權(quán)益性融資業(yè)務介紹(編輯修改稿)
2025-03-16 14:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 礙 ? 分行之間收益共享 ? 為客戶提供境內(nèi)外整體服務 中國南車股份有限公司 A+H股上市配套服務 交流融通 誠信永恒 13 項目成果 ? 自 6月起，北京分行與該司的合作進展情況逐月書面報告總行資產(chǎn)保全部，以便總行掌握該司債務重組后的合作進展。 ? 8月 13日，該司 A股募集資金存入在北京分行開立的募集資金賬戶。其發(fā)行 16億股 H股（未考慮超額配售），預計發(fā)行總金額約為。 交流融通 誠信永恒 14 私募股權(quán)業(yè)務 私募股權(quán)融資中介顧問（資源匹配） 私募股權(quán)業(yè)務 私募股權(quán)投資財務顧問（對接理財） 參與組建基金（直接投資） 業(yè)務模式 交流融通 誠信永恒 15 私募股權(quán)融資中介顧問 相當多的企業(yè)處于上市初期，已經(jīng)確定了私募計劃，通過信息的及時匯總掌握豐富的項目資源 客戶端 我們和私募機構(gòu)合作尋找客戶，主要服務于我們行的優(yōu)質(zhì)客戶，實現(xiàn)融資項目和投資人的資源匹配 交通 銀行 和部分私募投資機構(gòu)，包括匯豐直投、華寶投資、滬光基金，東方富海基金等建立了合作關(guān)系，以及地方政府導向型的產(chǎn)業(yè)基金，如中新產(chǎn)業(yè)基金、杭州引導創(chuàng)投基金等有深入合作 合作 機構(gòu) 交流融通 誠信永恒 16 私募股權(quán)投資財務顧問 高端私人理財產(chǎn)品 對公理財產(chǎn)品 債權(quán) +股權(quán)認購權(quán) ? 以財務顧問為切入點，形成私募股權(quán)綜合一體化配套服務模式體系。積極參與各類私募股權(quán)項目的組建、投資決策及相關(guān)運營工作。我行作為財務顧問，對本行客戶資源起到中介作用。即基金分享到我行大客戶的資源，出資方來自我行篩選的客戶；對于基金投資的企業(yè)，我行在投資項目決策中參與意見，確保大客戶的投資收益，并享有優(yōu)先受益權(quán)。對于超額收益，我行享有優(yōu)先分紅。同時，我行可將管理費提成資金作為財務顧問收益。 ? 通過交銀國信 匯聯(lián)聚金股權(quán)投資集合資金信托計劃，作為債權(quán)投資到私募企業(yè)，附認購權(quán)，在企業(yè)上市前實現(xiàn)認購權(quán)的分配 ? 交銀國際直投 ? 不遠的將來，商業(yè)銀行可能獲準成立直投子公司 ? 參與投資決策意見 ? 享有優(yōu)先受益權(quán)、超額收益 ? 分享管理費 交流融通 誠信永恒 17 私募融資項目 — 某地產(chǎn)企業(yè)融資信托項目 ? 該企業(yè)主要針對德信華怡房產(chǎn)開發(fā)項目向我行提出融資需求。公司項目所開發(fā)地塊位于杭州市下城區(qū)西湖文化廣場北側(cè)，屬于杭州市最重要的商圈 —— 武林商圈的核心地域，用地性質(zhì)為商業(yè)金融兼容辦公用地，規(guī)劃用地面積 3000余平方米。規(guī)劃建造底層商鋪，其余為酒店式公寓。企業(yè)需支付土地款為 20230萬元，已經(jīng)支付了 60%，目前，該企業(yè)資金吃緊，為解決資金周轉(zhuǎn)困難，申請融資。 ? 杭州分行經(jīng)過該公司背景和項目的全面考察，認為該公司經(jīng)營歷史較長，運作較為規(guī)范，資金屬臨時性短缺，項目土地位于杭州市中心地段，屬于近年來非常稀有的黃金地塊，變現(xiàn)能力較強。但根據(jù)當時的授信政策，無法為企業(yè)提供項目過橋貸款，傳統(tǒng)商業(yè)銀行服務已經(jīng)無法滿足客戶的臨時資金需求。 交流融通 誠信永恒 18 私募融資項目方案設計
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1