)出口現(xiàn)狀 我國(guó)是世界最大銅消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)銅資源相對(duì)短缺。隨著近年來國(guó)際制造業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，銅資源供求矛盾日益突出，國(guó)內(nèi) 銅精礦 自給率由 1995 年的 80%下降到 20xx 年的 23%左右，每年需進(jìn)口大量 銅 精礦。 根據(jù)溫家寶總理提出的更好地利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，適當(dāng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)短缺資源的進(jìn)口的原則，可以分析出在 銅精礦和精煉銅進(jìn)口方面國(guó)家依然會(huì)持鼓勵(lì)政策，但對(duì)于國(guó)內(nèi)本已嚴(yán)重短缺的精 煉銅，國(guó)家已經(jīng)明確表明限制出口， 如果目前的出口限制政策不能取得實(shí)效的話，將會(huì)推出進(jìn)一步嚴(yán)厲的限制出口政策。 銅 精礦主要出口國(guó)： 智利、秘魯、美國(guó)、印尼、葡萄牙、加拿大、澳大利亞等。 銅 精礦主要進(jìn)口國(guó)： 中國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、印度等。 進(jìn)口產(chǎn)品 數(shù)量及價(jià)格走勢(shì) 20xx 年我國(guó)進(jìn)口銅礦砂 萬(wàn) 噸，價(jià)值 億美元，分別比上年（下同）增長(zhǎng) %和 %；進(jìn)口平均價(jià)格 20xx 美元 /噸，上漲 3%。 圖表 22 20xx 年我國(guó)銅礦砂進(jìn)口月度量?jī)r(jià)走勢(shì)圖 8 / 22 主要進(jìn)口市場(chǎng)為智利、秘魯和澳大利亞。 20xx 年我國(guó)自智利進(jìn)口銅礦砂152 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；自秘魯進(jìn)口 94 萬(wàn)噸，下降 %；自澳大利亞進(jìn)口 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。三者合計(jì)占同期我國(guó)銅礦砂進(jìn)口總量的 58%。 圖表 23 20xx 年上半年 銅礦石 進(jìn)口情況 數(shù)量（萬(wàn)噸） 同期增幅 價(jià)值 （億美元） 同期增幅 平均價(jià)格 （美元 /噸） 同 期增幅 % % 1013 % 智利、秘魯和澳大利亞 仍 為主要的進(jìn)口來源地。 20xx 年上半年中國(guó)自智利進(jìn)口銅礦砂 62 萬(wàn)噸，下降 %；自秘魯進(jìn)口 55 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 11%；自澳大利亞進(jìn)口 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。自上述三者合計(jì)占同期中國(guó)銅礦砂進(jìn)口總量的 %。 客戶需求結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品分類的目標(biāo)市場(chǎng) 銅礦石的 目標(biāo)市場(chǎng)、終端消費(fèi)群 為冶煉行業(yè)。 銅產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下圖 圖表 24 銅產(chǎn)品在行業(yè)的分布 行業(yè) 電力 空調(diào) 冰箱 交通 運(yùn)輸 建筑 電子 其他 比例 53% 10% 2% 9% 2% 6% 18% 供需矛盾 從冶煉產(chǎn)能來看， 20xx 年底中國(guó)粗煉產(chǎn)能 335 萬(wàn)噸 /年，精煉產(chǎn)能 526 萬(wàn)噸 /年， 而 20xx 銅精礦產(chǎn)量?jī)H有 96 萬(wàn)噸左右 ，即便 20xx 年全球銅精礦恢復(fù)正常生產(chǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)原料的供應(yīng)缺口或仍將存在，銅礦的供應(yīng)問題仍將持續(xù)影響銅價(jià)。 我國(guó)銅冶煉行業(yè)所需的銅精礦中，國(guó)內(nèi) 銅 礦產(chǎn) 能 只能滿足 20%的現(xiàn)有冶煉能力，有 70%的銅精礦依賴進(jìn)口。 行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 行業(yè)集中度 9 / 22 我國(guó)銅礦資源主要控制在江西銅業(yè)、云南 銅業(yè)、 紫金 礦業(yè) 、中國(guó)黃金 等國(guó)有大型企業(yè)手中。 