(xxxx年)移動(dòng)展業(yè)(mit)新流程操作手冊(cè)-文庫(kù)吧資料
2025-03-02 22:34本頁(yè)面
【正文】 認(rèn)書(shū)條形碼：顯示綁定過(guò)的確認(rèn)書(shū)條碼。輸入指定條形碼搜索。默認(rèn)搜索范圍 7天前到當(dāng)天。金領(lǐng)軟件內(nèi)查看自核結(jié)果功能就是引用此方式。默認(rèn)顯示列表第一條投保單的自核結(jié)果。結(jié)果自動(dòng)分頁(yè)，每頁(yè) 5行。 點(diǎn)擊 【 上傳 】 將投保書(shū)數(shù)據(jù)上傳自動(dòng)核保 25 查看自核結(jié)果 —— 通過(guò)金領(lǐng)客戶(hù)端查看 上傳成功后，投保書(shū)狀態(tài)變更為“已上傳待處理”，在列表中選擇已上傳的投保書(shū) 點(diǎn)擊 【 查看核保信息 】后，將彈出行銷(xiāo)支持管理系統(tǒng)登錄頁(yè)面 輸入您登錄 E行銷(xiāo)網(wǎng)站時(shí)使用的用戶(hù)名和密碼，點(diǎn)擊 【 登錄 】 后進(jìn)入電子投保書(shū)核保結(jié)果查看頁(yè)面 26 查看自核結(jié)果還可以通過(guò)新版 E行銷(xiāo)網(wǎng)站“工作室 — 銷(xiāo)售 — 契約 — 申請(qǐng)”欄目直接查看。 如客戶(hù)需要保單電子版文檔，只能在上傳后再進(jìn)行保存和打印。 20 21 電子投保書(shū) —— 投保事項(xiàng) —— 交費(fèi)方式 繳費(fèi)方式不支持投保人信用卡支付 不支持信用卡支付保險(xiǎn)費(fèi)， “投保人信用卡”選項(xiàng)已屏蔽 9月升級(jí)后，銀行列表中，去掉“中國(guó)人民銀行”選項(xiàng) 22 電子投保書(shū) —— 生成預(yù)覽 操作系統(tǒng)無(wú)金領(lǐng)字體，增加金領(lǐng)字體安裝提示 WIN7和 VISTA系統(tǒng) 缺乏金領(lǐng) 字體，導(dǎo)致 WIN7和 VISTA系統(tǒng)制作的保單上傳后均出現(xiàn)亂碼 ，如 WIN7和VISTA操作 系統(tǒng) 無(wú)金領(lǐng)字體，點(diǎn)擊 【 生成預(yù)覽 】 時(shí)彈出字體安裝提示 點(diǎn)擊 【 確定 】 ，按提示進(jìn)一步安裝即可 電子投保書(shū) —— 生成預(yù)覽 使用 MIT模式交單，保單條碼將在保單上傳中進(jìn)行自動(dòng)分配。如調(diào)查結(jié)果為保守型投資者，則不建議其購(gòu)買(mǎi) 投連險(xiǎn)，且無(wú)法上傳核保。 新增 【 投連風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷 】 、 【 投保提示書(shū) 】 、 【 醫(yī)療險(xiǎn)特別說(shuō)明 】選項(xiàng)卡； 電子投保書(shū) —— 新增投連書(shū)、提示書(shū)、醫(yī)療書(shū) 16 17 電子投保書(shū) —— 投連風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷 根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定，購(gòu)買(mǎi)投連險(xiǎn)時(shí)需完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查，以幫助客戶(hù)清楚了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)偏好等， 這樣可以更好的為客戶(hù)進(jìn)行保險(xiǎn)規(guī)劃。 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 11 選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑 點(diǎn)擊 【 下一步 】 點(diǎn)擊 【 下一步 】 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 12 點(diǎn)擊 【 完成 】 驅(qū)動(dòng)安裝成功后， EPOS機(jī)才可進(jìn)行刷卡操作。 金領(lǐng)下載安裝 8 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 9 方式一：進(jìn)入金領(lǐng)界面后，點(diǎn)擊工具欄“驅(qū)動(dòng)安裝”； 方式二：在菜單欄中選擇 【 系統(tǒng)維護(hù) 】 —— 【 POS驅(qū)動(dòng)安裝 】 。 7 當(dāng)您的計(jì)算機(jī)滿足以上要求后，我們就來(lái)開(kāi)始“金領(lǐng)”的下載安裝旅程吧！ 步驟一： 正確連接 3G無(wú)線上網(wǎng)卡或通過(guò)任何寬帶上網(wǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)通暢； 步驟二： 請(qǐng)您首先登錄行銷(xiāo)支持管理系統(tǒng)（ ） —— 工具箱 —— 軟件庫(kù) ，找到最新金領(lǐng)安裝程序，并下載至本機(jī)（如您還沒(méi)有行銷(xiāo)支持管理系統(tǒng)的使用權(quán)限，請(qǐng) 聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu) E行銷(xiāo)管理員進(jìn)行申請(qǐng) ）； 步驟三： 安裝金領(lǐng)程序。 ? 意義 ? 重點(diǎn)事項(xiàng)說(shuō)明 ? 在推介客戶(hù)使用 EPOS方式交費(fèi)時(shí)，可以向客戶(hù)說(shuō)明帳戶(hù)余額充足情況下可馬上刷卡支付首期保費(fèi)，續(xù)期 /續(xù)保交費(fèi)方式必須選擇“銀行轉(zhuǎn)賬” ； ? 目前支持工商銀行
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1