【文章內(nèi)容簡介】 的期望和要求 與訪談提綱 ? 客戶高層初訪可安排在對客戶進行了初訪之后，了解客戶行業(yè)特點，生產(chǎn)加工工藝，以及各部門主要業(yè)務流程，對客戶有了初步了解，能初步分析企業(yè)目前存在問題后，再同客戶方高層進行溝通； ? 了解高層對信息化的期望，避免項目目標發(fā)生錯誤，切實貫徹 ERP一把手的原則，做到需求是自上而下，而不是自下而上； ? 高層提出業(yè)務改進需求，中層提出具體流程改進方案，產(chǎn)品做具體實現(xiàn)，中高層確定實施過程中的業(yè)務目標，強調(diào)對流程決策者的調(diào)研，知道流程的主人是誰； ? 訪談內(nèi)容：企業(yè)組織管理模式 、業(yè)務模式 (銷售 \采購 \生產(chǎn) \財務模式 )、企業(yè)核心業(yè)務競爭策略 (需要解決的核心難點 )、企業(yè)存在的管理問題 、了解高層現(xiàn)有業(yè)務 /新業(yè)務選擇和定位，結(jié)合新業(yè)務的管控模式及要求； ? 通過高層訪談進一步鎖定業(yè)務目標和核心重點范圍； ? 通過高層訪談對企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征要做到項目組解析分享。 管理運營模式調(diào)研及分析 企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式理解與分析內(nèi)容講解 交易模式識別與制作 行業(yè)分析 獲取組織結(jié)構(gòu)圖分析組織及崗位職責 對中層管理者主要業(yè)務流程和運營模式調(diào)研 /討論 分析重要管理需求安排專題討論 流程梳理與診斷 第一步：顧問與客戶充分溝通項目業(yè)務范圍與目標需求內(nèi)容 ； 第二步：調(diào)研客戶的組織結(jié)構(gòu)與管理內(nèi)容，了解客戶的工業(yè)（生產(chǎn)）布局，了解客戶的崗位職責，了解客戶的日常單據(jù)與報表，了解客戶現(xiàn)有認證體系； 第三步：用友在培訓中用ＥＲＰ等理論知識完成未來方案的思路引導，使客戶與我們同樣的思維邏輯； 第四步：教給客戶畫圖方法，讓客戶自己完成現(xiàn)狀流程圖并對流程進行詳細講解匯報 ； 第五步：顧問完成流程文檔撰寫并給客戶確認，同時完成現(xiàn)狀說明與需求分析診斷報告； 最后：用管理診斷結(jié)果導出未來的項目交付目標。 管理診斷匯報 具體的工作內(nèi)容包括：形成管理診斷匯報 PPT、安排高層參加的管理診斷匯報會、與客戶方項目經(jīng)理確定管理診斷報告內(nèi)容、管理診斷匯報； 管理診斷要有高度 ,需求分析參照對象要明確 , 以現(xiàn)狀為依據(jù)，目標管理為參照，用未來衡量現(xiàn)在 管理診斷結(jié)果就是下階段流程設計實現(xiàn)的要求，業(yè)務描述要用客戶化的語言，對管理需求要以專題形式進行討論，以顯示我們的專業(yè)性； ＥＲＰ項目管理診斷匯報，因該至上而下，從達成一致的問題開始，從管理全局性出發(fā)，問題原因落在對系統(tǒng)的需求與管理規(guī)范 需求分析必須與現(xiàn)行系統(tǒng)功能相匹配； 結(jié)構(gòu)化展示，從流程、協(xié)同、 IT、管理等不同維度做出管理診斷 管理診斷分析的重點： 從組織層面探索企業(yè)管理模式 從供應鏈布局／工業(yè)布局 /生產(chǎn)（車間）布局探索企業(yè)運營模式 從崗位職責探索企業(yè)運作管理細節(jié) 流程圖與流程描述探索企業(yè)人員素質(zhì) 形成現(xiàn)狀及需求分析報告 