圖表 25 國(guó)內(nèi)主要銅礦企業(yè)的銅礦資源儲(chǔ)量 序號(hào) 公司名稱 銅資源儲(chǔ)量 （萬(wàn)噸） 營(yíng)業(yè)收入 （億元） 占國(guó)內(nèi)銅資源 相對(duì)比例 企業(yè)性質(zhì) 1 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 1900 517 % 國(guó)營(yíng) 2 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1062 209 % 國(guó)營(yíng) 3 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 800 187 % 國(guó)營(yíng) 4 云南銅業(yè)集團(tuán)公司 750 % 國(guó)營(yíng) 5 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 535 176 % 國(guó)營(yíng) 6 金 川集團(tuán)有限公司 343 % 國(guó)營(yíng) 7 中條山有色金屬集團(tuán)有限公司 195 % 國(guó)營(yíng) 8 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 171 % 國(guó)營(yíng) 9 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 150 1730 % 國(guó)營(yíng) 10 大冶有色金屬公司 85 188 % 國(guó)營(yíng) 圖表 26 部分企業(yè)的銅礦分布 序號(hào) 公司名稱 主要礦業(yè)公司 1 江西銅業(yè) 德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦、四川康西銅礦等 2 云南銅業(yè) 玉溪礦業(yè)、云南金沙礦業(yè)、涼山礦業(yè) 、云南楚雄、云南迪慶 等 3 紫金礦業(yè) 阿舍勒銅礦、多寶山銅礦、紫金山金銅礦、德爾尼銅礦等 地區(qū)分布 我國(guó)的銅工業(yè)主要分布在內(nèi)蒙、江西、云南及河北、安徽等地區(qū)，截至20xx 年 11 月底，我國(guó)共有規(guī)模以上銅礦采選企業(yè) 244 家。 圖表 27 銅礦企業(yè)分布情況 排序 省份 企業(yè)數(shù)量 排序 省份 企業(yè)數(shù)量 1 安徽 43 6 江西 19 2 云南 33 7 廣西 9 3 內(nèi)蒙 25 8 甘肅 9 4 湖北 23 9 陜西 8 5 四川 21 10 新疆 8 我國(guó)銅礦采選企 業(yè)分布最多的是安徽省，為 43 家，占全國(guó)的 18%，隨后 10 / 22 是云南、內(nèi)蒙、四川、湖北和江西，分別占全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)的 18%、 14%、10%、 9%和 9%，這六大銅礦采選省份約占全國(guó)的 68%。 不同國(guó)家 銅礦供需關(guān)系 從各國(guó)的銅精礦供求關(guān)系來看，主要可以分為三類： 第一類是本國(guó)銅精礦產(chǎn)量和消費(fèi)量均較大，但仍有較大量的過剩 。 這類國(guó)家主要是銅資源開采量較大的美洲國(guó)家和澳大利亞，尤其是南美地區(qū)的智利、秘魯?shù)龋? 第二類是冶煉產(chǎn)能大 (銅精礦需求量大 )，但本國(guó)的銅精礦產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求甚至根本就不生產(chǎn)銅精礦，因而需大量進(jìn)口 銅精礦 。 這類國(guó)家主要分布于銅需求相對(duì)集中的亞洲和歐洲地區(qū)。其中缺口最大的是日本，銅精礦供應(yīng)全部依靠進(jìn)口，其次為中國(guó) 、 印度 。 第三類是國(guó)內(nèi)的銅精礦生產(chǎn)規(guī)模較大，同時(shí)冶煉產(chǎn)能也比較配套，基本達(dá)到自給自足，銅精礦供求基本平衡 。 比較典型的代表是 俄羅斯 、波蘭和非洲的贊比亞等。 銅礦采選業(yè)成本發(fā)展趨勢(shì) 銅礦品位含量低造成的投資成本過高。 以中國(guó)每年自產(chǎn)銅精礦的速度與探明儲(chǔ)量來計(jì)算，中國(guó)銅礦的靜態(tài)保證年限約 43 年，還高于全球 35 年的平均水平，但是中國(guó)自產(chǎn)銅精礦增產(chǎn)卻相對(duì)緩慢，主要原因除了銅礦投資規(guī)模大、投資 周期長(zhǎng)外，更重要的是中國(guó)銅礦品位含量低造成的投資成本過高。 新礦藏發(fā)現(xiàn)率下降和勘探開支提升。 隨著科技的進(jìn)步，用于衡量有開采價(jià)值的銅最低品位標(biāo)準(zhǔn)將呈下調(diào)趨勢(shì)，過去的廢石，可能變成了今天的礦石?