【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單位：十億美金297 262項(xiàng)目成果示例37KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析還要考慮一些重要的因素財(cái)務(wù)方面 ? 銷售收入? 利潤(rùn)? 融資 /財(cái)務(wù)能力? 股東 –股東的動(dòng)機(jī)領(lǐng)導(dǎo)? CEO? 高層管理團(tuán)隊(duì)? 董事會(huì)國(guó)際化 ? 國(guó)際存在 /覆蓋面? 國(guó)際計(jì)劃營(yíng)銷和品牌? 營(yíng)銷戰(zhàn)略? 品牌戰(zhàn)略? 品牌認(rèn)識(shí)? 營(yíng)銷費(fèi)用? 公共關(guān)系 ]聯(lián)盟? 目前的聯(lián)盟 ]? 聯(lián)盟戰(zhàn)略? 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品? 產(chǎn)品戰(zhàn)略? 產(chǎn)品供應(yīng)? 定價(jià)? 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)? 產(chǎn)品定位網(wǎng)絡(luò)? 地理布置? 網(wǎng)絡(luò)功能? 性能? 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)? 網(wǎng)絡(luò)容量銷售? 銷售團(tuán)隊(duì)? 商業(yè)客戶數(shù)量? 產(chǎn)品銷量 （可能的話）競(jìng)爭(zhēng)者 X分析框架38KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部競(jìng)爭(zhēng)分析舉例 — 法國(guó)電信市場(chǎng)附加價(jià)值綜合運(yùn)營(yíng)商某個(gè)特定細(xì)分市場(chǎng)的全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商寬帶運(yùn)營(yíng)商前在競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商典型戰(zhàn)略法國(guó)市場(chǎng)的主要運(yùn)營(yíng)商167。全國(guó)網(wǎng)絡(luò)167。滲透到全部細(xì)分市場(chǎng)167?；谔囟夹g(shù)的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)167。大膽的營(yíng)銷來(lái)吸引新客戶167。大城市 /區(qū)域網(wǎng)絡(luò) +基于最新轉(zhuǎn)換和傳輸技術(shù)的國(guó)際連接167。特定的市場(chǎng)方法167?；谧钚聜鬏敿夹g(shù)的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化167。為電信運(yùn)營(yíng)商提供寬帶能力167。還沒(méi)有確定的戰(zhàn)略167。法國(guó)電信 –全球運(yùn)營(yíng)商167。Cegelec–TD(announced)167。BouyguesStet?167。Bouyguestele167。Infomobile167。AirFrance167。MFS167。Colt167。ADP167。Sita167。RATP167。Cofiroute,Sanef,Area167。EDF167。LDE167。LaPoste167。CW167。ATT–Unisource167。Teleports167。Espadon項(xiàng)目成果示例39KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部司法 部美國(guó) 國(guó)會(huì) 聯(lián)邦 州聯(lián)合委員會(huì)1984分 拆 ATT1996年 電信法聯(lián)邦 通信委員會(huì) (FCC)最終 決定 271條款州公共事業(yè)委員會(huì)實(shí)施和監(jiān)管 271測(cè)試在 FCC前對(duì)271條款 提出非最終意見(jiàn)市場(chǎng)環(huán)境舉例：美國(guó)的電信法律環(huán)境和控制n 電信 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展受五個(gè)主要機(jī)構(gòu)監(jiān)管 項(xiàng)目成果示例40KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部RBOC在州委員會(huì)申請(qǐng)271條款之前提供書面材料 州監(jiān)管機(jī)構(gòu)選擇測(cè)試經(jīng)理 向CLEC和其他利益方征詢對(duì)MTP的意見(jiàn)MTP通過(guò)，開(kāi)始實(shí)施測(cè)試 任何未涉及的問(wèn)題將通過(guò)觀察報(bào)告和/或異議表明，在今后可能的時(shí)候給予解決，這也許會(huì)涉及重新測(cè)試活動(dòng)最終報(bào)告完成由州委員會(huì)組織技術(shù)評(píng)定和/或聽(tīng)證會(huì)州委員會(huì)通過(guò)RBOC的271申請(qǐng)，并把結(jié)果通傳給FCC和DOJ審閱FCC決定RBOC能否進(jìn)入長(zhǎng)途市場(chǎng)測(cè)試結(jié)束，報(bào)告的初稿交于相關(guān)利益方征詢意見(jiàn)司法部對(duì)271條款申請(qǐng)出具意見(jiàn)測(cè)試經(jīng)理提供測(cè)試總體計(jì)劃(MTP)RBOC向FCC申請(qǐng)271條款.FCC評(píng)估271條款市場(chǎng)環(huán)境舉例：美國(guó)的電信法律環(huán)境和控制（續(xù)）項(xiàng)目成果示例41KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部在制訂策略方案之前還需要評(píng)估中國(guó)網(wǎng)通的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力 財(cái)務(wù)指標(biāo)比較? 基準(zhǔn)比較 運(yùn)營(yíng)指標(biāo)比較? 