報告內(nèi)容盡量模板 結(jié)構(gòu)化展示 生產(chǎn)企業(yè)整體性描述 工業(yè)布局（廠房與倉庫分布、車間生產(chǎn)設備分布） 組織結(jié)構(gòu)圖 產(chǎn)成品類別 （按產(chǎn)品 )生產(chǎn)工藝路線 每個業(yè)務相關的描述 (銷售 \采購 \生產(chǎn) \財務模式 ) 業(yè)務模式 企業(yè)核心業(yè)務競爭策略 (需要解決的核心難點 ) 業(yè)務流程圖： 業(yè)務詳細流程圖與業(yè)務說明 里程碑回顧與匯報 有效的制作階段回顧報告并與客戶高層充分溝通，說明問題及需要資源配合狀況。 檢查此階段 REVIEW是否達到目標 必須定期召開 ERP實施回顧及匯報會議 確定前期工作中還沒解決的問題，已解決的問題 現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容 項目可能出現(xiàn)的風險 會議必須有客戶關鍵用戶參加 每次會議必須有會議紀要以書面形式交給客戶方的一把手看并給出意見 會議期 間可以聘請第三方資深專家參與 靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計劃 在調(diào)研階段的后期可以根據(jù)情況，啟動靜態(tài)數(shù)據(jù)的編碼原則討論及方案的制定工作； 對靜態(tài)數(shù)據(jù)的梳理制定專題的計劃，便于跟蹤和檢查 BOM搭建原則討論； BOM搭建需由有制造項目經(jīng)驗的顧問主導； BOM討論前，需進行概念培訓： BOM的定義、示例、基本概念和分階原則等； BOM的分層需考慮客戶內(nèi)部物流規(guī)劃及管理細度要求。層階過少會導致過程管控不細節(jié)，層階過多則會導致出入庫作業(yè)繁瑣，難以執(zhí)行； 以客戶產(chǎn)品搭建 BOM，以驗證管理符合性，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題討論調(diào)整，完善 BOM方案； 基礎數(shù)據(jù)編碼檢討 建議客戶成立專題小組，共同研討確定基礎數(shù)據(jù)編碼方案； 基數(shù)數(shù)據(jù)的編碼，必要時請企業(yè)聘請行業(yè)內(nèi)專業(yè)家給予外部咨詢 對編碼原則的檢討應有足夠的重視。 討論過程中可初步形成基數(shù)數(shù)據(jù)標準化的維護流程和標準管理方案 ERP沙盤培訓 調(diào)研培訓 管理理論及管理模型培訓 最佳業(yè)務實踐培訓 階段 一級任務 交付物 用友 客戶 管理診斷 高層訪談 《高層訪談紀要》 現(xiàn)狀調(diào)研 《調(diào)研記錄》（含 IT現(xiàn)狀調(diào)研） 《靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案》 管理運營模式調(diào)研及分析 《企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式解析》 流程梳理及診斷 《流程分析建議》《企業(yè)流程架構(gòu)》、《企業(yè)流程總圖》 《企業(yè)流程目錄》、《企業(yè)現(xiàn)狀流程圖》 管理診斷匯報 《企業(yè)管理診斷報告 PPT》 現(xiàn)狀及需求分析報告 《現(xiàn)狀及需求分析報告 Word》 需要分析里程碑確認 《階段總結(jié)及評估匯報 PPT》 《里程碑確認單》 《項目實施回顧及評估報告》 概述 流程圖 方法、工具 數(shù)據(jù)要求 操作攻略 知識轉(zhuǎn)移 交付物清單 第三階段：藍圖設計 、任務及交付說明 階段目標 階段任務 階段交付 ?