(xxxx年)移動展業(yè)(mit)新流程操作手冊(編輯修改稿)
2025-03-16 22:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 步驟二： 建議書完成錄入后，點擊 【 制作投保單 】 按鈕可自動生成一份新的電子保單，并自動彈出投保書填寫窗口； 點擊 【 保存 】 可將該建議書保存到金領軟件的建議書列表中，以備將來查詢、修改 點擊 【 上一步 】 可回退進行建議書頁面編輯修改 點擊 【 制作投保單 】 ，可將該份建議書直接轉(zhuǎn)化為電子投保書； 15 電子投保書制作頁面新增加了 【 投連風險承受能力調(diào)查問卷 】 、 【 投保提示書 】 、 【 醫(yī)療險特別說明 】 三項，將傳統(tǒng)紙質(zhì)單證整合成電子單證，減少了客戶簽字、公司掃描環(huán)節(jié)，也降低了展業(yè)成本，使您的工作更高效、更經(jīng)濟、更環(huán)保。 新增 【 投連風險承受能力調(diào)查問卷 】 、 【 投保提示書 】 、 【 醫(yī)療險特別說明 】選項卡； 電子投保書 —— 新增投連書、提示書、醫(yī)療書 16 17 電子投保書 —— 投連風險承受能力調(diào)查問卷 根據(jù)中國保監(jiān)會規(guī)定，購買投連險時需完成風險承受能力調(diào)查，以幫助客戶清楚了解自己的風險承受能力、風險偏好等， 這樣可以更好的為客戶進行保險規(guī)劃。 填寫完畢后，必須點擊 【 查看問卷結(jié)果 】 按鈕，顯示客戶的風險承受能力。如調(diào)查結(jié)果為保守型投資者，則不建議其購買 投連險，且無法上傳核保。 填寫完畢后，必須點擊【 查看問卷結(jié)果 】 ，否則無法生成預覽 保守型投資者，則不建議其購買投連險，且無法上傳核保 18 電子投保書 —— 投保提示書 19 電子投保書 —— 醫(yī)療險特別說明 如果有購買醫(yī)療險，則顯示 【 醫(yī)療險特別說明 】 選項卡 電子投保書 —— 投保事項 —— 選擇首期交費方式 ?續(xù)期交費方式必須選擇銀行轉(zhuǎn)賬，后續(xù)才可以進行 EPOS現(xiàn)場刷卡 ?如果續(xù)期選擇了銀行轉(zhuǎn)賬、并填寫了銀行賬號，刷卡時必須使用該銀行卡 ?EPOS刷卡支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行 續(xù)期交費方式選擇“銀行轉(zhuǎn)帳”，才可使用 EPOS現(xiàn)場進行實時刷卡交費。 20 21 電子投保書 —— 投保事項 —— 交費方式 繳費方式不支持投保人信用卡支付 不支持信用卡支付保險費， “投保人信用卡”選項已屏蔽 9月升級后，銀行列表中，去掉“中國人民銀行”選項 22 電子投保書 —— 生成預覽 操作系統(tǒng)無金領字體，增加金領字體安裝提示 WIN7和 VISTA系統(tǒng) 缺乏金領 字體，導致 WIN7和 VISTA系統(tǒng)制作的保單上傳后均出現(xiàn)亂碼 ，如 WIN7和VISTA操作 系統(tǒng) 無金領字體，點擊 【 生成預覽 】 時彈出字體安裝提示 點擊 【 確定 】 ，按提示進一步安裝即可 電子投保書 —— 生成預覽 使用 MIT模式交單，保單條碼將在保單上傳中進行自動分配。 23 使用 MIT模式交單，不需先打印投保書和保存投保書，直接點擊保單上傳即可。 如客戶需要保單電子版文檔，只能在上傳后再進行保存和打印。 MIT展業(yè)要求，保單生成預覽后，需要逐項檢查建議計劃書、投保書、投連書、醫(yī)療書、投保提示，再進行上傳 保單生成預覽后，出現(xiàn)字體錯位，可點擊此按鈕安裝對應的字體 (S) 在投保單頁面中，增加單用戶與多用戶版區(qū)分標記， 多用戶版金領制作的投保單：標記號是“（ M）” 單用戶版以及輕銳金領制作的投保單
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1