基準(zhǔn)比較 關(guān)鍵成功因素定位? 高層、專家研討會(huì)步驟和工具步驟和工具 項(xiàng)目階段性成果項(xiàng)目階段性成果n 盈利能力、資產(chǎn)生產(chǎn)率及成長(zhǎng)指標(biāo)的比較n 主要細(xì)分市場(chǎng)的效率、服務(wù)水平及市場(chǎng)份額比較n 在每個(gè)地理細(xì)分市場(chǎng)上中國(guó)網(wǎng)通的關(guān)鍵成功因素定位 多種方案評(píng)估市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概覽 目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)分析中國(guó)網(wǎng)通能力評(píng)估42KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部通過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)者的分析比較，描繪出中國(guó)網(wǎng)通與主要競(jìng)爭(zhēng)者的力量比較需改進(jìn) 平均 領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力產(chǎn)品質(zhì)量客戶服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定的客戶群網(wǎng)絡(luò)性能渠道管理能力中國(guó)網(wǎng)通32 1中國(guó)網(wǎng)通32 1中國(guó)網(wǎng)通32 1中國(guó)網(wǎng)通32 1中國(guó)網(wǎng)通32 1中國(guó)網(wǎng)通3 12中國(guó)網(wǎng)通321項(xiàng)目成果示例43KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)從對(duì)市場(chǎng) /內(nèi)部評(píng)估以及國(guó)際擴(kuò)張成功案例的研究中得到啟發(fā)，構(gòu)建出初步的戰(zhàn)略選擇方案 世界一流電信企業(yè)成功案例? 二手資料研究 對(duì)中國(guó)網(wǎng)通現(xiàn)有發(fā)展計(jì)劃以及公司內(nèi)部的分析與審查 描述多種戰(zhàn)略方案? 頭腦風(fēng)暴? 進(jìn)一步驗(yàn)證的問(wèn)題分析?方案封裝與選擇步驟與工具步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果項(xiàng)目階段性成果n 電信行業(yè)成功海外擴(kuò)張的案例分析n 公司優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)n 戰(zhàn)略方案： 最初的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 中期市場(chǎng)滲透路徑 多種方案評(píng)估市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案定性分析方案優(yōu)劣各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險(xiǎn)分析44KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部判斷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是：以 “橋頭堡 ”為基礎(chǔ)拓展業(yè)務(wù)范圍，達(dá)到具有競(jìng)爭(zhēng)力的規(guī)模 MCI的業(yè)務(wù)發(fā)展路線舉例 n 高用量 /fewsite用戶n 通過(guò)主要城市快速連接獲得的增長(zhǎng)n 租借線路網(wǎng)絡(luò)獲得的規(guī)模效應(yīng)2n 非高峰期網(wǎng)絡(luò)的利用n 向連接的城市中新的客戶細(xì)分市場(chǎng)滲透3n 從市場(chǎng)份額高的城市開(kāi)始n 現(xiàn)有 /顧客的滲透n 互聯(lián)作為主要的控制成本手段 (銷售額的 46%)5n 向長(zhǎng)途顧客延伸n 降低互聯(lián)的成本n 非高峰期網(wǎng)絡(luò)的利用6始于 1972年 :微波路線芝加哥 圣路易斯1n 現(xiàn)有客戶的滲透4 國(guó)際長(zhǎng)途全國(guó) 長(zhǎng)途市話 租借的線路 業(yè)務(wù) 個(gè)人1 6 市場(chǎng)發(fā)展的順序項(xiàng)目成果示例45KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)會(huì)根據(jù)一組清晰定義的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)備選方案進(jìn)行排序，并對(duì)每個(gè)方案的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行補(bǔ)充分析 定義戰(zhàn)略方案的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)? 結(jié)構(gòu)化分析 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)給每個(gè)方案打分步驟與工具步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果項(xiàng)目階段性成果n 選擇國(guó)際拓展戰(zhàn)略的關(guān)鍵考慮因素n 根據(jù)可行性與網(wǎng)通的愿望對(duì)每個(gè)方案進(jìn)行排序n 每個(gè)方案的優(yōu)缺點(diǎn)以及潛在的風(fēng)險(xiǎn) 多種方案評(píng)估市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案定性分析方案優(yōu)劣各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險(xiǎn)分析46KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部確定戰(zhàn)略方案的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)從驗(yàn)證一系列假設(shè)開(kāi)始n 