根據(jù)公司戰(zhàn)略、管理診斷結(jié)果與行業(yè)特點，參照行業(yè)內(nèi)的最佳實踐，并結(jié)合信息系統(tǒng)的特點，完成業(yè)務解決方案設計并驗收 ?TOBE流程設計； ?ERP功能模塊選擇 和演示； ?ERP系統(tǒng)原型搭建； ?業(yè)務解決方案設計； ?方案測試； ?業(yè)務解決方案驗收 ?崗位操作手冊制定 與發(fā)布； ?系統(tǒng)測試里程碑確認 ?《 未來流程清單 》 ?《 未來業(yè)務流程優(yōu)化設計報告 》 ?《 ERP功能模塊選配表 》 ?《 原型系統(tǒng)配置表 》 ?《 業(yè)務解決方案 》 ?《 方案評審報告 》 ?《 客戶化開發(fā)需求報告 》 ?《 方案測試報告 》 ?《 業(yè)務解決方案確認 》 、 ?《 客戶化開發(fā)成果驗收報告 》 ?《 階段總結(jié)及評估匯報 》 ?《里程碑確認單》 ERP功能模塊選擇及演示 TOBE流程設計 未來業(yè)務模式設計 未來流程 設計 未來流程 研討 系統(tǒng)配置與培訓 TOBE流程與系統(tǒng)對接 TOBE流程 ERP功能模塊選型 標準產(chǎn)品培訓 解決方案研討 解決方案驗收 ERP功能模塊 Future Industry Scenarios 系統(tǒng)解決 方案 業(yè)務解決方案設計 ERP及崗位操作手 冊 崗位操作手冊編寫 手冊培訓 報告制作 階段回顧 問題記錄及處理 知識管理 系統(tǒng)配置 TOBE流程與系統(tǒng)對接 測試方案編寫 方案測試 問題記錄及處理 測試方案 業(yè)務需求與解決方案及系統(tǒng)配置比對 業(yè)務解決方案驗收 ERP系統(tǒng)原型搭建 業(yè)務解決方案測試 里程碑回顧與匯報 方案研討 業(yè) 務 藍 圖 設 計3項 目 經(jīng) 理T O B E 流 程 設 計3 . 1項 目 經(jīng) 理企 業(yè) 流 程 框 架 模 型3 . 1 . 2咨 詢 顧 問設 計 并 討 論 未 來 流 程 清 單3 . 1 . 3咨 詢 顧 問劃 分 業(yè) 務 實 現(xiàn) 模 塊和 功 能 分 析3 . 2 . 1實 施 顧 問業(yè) 務 解 決 方 案 設 計3 . 4客 戶 項 目 組流 程 討 論 會3 . 1 . 4咨 詢 顧 問E R P 及 崗 位 操 作手 冊3 . 7關 鍵 用 戶E R P 功 能 模 塊 選 擇和 培 訓3 . 2實 施 顧 問E R P 標 準 產(chǎn) 品 培 訓3 . 2 . 2實 施 顧 問E R P 系 統(tǒng) 原 型 搭 建3 . 3實 施 顧 問系 統(tǒng) 測 試 里 程 碑 確認3 . 8項 目 經(jīng) 理 圖 ： C U I M 0 3確 定 未 來 業(yè) 務 模 式3 . 1 . 1咨 詢 顧 問方 案 測 試3 . 5關 鍵 用 戶業(yè) 務 解 決 方 案 驗 收3 . 6項 目 經(jīng) 理 序號 工具與方法名稱 簡介 1 流程問題發(fā)現(xiàn)及解決 2 追問法 3 5W2H法 設計內(nèi)容 設計原則 涵蓋事項 內(nèi)容與工具 –符合企業(yè)業(yè)務管理邏輯的流程體系 ； –符合企業(yè)生產(chǎn)布局與運營模式的業(yè)務流程 ； –符合企業(yè)崗位職責與業(yè)務細節(jié)的工作流 . 確定企業(yè)未來業(yè)務模式 企業(yè)未來業(yè)務流程模型 設計并討論未來流程清單 未來流程研討會 方案確定及簽發(fā) –充分考