，F(xiàn)在的貧礦，將來可能被視為富礦；現(xiàn)在沒有開采價(jià)值的保有儲(chǔ)量，將來也可能得到開發(fā)。但這樣的開采要結(jié)合大量的科技創(chuàng)新，需要更為復(fù)雜的掃選將粗精礦提煉達(dá)到富礦的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)采礦、選礦過程需要工藝不斷改進(jìn)和機(jī)械化程度大幅提高，這無疑會(huì)改變過去的成本結(jié)構(gòu)，增加大量的研發(fā)成本。 11 / 22 第 三 章 國(guó)家政策及行業(yè)影響因素 行業(yè) 準(zhǔn)入 及限制政策 行業(yè)準(zhǔn)入條件 銅礦采選業(yè)屬 采礦業(yè) ， 投資周期長(zhǎng)、開采成本高。另外，我國(guó)礦產(chǎn)資源屬于國(guó)家所有，根據(jù)《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》、《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》，企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，必須依法申請(qǐng)并取得國(guó)土資源部門頒發(fā)的探礦證和采礦權(quán)。 行業(yè)規(guī)模限制 圖表 31 銅礦及主要有色金屬礦 業(yè)生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模一覽表 礦種類別 礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模級(jí)別 最低生產(chǎn)建設(shè) 規(guī)模 計(jì)量單位 /年 大型 中型 小型 銅 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 3 萬(wàn)噸 /年 鉛 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 3 萬(wàn)噸 /年 鋅 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 3 萬(wàn)噸 /年 鎢 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 3 萬(wàn)噸 /年 錫 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 3 萬(wàn)噸 /年 鋁土礦 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 6 萬(wàn)噸 /年 鎳 礦石萬(wàn)噸 ≥100 100－ 30 30 3 萬(wàn)噸 /年 工業(yè)要求 下表 是根據(jù)我國(guó)一些已知銅礦床工業(yè)指標(biāo)總結(jié)出來的一般要求 。 圖表 32 銅礦床工業(yè)指標(biāo)一般要求表 項(xiàng) 目 硫化礦石 氧化礦石 坑采 露采 邊界品位 銅（ Cu） % ~ 最低工業(yè)品位 銅（ Cu） % ~ 最低可采厚度（米） 1~2 2~4 1 夾石剔除厚度（米） 2~4 4~8 2 上表中最低可采厚度和夾石剔除厚度的確定，與礦體產(chǎn)狀、礦石品位和采礦方法等因素有關(guān)，要區(qū)別不同情況而定。一般緩傾斜、低品位、大規(guī)模采礦方法（崩落法、大電鏟露采法）比急傾斜、高品位、小規(guī)模的采礦方法（充 12 / 22 填法、淺孔留礦法）要求要大些。 為了綜合利用礦產(chǎn)資源，對(duì)多金屬礦 床要研究、制訂綜合工業(yè)指標(biāo)。當(dāng)伴生組份品位達(dá)到參考表二所列含量時(shí)，要認(rèn)真進(jìn)行取樣分析研究，作出綜合評(píng)價(jià)。 圖表 33 銅礦床伴生有益組份評(píng)價(jià)參考表 元素 鉛 鋅 鉬 鈷 三氧化鎢 錫 鎳 鉍 含量 % 元素 金 銀 鎘 、 硒 、 碲 、 鎵 、 鍺 、 錸 、 銦 、 鉈 含量 ＞ % 探礦權(quán)與采礦權(quán) 審批權(quán)限 探礦權(quán) 根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》（國(guó)發(fā)[20xx]28 號(hào)）第一款勘查第四條 規(guī)定： 銅礦產(chǎn)勘查投資大于 500 萬(wàn)元人民幣（含）的勘查項(xiàng)目，由國(guó)土資源部頒發(fā)勘查許可證，其余授權(quán)省級(jí)人民政府國(guó)土資源主管部門頒發(fā)勘查許可證。 采礦權(quán) 銅礦床儲(chǔ)量規(guī)模為大型（含）以上的，由國(guó)土資源部頒發(fā)采礦許可證，其余授權(quán)省級(jí)人 民政府國(guó)土資源主管部門頒發(fā)采礦許可證。 對(duì)采礦權(quán)申請(qǐng)人資質(zhì)要求