對(duì)贏利的最終電信用戶進(jìn)行新的細(xì)分 可以使運(yùn)營(yíng)商在某些細(xì)分市場(chǎng)中迅速成為主要的競(jìng)爭(zhēng)者n 應(yīng)當(dāng)把固定和移動(dòng)兩個(gè)市場(chǎng)看成一個(gè)問(wèn)題的兩個(gè)方面目標(biāo)產(chǎn)品 /市場(chǎng)定位1縱向整合2市場(chǎng)發(fā)展線路3n 在自己投資和租借兩者中進(jìn)行選擇（商品風(fēng)險(xiǎn)）n 高潛力最終用戶市場(chǎng)的份額逐步增長(zhǎng)n 在價(jià)值鏈的每一層提供附加價(jià)值n 提供全面的服務(wù)，迅速贏得特定細(xì)分市場(chǎng)的客戶 (“一站購(gòu)物”) 作為運(yùn)營(yíng)商 或純粹的分銷商n 選擇 “橋頭堡 ”發(fā)展市場(chǎng)，進(jìn)行逐步的延伸 /滲透合作4n 為共同營(yíng)銷 /共建品牌發(fā)展互補(bǔ)的合作n 在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上與業(yè)務(wù)伙伴展開(kāi)互補(bǔ)的合作 (共同投資，例如： 城域網(wǎng)服務(wù)商 )n 暫時(shí)與基于網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商合作，向尚未涉足的市場(chǎng)提供服務(wù)戰(zhàn)略方案評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn) 分析框架47KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部為了使決策信息更為充分，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)還進(jìn)一步對(duì)備選方案的經(jīng)濟(jì)性、現(xiàn)金流以及戰(zhàn)略規(guī)劃做了深入分析 為每個(gè)方案設(shè)計(jì)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型? 結(jié)構(gòu)化分析 設(shè)計(jì)每個(gè)戰(zhàn)略情景 對(duì)方案進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估 評(píng)估可行性步驟與工具步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果項(xiàng)目階段性成果n 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型n 設(shè)計(jì)銷售額與市場(chǎng)份額n 評(píng)估運(yùn)營(yíng)、資本及相關(guān)支出n 基準(zhǔn)比較數(shù)據(jù)庫(kù)n 敏感性分析 多種方案評(píng)估市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案定性分析方案優(yōu)劣各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險(xiǎn)分析48KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部備選情景 X備選情景 Y使用業(yè)務(wù)案例模型對(duì)所選的情景進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估推薦情景 Z某電信公司n 產(chǎn)品 /市場(chǎng)定位 市場(chǎng)細(xì)分 地域覆蓋面 服務(wù)范圍n 縱向整合的程度n 市場(chǎng)發(fā)展路線 畢馬威戰(zhàn)略情景評(píng)估模型 估值情景 x估值情景 Y估值情景 Zn 時(shí)間跨度n 每年和每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的銷售額n 運(yùn)營(yíng)支出的增長(zhǎng)n 估計(jì)的資本支出n 凈現(xiàn)值n 資本回報(bào)率n 現(xiàn)金流收入n 基于提供的服務(wù)和客戶細(xì)分n 基于關(guān)鍵輸入 線路的數(shù)量 通話時(shí)間 價(jià)格水平 市場(chǎng)份額n 市場(chǎng)成本 維護(hù)n 營(yíng)銷和銷售n 管理費(fèi)用運(yùn)營(yíng)支出n 地方成本n 系統(tǒng)成本n 傳輸技術(shù)n 其他資本支出 例如網(wǎng)絡(luò)支持資本支出分析框架49KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部針對(duì) 中國(guó)網(wǎng)通 的業(yè)務(wù)定制財(cái)務(wù)評(píng)估模型 根據(jù)凈現(xiàn)值和現(xiàn)金流進(jìn)行情景評(píng)估 情景 1: 區(qū)域 /長(zhǎng)途和其它服務(wù)（除當(dāng)?shù)匾酝猓?情景 2: 全覆蓋 / 所有的服務(wù)20230150001000050000500010000凈現(xiàn)值Max. 累計(jì)負(fù)現(xiàn)金流050001000015000(15%)全國(guó)(10%)(5%)自身網(wǎng)絡(luò)區(qū)域(15%)(10%)(5%)特定區(qū)域(15%)(10%)(5%)20230150001000050000500010000凈現(xiàn)值050001000015000(15%)全國(guó)(5%)(10%)特定區(qū)域Max. 累計(jì)負(fù)現(xiàn)金流自身網(wǎng)絡(luò)區(qū)域(15%)(5%)(10%)(15%)(10%)(5%)覆蓋度 :()括號(hào)中是假設(shè)的市場(chǎng)份額資料來(lái)源：畢馬威管理咨詢項(xiàng)目成果示例50KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部據(jù)此選擇最佳的業(yè)務(wù)方案項(xiàng)目成果示例14320232023資本投入（百萬(wàn)美金）4412023營(yíng)業(yè)收入（百萬(wàn)美金）14收回投資年數(shù)%IRR*nXXXnXXX